月之國老國王的逝世，在場的眾人都感到內心非常沉重，尤其以月滿和月光為甚。但是現在並沒有多餘的時間讓他們在這裡為死去的老國王表達悲淒之情，因為在王宮那邊，掌握了王權的夏巴達巴已經下令搜山，並且下令封鎖月之國通往國外的各個關卡。
於是，眾人只得給老國王準備一個簡單而又短促的葬禮。彷彿從天堂掉到地獄月光根本無法接受這一事實，在老國王的葬禮上，他逃了出來，鳴人也隨之追了出來。
夜色濃厚，一彎殘月高高掛在海平面之上，向遠處俯瞰，月之國仍是燈火輝煌，月之國仍是那個富裕而又美麗的月之國，但誰也沒有想到在幾天之內，這個國家早已物是人非。
月光道：「祖父大人一直對我很好，我用的這把弓也是他親手為我做的，我拚命的練習，如果射中靶心，他就會很高興，我很喜歡他……」
「小光！」鳴人望著天空若有所思地道：「你明白你爺爺最後給你說的話嗎？」
月光深深地看了鳴人一眼，不解地搖了搖頭。
鳴人把手放在胸口上，接著道：「我好像是明白了一點，一定是這兒的事吧。」
「心嗎？」
鳴人站起來道：「我也受到過三代火影爺爺和五代目的很多照顧，但是，他們不論是在村子裡也好，還是在村民心裡也好，或是我心中也好，都留下了許多重要的東西，所以，我絕對要成為火影，絕對要保護好這些東西。」頓了一頓，鳴人又轉向月光道：「你爺爺也一定是希望你和你爸爸保護好這些重要的東西吧。」
「保護最重要的東西？」月光望了望下邊燈火輝煌的月之國，似有所悟地道：「我能行嗎？」
鳴人堅定地道：「能行的，小光你一定可以做到的。」
「可是……」
月光還沒說出來，鳴人就打斷道：「吶，我們再來約定一次，看是你先做上月之國的國王，還是我先做上火影，我們要是都當上了國王和火影，就讓兩個國家都成為朋友吧，要是那樣的話，有了什麼麻煩我就可以隨時過來忙幫了，同樣的，你也要幫助我哦。」
「嗯！」月光重重地點了點頭，重新又堅定了信心。
在鳴人的勸解下，月光從老國王逝世的悲痛中解脫了出來。
月光和鳴人重新回到山洞時，原來的幾名鐵甲衛隊隊員和卡卡西等人已經將一切收拾完畢，正準備馬上轉移。
一路上，原鐵甲衛隊隊長庫力赫將他計劃道了出來：「現在我們的戰鬥力太薄弱了，要對抗大臣他們實在太勉強，所以我們只得暫時避其鋒芒，將滿殿下和光殿下轉移到外國，然後在外國集結同盟國，備齊軍力再打回來，重新收復國家。」
一行人護衛著月滿、月光和已經清醒過來的伊薇特來到海邊的沙灘上，因為各個通往外國的港口都被封鎖了，所以他們只得從這裡偷渡出海。
大約破曉時分，事先安排好的小扁舟終於來了。
一個原鐵甲衛隊的隊員從扁舟上跳下來：「庫力赫隊長，大船已經準備好了，在海灣那面。」
「嗯！辛苦你了！」接著庫力赫又向潛伏在叢林中的眾人招了招手，示意他們可以出來了。
當眾人正要登上小扁舟時，一柄手裡劍倏地朝月滿襲來，卡卡西眼明手快，見那手裡劍上面貼有引爆符，立刻攜著月滿肥胖的身軀躍到一邊。
「彭」的一聲巨響，貼有引爆符的手裡劍在沙灘上炸開了花，並瀰漫出一陣濃厚的紫色煙霧。
煙霧散去之後，三個比例不協調的身影顯現了出來，正是夏巴達巴僱傭的那三個流浪一族的忍者。
可憐花：「你們可真蠢啊……」
魂豪：「海邊有人監視著的，你們安排船隻的事也早就暴露了……」
石盾：「哼，把那個胖子和他兒子交出來，說不定本大爺一高興就留你們一個全屍……」
鳴人站出來道：「開什麼玩笑，你這大叔是不是腦袋有些問題啊。」
「很有氣勢嘛，小鬼……」石盾話音未落，便已出現在鳴人身後，接而重重的一拳將鳴人打飛了出去，這一起一落一氣呵成，就連卡卡西和精通體術的小李也沒能看出其中玄機，足見其體術造詣相當了得。
鳴人再度站了起來，石盾二話不說又以他那超人的速度襲向鳴人，不過這次石盾卻沒有得逞，反而被鳴人用手裡劍劃傷了手臂。事實上，要比速度，在場的所有人都比不過鳴人，因為鳴人已經初步掌握了四代火影忍術心得裡面的黃色閃光之術。
石盾被鳴人一記反擊，不由得又重新審視起這個小鬼來，這一打量之下，他才發現這個小鬼和那個給他留下深刻記憶的金色閃光異常的相像。一想到那個金色閃光，石盾又不由得心下一陣惱羞成怒，接著石盾恨恨地道：「小鬼，你徹底地激怒老子了，老子準備把你變成最完美的石雕藝術，要怪就怪你和那個混蛋一樣長了一頭金髮。」說罷，只見石盾將他右手的手套摘了下來，露出了手背上那只猩紅的眼睛，這正是他石化能力的來源——美杜莎之眼。
在鳴人與石盾對上的同時，小李也與迷之忍者三人組裡面塊頭最大的魂豪對上了，而小櫻則對上了那個形似侏儒的可憐花。大塊頭魂豪的體術是三人組之中最強的，尤其以力量大而見稱；而可憐花則擅長幻術，並在幻術之中不著痕跡地將對手致於死地。
原本以鳴人、小李和小櫻三人目前的實力，是可以應付這迷之忍者三人組的，但是方才可憐花扔出的那把貼有起爆符的手裡劍有些問題，那把手裡劍爆炸後產生的那陣紫煙是一種能夠混亂五感的氣體，在視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺都不準確的情況下，小櫻和小李連連受挫，鳴人憑著黃色閃光之術還可以勉強應付石盾的進攻，但整個形勢也直處於下風。
這時卡卡西不得不出手了，而那幾名忠誠的原鐵甲衛隊隊員也在庫力赫的領導下迎向了大批的反叛軍隊。
只見卡卡西將護額向上一推，猩紅的寫輪眼飛速旋轉，三勾玉不斷向瞳孔外面延伸，正是卡卡西最近新開發的超越完美寫輪眼之上的萬花筒寫輪眼。
每一副萬花筒寫輪眼的特性都有所不同，像鼬的萬花筒寫輪眼就主要擅長於幻術攻擊的月度和物理攻擊的天照，而卡卡西的萬花筒寫輪眼則擁有時空切割之力。
卡卡西開啟萬花筒寫輪眼之後，首先就給了將小櫻和小李逼入絕境的可憐花和魂豪一個下馬威。見同伴連連受挫，石盾只得捨了鳴人來戰卡卡西。
與此同時，大批反叛軍已經將幾名護衛月滿、月光和伊薇特的原鐵甲衛隊隊員逼入絕境，庫力赫更是在保護月滿的時候力戰身亡，最終月滿、月光和伊薇特三人都被反叛軍擒拿住。
就在這時，一個蒼勁有力的聲音傳來：「大家一起上，絕不能讓兩位殿下落到夏巴達巴那個惡賊手裡。」這話音一落，數百個聲音便一同應和起來。
「爺爺……」被擒的伊薇特認得來人，正是他的爺爺伊恩。
原來在夏巴達巴發動政變的時候，伊恩正好在外面談一樁生意，回國之後，整個海關都進入了嚴防狀態，這讓伊恩感到很不解，經過多方面打探，伊恩才得知了整個事情的內幕，於是伊恩便以私人的名義組織起了這隊人馬。
經過一番奮力拚殺，伊恩的人馬從叛軍之中奪回了伊薇特和月光。而石盾此時也在卡卡西手裡吃了一點小虧，石盾見大勢已去，也不戀戰，逕自叫魂豪和可憐花撤退。伊恩的人馬還待追擊，殿後石盾雙手往地上一按，沙灘下面立時冒出許多大石頭擋住了眾人。
鳴人、小櫻和小李因為吸入了錯亂五感的毒煙，又在戰鬥中受了不輕的傷，此時已然到了極限。而卡卡西也因為不是宇智波家的血統，萬花筒寫輪眼給他帶來的負荷也讓他達到了極限，萬幸的是伊恩的及時出現救出了伊薇特和月光。
在這個狀況之下，眾人不得不從長計議。
在伊恩的秘密基地裡面，經過兩天的調養，等卡卡西一行人也恢復得差不多了，伊恩才來找他們商議如何解救被抓的月滿。
伊恩道：「各位來自木葉的忍者們，我伊恩代表月之國向你們送上最誠摯的感謝，同時也要感謝七夜小哥對月之國和我孫子伊薇特的關照。」頓了一頓，伊恩繼續道：「現在我的國家的狀況相信各位也是很清楚了，而就在剛才，我收到了線報，夏巴達巴那個惡賊將在黃昏時分處決月滿殿下，所以我請求各位能幫忙救出月滿殿下。」
卡卡西道：「這沒什麼，我們已經答應了老國王要保護兩位殿下的周全，如今月滿殿下在我們手裡被抓，我們就是拼上性命也要把他救回來。」頓了一頓，卡卡西又道：「可是，我認為我們必須要有一個周密的計劃才行，畢竟現在是敵眾我寡的形勢，而且這個處決月滿殿下的消息也很有可能是個引我們出來的圈套。」
「嗯，說得不錯，經過多番考慮，我也認為這是一個圈套，目的就是想把我們一打盡，但是……」
伊恩還沒說完，一旁的月光便道：「沒用的，放棄吧，爸爸一定會被他們殺死的。」
鳴人不忿地望向月光，叱喝道：「小光，你知道你在說什麼嗎？」