看到已經退出了的昌浩再次返回，相熟的侍衛跟他打了聲招呼。
「唉呀，這不是昌浩殿？怎麼又回來了？」
剛步入老年的侍衛隨口問道。因為是安倍晴明的末孫，所以不僅是高官們，就連地位低下的官員也沒有一個不認識昌浩的。如果昌浩藉著祖父的名聲而高傲自大的話，一定會被人討厭。但因為他個性率直、不拘小節，所以都很受官員們的喜愛。
「我有急事找爺爺……啊，爺爺還沒有離開吧？」
侍衛笑了起來。
「還沒吧。晴明大人每年都是忙得不可開交的呢。想想他的年紀，還真是個奇跡呢。我們經常都會談論這件事情。」
「……他是狸貓變化而來的，絕對不可以放鬆警惕啊！」
昌浩這鄭重的話，在侍衛看來只是開玩笑吧。他發出響亮的笑聲，開門讓昌浩進去了。
向紫宸殿進發的昌浩一邊穿梭在建築物之間，一邊口吐怨言。
「我是很認真地說的啊！他絕對是狸貓變的！但是誰也不相信我。雖然把那怪物的本來面目掩蓋得很好，但竟然過了五十年以上還沒被發現！手段真是高明呢！」
「說是狐狸變的也許還有人信，狸貓的話大概誰也不會相信吧……」
走在身旁的魔怪苦笑起來。昌浩一副難以理解的樣子，歎了一口氣，急急忙忙地趕向舉行乞巧祭的場地南庭。平常，如果沒有天皇的特許，一般人是不能進入紫宸殿的南庭的。但因為要籌備乞巧祭，所以特別允許下級官吏進入。寬廣的南庭一反常態地人來人往。在南庭東側的祭壇前，陰陽寨的長官和晴明正打開著卷軸，像是在商量什麼事情的樣子。現在還是在一旁等候比較好吧。昌浩想等他們的事情告一段落再過去，於是走到了南庭的邊上。年輕的官吏們正忙碌地做著準備工作，時不時停下手中的工作望向晴明。注意到這件事情，昌浩眨了眨眼。有很多陰陽寨的年輕官吏們都這樣子把視線投到晴明身上。大家都一樣，眼裡閃耀著光輝。那是對大陰陽師安倍晴明的羨慕和憧憬。啊啊，我也想當上陰陽師，我要當上給你們看！不、不，即使不可能也至少要夠得上他的影子。
「……如果要以那隻老狸貓為目標的話，還是放棄吧。大家都誤解了，這樣會踏上歧途的！」
聽到昌浩的話，魔怪抬起了頭，有點不高興的樣子。
「……是嗎？」
胡亂地敷衍了一句，進入魔怪視野的是滿臉自豪，眼睛放光的昌浩，和他的想像恰恰相反。昌浩還只是小孩子，仍舊非常直率。有什麼事馬上就表現在臉上了。
「沒錯！他真的是狸貓啊~只是掩飾得高明而已。」
真是沒有說服力的樣子。
魔怪在心中悄悄地吐了口氣，用長長的尾巴輕輕敲了敲昌浩的腳。
「晴明已經閒下來了，有事情就趁現在了。」
晴明現在正是獨自一人。昌浩快步穿過南庭，向晴明走去。確認那確實是早已經退出的孫子，晴明稍稍吃了一驚。
「啊，是昌浩，怎麼了？」
「這封文書是左大臣大人派人送到府上的，說要交給爺爺。」
「什麼？」
從昌浩的手中接過文書，晴明利落地展開，快速地瀏覽著那優雅烏黑的字體。昌浩閒著無聊，好奇地端詳著為乞巧祭而特別製作的祭壇。晴明瞥了一眼昌浩腳邊的魔怪，瞇著眼睛，好像在思考什麼的樣子，然後點了點頭。
「……昌浩」
「什麼？」
晴明把文書折好，放到了昌浩的胸前。看著條件反射般接過文書的昌浩，晴和藹可親地笑了。就是昌浩所說的，正在打什麼鬼主意的樣子。
「……有什麼事？」
望著滿腹疑惑的昌浩，昌浩口中所謂的老狸貓開口了。
「這件事有點麻煩呢。你去左大臣大人的府邸看一下情況。說是我派你過來的，對方就應該會瞭解了。」
「——代表爺爺過來……真討厭呢！」
出了南庭，穿過陰陽寨，向大內裡唯一的出入口美福門走去，昌浩不由得皺緊了眉頭。
魔怪在他旁邊快步地走著。昌浩一直愁眉不展，從剛剛開始就一籌莫展了。
「人家不是要找爺爺嗎？但是爺爺很忙呢。所以才要我做代表過來啊？但對象是左大臣吧？如果是左大臣的話被我問起話來不是很失禮嗎？果然還是彰子送來的信吧。但如果是這樣，究竟裡面說了些什麼呢？還要送信過來，應該不是簡單的事情吧。魔君，你覺得怎樣？」
「沒錯呢。難道……」
「而且……對我這個剛回家就返回來的孫子，平常他都會說什麼『傷心啊……』、『痛心啊……』、『可悲啊……』之類的，徹徹底底把我刷一遍才甘心的。現在竟把我這個半吊子派到內覽大人的府上，到底是怎麼回事呢？」
「嗯……一定是那樣……」
「而且，即使是一點點也好，把文書的內容大致說明一下也沒問題吧！連那樣簡單的事情都沒說，就只有一句你給我去！爺爺總是這個樣子呢，連一句、兩句、三句、四句話也不說！」
「不是的，所以我說那是……」
「寄來的文書也不說清楚究竟能不能看、應該要怎樣做，這樣叫我如何完成使命啊！」
「……」
努力嘗試完成對話的魔怪邊往前走邊歎息。昌浩什麼也沒注意到，只是不斷地中吐怨言。事實上，他是在擔心彰子的身上又發生了什麼事情吧。一瞬間進入眼簾的那墨跡，並非男子的筆跡，而是出自輕年少女之手。而且，上面還殘留著和彰子贈送的香袋一樣的香味，所以送信的人一定是彰子沒錯。而且，晴明只是說了一句「又發生麻煩的事情了」，所以一看昌浩的樣子，就知道他的內心一定是萬分焦急的了。奇怪，往前走的同時，前腳突然哆嗦了起來。耳朵抽動了一下，魔怪停住了腳步。領先幾步走在前頭的昌浩注意到身邊白色的影子突然不見了，連忙回過頭來。
「魔君？」魔怪露出嚴峻的神色直盯著建築物的對面。
昌浩環顧四周。這裡是民部省和峰院的中間。各個建築物之間由迴廊連接著，昌浩是穿過中庭走到這裡來的。因為有時會橫穿走廊而過，所以可以聽到官員們談話的聲音。但因為昌浩忙著趕路，所以，一點也沒放在心上。魔怪一動不動地盯著迴廊的方向。究竟發生什麼事了？
「魔君？」
抱起這白色的身軀，昌浩向魔怪的視線方向望去。迴廊的一角，有幾個官員圍在那裡說話。根據官服的顏色判斷，並不是可以進宮參見的高官，只是下級官吏而已。魔怪跳出昌浩的手臂，朝迴廊的方向跑去。昌浩慌忙從後追趕，在樹叢的陰影中捉住了他。
「魔君！到底發生什麼事了……」
昌浩小聲地斥著魔怪，卻突然聽到了晴明的名字。
昌浩馬上閉上嘴巴，悄悄地觀察迴廊的狀況。爺爺到底怎麼樣了？他望了魔怪一眼，目光馬上嚴肅起來。再次望向迴廊，豎起耳朵傾聽，官員們時斷時續的對話傳人了耳朵。
「……真是的！只不過是個陰陽師，就擺出一副了不起的樣子……」
「因為他是深受左大臣大人的信任，天下無雙的陰陽師呢。」
「說什麼……師，就連出身也不清楚……」
「據說是人類的狐狸精媾合的孩子……」
「我們竟然要依靠這樣的東西呢……」
「但如果說了什麼不好的話，會被詛咒殺掉的……」
「真恐怖……」
不快的神色在昌浩和魔怪的臉上表露無遺。他們半閉著眼睛，兩眼瞪得直直的，額角上青筋凸現。昌浩撿起眼前的一片樹葉撕個粉碎，緊緊地捏在指間。
「嗯……」
昌浩抱著魔怪穿過美福門的時候，從民部省的附近傳來了幾個慘叫的聲音。
「發生什麼事情了？」
老侍衛大聲喊叫起來。昌浩對他稍施一禮就徑直從旁邊經過了。發出慘叫的官員們全部都渾身無力，站也站不起來。臉色蒼白，不停地張嘴叫喊。
「異……異形……異形……！」
「大內裡裡面有怪物，這非同小可啊！有怪物！」
「那怪物好像要把我們吃掉的樣子！」
「陰陽師……快去叫陰陽師過來！叫晴明大人……」
但侍衛們無論怎樣搜索也找不到他們所說的東西，在迴廊上，只有一枚落葉孤零零地躺在那裡。