隱神谷中，碧綠如同翡翠的潭水邊，郭嘉靜靜的站立。望著對面飛濺的瀑布，獨自沉思。這兩天，他身體終是恢復過來。每日便是來此靜思。
自那日柳飛將所有事盡皆告知他後，他便陷入了深深的哀思和無盡的震驚之中。悲哀者，乃是為了其妻，竟是因自己假死，而生生捨了性命。思及自己素日所行，多有罔顧妻子之處，如今陰陽永隔，便是欲要補償，亦不可得矣。思慮所及，更是哀傷。
及至聞聽兒子竟也差點因之而喪，更是懊悔。幸得柳飛與左慈二人開解，終算解了其心結，才未有不忍言之事發生。否則，恐是自己如何看透，亦是難以獨存了。這些日子，得兒子常在身旁，父子間多有傾訴，感受到兒子對自己的依戀，心中大是安慰。
郭奕在這裡很是快活，每日與典滿和香兒為伴，甚是相得。及至後來，在柳飛安排之下，郭奕與典滿結為兄弟，更將二人收為弟子。郭嘉心中方始好受。
至於震驚者，卻是對於柳飛所言大中華之佈局。細密處滴水不漏，恢宏處磅礡大氣。直將天下眾生，全部置入一盤棋中。十餘年間，落子如飛，已是營造出了初步格局。此時自己那昔日主公，便是猶如網中之魚，便只等人家一提網，便即是灰飛煙滅之局。
世事變幻之快，令他實有種目不暇接之感。想及自己昔日所謀，實是如井底之蛙，尚自竊喜，真可笑矣。此番如非得了這番機遇。恐自己猶是如在夢中，如何得能如現在般，靜心思慮，明鏡自持。
他當日自在石室中悟道，此際心頭清明，於諸般世事盡皆明悟。遂不再猶疑，拋卻塵俗瑣事，遨遊天地之間，方是終途。自此，塵世間少了一個鬼才。隱神谷中卻是多了一位修士。
柳飛在將郭嘉之事安排完後，便往成都走了一趟。告知劉備按部就班的往前走便是，自己便又回至青城，每日除了教授三個孩子，就是和左慈、郭嘉談道論經。左慈卻是苦練坎離真氣，得了柳飛的培元丹後，竟是給他練至了第二層。讓柳飛大是驚奇。
老道自是得意非凡，只是在與郭嘉聊過幾次後，心中對於許都的那位魏王，卻是實實上了心。暗暗決定，早晚要往許都一行，若能說得這魏王隨自己出世，不惟柳飛謀略能得以盡快實施，也使得世間少一些殺戮。使百姓少一些災難。
這一日。幾人正自閒聊，卻忽報成都有信使至，求見柳飛。柳飛微微蹙眉，他當日於劉備說地明白，非緊急之事，或準備北伐之事，盡可自行解決，莫來擾他清靜。此時來人。恐又是麻煩事來了。
當下，起身來至前廳。來使拜了之後，將出劉備帛書，柳飛看罷，微微搖頭。果然是麻煩事，書中所言，卻是諸葛亮征伐南蠻之事。自孔明起兵以來，已是三月過去。初時進展甚快。幾次破軍斬將。南蠻喪膽。只是南中之路艱澀，為今不過剛過瀘水。
然當日起兵時。乃是冬末，於北方雖是冰天雪地，在南方卻是春意融融。其時用兵於南蠻之地，最是適宜。而今天氣轉熱，南蠻之地更是酷熱。這且不說，氣溫一高，那南蠻之地便是瘴癘橫行，濕氣大盛。這般環境下，多有異蟲怪獸出沒，於林深草密之間，蟄傷咬傷蜀軍無數。諸葛亮一時難進，只得暫時駐紮。誰料得其地多雨，幾乎日日下個不停，大軍整日便是浸泡在水中。這麼一來，軍中忽發時疫，軍士多帶傷病。蠻兵眼見有便宜可佔，便又復蟻聚。孔明亦是發愁，便作書使人回成都，問計於龐統和法正。二人一時也是無計，法正遂諫言，請柳飛前去，商討對策。這才有成都來使。
將來使打發回去，柳飛獨坐於廳中沉思。後世所說諸葛亮南征，大獲全勝，甚至有七擒七縱孟獲只說，純屬胡說八道。且不說按照演義記載的時間上來不來得及，便是像如今這般情況，諸葛亮又如何能勝的那般容易。至於後來南蠻臣服，除了武力上確實戰勝了之外，恐怕更多的是通過內政的手段得以實現的才是。劉備書中所言的情況，看樣子費得自己親走一趟，才能明白，否則實是無法判定。
想至此，便起身往後，與眾妻子辭別。又至前面跟郭嘉、典韋細細交代一番。至於左慈，早跑回自己處所，拚命練他的內氣去了。柳飛將谷內諸事安排完畢，這才往成都而來。
見了劉備等人，問起詳細情況。劉備方將孔明之前的情況細細說了。原來，這南蠻叛亂卻不是簡單的土人抗漢。而是受到魏地挑唆，方才來搞事的。當日，雍據朱提郡，朱褒據郡，高定據越郡。各殺劉備委派之郡守，起兵作亂，三郡相互連接，聲勢浩大。犍為郡太守李恢急報成都。當日正逢馬騰遇害之事，南蠻之事便全由諸葛亮操辦。時正逢張任來投，諸葛亮大喜，便命張任領兵一萬，先自據住武陽，以為日後經略南中之重鎮。張任到後，結好當地土著，自小路進擊，將三郡人馬各個擊破。三郡遂退。
諸葛亮在將物資全部準備妥後，自率魏延、顏良、文丑並各級將校二十餘人，統大軍五萬，自岷江順水而下。會和張任，使魏延領軍一萬擊，張任引本部軍馬擊朱提，自帥大部直下越。
高定聞聽西蜀大軍來攻，遂陳兵安上，卻被顏良、文丑兩個殺神殺的丟盔棄甲，一路奔逃，堪堪奔至邛縣方才停下。這邛縣城高牆厚，是為和成都城同時期所築，實為南中四大城之一。諸葛亮大軍直殺至此，方才停下。
與此同時，張任一路卻是高歌猛進，先是於屏山下，以突騎衝陣，大破雍三萬大軍，雍大敗。兵退鹽津，張任隨後趕到，使小隊誘之，暗伏大軍於左右。果來攻，張任伏兵四出，再破之。及至大關，當日之六萬大軍已是不足三萬，眼見大關低矮，恐難抵擋，遂直往朱提而退，欲要憑城而守。不料張任早遣人暗從小路繞至朱提，詐做鹽津敗兵。雍不防，悉數收之。及至夜半四更，四門火起，詐卒將城門大開，張任大軍殺入，雍只帶著親隨百餘人逃出，及至昭通，方攏的敗卒萬餘人，急急過了瀘江，逕往邛縣，與高定合兵一處。朱提平定。
魏延卻是最遠一路，然其殺伐卻是最狠。這魏延即為十三天狼之首，最善弄險，他自領大，不走大路，卻經繞行女項山，自山左突然殺出，直擊朱褒後路。待得朱褒發覺，急來相救。魏延卻竟是不管他，引兵直進且蘭。且蘭之兵俱被朱褒帶走，如同空城，被魏延只一次攻城，便即拿下，得了錢糧無數。朱褒軍糧即失，心中畏懼，遂往夜郎而走。於路士兵忍饑挨餓，人困馬乏。魏延卻於平川埋伏，等得朱褒大軍一致，放過前軍，自中路殺出。朱褒士卒盡皆無力，哪能抗的，被魏延一擊而潰，斬殺士卒兩萬餘人。他因欲要打閃電戰，故而傷兵但被俘獲，盡皆坑殺了事。隨後，緊隨朱褒之後，卻不攻擊，待朱褒叫開夜郎城時，猛然殺出，朱褒方踏上吊橋，便被魏延縱馬而上，自身後一刀斬為兩段，朱褒眾軍戰即無力，主將又被斬殺，俱皆請降。一郡亦自平定。魏延自提大軍直進建寧，於建寧五十里，紮下營寨。
等得張任平了朱提全郡，兵進存鄔，魏延已是到了三日。張任大驚，問起如何到得這般快，魏延說了。張任不由默然，對魏延如此殺戮，大不以為然。二人將捷報報之諸葛亮。諸葛亮大喜，眼見二人已是平定二郡，遂設下反間計。於二將戰後，但凡捉的士卒，只要是高定方的，便即放回。雍方地，俱皆斬殺，卻故意遺漏幾個。士卒回報，雍暗疑。
再戰，所俘士卒仍是這般去問，雍士卒已是知曉其中機關，俱言乃是高定部卒。諸葛亮暗喜，佯做不知，盡皆放回，走前卻向眾卒言道「汝等但可回復高定將軍，雍所部已是斬殺盡了，只待再戰幾場，其兵愈少，將軍便可從中取事，亮自會遵守前約，以郡事付之。」敗卒回報雍，
雍得報大怒，引兵來殺高定。高定早已得報，及至雍殺到，卻被高定部將鄂煥，一戟刺於馬下，梟其首級。引軍追殺，卻被諸葛亮趁兩軍混戰，突然揮兵而出，將高定大軍殺了個屍橫遍野。鄂煥正遇文丑，戰不幾合，顏良趕到，自後一刀拍於馬下，生擒活捉了事。高定不及回城，繞城而走，直往谷昌退去。越郡遂平，鄂煥歸降。
孔明帶軍徑渡瀘水，於南岸紮住。卻遇上了上面所說的窘境。柳飛聽罷，心下瞭然，讓劉備等人密切留意北地軍報，自己逕自招來金翅，直往瀘水而去。
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