經過一周的精心籌備，木葉選出了本屆中忍考試最有可能成為中忍的優秀下忍，由木葉隱第五代火影親自帶隊前往沙隱村。
參加本次中忍考試的下忍有：漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻、日向寧次、李洛克、天天、秋道丁次、山中井野、日向雛田、油女志乃、犬塚牙。這十一人都是上一屆中忍考試中表現非常優秀的下忍，其中奈良鹿丸更是成功晉級了中忍。
除了這十一人之外，還有七夜從火之寺帶回來的空和奈良鹿丸從忍者學校舉薦的三個新人，他們是不知火七海、山城月和山崎悠人，其中不知火七海是木葉特別上忍不知火玄間的侄子，山城月則是山城青葉的妹妹，也就是七夜的奶媽山城美穗的侄女。
至於這個山崎悠人卻沒有什麼背景，不過他卻是本屆下忍新人中最具潛力的忍者，用奈良鹿丸的話來說，這個小鬼的潛力恐怕不會輸給上兩屆的首席生日向寧次和宇智波佐助。
一行人在七夜的帶領下浩浩蕩蕩地開往沙隱村。
此時由於沙隱村還沒有選出五代風影，一切事物都交由馬基代理。要說這馬基，那也是個難得的人才，他忍術方面的造詣在整個風之國來說也是屈指可數的。雖然他缺少了一些「影」應該具備的魄力，但他仍是把沙隱村的日常事務處理得井井有條。
進入沙隱村後，木葉一行受到了沙隱的熱情款待，代理風影馬基更是親自出迎。這等賓至如歸的待遇，除了七夜之外，一眾木葉的下忍都感覺到有些飄飄然起來。
「哎呀哎呀，難得火影大人您親自前來監考，真是有失遠迎！」老遠地馬基就朝七夜一行迎了過來，馬基身後跟著我愛羅、堪九郎、手鞠以及沙隱村的一眾迎賓隊伍。
在這種場合之下，七夜自然不能失了最起碼的禮儀，隨即也客套地迎了上去。
「哪裡哪裡，本次中忍考試在沙隱舉行真是再好不過了，讓我們木葉忍者有機會一睹沙隱村的風采。」
一番寒暄之後，馬基又將七夜一行引至專門為此次參加中忍考試的忍者準備的旅店下榻。
馬基將一切安排妥當之後才離去，七夜又叫來佐助和鳴人，詢問他們剛才的情況和對本次中忍考試的看法。
「五代目，找我們兩個來有什麼事啊？」
七夜道：「說說看，剛才你們兩個為什麼似有似無地放出殺氣？」
「一看見那個傢伙我就很不爽，自然而然地就有種防備的衝動。」鳴人道。
佐助道：「我也是這樣，那傢伙是我迄今為止遇到的第一個強敵，第二個則是上次尋找綱手大人時遇到的那個用骨頭進行攻擊的怪人。」
「那傢伙指的是我愛羅嗎？」七夜淡笑道：「或許有些事情也是時候讓你們知道了，說起來，這得追溯到很久很久以前了。」
頓了一頓，七夜繼續道：「在這個世界上，有很多個國家，其中又以風、雷、水、火、土五國最為強大。在很久以前，大概是忍村還沒有形成獨立體系之前，這個世界年年都有戰爭，非常混亂。後來忍界最強大的兩個家族千手一族和宇智波一族共同創立了忍者村體系，由此一來，國與國之間的戰鬥就縮小成了忍者之間的戰鬥，大量縮減了不必要的傷亡。」
聽七夜說到宇智波一族時，佐助不禁動容，又問道：「那麼，那個千手一族是……」
「就是綱手大人的家族，也就是初代火影大人的家族，初代火影大人原名叫千手柱間。」七夜道。
接著，七夜又道：「忍村建立後，忍界出現了一種強大的生物，那就是尾獸。尾獸的出現並不是偶然，而是每個時代的戰爭唳氣形成的一種天災，而尾獸本身也是一個強大的查克拉載體，破壞力超乎了人類的想像。於是，有不少野心家就把主意打到了尾獸身上，他們試圖利用尾獸來發動戰爭。」
頓了一頓，七夜繼續道：「鳴人、佐助，想必你們都看見過我愛羅變成什麼樣子的吧。」
「嗯！」鳴人心有餘悸地道：「是個連蛤蟆老大都不是對手的巨大狸貓妖怪。」
「那就是尾獸！上次我們在海之國無名小島上遇到的那只也是。」七夜道：「跟鳴人身體裡曾經封印的九尾一樣，野心政治家們就是依*把尾獸封印在人體內進行利用，被封印了尾獸的人稱之為人柱力，是作為一個村子的最終兵器而存在的。」
鳴人茫然道：「也就是說，我愛羅那傢伙也跟我一樣，從小就……」
「就是這樣。」七夜道：「不過，後來你得到了同伴們的認同，而我愛羅卻一直生活在孤獨的黑暗之中。」
七夜還沒說完，鳴人就往外衝了出去，七夜適時拉住鳴人，問道：「你要幹什麼去？」
「我要去認同那傢伙，我要做他的同伴。」
七夜會心一笑道：「經過那一戰之後，你們不已經是同伴了嗎？而且你們居然連我愛羅的變化都沒感覺出來嗎，現在那傢伙已經改變了，至少變得比以前更強了。」
「喲西！我現在又多了一個夢想，我要和所有封印了尾獸的人柱力成為同伴，我要認同他們。」鳴人握緊拳頭，堅決地道。
對於鳴人的熱血，七夜只得無奈地搖了搖頭，歎道：「鳴人，你的夢想是很好，不過現在已經不可能了，因為野心勃勃地曉已經抓了幾個人柱力了，現在僅存的人柱力除了我愛羅之外，還有三個。一個是巖隱村的四尾，還有兩個是雲隱村的二尾和八尾。」
「曉？」
佐助沉吟道：「想必就是……宇智波鼬……加入的那個組織……上次尋找綱手大人時，我們遇到過。」頓了一頓，佐助看了鳴人一眼，又道：「難怪當時鼬點明了要抓鳴人。」
「好了，我們先不說這個，關於對曉的最後通牒還不到時機，還是先來談談你們對這次中忍考試的看法吧。」七夜道。
鳴人自然不會有什麼看法，只佐助道：「我有一種預感，這次沙隱村的考試不會這麼順利的進行……」
佐助還沒說完，一個暗部開門闖了進來，正是木葉暗部配備給七夜的隨行護衛白。
「報告火影大人，風之國邊界的落雁村傳來敵襲消息，沙隱村代理風影馬基請求火影大人您派出木葉忍者支援。」
七夜心裡一凜，道：「是誰吃了熊心豹子膽，竟敢在各國忍者齊聚風之國的時候發動襲擊。」當即命令道：「冰，你速去召奈良鹿丸過來研究對策。」
片刻之後，白和鹿丸來到七夜的房間，等白向鹿丸陳述了這則消息之後，七夜才問道：「鹿丸，你怎麼看？」
鹿丸略微沉吟了一陣，隨即道：「這次敵襲確實有些蹊蹺，但總逃不過兩個範疇。第一個範疇，敵人自視甚高不把我們這些忍者放在眼裡，或者他們是來自遠方的侵略者，並不知道這裡現在正是忍者大聚會；第二個範疇，我怕說出來有些驚世駭俗。」
七夜早已知曉鹿丸想說什麼，隨即道：「鹿丸你的想法是，這很有可能是沙隱村設的一個圈套，他們是想借這次機會將各國的新興力量伏殺在風之國境內，借此一家獨大。」
「就是這樣。」
七夜道：「沙隱村現在連正式風影都還沒選出來，馬基雖然有些才能，但他不可能自大到一下吞併各國的新生力量，這樣一來風之國必將成為眾矢之的，要知道瘦死的駱駝還比馬大呢，所以這個範疇不太可能。」
鹿丸道：「忍者不能按常規來看待事物，就算只有萬分之一的可能我們也要做到100%的準備。」
「嗯！」七夜欣賞地道：「不過，光是在這裡臆測也得不到什麼結果，還得親入虎穴，才能得到虎子。」
接而七夜又安排道：「冰，我以五代火影之名命你暫時停止暗部的使命，負責統率一眾木葉下忍。我和鹿丸去風影會議室探察情況，在我們回來之前切不可輕舉妄動。」
「遵命！」說著，白便將貓臉面具拿了下來。
「什麼……居然是……白……」看到面具下的竟然是白時，鳴人不由得大驚起來。
「鳴人君，請多指教！」
鳴人沒好氣地道：「指教個屁，我還記得那天在街上你把我的手都凍麻了，好歹我們也是經歷了風雨的兄弟，沒想到你當了暗部就這麼拽起來了，一點情面都不講。」
七夜不理會二人，逕自道：「我們走吧，鹿丸。」說罷便帶著鹿丸朝風影辦公室行去。
此時風影辦公室裡幾大長老爭論不休。
長老甲：「我認為此次事件是針對中忍考試來的，我們有必要通令各國忍者，暫時停止考試，等此事處理妥當之後才重新開始考試。」
長老乙：「不！我認為則不然。想必是一些不開眼的小毛賊想趁著中忍考試的機會在風之國騷亂一番，只要派幾個忍者去就能行了，沒必要搞得這麼興師動眾。」
長老丙：「據前方傳來的消息，是一些刀槍不入的鋼鐵傀儡襲擊了落雁村，我看此事並不簡單啊。」
就在眾人議論紛紛時，七夜帶著鹿丸來到。