在幽暗的神殿大廳，少女正坐在中間的王座上，饒有興趣的望著自己面前的水晶球。上面顯示的正是卡洛斯和希莉爾之前的一系列戰鬥。她將畫面定格在卡洛斯殺死惡魔的瞬間，那張稚氣未脫的臉上浮現出了輕鬆愉快的笑容。
「果然是這樣，這下姐姐肯定急了吧。」
她自言自語的說著，接著伸出手向前一推，水晶球立刻淹沒入黑暗中消失。而法洛則從椅子上站起來，在大廳中慢慢渡步。她微微歪著頭，帶著愉快的笑容在思考著某些問題。
「嗯，他們果然逃了。我就猜到會是這樣………不過也沒有關係，反正時間還多的是。不過他們丟下我自己去玩，這就是他們的不對。」
大殿中的黑暗越來越濃，就在月光被烏雲遮擋，大地被黑暗籠罩的瞬間。一股強大的魔力隨之散出，緊接著飛向遠方。
站在卡洛斯的面前，希莉爾心情緊張而興奮的看著卡洛斯伸手將材料擺放整齊。那包括一小瓶火巨人王的鮮血，一段肋骨和被油布包裹的心臟。卡洛斯在擺放好這些東西之後，吹了聲口哨，帶著古怪的笑容望了希莉爾一眼，這才撓撓頭繼續說道。
「把衣服脫掉。」
「哎？」
聽到這句話的瞬間，希莉爾就好像被蛇女釋放了石化魔法般，僵直的站在那裡。
「聽不清楚還是聽不明白？」
「不………為什麼………」
「脫還是不脫？」
在卡洛斯咄咄逼人的問話下，希莉爾緊咬牙關，雖然卡洛斯並沒有利用主從契約來強迫自己那麼做，但是那銳利的目光壓的希莉爾完全喘不過氣來。她深吸了口氣，接著挺直胸膛望向卡洛斯。
「請告訴我原因。」
「這是煉製魔劍必須要做的，就這麼簡單。」
卡洛斯攤開雙手，帶著得意的笑容望著希莉爾，就好像一隻獅子望著已經陷入絕境的兔子。
「……………………我知道了。」
希莉爾臉色微紅，她慢慢伸出雙手，去解開自己的衣服。雖然她非常希望卡洛斯不要這樣望著自己，可是那個男人絲毫沒有轉過身去，那銳利的眼光像是要把希莉爾全身都看光般，讓她頗為羞恥和屈辱。就在希莉爾脫下外套，咬著牙準備去下內裡的衣服時候，忽然她的身體停止了動作。
「好吧，我承認我只是開個玩笑而已。」
卡洛斯的說話差點沒讓希莉爾氣到吐血，不過他似乎並不在意希莉爾的怒火，而是一把拉過她的手，將希莉爾的身體拽入懷中。
「閣下！你想幹什麼？」
「幹什麼？你可以自己猜啊，反正這裡有禁音結界，你怎麼喊都不會有人聽到的。」
「………………！！」
一瞬間，希莉爾反射性的想要掙脫，但是她的身體卻違背了本人的意志，一動不動的躺在卡洛斯的懷裡。望著希莉爾那憤怒而尖銳的眼神，卡洛斯絲毫不覺得害怕，接著他環抱希莉爾的身體，將手伸向了她的胸前。
「嗚！！」
希莉爾閉上眼睛，準備接受即將到來的一切。她雖然不知道為什麼卡洛斯要這麼做，不過由於簽訂了主從契約的影響，潛意識中自然會影響到人本身的心智。雖然希莉爾的性格非常堅毅和傲氣，但是對於卡洛斯的反抗，則就不那麼強烈了。
出乎意料之外的，卡洛斯並沒有進一步對希莉爾動手動腳，他只是將手滑過希莉爾的胸前，放在腹部輕按著那裡。不知道他要做什麼的希莉爾既尷尬，也不好意思出口詢問，但是她的耳邊隨之傳來卡洛斯的聲音。
「希莉爾，最近冥想的時間有多長。」
「每………每天三個小時。」
先平穩了下心情後，希莉爾這才回答道。她偷偷睜開眼睛，驚訝的發現卡洛斯按在自己腹部的手下漂浮著一個魔法陣。
「……………三個小時啊，似乎也不算太長。」
卡洛斯邊感受著什麼，邊點點頭說道。接著他放開了希莉爾，希莉爾只覺得自己身體一鬆，又恢復了自由。她急忙後退幾步，接著拿起外衣遮擋住自己的身體。帶著警惕和不解的目光望著卡洛斯，完全搞不清楚他究竟想做什麼。不過卡洛斯的眼睛中並沒有希莉爾時常從別的男人眼裡看到的那種情慾，他的目光中所帶的僅僅只是興趣而已。
「希莉爾，你對我讓你冥想感到不服嗎？」
「是的。」
希莉爾想都沒想就承認了，在她看來，既不是魔法師，鍛煉精神力根本毫無意義。因為她自己又沒有魔力，光鍛煉精神力根本就是得不償失的活動。如果有那個時間，希莉爾倒是更願意多背幾條煉金藥劑的融合方式或者是再看看有關於煉金術的制控。
而希莉爾這麼認真的回答也在卡洛斯的意料之內，想當年他也是自我摸索了許久，最後才發現了通往煉金術頂峰的正確道路。而在那之前，死抱著錯誤一直認為自己是正確的也是人之常情，畢竟這門學科無論是在自己的世界還是在這裡都沒落已久，也沒有老師告訴你「1+1=3是錯的」，只能靠自己慢慢探索發現。自己也是因為某個地方還沒瞭解透徹，所以實驗才會失敗………
哼。
一想到這裡，卡洛斯不由的冷笑出聲。那些和自己同年的教授，還有那些研究生聽到自己的死訊肯定會很高興吧。反正自己在那個世界一直被人當作怪物，特立獨行的妄想症患者。那個腐爛的學術界根本不承認自己的發現，他們死抱著以前的科學理論奉為神明，卻不願意接受新生事物。明明科學也是還在發展中的東西，他們卻將其當作完美的象徵。用科學無法解釋的一概斥之為「迷信」，塞上自己的耳朵，不願意去承認那東西的存在。
「哼，那群只知道跪在科學腳下，舔它腳指的豬………」
「閣下？」
見卡洛斯的眼神漸漸轉冷，甚至明確的顯現出殺意。這讓希莉爾有些不安，她試著叫了一聲，這才將卡洛斯從不愉快的回憶中拉了出來。他先歎了口氣，借此來平穩自己的情緒，接著才望向已經穿好衣服的希莉爾微微一笑。
「不好意思，讓你看笑話了。我們開始吧。」
晉陞高級煉金術士的標準，就是看他們能否自由的操縱魔法陣。世界上沒有任何職業像他們這樣如此頻繁的利用魔法陣型，即便是魔法師，也很少有人能夠花足夠的時間來研究一個魔法陣的形成原理。畢竟對他們來說，幾句咒語就可以解決所有問題。
但是煉金術士則完全不同，作為同樣嚮往魔法奧秘，卻由於沒有天賦而被迫選擇繞行之路的他們來說，魔法陣這種通過奇妙圖案，本身就可以產生某種程度魔法的存在是最為重要的輔助工具。每一個真正的煉金術士都要背頌幾千個形狀和功能各異的魔法陣以便隨時使用。當然他們也要非常小心，萬一不小心把「溶解」當成「爆炸」，那麼恐怕就要為此付出慘重到無法回頭的代價。
雖然可以製造五級魔法物品，但是按照煉金術士的分類來講，希莉爾依然只不過是才剛剛跨入這道門坎而已。畢竟雖然可以用紙張自行描繪大部分魔法陣，可人力時有窮之，你不能保證哪次畫魔法陣時手不小心抖那麼一下，到時候前功盡棄不說，還有可能惹上麻煩。作為高階的煉金術士，最好的辦法就是將魔法陣圖案深深刻在腦子裡，通過精神力提取出來使用。這就好像讓人一手畫圓一手畫方一樣，是非常難以到達的高級技巧。也是一個真正的煉金術士應該具備的。
「所以我才要你提高精神力的練習，你的精神力天賦很高，但是卻從來沒有好好的練習過。雖然你靠著那點兒天賦通過了下層的試煉，但是那根本不夠。難道你就沒有覺得，在那次失敗之後你製造魔法道具更容易了嗎？」
卡洛斯所指的「失敗」，就是他和希莉爾初次見面，在主從契約交鋒時希莉爾的精神力進階。在卡洛斯提醒之後，希莉爾仔細回想，她這才驚訝的發現比起之前，自己腦中的魔法陣和各種融合方法可以更快更精確迅速的查找出來。而在以前製作魔法道具時，希莉爾每次幾乎都要從腦海中搜尋好一陣子，才能勉強找到自己想要的部分。她臉色微紅，為自己沒有注意到理應注意的部分感到羞愧。
「這是正常現象，習慣就好了。」
卡洛斯講解完畢，接著將手放在桌面的材料上。
「首先，我們要把那頭巨無霸的血純淨化。」
說著，在卡洛斯的面前，一個魔法陣慢慢顯形，漂浮在空中。它的精美程度甚至讓靈巧的工匠來刻畫，也需要三天三夜的時間，也不能保證完全正確。維持著那個魔法陣的運轉，卡洛斯伸手拿起桌上盛滿火巨人王鮮血的瓶子，放在魔法陣的中央。頓時，那些血液的顏色開始改變，由暗紅到鮮紅，最後再到淺紅。
「雖然用卡夫卡和火狐的皮也可以產生同樣的效果，不過我想你也看見了，這樣明顯比較輕鬆。」
嘴中對希莉爾解釋道，卡洛斯絲毫沒有停下手中的動作。他此刻好像又回到了自己的學校，向自己的學生教授著知識。
又一個魔法陣出現，這次卡洛斯拿起的是火巨人王的肋骨，他將那粗大的骨頭放進魔法陣中。接著原本堅硬的骨頭開始如同軟泥般弱化，接著形成了別的形狀。
「金屬軟化術和塑形術比較有用，不過只要想的話，光是這樣也可以，不過你必須在腦中想像它的形成樣子才行。」
說著，卡洛斯沖希莉爾指了指自己的腦袋，希莉爾點點頭，用驚訝的目光望著那根肋骨變化為一段小小的劍柄。但是和普通的劍有所不同的是，這只劍柄上並沒有護手。
「接下來，就是內核的問題了。」
卡洛斯說話間，面前又出現了第三個魔法陣，它的複雜程度遠超前兩個。卡洛斯的表情也不再輕鬆，而是變的有些凝重。他打開油包，將火巨人王的心臟放入其中。
「看好了，希莉爾。」
火巨人王碩大的心臟彷彿瀉了氣的皮球般萎縮，原本人頭大小的心臟不多時便縮小成只剩指甲蓋大小，鮮紅的硬制物。
接著，黑色的火焰燃燒起來。
關於一些自製的規則（因為要符合故事需要，所以有可能脫離DND框架）：煉金術士每升兩級能製造一級魔法物品，希莉爾目前只能製造五級魔法物品，所以她的等級為十一級煉金術士/貴族身份額外+2點魅力/智力+3。九級魔法物品最少要十八級煉金術士才能製作，包括卷軸，魔杖（一次性），法杖，附魔物品，純魔法物品（武器）以及相應級別法術蝕刻。煉金術士法術蝕刻不包括牧師，聖騎士與德魯伊專屬法術和神術。一般情況下，可以兼職製造吟遊詩人用魔法道具。傳奇魔法道具必須要進階傳奇職業後才可進行製作，降低百分之二十五失敗機率，同時有百分之三機率做出次神器（因為煉金術士不信仰神祇，所以所造次神器屬性陣營效果全部隨機決定，煉金術士本身陣營影響5加值，次神器擁有自我意識機率為千分之九點五）傳奇煉金術士可以通過改變配方屬性進行短時間的搭配使用。
關於卡洛斯本身的屬性因為後文還會有故事內容，所以到那時候再繼續補充規則，就不劇透了。