劉協欲讓丁原奪下漢中，待他兵馬休整之後，派張遼的武勇北軍、魏延新招募的雄威鎮西軍協助丁原攻打漢中張魯。
呂布感丁原提攜之恩，欲提兵相助，劉協考慮他新婚燕爾，不忍安排他上陣，奈何呂布幾番請戰。
劉協大感為難，呂布道：「臣妾貂蟬幾番勸我，為臣子應以殿下大業為重，不可只知顧小家而忘大業，臣亦知此番道理，故雖是新婚也望殿下允許臣出陣軍馬效力！」
劉協心中大喜，知道貂蟬這步棋實在走的很對，對呂布也更加喜愛，這個時代知道疼愛妻妾，尊重妻妾的男人能有幾個啊！遂同意呂布隨軍前往漢中。
張魯與丁原等人在上庸交戰，連續三場大敗，寵臣楊松為呂布一戟劈死，被迫退到漢中，欲死守城池。
大將楊柏勸道：「楚王年雖幼，傳為天縱奇才，百姓心歸久矣，且手下兩大虎將呂布、趙雲皆萬人難敵，昔日群英會，張遼、魏延可與此二人一戰，亦是大將，今戰之則必敗，不如開門投誠吧！」
張魯猶豫不決，大將鄧芝乃道：「丁原并州狼騎雖新敗，漢中兵亦難抗衡，今可降之，楚王必厚待主公！」
張魯無奈，只好以投誠楚王之名開城投誠。
呂布、魏延自漢中五萬降兵中取其精銳三萬，繼續西進奪定軍山。
張遼押張魯等人回荊州，劉協乃表張魯為梁侯，封賞寶玉黃金，頗為厚待，鄧芝、楊任、楊柏歸降後留在丁原帳下守漢中。
此時董卓已經把握朝政，自立為丞相，日漸驕橫，不將少帝放在心中，有臣張溫欲反之，反被董卓誅滅九族，人盡憤之。
董卓得知丁原南下占漢中，欲起兵伐之。李儒道：「此萬萬不可，丁原實則代楚王占漢中，伐丁原，楚王必遣皇甫嵩與呂布等人與將軍戰於南陽。」
董卓曾幾次效力皇甫嵩，深知他兵法了得，復議揮師攻打并州。
李儒道：「此亦不可，如今楚王手握十萬大軍坐鎮荊州，楚王雖幼，皇甫嵩、盧植皆當代名將，又有丁原五萬并州狼騎相助，今洛陽只有十萬涼州鐵騎，不易北上。劉備其人好華服美玉，必貪權貴，大人可昭其為并州刺史，他定謝大人厚恩，必有回報。」
董卓想乘機再拉攏劉備，乃以少帝名義，昭其為并州刺史。
時管亥、張白騎、何曼、何儀四人領青州黃巾賊寇數萬餘，因無糧攻北海，北海太守孔融乃命功曹孫邵劉備求救。劉備雖俱管亥兵多亦帶關羽、張飛率三千兵馬相救——
PS孫邵[青州]北海郡[今山東濰坊]
孫邵-簡明歷史傳記
孫邵原為北海太守孔融的功曹，被孔融稱讚為可任朝廷要職的人才，後隨劉繇到達江東，繼而輔佐孫權。孫權稱吳王后，孫邵成為吳國首任丞相，數年後病逝——
正有英雄太史慈報孔融善待其母之恩，單槍匹馬殺賊入城，又殺出城外與徐州刺史陶謙求救。
陶謙令大將糜芳帶兵馬五千而至，與劉備合併一處攻破賊寇，關羽與管亥戰了三十回合將其挑落馬下，盡得黃巾降眾三千。
劉備見管亥勇猛，待其甚厚，道：「管將軍威猛，不為大漢而為賊寇、擾百姓，然皆為貧困所至，備新被皇帝任為并州刺史，正缺少大將，將軍可隨我前往并州，以立戰功，也不妄為男兒。」
管亥見其誠，遂降之，又領張白騎、何曼、何儀三人帶黃巾賊寇兩萬餘人相投。
四人為寇日久，寨中多有金銀，悉數獻與劉備，劉備說這是百姓之財，應還付與民，將錢財散發四處百姓。
太史慈見賊寇已處，欲投效同鄉揚州刺史劉繇，劉備見其勇猛仁義，許之重諾，表其為并州督尉，太史慈見其仁德，亦樂於效命。
孔融知劉備欲升并州刺史，亦向劉備賀喜，復向劉備推薦孫邵道：「孫邵乃大才，屈居北海是為浪費，公可厚待之，必能為公理清政務。」
劉備大喜，厚待孫邵，與其兄弟相稱，孫邵見他仁厚，又推薦孫乾，孫乾推薦車胄、武安國。
時車胄為下邳富戶，見劉備寬厚待人，胸懷大志，散盡家財招募六千兵士相隨。
糜芳雖為徐州大戶糜家的從子，其兄糜竺為大商，在徐州仍不得重用，又與徐州大將曹豹有隙，意欲投奔劉備，恐其不受，乃向其兄表露劉備為大才，更有天下之志，糜竺欣喜，增劉備千金，復送糧草。
糜芳續向陶謙寫信：劉備乃漢室宗親，仁德愛民，今赴并州任刺史，自己願帶兵一路護送。不待陶謙同意便投奔劉備，劉備知其族為大戶，亦收之，復率軍馬向并州而去。
丁原敗於董卓後，并州大亂，劉備率兩萬人馬直奔壺關。
壺關守將郭准知劉備仁義，廣有戰功，不敢與之為敵，降與劉備，又為劉備軍的前鋒，為劉備說服丁原留守晉陽治中簡雍。
劉備與簡雍促膝長談，見其頗有才幹，分外喜之，留於原職。後又有陳留縣令陳宮棄曹操而投之，劉備見陳宮謀略判斷頗為精準，見識卓越，清癯秀雅，乃任其為別駕，諸事皆與之商議，更常與陳宮同寢共榻，徹夜交談。
劉備在并州不過數月，政務事宜皆托付孫邵，自己則攜陳宮奔走并州各郡，尋訪名士，常駐足於鄉野之間，與并州各地豪族、百姓都十分融洽。
在荊州，自治略台出現後，治略九卿已經成為荊州實際權力掌握者，目前的治略台的九卿以跟隨劉協南下官員為主，荀家、陳家所代表穎川學子為輔，荊州本地豪門不過蒯良一人。
劉協心中清楚，現在的情況只是暫時現象，日後盧植等一班重臣老去，荊州派必然要佔上風，那時候治略台就會漸漸代表荊州本地豪門的利益說話，而對於劉協這樣心存大志的人來說，這絕對是不能容忍的，當務之急還是招募、培養外地學子入仕荊州。