第三帝國外交部長裡賓特洛甫拿著剛從中國發過來的電報交給了希特勒，這段時間他的任務隨著德國軍隊滾滾前進的車輪也日益繁忙勒起來。對於此他是得心應手，絲毫沒有感到疲憊，相反為前線的每一個勝利而歡呼。做為第三帝國外交人員，他很清楚的知道國家實力和軍事力量在外交中的巨大作用，正是這些才能支撐起一個強國的強硬外交政策，在戰爭中外交只是軍事手段的延續，兩者同樣是為了更多掠取有利於自己的利益。
讓他感到焦慮的是最近一段時期內，外交和政府內對中國的態度發生了很大的變化，納粹黨內不少人提出了中止和中國的合作的建議。尤其是得到從德國運送到中國的猶太人並沒有按照當初協議中處理，中國人給予了他們很高的待遇，那裡漸漸成為了猶太人的中心，他們甚至幫助猶太人在那裡建立了兩個小猶太城市。這些猶太人四處宣揚的對第三帝國的仇恨，中國人雖然想掩蓋這一切，但是這些猶太人還是依靠他們廣泛的關係傳達出了這種信息。這些都讓他們感到了極大的憤怒，雖然後來政府並沒有再送猶太人過去，但是，還是不能阻止越來越多的猶太人前往中國。
更重要的是因為德國的出海口被英國封鎖，而中國的出海口也被日本封鎖，原本陸路交通也因為中國和蘇聯的戰爭完全中斷。幾乎所有的和中國的貿易都停滯了下來，原本可以掠取巨大利益的合同已經變成了一張廢紙，而中國這些年中大規模輸出的鎢和銻等重要戰備資源數量十分巨大，除了保證供給軍隊和工廠需求外還囤積了相當大的數量，所以封鎖對這些戰備物資並沒有太大的影響。
這個時候日本駐德國的大使也四處活動，向德國政府官員傾訴他們縱容共產黨甚至共產黨在北滿地區活動，對中國國內的共產黨態度也十分的暖昧，給予了不少，即使發生了那次事件也並沒有導致他們的兵戎相見。他甚至危言聳聽的告訴裡賓特洛甫，根據他們收到的情報中國北方的李成坤政府甚至很可能扶持共產黨武裝。目前現在中國政府已經公開默許了共產黨在其國內的活動，也承認了共產黨武裝，但並無加強共產黨武裝的意圖，李成坤如真有此意圖，共產主義很可能再中國蔓延開來。
原駐柏林的日本大使東鄉茂德十分反對日德發展進一步關係，而駐柏林的日本武官大鳥卻希望大力發展和第三帝國的關係，甚至締結同盟條約。大鳥的建議德國了日本內閣和軍方的，日本軍方看到的是中國北方李成坤部不斷的獲取德國最先進的武器系統和德國幫助下組建的現代化的軍隊，這些武器和軍隊都讓他們吃足了苦頭，他們內心十分希望看到是德國和中國關係的惡化。如果日本代替了中國的地位則最佳，那麼中國的戰鬥機和武器系統對日本的威脅也將大為減少，日本很可能從中找到中國軍隊的弱點，戰勝他們將不會再困難。
日本內閣希望看到的是日本多一位盟友，雖然歐洲各國和美國對日本出兵中國並沒有出兵幫助中國，但是他們至少也表達了對日本行為的不滿，而德國也和這些國家有利用的衝突，而且德國軍隊強大的戰鬥力也足以讓日本內閣相信在歐洲將沒有人可以阻擋他們前進的步伐。德國也希望有一位可靠的盟友，可以對抗還未參戰，但無疑很可能在戰爭後期加入戰爭英國的美國，牽制英國在亞洲的軍隊。
大鳥得到了內閣後，內閣命令外相將反對近一步發展日德關係的東鄉茂德調到了蘇聯莫斯科擔任大使，將駐日武官大鳥升任駐德國大使。而對日本有利的是，當初大鳥當初和尚未成為第三帝國外交部長的裡賓特洛甫有不錯的私交，裡賓特洛甫本人也傾向於和日本合作。然而要和日本合作面臨的阻力卻不小，這也讓裡賓特洛甫很是頭疼的地方，畢竟這麼多年和中國的合作遠比和日本的合作要來得多，也來得廣泛，中國人在德國政府和軍隊中都有很多同情者。
近年中國和德國合作的歷史可以追溯到一戰結束後，做為戰敗國的德國丟失了所有在中國的特權，然而這也是導致中德關係發展的最重要的原因，因為中國政府和中國人眼睛中，認為只有戰敗的德國才是真正意義上的和中國平等交往的先進工業國家。其它國家要麼在中國擁有租界要麼佔有中國土地，擁有各種特權，根本談不上所謂的平等。
中國不僅需要德國的投資，還需要德國在軍隊建設和工業管理方面的經驗，戰後德國被閒置的軍工人才也可以到中國來一展身手。而在一些德國人眼中，中國恰好是重振德國經濟所需要的一個可以進行互利貿易的夥伴，中國既可以為德國工業製成品提供市場，又能提供德國工業發展所需的原材料。中國無論那個派系的軍閥都迫切地希望同德國開展經濟軍事合作。只是由於中國政局過於混亂，德國魏瑪政府遲遲不知究竟把賭注押在哪一方才好。
中國內戰連連，德國製造的武器因為優良的性能深受中國人歡迎，輸入中國的軍火幾乎佔據了中國進口武器的一半份額。希特勒上台後，大力擴充軍備，中國的黑龍江李成坤首先和德國達成了以農產品和礦物資源換取德國武器的先例後，南京國民政府也效仿，使得中國引進的武器絕大部分都來之於德國。德國國防軍在擴充軍備的過程中為了檢驗其新式武器裝備，國防經濟部門需要獲取並貯藏中國的戰略礦產原料，工業巨頭及軍火商人需要向中國推銷其產品並擴大銷售，使得德國政府甚至貸款給李成坤政府用於購買德國武器。
無論是南京的蔣介石還是黑龍江的李成坤都十分重視和德國的友好關係，他們對德國也表現出和其他中國人一樣的偏愛。對德國他們都有好感甚至崇拜，根據《中央日報》報道在李成坤初次在北方抵禦住了日本的進攻，站穩腳跟後來到南京和蔣介石會談中，他們都談到了德國民族堅韌性格，剛強而勇敢，重視戰士的榮譽。他們都很認同德國軍隊訓練有素、武器精良，可作為改造中國軍隊的借鑒。
蔣介石認為應把俾斯麥的「鐵血政策」作為實現國家統一的指導原則。他甚至提出一個口號：「德國民族的偉大精神乃是我們未來的榜樣。」李成坤更認同俾斯麥為首的那些德國軍事家和政治家對德國民族的改造，他們用了數百年的時間才把德意志民族和日爾曼人改造成現在的他們心目中完美的軍人，認為要實現那些目標必須從最基本的人開始做起，否則必然是空中樓閣。
事實也表明了兩個人所說話語並非只是隨口之言，蔣介石無法完全控制民眾和軍隊將領，他的政策很難普及。對那些政策各地均陽奉陰違，上有政策下有對策。１即使對民眾幾乎沒有對人利益產生的衝擊，旨在提高國民素質的「新生活」運動，也受到了各種暗地裡的抵制，根本沒有起到任何的作用。即使政府撥款給軍隊，很難將錢全部花在軍隊身上，能保留十之三四就已經很不錯了，更何況他們對這些要求並不是很迫切，對軍隊的投入始終沒有能加強。
蔣介石在改編軍隊的同時不得不派遣大部分的軍隊和反對他的武裝作戰，這些戰鬥消耗了巨大的金錢，原本使用這些金錢是完全可以讓很多部隊戰鬥力得到極大提高的。他最大的失誤就是沒有能盡全力來組建他的軍隊，他似乎已經忘記了孫中山在經歷了無數挫折後才得出的結論，掌握一支強大的忠於國家的軍隊，這支軍隊必須要有頑強的戰鬥力，足以完成革命的需要。在長期的國內戰爭中，蔣介石碰見的軍隊都是裝備遠落後於自的部隊，對花費巨大代價來建立一支強大軍隊沒有迫切的感覺。
李成坤卻不同，他的部隊從開始處於日軍的巨大威脅之下，如不能抵抗住日軍，那麼只有被毀滅。這種壓力不僅是在他身上有，在軍隊，在民間都有這種深刻的認識，見識了國破家亡的民眾更知道李成坤和他的軍隊是他們的最後一個救命稻草，對那種畸形的傾向軍事部門和軍工產生的嚴重經濟後果都忍受了下來。李成坤也沒有讓這些人失望，至少李成坤讓大多數的人過得比以前還要好，以前夢寐以求的東西都可以得到，相比之下吃苦算得了什麼？正是在日軍強有力壓力下，迫使他們不得不用所有能使用的代價來換取軍隊的現代化，來保衛自己的家園。
如果按照德國人的看法，那就是，蔣的軍隊和德國軍隊是形似，而李的軍隊和德國軍隊卻是神似。為蔣介石訓練軍隊的得顧問除了初期是德國的退役軍官外，後期來的顧問都是德國軍人，甚至連德國國防軍元老，在德國享有「國防軍之父」的塞克特也曾經應邀擔任過蔣的顧問。而為李成坤訓練部隊的，除了早期聘請的教官，後期大量的國防軍軍官都曾經在李成坤部任教過。他們也利用在中國的時間，在各種場合甚至在戰場上試驗還處在制裁中在德國不方便試驗的各種新式武器和戰術，他們在的這段時間給予了李成坤難以想像的幫助。
然而這兩批顧問們的工作卻是截然不同的，蔣介石聘請的顧問，大多沒有在國防軍任職，對德國現代化的作戰方式和最新式的武器裝備都缺乏必要的瞭解，而李成坤的顧問們卻是直接來之於德國國防軍，他們本身就擔負起了很多武器試驗的任務，幫助李成坤部隊解決了很多難以解決的問題。蔣介石由於顧問團人數有限，他們大多負責戰略性質的工作或者組建了三個示範師的任務中，對整個軍隊起到的改變不是很大。
李成坤的德國教官不僅是德國的現役教官，而且人數眾多，他們很多人都在軍校任教，負責按照德國國防軍的標準嚴格培養現代化軍隊所必須的高中低級指揮員。這才是改變一個軍隊所依靠的主力，要建立一支現代化的軍隊，首先要有一支具備現代戰爭思想的指揮人員，否則即使掌握最先進的武器也是要吃敗仗的。德國顧問們完全把李成坤的軍隊當作了德國軍隊來訓練，想盡各種辦法盡可能的找出在戰場可能會發生的問題來，因為這些問題很可能也會在將來的德國軍隊中發生的。雖然有很多德國的習慣他們並沒有要求他們遵守，但是士兵和軍官們還是接受了，顧問們也慢慢接受了在他們眼中很不可思議的中國習慣。
德國人甚至完全幫助李成坤建立起來了一個龐大的後勤體系，效率低下的補給也一直是中國軍隊的詬病所在。按照他們的話說，在東北還好，有足夠的發達的公路鐵路交通，龐大軍隊的補給問題都非常嚴重。如果在中國其他地方作戰就必須要考慮在嚴酷的環境下補給就很成問題，這做為一支軍隊不得不有所準備。中國軍隊的醫療系統和軍隊的編制也是借鑒德國的經驗而來的，李成坤的軍隊中無處不在的表露出德國軍隊的味道。
無論是蔣介石，還是北方的李成坤和他們的軍隊，對德國都有非常密切的聯繫。早在德國發動波蘭戰爭之前，德國國防軍已經要求絕大部分在李成坤部的德國軍官回國擔任新組建軍隊的指揮官。因為這些年他們大多數想要知道的戰場試驗都已經做完，加上德國也不在受到國際社會制約，可以自由的發展自己的軍備，這些人完全可以回國為祖國服務了。留下的人都是李成坤極力爭取的現在還急需要的人才，其實早在這些德國軍官來之前李成坤就明白他們的意圖，加上他十分之樂意讓這些人幫助訓練軍官和解決部隊的各種問題，所以十分歡迎。
對這些人的離去也是有所準備的，這幾年的時間內，他們幫組下所培養的如此大批的軍官讓李成坤感到欣慰的。幾年的時間雖然不是很充足，但是每個人都從德國人身上學到了很多東西，將德國人宣揚的戰鬥精神融入了中國的血液中。德國軍工部門對這些軍官們的表現也十分滿意，他們研製的新式武器絕大多數都經過了他們在中國的戰場上的實戰檢驗，表現都非常突出，找出的問題也得到了及時的解決。
正是這些大規模交流下，中國北方軍隊實力得到了質的飛躍，這雖然和中國人的努力是分不開的，但是所有的人都無法否認的是德國在其中所起到的重要作用。這也從一個側面反應了德國的可怕，面對這種情況，中國的兩個「鄰居」心中是難以安寧的。蘇聯在前段時間被中國人狠狠的教訓了一頓，告訴了他們什麼叫做戰爭，這簡直是蘇聯的恥辱。近百年來他們還未曾在這個落後的國家吃過任何虧，這次栽了這麼大的跟頭，在全世界面前丟盡了臉面，如何讓他們能嚥下這口氣？
日本更不用說了，最先李成坤只是用一批裝備德國裝備精銳部隊加上一批未經受訓練的士兵抵抗住了日本長達九月的進攻，也樹立了李成坤在中國軍民中的巨大的形象。其後在一系列的進攻戰中，日本軍隊在他們犀利無比的攻勢下連連潰退，再不復三十年前戰勝俄國的光輝史！
李成坤從開始認同了德國後，就大力的從德國引進一切可以引進的武器生產設備，組建了一大批的軍工廠，竭盡全力來發展軍工和軍隊建設。正是有這些堅實的基礎才使得他們的軍隊作戰中勇不可擋，所向睥睨。在李成坤手中吃過虧的日本和蘇聯眼看無法破壞李成坤的工廠和軍隊，就想到了破壞掉李成坤引以為盟友的德國關係。
日本和蘇聯都拋出了各種誘餌希望德國政府中止一切和中國尤其是和李成坤的各種交易和合作，他們極不希望看見一個更為強大的敵人樹立在自己的家門口。蘇聯剛和德國簽訂互不侵犯條約就要求德國中止對中國的軍事援助和合作，而日本更是一直在柏林活動，希望可以讓德國放棄和中國的合作，或者和日本合作代替和中國的合作。他們也對德國的工業設備和武器系統表示了狠濃厚的興趣，但是德國政府並沒有就此事達成一致意見，也沒有發表任何的意見。
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１這點和現在的很多地方官員有何其相似之處，蔣介石不是好人，並不代表他做的都是壞事。他也想做點能為國家做點事，國民黨政府執政時期也頒布了一系列對民眾有利的政策，可惜從他自己從他身邊的人都沒有能好好的做起，更不要說那些已經完全腐化掉的國民黨人，相反使得他們利用這些政策的漏洞更加殘酷的剝削起老百姓。