魔族皇宮內大殿
魔族的王者正坐在寬大、威嚴的王座上，在他的面前站定一個人，赫然就是神氣遇見的那個年輕人。現在他臉上倨傲、冷酷的神色全不見了，代之而起的是滿臉的敬畏。偌大的大殿內就只有他們兩個人，使得空氣異常的壓抑、沉悶。
「諾頓，你這次出去的事情這麼快就辦妥了嗎？」魔王的眼皮都沒有抬一下，但語氣中卻有著讓人無法抗拒的威嚴。
「啟稟魔王殿下，屬下曾找上一名聖星魔武學院的畢業生比試。」說到這裡，諾頓顯得有一絲遲疑，「屬下一招就打敗了他。」
「一招？」魔王猛的抬起頭來，眼中閃過一絲精光，緊緊的盯住諾頓，顯然他也相當吃驚，否則以他的修養不會如此的。不過他的語氣卻沒有任何的感情變化，依舊是輕描淡寫的，「你確定他死了嗎？」
「是的，屬下曾經親眼看他倒下去。」諾頓遲疑了一下，接著道：「只是……這個人有點奇怪。」
「怎麼奇怪了？」
諾頓立刻把自己遇到神氣開始以後的每一個細節都詳細的匯報被魔王聽，最後他肯定的道：「我當時並沒有用全力，只是氣不過他如此無賴才出手的，沒想到他居然沒躲開，就那麼倒下去了。」
「這麼說，也就是你還不知道他倒底死沒死，對嗎？」魔王說的十分緩慢，但是語氣中卻隱隱透露著幾分不滿。
諾頓額頭的冷汗立刻就流下來了，連忙道：「屬下確實沒有查看他是否已經死了，不過屬下認為被屬下的魔法正面擊中的人不會有生還的希望的。」
「哼！」魔王冷哼了一聲，沉聲道：「諾頓，我們魔族每隔十年就會派族裡年輕一輩的高手去人族那裡歷練，十年前去的人還曾經遭受了不少次的挫折，難道僅僅十年的時間，人類就沒落到這種地步了嗎？」
諾頓一下子就慌了神，連忙跪在地上，惶恐的道：「魔王殿下明鑒，屬下知錯！屬下知錯了！」
魔王對諾頓的反應還比較滿意，淡淡的道：「你知道自己錯在哪裡了嗎？」
「屬下不應該貪功急進，只找了一名人類交手就回來覆命，屬下辦事不利，請魔王殿下懲罰！」
「你不只是貪功急進，而且疏忽大意。你當初可是肩負著重大任務出去的，如果哪個人類沒有死的話，他會不會懷疑你的身份和目的呢？我族的大業如果毀在了你的手裡，你有何面目活在這個世界上？」
諾頓剎時像一灘爛泥一樣趴在了地上，額頭不斷的磕在冰冷而堅硬的地面上，連流出了血都渾然未覺，連聲求饒道：「屬下知錯了！屬下罪該萬死！請魔王大人網開一面，讓屬下能帶罪立功。」
魔王對諾頓的表現還算看得順眼，語氣轉緩，道：「你起來吧！我再給你一次帶罪立功的機會，找到和你交手的那名人類，如果他沒有死的話，想辦法探聽他有沒有懷疑你的身份，然後把所有的知情人都全部滅口。這次可不許出現半點紕漏，同時你還要調查清楚人類的真正實力，知道嗎？」
「是！屬下明白！請魔王殿下放心！」
「好了！你去吧！」魔王似乎累了，輕輕的揮了揮手，然後就閉上了眼睛。
諾頓不敢打擾魔王休息，恭恭敬敬的從大殿退了出來。摸了摸正在流血的額頭，諾頓在心裡把神氣給罵了八百遍，然後通過傳送魔法陣來到與神氣交手的地方。
四周空無一人，根本就沒有發現那個可惡的人類的屍體。道路上泥濘的腳印表示對方確實沒有死，而且已經離開了。諾頓在佩服魔王大人英明的同時也給神氣下了個卑鄙的定義。
不過諾頓並沒有被怒火沖昏頭腦，他仔細檢查了周圍的一切，從地面的腳印來看，諾頓判斷出神氣並沒有受傷，這讓諾頓對神氣的實力有了一種深不可測的感覺，他心中首次感覺到恐懼。
正面硬挨了一記「火龍咆哮」而毫髮未損，這是什麼樣的實力？諾頓本身已經是魔族年輕一輩有數的高手，雖然說他當時沒有全力施為，但是能不用任何防護措施，用身體硬接他一記魔法而安然無恙的，在魔族中都找不出幾個來，況且是一個剛剛從學院畢業的人類。
如果依次推之的話，那人類的實力豈不是……，諾頓不敢再想下去了，他已經渾身冷汗了。如果事情真的屬實的話，魔族別說是一統大陸了，能夠保住不讓人類滅族就是一個奇跡了。但是人類如果有此實力的話，為什麼他們還會甘心聽從神族那些傢伙們的話呢？
陰謀！一定是陰謀！諾頓想來想去也就只有這個解釋最合適了。並且諾頓按照自己的想像構思出了一個驚天的大陰謀：人類之所以甘心受神族的指使，那是因為他們想報復千餘年前的血仇，故意麻痺神魔兩族，然後好找個機會把兩族一網打盡……
諾頓越想越覺得有理，事關重大，他不敢再耽擱，又匆忙趕回魔族。他要把自己的發現盡快報告給魔王殿下知道，好讓魔王殿下早做準備，免得遭受滅族之災。
再次見到諾頓，魔王的眼中出現了一絲的不耐煩，冷冷的問道：「諾頓，你不是去找那個人類了嗎？怎麼這麼快就回來了？」
諾頓不敢隱瞞，當下把發現神氣未受傷，以及自己的猜測盡數向魔王做了詳細的匯報，並說明自己是因為發現事關重大所以才急忙趕回來的，絕對沒有偷懶怠慢。
聽完諾頓的匯報，魔王平靜無波的臉上首次起了變化，追問道：「諾頓，你確定不是第三者把哪個人類的試題移走的嗎？現場你查看清楚了沒有？」
「啟稟魔王殿下，屬下已經查探清楚了，道路上只有一個人的腳印，而且從他先後的腳印來看，他並沒有受到任何的傷害。相反，他的腳步更加的輕盈了，所以屬下才急忙趕回來的。」諾頓現在還心有餘悸，哪個人類實在太卑鄙了，居然隱藏的這麼深。
魔王不禁皺起了眉頭，諾頓的實力他是清楚的，毫無防備的承受諾頓一擊而毫髮未損的，自己手下也找不出幾個，人類真的會有此實力嗎？如果是真的的話，那為什麼以前去人類歷練的人沒有發現呢？難道真的如諾頓所說的，他們是故意隱瞞實力想一舉殲滅神、魔兩族的嗎？
可是這次又怎麼算呢？是那名人類不小心暴露了勢力，還是人類已經打算向神魔兩族下手，所以才不隱瞞下去了。人類真的有了那麼強大的力量嗎？不管怎麼樣，魔王覺得還是小心為妙，命令下去全族戒備，同時把所有的將領都召集過來公議大事。諾頓做為當事人，也被留下。
魔王如此火急的召集眾人還是首次，大家都不知道發生了什麼事情，匆匆趕老後看見魔王鐵青的臉色，也沒有人趕多問。大家都肅立兩旁等待魔王說話，但憑這點就可以看出魔王平時治理屬下的嚴謹，雖然大廳裡有很多人，但是並沒有人發出動靜。
魔王見手下已經來的差不多了，便讓諾頓把自己的經歷講給眾人聽，並切把諾頓的猜測也告訴了眾人。這不啻是在眾人心中扔下了一枚重磅炸彈，人類的一個剛剛從學院畢業的學生居然有如此強橫的實力，這表示這什麼？
沒有人會懷疑事情的真實性，既然是魔王召集眾人來，就表示事情是真實可靠的。眾人都開始為種族的安危擔心了，實力強橫的人類想要消滅魔族，根本就是輕而易舉的事情，而且人類的人口乃是其他種族遠遠所不能比的。
議論許久，也沒有人能拿出個好主意，最後大家只好約定各自小心戒備。因為諾頓是唯一一個見過神氣的人，所以魔王又派他去設法潛伏到神氣的身邊，找機會試試他的真正實力到了什麼地步，並且要設法查探大陸上有多少如神氣一般身手的人。
諾頓被再次委以重任，但他卻沒有絲毫的欣喜，那個人類太陰險了，而且以他的那種實力來說，殺死自己簡直是易如反掌，諾頓不怕死，但是自己肩上的擔子可是十分重大，這關係到自己真個種族的生死存亡，諾頓感覺到快喘不過氣來了。
不過諾頓終究是魔族的精英，在這種壓力下並沒有被擊垮，他帶著魔王的命令和魔界眾人的期望再次踏入人類社會……