原來如此！葛征再對照著瓶子周圍的黑山魔法文字，終於搞明白了意思：魔法火焰將金子煉成金水。用國王的血液代表金水。
所有的謎底解開了，剩下的工作，就是收集材料，然後煉製出方程式背後隱藏的物品了。直到現在，葛征也不知道究竟會煉製出什麼樣的作品來。像這一類作品，在煉製成功的那一刻，會自動成型。
不過城主大人已經吩咐過，盡量滿足葛征的要求，下人們不敢刁難，葛征順利的領到了需要的東西。
其實所需的材料並不珍貴，只不過有兩種有些麻煩：第一，需要大量的黃金。大公閣下有的是金幣，葛征本以為半公斤的黃金可能會讓自己受到刁難，沒想到第三管家連眉頭都沒皺一下就批准了。葛征想到公爵大人賄賂德克蒙特，大手一揮就是五十萬金幣，暗笑自己在望山城呆得時間長了，都變成沒見過世面的升斗小民了。
第二，是要一條活著的雙頭蟲。雙頭蟲並不難捕捉，並且瑪瑞斯公國境內的數量很少。最困難的是，長途運輸的過程中，很容易死去。不過這些困難，在瑪瑞斯大公的權勢和金幣下都不成問題，很快一直雙頭蟲被捆成了s形擺在葛征面前。
當皮科得知葛征竟然一次性領取了半公斤的黃金，登時氣得渾身發抖，立刻求見大公閣下，大肆詆毀葛征是個騙子，打著煉金的招牌只是為了斂財。
大公閣下呵呵一笑，不置可否。半公斤的黃金，聽起來不少，其實一枚金幣重約十克，半公斤五百克，才五十枚金幣，並不算多。
可是皮科先生卻好像比花了他自己的金幣還心疼，帶著幾名護衛就衝到了葛征的實驗室旁邊。葛征這幾天吃住都在這裡沒有出來。皮科看到那黑霧，知道不能硬闖，站在外面叉著腰大喊：「那小子，城主大人找你訓話，還不快點出來。」
葛征趴在一個望遠鏡一樣的東西上一看，九級煉金術師在外面耀武揚威，身旁有跟班若干。他咧嘴一笑，別說現在自己的實驗到了緊要關頭，就是平常時也不把他放在眼裡。狐假虎威狗仗人勢的傢伙，實在是太不知天高地厚了。
葛征布下一個隔音結界，然後就徹底當他不存在了。
天色擦黑的時候，葛征的實驗室中突然爆起一團五色星芒，緊接著坩堝「砰」的一聲炸了，葛征面前剎那間飛出一片盾牌，乒乒乓乓的把所有的「彈片」都擋了下來。滿屋子黑煙瀰漫，「咳咳咳……」嗆得葛征一陣咳嗽，他心中下定決心，將來有時間，一定研究一個滅煙器。
皮科先生在外面吼了半天，被葛征無視。鬧騰累了的他回去休息，只留下一個跟班在這裡監視。那跟班看到外面的黑煙漸漸消失了，屋裡卻冒出了一團團黑煙，趕忙從蹲著的樹叢中竄出來，兔子一般回去報信了。
皮科先生一聽，露出一個得意地微笑：這小子肯定失敗了！
葛徵費了半天功夫，才把實驗室打掃乾淨，在一堆火山灰一樣的殘渣中，摸出來一件東西，正要仔細看看自己的作品，外面已經有人大喊道：「衛兵，把這間屋子圍起來，千萬不能讓騙子跑了！」是皮科大師頤指氣使的叱喝聲。
腳步聲急促，吧嗒吧嗒，盔甲在身上抖動發出一陣陣僕僕的悶響；也分不清幾十幾百人，很迅速的就把整個實驗室包圍起來。
皮科先生在外面大聲喊道：「騙子，你跑不了了。滾出來接受審判吧！」他一聽說了葛征失敗了，立刻就去跟瑪瑞斯大公告狀，然後還通知了大公府衛隊，準備抓捕「騙子」。
瑪瑞斯大公的聲音響了起來：「葛先生，您的作品成功了嗎？」外面的衛兵或手握長矛、或扶持盾牌，嚴陣以待。皮科大師為了表現自己的忠勇，竟然拎了柄短劍擋在大公面前，以防「騙子」挾持大公為人質逃走。
葛征袖著雙手走了出來，四下裡一瞅，看到這如臨大敵的場面，不由得樂了：「尊敬的皮科大師，我既然只是個騙子，你們這樣的陣勢，豈不是有些小題大做？」皮科臉上一紅，瑪瑞斯大公推開他走出來：「先生，您有什麼作品拿出來讓我們大家看看，我相信先生不是騙子。」
皮科臉上火辣辣的，大公大人如此態度，不啻於在他臉上狠狠的抽了一巴掌。
「他能有什麼作品，一個徹頭徹尾的騙子，我們煉金術士的名聲，就是被這種騙子敗壞的。」皮科諷刺道。在煉金術工會成立以前，煉金術士的名聲的確不好。確實有很多人冒充煉金術士招搖撞騙。
葛征隨手拋出了件東西：「就是這個。」皮科搶上一步，將那東西接了過來，大公閣下不由得眉頭一皺，他已經幾次三番的點撥皮科了，可是這個煉金術師還是不知進退，看來就算葛征真的是個騙子，皮科這公國首席煉金術師的位子，也坐到頭了。
葛征當然不是騙子，大公可是親眼看到葛征修好的雙月刀，就算這一次的實驗失敗了，大公也不會覺得葛征是個騙子。跟著皮科來找葛征，完全是想看看葛征到底煉製出什麼東西來，大公府的衛隊是皮科叫來的，而且還是背著自己叫來的。
皮科這首席煉金術師做得久了，已經養成了一些頤指氣使的脾氣，突然又冒出一個等級比自己低，卻更受大公重視煉金術士，皮科一下子就變得有些不知輕重，以前只想著把葛征徹底打敗，被葛征幾次三番針鋒相對的譏諷嘲弄之後，現在還想在他倒下後衝上去用粘著爛泥的靴子踩上兩腳。
這是一個金色的六角徽章，上面刻著一隻仰天怒吼的蟲獸。皮科先生施展了一個鑒定術，鑒定結果失敗。皮科冷笑，將徽章隨手丟棄在地上：「別想糊弄城主大人，這東西也能稱作煉金術作品？半公斤的黃金，你就弄出這麼一個廢物來，你還說自己不是騙子……」
「轟！」腳下突然傳來一陣震動，「辟啪啪……」地面龜裂，好像被人一拳打碎的玻璃，從一個點迅速裂開，五條巨大的裂縫毒蛇般出現。
正在口沫橫飛的指責葛征的皮科大師被震得一個踉蹌，一屁股跌坐在地上。