小沛官邸，議事廳。
呂布今天心情特別的舒暢，他這一身中有兩個仇敵，一個是讓他顏面掃地，有奪愛之恨的孫燦，一個就是將他趕出兗州的曹操。
可是，今天不是知道哪路神仙臨門，一大早竟收到了對頭曹操的求和信函，那信函上的語氣異常的恭敬，反彷彿就像一個下屬對上屬說話的語氣一般。不但恭敬，還充滿了吹捧的意味。
看著信上了有些謙卑的語句。
突然間，呂布覺得那小小個子的曹操變得有些可愛了起來。
立刻下令召見曹操的來使。
呂布斜眼瞄了一下在他面前的使者，冷冷的說道：「不知道大將軍找我這個敗軍之將有何用意？」呂布的話一個字，比一個字冷，說在後面，連表情也變的陰森了起來。
下手的使者不知道為何，竟微微顫抖起來，忙道：「誤會、誤會！吾主說了論到真才實學，他哪裡可以和您相比。如果不是大人大意，不幸被小人田氏所陷害，他哪裡能取回濮陽？哪能跟溫侯大人媲美？」
「哈哈……」呂布聽得歡喜，開懷大笑，道：「說的也是，那時候爾等遣典韋、夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪等五人都奈何不了我，就憑於禁之流，豈能取我濮陽。」
下手使者一個勁的稱是。
奉承了一會兒，使者道：「溫侯大人的戰騎之術，天下無對。我主就因為大人的騎兵而嚇得食不知味，寢不安睡。生怕溫侯大人再次殺入兗州。所以特地派遣小的來打算和將軍議和。」
呂布道：「如何議和？」
使者屈膝道：「我主決定與溫侯大人結為盟友，並決定每月送上一千金，給予大人使用。」
呂布大喜，連忙說道：「孟德有此心，再好不過。本將軍也不願跟孟德有隙。仍舊他如此大方我也不在和他比較。回去告訴孟德，有事需要用的上我呂布的儘管說一聲。」
使者心中冷笑：「請你呂布幫忙，比請狼都要可靠一些。」
不過，這話他只是在心裡說說而已，表面上還是裝做一片敬慕之色，歡喜說道：「那下官就替吾主謝過溫侯大人了。」
呂布點頭，稟退了使者。
使者走出議事廳輕蔑一笑，「就這無智的水平，怎能和我主公相比。」搖了搖頭，趕回許昌覆命。
議事廳內。
呂布得意大笑，道：「什麼謀士如雲，我看不過如此而已。前來談判的使者，竟如此無能可欺。」
陳宮嚴肅道：「主公此人姓滿名寵，字伯寧，山陽昌邑人，為人剛毅，勇而有謀，不可小覷。宮認為此人先前此舉乃裝出來的，故意讓主公心生驕縱之態。從而答應我們的要求。」
呂布有些不已為然，但此刻他離不開陳宮，因此，不願在這個話題上糾纏下去。以強硬的口吻，說道：「不說這個了，你們不是總是勸我不要再和曹操交惡嗎？現在我們已經結盟，也就不存在交不交惡，接下來打算怎麼辦？你們且說說看！」
李儒森然道：「當然是趁劉備小兒未定徐州之前，將徐州取來。」
「徐州」呂布雙眼一亮，大捂道：「原來先前你們勸布不於曹操交惡，意在如此。怎麼不早一步言明，不然布又怎會天天去找曹操的晦氣。」在他眼裡劉備比曹操容易對付的多。
陳宮解語道：「非我等不說，而是時機未到。曹賊乃世之奸雄，若他和劉備密謀攻取小沛，我軍必危。因此，這刻最需要的就是附和劉備，與之稱兄道弟，讓以仁義為先的劉備不願聽從曹操之言，對主公施以毒手。
而此刻，正是取徐州的最佳時機。曹操的意願明瞭，乃趨狼逐虎之計。想必是先前的兗州大戰，讓曹操損失不小，他必須經過一段時間的休養，才能征戰天下。
既然曹操無力對付我們，我們也不需要在顧忌曹劉聯合，可以全力對付劉備。劉備文不成，武不就，雖有虎熊之將，卻無謀臣輔佐。破之，絕非難事。
只要取徐州為基，在另行發展，方可成就王霸之業。「
呂布志大才疏，對王霸之業有著十足的興趣，一聽陳宮說出他將來可以成就王霸之業，雙眼立刻就露出喜色，問道：「兩位先生有何良謀，快快道來。」
李儒道：「劉備有一弟，名為關羽，有大才，但為人自傲。為徐州境內世族子弟，異常不屑，言語之見，常常帶有譏諷之意。眾世族對其極為不滿，其中以曹豹為最。前些日子，曹豹因為一件事情險些被關羽處死，被罰軍杖五十，至今還在病榻之上。前些日子，他令心腹與我們相告，說願意開城迎我軍入主徐州。
儒與公台事先商議了一會兒，擬定了一套奪取徐州的計策，主公還請過目。「
呂布接過李儒呈上的計劃書，草草看了一遍，並不太明白計策的深意，但還裝模作樣的點著頭，高聲讚道：「不錯，很妙，就按照此計行事。」
如果，此刻有人問一句，妙在哪裡，好在哪裡，相信呂佈一個字也說不出來。
這日，劉備、關羽、張燕等人正在院中演武，突然，有士卒來報，說徐州郊外有也馬數百匹，各個神駿非常。
劉備大喜，道：「徐州戰馬稀少，若此馬無主，便是天授，我等何不取而待之。」
關羽、張燕等人都缺匹好馬，相繼點頭稱好。
徐州郊外，陽光明媚，一群馬匹在徐州外悠閒的吃著野草。
劉備領著麾下五百士卒在遠處觀望，見這些馬匹匹匹體格高大，神駿非常，讚道：「好馬！若以此類馬組建起的騎兵隊，必將震驚天下。」接著，他對張燕道：「三弟，你去看看附近是否有人，問問這些良駒是否有主？」
張燕領命而去。
片刻後，張燕帶人回來，對劉備稟報道：「大哥，附近數里之地，並無任何人影，想必是從別處逃來的，乃無主之物，大可取之。」
明搶豪奪，這下三濫的手段，劉備還是不屑去做的，就地等至傍晚，確定無人守侯才讓士兵下令清點數量，細算之下竟有三百匹之多。
眾人高高興興的將這些野馬全部捉回徐州城。
他們不知道的是，他們已經陷入了李儒、陳宮兩人一起設計的計策之中。
第二天，呂布突然大軍壓境，口稱劉備無義強行掠奪其戰馬八百匹，並喝令他盡快交還。劉備有口難辯，徐州百姓都知道昨天劉備確實是從郊外運來許多不知來歷的戰馬，他們既不知道實情，又不知道數量。
大多人都相信了呂布的片面之詞。
關羽自傲，憑身最討厭三種人，第一、依靠身世，無才無德之輩。第二、姦淫擄掠之徒。第三、背信棄義之人。
本來，呂布無德，並且背信棄義，常常擄掠百姓，就讓關羽很是反感，這回又將他當成搶匪，來污蔑他搶掠。
這關羽哪裡還受得了，當即出城迎戰呂布。
他武藝不如呂布，麾下將士亦不如呂布騎兵的神勇，被呂布殺了大敗，狼狽的撤回徐州。
劉備急忙召開會議，請麾下謀士商議。
呂布軍共有二萬士卒，徐州方面最多五萬。呂布軍二萬士卒同是隨呂布南爭北戰的驍勇騎兵，而徐州方面卻是五萬從來未上過戰場的新兵。
勢力差距過大，劉備幾乎沒有勝算可言。
曹操裡徐州較遠，何況他對劉備坐領徐州一事耿耿於懷，怎會前來救援。關係較好的孫燦軍又在征討張繡，亦不可能前來救援。
劉備當前的形勢可謂進退不得。
後來，識得進退的張燕提出了如數將馬匹歸還，暫時以緩兵計策對付。
劉備同意，將軍中本就不多的戰馬連上次一起「搶」來的，通通還給了呂布。
呂布引軍撤退，就在眾人鬆了口氣的時候。當夜，呂布奇兵天將，在曹豹的幫助下，奪取了徐州南門，二萬騎兵一起殺入徐州。
藏霸、郝萌分別取了北門和東門，劉備節節敗退，關羽、張燕奮勇殺敵，奈何對方實力實在強大，最終未能力挽狂瀾，徐州落陷。
張燕誓死斷後，這才保住了劉備家小。
一干人等，向西方逃離徐州。
呂布得徐州後，立刻分兵四路收服徐州全境。
呂布坐鎮徐州，有兩大隱患。其一、兗州曹操、其二、淮南孫燦。
如今曹操養精蓄銳，唯一所顧者，唯孫燦一人。
於是，陳宮出謀，遣使者入荊州和劉表結攻守之盟，並且駐兵淮河北岸，意圖南下。
（攻守之盟也就是互助盟約，比方說，孫燦攻打劉表，呂布將會無條件的出兵孫燦，助劉表減輕壓力。反之，也一樣，孫燦若是攻打呂布，劉表也將無條件的出兵孫燦，助劉表減輕壓力。）