在保護月之國車隊前行的一路上，由於整個車隊的數量太過龐大，目標太過顯眼，這樣一來就引來了不少毛賊的覬覦。不過，有卡卡西、鳴人、小櫻和小李四人護衛，這幾路不開眼的小毛賊只是自討苦吃。
再說七夜這面，卡卡西四人剛接了任務出去，綱手就風風火火地找來了火影辦公室，原因是她聽聞七夜將小櫻派出去了，而小櫻的修業現在已經到了收尾階段，所以她特地來問一下七夜。
「七夜，小櫻的修業已經到了最後的收尾階段，你怎麼能隨便派任務給她，這樣一來會前功盡棄的。」綱手一來就劈頭蓋臉地斥問七夜。
七夜道：「綱手媽媽您應該知道的，自從沙隱村的中忍考試之後，木葉的外來任務委託量又大大的提升了，現在木葉正處於一個人手貧乏的階段，我也是沒有辦法才派小櫻去的。而且這次任務非常重要，不容我們拒絕。」
綱手又問道：「什麼任務這麼重要？」
「是月之國委託的，這個國家在我們的任務記錄冊上可是超級VIP，您也應該清楚這個國家的經濟實力，一個弄不好引起國際問題就麻煩了。」七夜道。
「月之國？」綱手奇道。接而她又若有所思地回憶道：「那個位於遙遠的南方海島三日月島上的國家？」
「正是！」
得到七夜的答覆，綱手這才沉吟道：「果然是那個以富裕而聞名世界的國家，據說那個國家天然資源非常豐富，還有很多著名的旅遊觀光點，而且賭場也特別盛行，一年到頭都很熱鬧，說起來我還真想去那裡好好玩一玩。」
七夜面色一寒，反駁道：「您是想去好好賭一賭吧！」
「嗯！」綱手應承道。這一應承她才發現自己的想法被七夜揭穿了，不由得一陣尷尬：「七夜你這臭小子，有你這麼跟媽媽說話的嗎？」
七夜對於他這個綱手媽媽的脾氣是毫無辦法的。
接著七夜又道：「綱手媽媽您也不必擔心小櫻的修業問題，說不定這次任務之後她還會有所收穫呢。」
「現在人都派出去，也只能希望如此了。」綱手道：「不過下次你要派小櫻出去最好先徵求我的意見，畢竟要培養出一名優秀的醫療忍者是相當難的一件事情。」
七夜現在終於明白當時他和三代火影抬槓，三代火影是什麼心情了，遂囁嚅著埋怨道：「真不知道我是火影還是你是火影。」
正欲轉身離去的綱手聽七夜這麼一埋怨，遂停住身形，一字一句地道：「你—剛—才—說—什—麼—？」
七夜忽然感覺到一陣殺氣撲面而來，心裡一陣激靈，隨即道：「我……我說綱手媽媽你越來越漂亮了……有……有機會讓小雪跟您學習學習保養之法……」
綱手一聽，馬上眉開眼笑地道：「原來是這樣啊，算你小子懂事，我一定把我的養顏秘術全都教給小雪。」說罷，綱手這才瀟灑地轉身離去。
話說經過一路的顛簸，卡卡西一行四人隨著月滿的車隊來到山之國境內的一個小鎮上，這個小鎮名叫馬戲鎮。鎮如其名，這裡是世界聞名的馬戲之鄉。而車隊抵達這個鎮時，恰逢其會地遇到了一場大型的動物馬戲表演，周遊世界各國的月滿怎麼會錯過這種非常具有地方特色的民間雜藝呢，而且伊薇特和月滿的兒子月光也非常喜歡動物馬戲表演，一行人遂興致昂然地在這個小鎮停駐下來。
鳴人等人都沒有見識過這個所謂的動物馬戲，當他們正式見識到那些花樣百出，並且聽從馴獸師指揮的動物們時，真有種世界之大，他們只是一隻坐守在木葉村坐井觀天的青蛙那種感覺。
就在這時馬戲團的主持人又推出了一個重鎊節目。
「各位觀眾，各位來賓，接下來是大家期待已久的極其稀有的劍齒虎登場。」主持人話音一落，場中的燈光開始閃爍起來，片刻之後，所有燈光都聚集在了高台上的一隻長著兩顆巨大獠牙的老虎身上。這正是今天馬戲團的主角——稀有的劍齒虎。但見這劍齒虎一出現便朝著眾人咆哮了一聲，百獸之王的威嚴立刻讓喧鬧的現場變得鴉雀無聲。
接著，只見那劍齒虎幾個騰挪，輕鬆地從高台上跳了下來。主持人又出來介紹道：「這就是今天的主角，它叫茶姆，接下來我們將介紹他的搭檔奇奇。」主持人話音一落，燈光又打在了一隻靈巧的金絲猴身上，但見金絲猴奇奇輕靈地幾個跳躍，落到了劍齒虎茶姆的頭上。
隨著音樂聲響起，劍齒虎茶姆和金絲猴奇奇開始表演他們的各種絕活，搏得了觀眾們的無數掌聲。
這時，主持人丟了一個蘋果給金絲猴奇奇，接著道：「馬上將要進行的是超高難度的表演，如果一不小心的話，我們的奇奇就會受傷，所以呢，請大家多給奇奇一點掌聲吧。」隨著掌聲響起，只見站在茶姆頭上奇奇將那蘋果頂在了頭上，在另一邊，一個馬戲團的人員手持弓箭，看來這個所謂的高難度表演便是射掉奇奇頭上的蘋果。
就在馬戲團的弓箭手屏息凝視，準備放箭之時，只聽得場外傳來嗖的一聲，一隻帶著橡皮套的箭不偏不倚正好把奇奇頭上的蘋果射了下來。
這一驚變，全場登時寂靜下來。接著燈光打在了發箭之人身上，不是別人，正是月滿的兒子月光。主持人來到月光身邊，讚賞道：「哇，是位厲害的少年啊，但是……」說著主持人打了一個響指，馬戲團的人員又仍了個蘋果給奇奇，這次奇奇也是把蘋果頂在頭上，唯一不同的是這次劍齒虎茶姆跑動了起來。接著主持人道：「這個難度怎麼樣，來吧！少年！如果射中的話，我會給你一個獎勵的。」
月光更不答話，開弓搭箭，凝神瞄準那個移動中的蘋果，眾人都只聽見嗖的一聲輕響，金絲猴奇奇頭上的蘋果便毫無懸念地被射了下來。全場觀眾登時把目光聚集在了這個少年身上，並爆發出了無比熱烈的掌聲。
月滿：「哇！非常厲害啊小光！」
伊薇特：「小光，一年不見你還是那麼準呢！」
小李：「這個少年身手不錯啊。」
鳴人：「哼！沒什麼了不起的！」
主持人在這時也走到月光面前：「少年，你真是太了不起了，給你些什麼獎勵呢，說說看你想要什麼？」
月光毫不猶豫地指了指劍齒虎茶姆，道：「我就要它。」
主持人微微一楞，接著道：「那個不行啦，它又大又兇猛，而且最重要的是它是我們營生的主要道具啊。」
「不行，我就要那個！」月光堅決不退讓。接而月光又徵求了他爸爸的意見：「可以要那個嗎？爸爸！」
月滿喝了一口茶，接著道：「當然可以啦！正好我也喜歡這個馬戲團，順便就把這個馬戲團一起買下來吧。」
第二天一早，月滿便毫不猶豫地拿出一張支票，並在支票上面寫下了一億兩，遞給馬戲團的主持人：「你看這些夠買你這個馬戲團了嗎？」
那主持人到現在都還沒弄明白是怎麼回事，光是看著支票上那一串長長的零就已經夠他目眩半天的了。
與此同時，看著正在收拾行頭的馬戲團，鳴人、小櫻和小李三人不禁都楞在了一旁。
小櫻弱弱地道：「沒想到他居然把整個馬戲團買下來了呀！」
鳴人也不敢相信地道：「真的假的！就算是喜歡燒錢也用不著這麼燒吧，那可是一億兩啊，我從來都沒見過這麼多錢。」
就在這時，劍齒虎茶姆的咆哮聲傳了過來，眾人立時趕了過去，只見那劍齒虎猛地撲向不知什麼時候溜到這裡的月光。鳴人二話不說，一個瞬身術閃了過去，成功將月光從劍齒虎的巨大獠牙之下救了出來。
馬戲團的主持人早已被剛才的一幕嚇得心膽懼慄，對方可是月之國的皇族，要是剛才出了個什麼意外，他就是有一百顆人頭也不夠賠。幸好剛才只是有驚無險，主持人這才戰戰兢兢地道：「少爺，您以後還是不要太接近茶姆了，它對生人很有敵意的，就算是我也不能完全管束它。」
最擔心的自然是月光的父親月滿，月滿馬上封住那主持人的衣領，大怒道：「這樣太危險了，你得趕快給我想辦法。」
「是是！殿下！我這就將它關到籠子裡去。」
一場小風波便這樣有驚無險的平息了，按下不提。值得一提的是月光這個怪脾氣的小孩並不買鳴人的帳，儘管鳴人剛才救了他。
雖然說伊薇特也在不斷地向他灌輸著一些木葉的思想，但在月光的定義裡，只要有錢就沒有什麼辦不到的，而鳴人他們一行也只是他爸爸花錢僱傭來的護衛罷了，在月光看來，鳴人他們和工具沒什麼兩樣。
馬戲團收拾好之後便隨著車隊一路向月之國進發，一路上鳴人和月光之間的矛盾越鬧越深，有幾次鳴人都忍不住要發作了，幸好有卡卡西在一旁看管著，這才沒生出什麼事端。