夜已深，在美國總統臨時官邸舉行的晚宴，由於羅斯福忽然身體不適，蘇聯和英國的客人興致自然大減，就餐完畢後就一一告辭離去，晚宴就此草草收場。官邸中的燈光卻依舊通明，美國代表團的成員，正在緊張商討著明天的會議安排，如何才能做到不著痕跡。
「我已經詢問過麥金太爾醫生，總統先生最快也要到後天上午身體才能恢復過來。」送走客人後，美方代表團中的幾個軍政高官又聚集在一起議事，霍普金斯向大家說了說羅斯福的最新病情。
「希望總統能盡快好起來，要我扮總統開一天的會議也不容易啊。」蒙特為了緩解氣氛，幽默地笑了笑說，「我覺得要辦好這件事，還必須通知總統先生的家人配合才行。」
「蒙特說得對，我一會就親自去同總統的兒子詹姆斯，及女婿約翰·伯蒂格知會一聲，讓他們同你密切配合。」馬竭爾將軍點點頭，他的話讓蒙特放心不少。蒙特同羅斯福的兒子詹姆斯私交雖然還算不錯，但真要扮演總統還是有很多顧忌的，有馬竭爾出面讓總統的家人暫時配合一下自己，可以避免不必要的麻煩和不足。
「無需這麼擔心，如果麥金太爾醫生的估計正確，那麼蒙特你只需要扮總統便宜行事大半天即可。」阿諾德將軍一邊說一邊拿出了一份會議備忘錄，遞給蒙特說：「按照會議計劃，明天上午由三國的軍方總參謀長召開聯席會議，商討盟軍未來的軍事協調及開闢歐洲第二戰場的具體問題。」
「那我扮演總統，明天的主要任務是什麼？」蒙特聽了阿諾德將軍的說話後，心裡反而有了些失落感，難得在這關鍵的三巨頭會議中做一兩天總統，千萬不要無所事事才好。
「你要有心理準備，那絕不輕鬆。」霍普金斯接過話頭，一本正經地對蒙特說：「政治的東西來不得半點疏忽，雖然你只是暫時扮演總統，但你所說的話在別人眼裡看來也一樣代表著美國的立場，任何說話必須思量過後才能說出口」
「請放心，我一定會謹慎從事的。」蒙特收起了剛才的幽默，頗為認真地點了點頭。
「現在就讓我來為你說明一下明天總統的工作安排，及一些需要注意的事項。」霍普金斯作為資深的政治家，是羅斯福政府中舉足輕重的人物，三巨頭會議正是在他的努力下促成的，「總統明天的工作主要是集中在下午，下午2時30分將同斯大林單獨會談，向斯大林建議組建戰後世界性組織，以維護持久和平的設想，你的任務是要爭取這他的理解和。」關於組建大聯盟國，一直是美英兩國首腦在秘密磋商，蘇聯方面還一直蒙在鼓裡。按照羅斯福和丘吉爾當初的設想，這是戰後制衡蘇聯的一步重要棋子，如何巧妙地令蘇聯人接受這一方案，並不容易。
「下午3時30分，將要舉行英王喬治六世向斯大林格勒城贈送寶劍的儀式，贈送儀式由英國首相丘吉爾代為主持，總統將出現觀禮。」霍普金斯頓了頓後又說到「儀式結束之後，三國代表們將舉行第二次全體會議，主要討論開闢歐洲第二戰場的具體協議條文。你的任務是盡量說服丘吉爾把進攻的日期定下來，以保證後續的一系列計劃能按時實施。」
「說句實話，明天其實是整個會議最關鍵的一天，蒙特你肩上的擔子可不輕啊。」馬竭爾頗為感慨地對神情有點古怪的蒙特說。他的話並無誇張之處，無論是說服斯大林接受組建大聯盟國的方案，還是說服丘吉爾最終確定盟軍登陸歐洲開闢第二戰場的日子，這關係到三國的各自長遠利益，都不是三言兩語便能成事的。
「有挑戰才會有進步，雖然不敢保證能把事情都辦好，我這個政治門外漢正好籍此機會好好鍛煉鍛煉，向各位學習學習。」蒙特又展現出他天不怕地不怕的一面，語氣風趣地回應著說。
說歸說，準備功夫還是不能少的。在霍普金斯、馬竭爾及阿諾德等人的幫助下，蒙特詳細地閱讀了相關的資料文件，熟習了一下外交辭令及羅斯福平時說話談吐的語氣語調。在馬竭爾親自同羅斯福的隨行家人通報了有關的情況後，羅斯福的兒子及女婿也沒有提出反對意見。小羅斯福詹姆斯也意識到事情的嚴重性，主動表態配合蒙特的行動，並向蒙特說了一些關於羅斯福總統日常生活需要注意的事項及生活習慣，好讓蒙特能更好地扮演總統。
這夜蒙特幾乎通宵未睡，強記硬背了一大堆資料，反覆琢磨明天的行事細節。這樣一來人就顯得有些疲態，卻反而更有利於化妝成面帶病容的羅斯福總統。當夜深人靜，蒙特獨自一人待在房間裡的時候，心中不免思潮起伏。在這個世界這個年代，自己一步一個腳印地走來，活到現在，自己也覺得不容易。但同時自己也有些迷惘，自己的最終角色到底是什麼？是一個戰爭與歷史的順應者，推波者，還是改變者呢？現在又給自己抓到了一個影響世界影響未來的機會，自己是否又應該有所動作呢？真是一個徹夜難眠的夜晚。
29日的下午，德黑蘭這個波斯城市的上空，忽然下起了細雨。原本乾燥寒冷的天氣，因連綿的雨點而變得濕潤起來，雨水彷彿在清洗著這個舊世界的污垢。蒙特緊了緊身上的深灰色大衣，示意侍從關上窗戶。這時的他已經再次化妝成羅斯福總統，坐在輪椅上神情有點憔悴，隨手從煙盒中拿起一支『駱駝』牌香煙插在一個精製的煙嘴上，慢慢地一口一口抽了起來。隨著煙圈在房間中擴散，蒙特緩緩地看了看整個房間，房間中除了自己外，只有一個菲律賓僕人，一個翻譯員波倫少校。
由於天氣原因，關上窗戶後房間中的光線比較暗淡，蒙特從床頭櫃上的鏡子中瞥了一眼自己現時的樣子，連自己也相信自己是羅斯福。斯大林很快便會前來同自己單獨會晤，這樣的環境最合適不過，大衣裹著上身毛毯蓋住膝蓋及雙腿，自己只要把握好面部表情和談話的節奏語氣，和羅斯福只見過兩三面的斯大林是很難看出破綻的。
「咯咯咯」房間門輕輕地響了三聲，「總統先生，斯大林元帥前來看望你。」房間外說話的是羅斯福總統的衛兵隊長邁克·賴利。
「快請他們進來。」蒙特放下手中的香煙，一邊把香煙按滅在煙灰缸裡一邊沉聲說到，示意菲律賓僕人去開門。
「總統先生下午好。」房間門一打開，衛兵隊長便禮貌地讓斯大林及其翻譯員別列日柯夫進入房間，斯大林一步入房間，便熱情地用俄語主動地向喬裝成羅斯福總統的蒙特問好。（為了寫作方便，翻譯員的翻譯情況就不寫了。)
「下午好，元帥閣下。」蒙特也禮貌地向斯大林點頭問好。
「聽說總統先生昨天患了急性消化不良，希望我的到訪，不會影響總統先生的休息。」說實在斯大林這時也顯得比較蒼老，但那雙虎目依舊炯炯有神，和蒙特對望了好一會後，心中不由生起同病相憐英雄遲暮的感慨。
「呵呵，我這把老骨頭還撐得過來，現在已經沒什麼大礙。」蒙特只是輕輕一笑，又說到；「今天的單獨會晤，是由我先提出來的，我們難得見面一次，當然不能浪費生命中這麼寶貴的時間。」
「是啊，時間一天比一天來得寶貴，絕對不應讓它悄悄地從我們身邊溜走。」看來蒙特的說話在斯大林的心中引起了共鳴，古今中外叱詫風雲的人物，對歲月都是那麼的留戀，斯大林當然也不例外。
「請問總統先生這次約我前來，有什麼重要事情商議呢？」斯大林回過神來，向蒙特詢問。
「主要是關於戰後重建世界新秩序的問題，想同元帥閣下交換一下意見。」蒙特揮了揮手，讓僕人離開了房間並關上門後，才一字一句地沉聲向斯大林說。
「戰後的一切都需要花大力氣重建，確實是要有一個妥善的計劃，總統先生有什麼好的方案提議？」斯大林略為思索了一下，才表示願意同美方商討這個問題，他知道羅斯福定然早有準備。
「對於重建世界新秩序，我認為應在現時盟國模式的基礎上擴大規模，聯合世界上35－50個主要國家，組成一個大聯盟國組織。這個組織將為重建世界，平衡各方利益作出各種建議。日後關乎各國利益的重要事情，可以讓各成員國通過投票表決的形式來決定。」這實質上就是未來聯合國的前身，這對蒙特腦內的靈魂來說並不陌生，就算不看霍普金斯昨晚提供的資料，自己也能說出個條條框框來。
「那誰來管理這個組織？如何管理？」斯大林對於這種關乎重大利益的事情，從不拐彎抹角，直接向對方詢問核心的問題。
「我的意見是設立一個執行委員會，由這個委員會來進行日常的管理工作。」蒙特一邊說一邊把一份早已準備好的文件遞給斯大林，方案中的詳細計劃都一一列在文件之中。按照美方的建議，這個執行委員會，它將由蘇聯、英國、美國、中國、兩個歐洲國家、一個南美國家、一個中東國家、一個亞洲國家(除中國外)和一個英屬自治領組成。
「如果再次出現爆發戰爭的危機，那又如何處理呢？」斯大林在翻譯員的幫助下，基本瞭解文件的內容後，很快便又從中找到了關鍵的問題所在，第一時間提出了自己的疑問。
「元帥果然是個明察秋毫的人，你所提出的問題，正是我們進一步商討的核心問題。」和聰明人商談就是省力氣，蒙特本來準備了一大套說辭來解析執行委員會的國家要如何選擇，沒想到斯大林直接跳到下一個問題詢問自己。
「要想能及時處理戰爭危機，保持長久的和平，這就需要有一個強而有力的常設軍事組織。我認為這個常設軍事組織應該由美國、蘇聯、英國及中國來組成。」蒙特也就打蛇隨棍上，直接了當地說出了自己的想法。
「有一點我不太明瞭，總統先生為什麼這麼看重中國的戰後實力？依我看中國實力並不同我們蘇、美、英三國在同一水平上，沒必要給中國這樣高的待遇。」在斯大林的眼中，中國是共產國際的主要赤化對象，當然不能讓美國借戰後重建的機會控制在手裡。
「元帥閣下和我，大家都是明白人。既然我們現在是單獨密談，那麼就不需要兜兜轉轉地來討論問題。」談到中國的問題，蒙特的心跳不由加速跳動起來。看來想讓中國在戰後佔據世界重要一席，所遇到的阻力還不是一般的大，英國在這個問題上本來就有所保留，如果蘇聯也反對，自己以前做的那些救國努力都將落空。無論如何自己都要把握今天的機會，讓未來的走勢有利於日後中國的發展，才不枉自己走這麼一遭。
「大聯盟的組建是勢在必行，早在前幾天在開羅的時候，我也曾同英國及中國首腦討論過這個問題。」蒙特鎮定下來，取了一支香煙插到煙嘴上，點了起來。「中國現時的國力確實是比較弱，但請不要忘記它是一個擁有四億人口，面積遼闊的國家。一旦中國在戰後迎來長久的和平，其國力必然會快速發展。我們應該把眼光放長遠一點，與其多一個敵人不如多一個朋友，與其日後才給中國好處，不如現在就給些甜頭，這樣對美蘇兩國都將有利。」