幽州，涿郡。
一騎快馬衝進了涿郡府衙。馬上騎士渾身大汗，下馬後急急跑了進去。不多會，便見幾個公人拿著一卷榜文出來，貼到招告欄上。
「又不知要搞什麼了，走，請先生過去看看」「不會是要收什麼別的稅吧」「看看再說吧，這世道，唉……」
隨著各種議論，眾百姓湧到招告欄前。
劉備自與柳飛分手後，日夜苦讀，勤修武藝。此時，也混雜在人群中，向榜文看去，一看之下，不禁大驚，久久不語。
那榜文卻是要招收青年壯丁入伍的，要眾人自組義軍，抗擊黃巾。眾百姓方始放心，三三兩兩離去，卻也有不少人，暗自打定主意，參加義軍，那樣，怎麼也能吃飽飯了。
劉備呆立半響，方才長長的歎了一口氣。正要轉身離開，卻猛的聽到一聲爆喝「咄，大丈夫不為國出力，卻在歎息什麼？」
劉備轉頭看去，卻是一個黑大漢。豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。劉備心中大奇，點點頭道「公何人也？對此榜文如何看？」
那人道「某乃這涿郡人，姓張，名飛，字翼德。這榜文如此明白，還要如何看？自去為國效力便是了。汝卻在歎什麼鳥氣」
劉備苦笑道「在下劉備，字玄德。本漢室宗親，今見此榜文，心中甚是難過。報效國家自是萬死不辭，然，這裡面的危機卻是又有幾人得見？故而歎氣。」
張飛大奇，睜大環眼，道「莫不是榜文騙人的？」
劉備搖頭道「榜文卻不是騙人的，只是這樣招鄉人自組義軍，恐大禍不遠矣。」說罷，搖搖頭，又是長歎。
張飛惱怒道「偏你這人如此囉唆。究竟有何禍事，卻不明言？若是瞧得起我，這便往村中酒家同飲，細細說之，如何」
劉備欣然，二人至酒家落座。劉備方道「今為討黃巾故，招人自組鄉勇，若有那心存二志之人，借此而得爪牙，以討賊為名施那悖逆之舉，豈不是前門驅狼，後門進虎？我大漢豈不危矣？」
張飛大驚，道「卻是未想到這些，然以公之見，當如何？」
劉備道「事已至此，已是箭在鉉上，不得不發了。我當籌措財物，招募鄉勇，討賊護國，有死而已。」
張飛大喜道「若如此，某頗有資財，願與公同舉大事，如何？」
劉備大喜，道「善」。當下，二人歡飲暢談。
正飲間，卻見一大漢，推著一輛車子，到店門首歇了，入店坐下，便喚酒保：「快斟酒來吃，我待趕入城去投軍。」玄德看其人：身長九尺，髯長二尺；面如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
劉備驚其容貌異常，就邀他同坐，叩其姓名。那人道：「吾姓關名羽，字長生，後改雲長，河東解良人也。因本處勢豪倚勢凌人，被吾殺了，逃難江湖，五六年矣。今聞此處招軍破賊，特來應募。」玄德遂以己志告之，雲長大喜。
待問劉備名號，玄德說了。關羽大驚道「莫不是『隱神谷主』高足？」劉備恭聲道「正是家師。」關羽急問道「向聞令師高明，可得見之？」劉備黯然道「家師不耐凡俗之事，已是雲遊不知所蹤了」言罷唏噓。關羽默然。
旁邊急了張飛，道：「現在卻不是說這些的時候，不若同往我家，共議大事。吾莊後有一桃園，花開正盛。你我三人便結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。」玄德、雲長齊聲應曰：「如此甚好。」
次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人結拜。「念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑒此心，背義忘恩，天人共戮！」
公元一八八年春四月。這段千古傳頌的誓言，終於在涿郡的桃園內響起。語聲鏗鏘，滿載著三顆火熱的心，和沖天的豪氣，久久迴盪在桃園之內，迴盪在涿郡的上空，迴盪在的大地上，迴盪在千古的歷史長河中……
三人誓畢，一論年齡，玄德已二十有八為兄，關羽次之，張飛為弟。祭罷天地，復宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。來日收拾軍器，但恨無馬匹可乘。正思慮間，人報有兩個客人，引一夥伴當，趕一群馬，投莊上來。玄德曰：「此天祐我也！」三人出莊迎接。原來二客乃中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤，以資器用。
待的謝別二人，回到莊中。關羽、張飛各造全身鎧甲。關羽造青龍偃月刀，張飛造丈八點鋼矛。問起玄德，玄德自取了柳飛所贈之雙股劍和青元鎧。二人見之，驚歎不已。張飛魯直，道「大哥竟得這般好物事，只不知令師卻在何處，若能於小弟也造得這麼一身，才是妙事。」關羽亦然。
劉備仰首，看著天邊，手不禁摸著貼身收藏得隱神令和三個錦囊，心中也在思量，「師父啊，您現在何方呢……」
此時，自青州往荊州襄陽得官道上，正行駛著一輛馬車，車轅上一個三十餘歲的漢子，正揮鞭駕馭。
車簾一挑，一張清矍得面孔顯現，看臉色應在二十四五歲上下，但兩鬢卻顯出幾絲灰白，反差之下，竟是看不出真實的年紀了。不是別人，卻正是被劉備念叨的柳飛。
此際，柳飛看了看四周，微微蹙了下眉頭，問道「吳忠，此是何處？離襄陽還有多遠？」
吳忠恭聲回道「稟主人，此地已是新野界了，離襄陽不過百餘里地，估計今晚就能趕到」
柳飛點點頭，回身在車廂內坐下，對甄姜道「姜兒，累了吧。早知如此，不若直接乘金翅回來呢」
甄姜抿嘴一笑道「大哥有心了，姜兒不累。只是因姜兒思親，竟累得大哥陪著氣悶，卻是姜兒的不是了」眼波流轉，直欲讓人沉迷。
原來，二人在帽子峰隱居許久，靜極思動，甄姜卻是有些惦記雙親了。柳飛自思左右也沒什麼事情，便陪著她一起到襄陽探親。順便也見見田豐、顏良文丑幾個老朋友。
這一來，卻又是引出了他生命中的一段俗緣