「……好窄。」
一個小小的嘟噥聲過後，從黑暗中傳來了低聲的回答。
「沒有辦法啊，我已經拚命往角落擠了，你就不要再抱怨了！」
「我個頭比較大，所以比你覺得狹窄啊。你再擠一點啊！」
「所以我說，不要再靠過來了！」
嘰嘰咕咕的、而又斷斷續續的對話逐漸地不和諧起來。
深沉的呼吸聲在漆黑的夜裡迴響著。
「真是的，你就不會再想一想啊？為什麼我們只能用這種沉悶而又恐怖，花費時間但又沒什麼成效的手段啊？」
「那麼魔君，你還有什麼高招呢？」
明顯破壞氣氛的牢騷，越來越激昂，對方毫不客氣地還擊了。
「考慮這種事情是你的工作吧。怎麼可以想著要依賴別人！」
「……」
面對著沉默的同伴，那被稱為「魔君」的一方更是接二連三地說個不停。
「啊∼啊∼今晚還是一無所獲啊。到了早上又要垂頭喪氣地聳拉著肩膀回去了吧？已經埋伏四天了，真想在家裡悠悠閒閒地休息一下呢。夜晚這個時間本來就是為了睡覺而存在的∼」
經過了一瞬的沉默之後，傳來的是不高興度突破80％的低沉的聲音。
「那麼不想陪我來的話就趕快給我滾回去！第一，你身為魔怪，就不要厚著臉皮說什麼要在晚上舒舒服服的休息、晚上是為睡眠而存在的這種話！」
「啊，你說這種話好嗎？我不在的話你還不是擔心得要命，明明還只是個半吊子。啊啊，那個嬌小玲瓏的可愛的昌浩已經不在了啊，嗚嗚∼」
目不轉睛地瞪著故作潸潸落淚樣子的同伴，昌浩冷淡的回話。
「……和你第一次相遇，大概是幾個月之前的事情吧，我應該已經十三歲了，為什麼還會說出『嬌小玲瓏而又可愛』這種話呢？」
在這個伸手不見五指的空間裡，覺得有種隱隱作笑的感覺。
「啊，被拆穿了啊？」
絲毫沒有感到怒氣和訝異的昌浩呼了一口氣後，突然皺了一下眉頭。沙沙地，有什麼冰冷的東西正向這邊逼近。那是常人覺察不了的特異的存在。但如果是感覺多少有點敏銳的人都可以感覺到那種氣息。如果是在那之上的話，也許還可以或朦朧、或清晰地看到吧。濕漉漉地、汗水從昌浩的額頭上滲了出來。
「來了……」
我們暴露行蹤的時候這傢伙果然不會出現。因為等了三天都不行，所以今晚試著把身體隱藏起來了。自己的判斷似乎是正確的。那麼，接下來該怎麼做呢？為了能一口氣收拾乾淨，果然還是要等他來到跟前再現身才是上策啊。悄悄地、帶點緊張的僵硬的聲音傳到了昌浩的耳邊。
「不要大意啊，晴明的孫子。
啪啦。頭腦中不知道從哪裡傳來了斷裂的聲音。反射性地，昌浩發出了怒吼。」
「不要喊我孫子！」
「喀塔喀塔」，巨大的響聲和他的聲音重疊在一起。他突然站起來，同時他們藏身唐櫃的蓋子也一下子打開了。視野「嘩」地打開了。深夜已遠遠過半。在好像隨時都會倒塌的荒廢房子裡，月光透過屋頂的破洞照射進來。與漆黑又窄又小不堪的唐櫃裡截然不同的明亮和開放感中，昌浩一言不發地盯著自己的腳邊。
「我說過好幾次了，不要讓我聽到孫子這個詞！魔君你這魔怪聽懂了嗎？」
「那樣的話，你也不要叫我魔君！」
這只四腳的生物在昌浩的腳邊高傲的藐視著。它有著像貓一樣大的身軀。但既不是貓也不是狗。而且也和其他任何一種動物都不一樣。這樣的生物，也許從來沒有人見到過吧。它額頭是有著紅色的斑紋，看上去就像是花一樣。耳朵很長，一直垂到後面，脖子的周圍有一圈突起，就像是勾玉的項鏈。圓滾滾的眼睛像通透的彩霞的顏色。雖然看上去十分可愛，但這是名副其實的怪物。魔怪、鬼魂、異形、妖怪、化生、怨靈，雖然有各種各樣的稱呼方法，但昌浩姑且先把它親暱地稱呼為魔怪的魔君。但是，身為當事人的魔怪似乎不太喜歡這個稱呼。根據魔君自己的說法，魔怪本來就是用來稱呼帶著恨意或苦痛而死去的人類的靈魂，像自己這種異形的妖怪完全是另一回事。
對此，昌浩的回應是：「這樣不好嗎，也沒什麼大不了的，也不是什麼太大的差別。「一點也不予理睬。結果雖然不願意，魔怪也只能任由他把自己叫做「魔君」了。義正言辭地搖著纖細的尾巴、目不轉睛地盯著昌浩的魔怪，終於突地轉動眼睛，擺出了一副目中無人的表情。
「喂——」
「什麼？」
「前面。」
「啊！？」
帶著準備吵架的氣勢搭上對方的視線，昌浩倏地倒吸了一口氣。出現在面前的，是一個大骷髏。完全忘得一乾二淨了，這傢伙才是這次行動的本來目的。在剎那間動彈不得的昌浩面前，大骷髏張開了他的血盤大口。從長崗京遷都到平安京，大概過了二百年的時候。在都城裡，無數的妖怪猖狂跋扈，擾亂著人們安寧的生活。此時正和昌浩對峙的大骷髏，也是眾多妖怪的其中之一。昌浩姓安倍，今年雖然已經十三歲了，但還沒進行戴冠儀式。雖然已經決定將在近期舉行，但因為還沒定下吉日，所以具體的日子還沒決定。尋找戴冠儀式吉日的占卜由祖父進行。昌浩出生的安倍家，世世代代都以陰陽師為業。而且，安倍昌浩還擁有一位非常有名的祖父。他的名字叫做安倍晴明。就是稀世的大陰陽師的那個晴明。正因為有一位有名、以至於不用提名字大家都能心領神會的祖父，所以昌浩經常被只有稱呼。
「那個晴明的孫子。」
對本人來說，這確實是一件非常不愉快的事情。
「昌浩！」
在呼叫聲中，昌浩突然回過神來。血盤大口就近在眼前。一顆顆排列整齊的牙齒像人頭那麼大，在面前上下張開。昌浩瞪大眼睛大聲喊叫。
「牙齒——！！！」
不要跟我開玩笑了，如果被那牙齒狠狠地咬一口，自己的身體就真的會一分為二，就這樣子到那個世界去了。昌浩反射性第抬起右腿想要後退，但被唐櫃的邊沿阻擋了，華麗地摔了個四腳朝天。就在這時，那個大骷髏經過他的正上方飛了過去。牙齒嘎哧嘎哧的碰撞聲在空中迴盪令人毛骨悚然。如果沒被絆倒的話，也許會被那牙齒咬到吧。擺出高呼萬歲的姿勢目擊到全過程的昌浩額頭上直滲冷汗。所謂的因禍得福，一定就是指這個吧。被強烈撞擊的背部和頭部的一點……不對，是十分強烈的痛楚，已經被拋諸腦後了。
「昌浩，站起來！」
魔怪用嘴叼著昌浩狩衣的袖子用力拉扯，他慌慌張張地跳起來後，身體突然被魔怪推了出去。
「嗚啊！」
昌浩哼著被打飛出去、咕嚕咕嚕地轉了幾圈，然後支撐起上半身，張開嘴就要發牢騷。
「你在干什……！」
就在昌浩剛剛所在的位置上，大骷髏不是扎進去了嗎？發出駭人的聲響，油漆剝落的古老唐櫃被打得粉碎。荒廢的房子也因為衝擊而震動，塵埃紛紛攘攘地舞落。
「哇……」
怨靈來到被怪物的血盤大口嚇得臉部微顫的昌浩身邊，斜眼盯著大骷髏。
「終於肯出來啦，竟敢讓我們等了四天，現在終於相逢啦。」
「這樣就對了，你給我好好教訓他一下。」
收到來自死命緊握拳頭的昌浩的助威，怨靈更得意地繼續下去。
「聽好了，你這個在京城引起大騷動的大骷髏。雖然在你面前的是一個半吊子的、失敗的、吊車尾、而且還不怎麼可靠的陰陽師，但姑且也說得上是實習中，大概將來會有所作為、最終成為偉大陰陽師的人，所以你給我記好了！」昌浩不由自足地趴倒在地上。魔怪發出的聲音帶點高昂、穿透力很強。但那內容……昌浩邊皺著眉頭邊勉強地用手肘支撐著身體要站起來，不愉快的神情在臉上表露無遺。
「等一下，魔君，你的說法有點過分啊！」
「我說的沒有錯吧。我只是想公正地下個評論而已。還有，不要再叫我魔君！」
無情地駁回昌浩的抗議，魔怪把話題轉回那張大嘴巴的大骷髏。
「注意，要過來了！」——
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在京城邊上的一所荒廢的房子裡，每天夜裡都有怪物出沒，把路過的動物和行人引誘過去吞食，你想辦法把它解決掉——祖父晴明是在大約十天前和他商量這件事的。那個時候的安倍家正因準備日益臨近的末孫的戴冠儀式而忙個不停。必須備齊得日用器具、服裝的訂做、之後充當監護人的戴冠人和理髮師的委託、還有接待宴席的準備工作等，需要定下細節的事情堆積如山，沒有比這更忙碌的時候了。而且，作為當事人的昌浩也有修行的重任加身，面前就像聳立著一座萬丈高山一樣。位於安倍宅一角的自己的房間裡，昌浩被包圍在堆積得像山一般高的書籍中，一心不亂地讀書求索。以祖父為首、父親吉昌、長兄成親，還有次兄昌親都擁有著大量關於陰陽道的書籍。昌浩的身後東一本西一本地散落著各種各樣的書籍，說是同居人也不過分的魔君正把他們一本一本地疊整齊，把卷軸恢復原樣。就在這時，晴明出現了。