山勢由高降下，成一斜坡，降約十餘丈，重又由下而上，與崖相接。因嶺比崖高，左右亂石雜沓，景物寒陋。不是事前有人指點，決想不到嶺盡頭崖下藏有奇景，端的隱秘已極。尤可異者，上次來時，崖壁飛瀑珠泉有好幾處飛舞噴射，這次往探，除卻碧苔綠草，蒼翠欲流，泉瀑俱都未見噴出，好似偶然遇上，並不常有。越看越覺當地形勢隱僻非常，好些妙造自然。如非預有成算的人，不特到了近側都易錯過，也決不會走到這一帶來。心中一動，猛觸靈機，走往靈崖相接之處，細看兩面石色，再把苔草拔起了些一看，立時省悟。忽聞破空之聲，一道碧光正往五龍巖那一面飛去，知有妖黨中能手到來。雖然所帶村童已經安置在離此十里的松林內採掘茯苓，不曾帶來。因防妖人警覺，未加戒備。春夏之交，山中蛇虎常有出沒，既恐有失，又防妖人路過向村童盤問，仍用天蟬葉隱身趕回。
申屠宏因教書只為隱跡，村童根骨都凡庸，雖非正式收徒，畢竟師徒一場，也是前緣。本想邊地窮苦，隨時加以暗中周濟，並無他念。偏巧內中一個名叫馬龍娃的，根骨稟賦雖也平常，人極聰明，奉事寡母，尤有孝心。沒有多日，申屠宏便看出他至性過人，孝母敬師，又極好學向上，漸漸生了好感，只惜資質不夠。除暗中多加資助外，因他聰明守口，奉命惟謹，每次出門，必帶同行，並還秘囑，遇上異人異事，如何應答留意。在申屠宏，原因考驗龍娃，明暗幾次，從未錯過。心想多一凡人為助，有時也許得用。哪知龍娃孝行格天，福至心靈，漸漸看出師父不是常人，隨時都在留意。而申屠宏又是日久情厚，自然欣喜。加以花女就這日內要來，事應數日之內，關係重大，心有專注。對於這一個平日憐愛、永無過失的徒弟，無形中少卻好些掩飾顧忌，於是又被多看出兩分異狀。當申屠宏由珠靈崖飛回時，見隨來的另一個村童正在收拾已掘好的茯苓，龍娃卻在正對自己來路的高坡上向前眺望，似有甚事神氣。飛向他身後丈許，再行現身過去，悄問：「你一人在此，看些什麼？」龍娃低聲悄答：「老師來時，可曾見有一個怪女子麼？」申屠宏疑是花女已來，無心錯過，不禁大驚，忙答：「回去再說。」隨催起身。
到了路上，設詞命另一村童先自回家，暗中行法，帶了龍娃到家細問。答說：「先想多得茯苓討好，走向對面土坡老松之下。正要掘取，忽見路側危崖後綠光一亮，心中奇怪。正要往看，忽見一個裝束華麗、身材瘦小、背插雙劍的女子，由崖角走出。跟著，便聽一男子口音，在後急喊，要那女子回去。女子忽然回手一揚，便有一道綠光，朝原來處飛去，口說『還你』二字。男的說了兩句，沒有聽清。女的也轉怒為喜，跟蹤走回。這裡人，全沒那樣畫兒上的打扮。我怕是娘平日說的妖怪，沒敢出聲。過去等了好一會兒，試探著走往崖後一看，男女二人全未見到。只崖壁下面有一封信，和那日放學後老師由身上取出來看的差不多，也是黃麻布所做。我想一定是那女子丟的，想拿，怕尋來看出我，不得了。
又想帶回與老師看，忙把它塞向土坡上山石縫裡，仍回原處，裝不知道，暗中留神，看是如何。待了不多一會兒，女的忽然急慌慌尋來。先在原處看了看，末了尋到坡上，問我可見甚人走過，和見地上有什麼東西沒有。還給我一塊銀子，要我實說。我早看出她兩眼太凶，不是妖怪，也非好人。知她先前未見我，便和她裝呆說：『我是采茯苓的，你看我才掘起兩塊，剛來一會兒。只上坡時，見一穿黃麻布的鄉人走過，未見他撿甚東西。』女子一聽，好似又氣又急。我正疑心怕她害我，不料她只惡狠狠自言自語道：『如是小怪物拿去怎好？』我還裝呆問她：『哪裡有小怪物？』她怒罵了句小狗，一片綠光一閃，便不見了，嚇了我一跳。再看天上，綠光正往上次老師去的那一帶飛落下去。我料她去遠，忙把那信取出揣好，正怕她萬一回來搜我身上，老師就回來了。」隨說，隨將所拾黃麻柬帖取出。
申屠宏早已聽出此女不是所候姓花少女，再接過柬帖內外一看，越發心喜，著實誇獎了兩句。龍娃先是怔怔地聽著，忽然跪下說道：「老師你肯要我麼？」申屠宏道：「你本是我學生，何出此言？」龍娃流淚道：「娘和我早看出老師不是常人，也不會久在這裡。必是山裡有甚事要辦，等事一完，就要走了。我背後留心也不是一天了，也未對人說過。近日我見老師到山裡去得越勤，有時藉故走開，只一轉身，人便不見，才知帶我們同去是為遮掩外人耳目，前日老師到了山裡，又是一閃不見，我特意藏在崖後偷看。老師回時，竟自空中飛落，分明是神仙無疑。回去和娘談了半夜，算計老師不久必走。本來我捨不得老師，也捨不得娘。可娘和我說，我祖父原是大官，為奸臣所害，流寓到此。我娘也是大家小姐，因祖父和爹爹不久病死，我才兩歲，我娘受了無數的罪，才把我養大。
本來代人放牛，如不遇老師，上月一場病，早已死去。如今病蒙老師醫好，又給了那麼多銀子。不久，便照老師所說，逐漸添買田地，足可溫飽一生。並且日前哥哥也由蘭州回來，他做水煙生意，一有本錢，就可經商養娘，家事也不愁沒人照管。娘再三勸說，必是多年苦求神佛默佑，才得遇到老師，命我無論如何也要求老師把我帶走。為防真人不露相，連對我哥哥均不說實話，只說時常周濟，但不喜見生人，不令他來。我想我年紀才十三歲，我娘已老，身子又弱，我不知還隔多少年才能養她，我又什麼也不會，想起就愁急。好容易遇到老師恩憐，恰巧出門九年的哥哥又學好生意回家。我也不想做甚神仙，只想學像老師那樣，不論多重的病，隨便取點水，劃上兩劃，吃了就好。學好回家，遇娘有病，一吃就好，活到一二百歲，人還是好好的，這有多好。現在我已決定，上天入地，都隨定老師。肯要我麼？」
申屠宏本就喜他至性聰明，當日又替自己無心中得到一件關係此行的機密，高興頭上，暗忖：「此子實是不差。雖然根骨欠好，但他一個牧牛小兒，起初並無求學之念。只為見時看他應對聰明，舉止安詳，比別的村童要好得多。乃母正有病，家又寒苦，一時投緣，隨往他家治病周濟，又看出他孝母，才令來館讀書。他竟機警沉穩，言行謹慎，取得自己器重。照此遇合，定是前緣。雖然還未重返師門，不應先自收徒，但自峨眉開府以後，門人俱已奉命收徒，自己收徒，想蒙恩允。如說資質不夠，只要真個向道堅誠，也未始不可造就，前例甚多，不過傳授上多費心力。又是初次收弟子，將來功力不濟，比起一班師弟門下，相形見絀而已。」心雖默許，終於不敢自專。
微一沉吟，見龍娃仍在跪求不已，態更堅誠。想起醉道人所說，開視柬帖日期，就在九月中旬，並未指明何日。還有姓花女子也只說此是她必由之路，不曾詳說底細。照龍娃今日所得妖人機密，事發當不在遠。每早拜觀並未現字，何不取視？如果不現，便向恩師通誠默祝，如此子無緣，必有警兆。想到這裡，便命龍娃起立，笑道：「我本心頗願收你從我學道，但我不能擅專。等我向師門遙拜誠求，看你福緣如何？想不到我素來行事謹慎，竟會被你暗中看破，此事必有因緣。若師祖因你根骨太差，所請不許，我們也算師徒一場，你又為我出了力，我必使你母子得享修齡，日子舒服便了。」龍娃聞言，雖極愁急凝盼，並不苦磨，只朝門跪下，默祝師祖開恩，甚是恭謹。
申屠宏知道師門最重性行，此子多半能獲恩允，便將柬帖取出。待要供向案上，通誠遙拜，忽見柬上金霞一閃，知已現字，好生驚喜。忙即拜恩祝告，起立一看，果然現出開示日期，正是當天。恭恭敬敬抽出一看，共有三張，均是絹帖，兩張仍是空白。那現字的一張，預示機宜：明日花女即至，應於黃昏前遣走生徒，去往門外相待，必能遇上。對於收徒之事，也曾提起。並說申屠宏近年功力精進，語多獎勉。在重返師門以前，一切均准許便宜行事。不禁大喜，感激非常。隨令龍娃隨同謝恩，把此來用意和自己來歷略為告知，並傳以初步坐功。令先回家暗告乃母，切忌洩露。龍娃一聽，老師果是神仙中人，心中狂喜，依命拜別回去。
申屠宏設館之地，在山口外坡上，通著一條谷徑，共只兩戶人家，均是務農為業，人數不多，又因平日常受先生好處，對申屠宏甚是親切。此外村集相隔最近的，也有二里多路，地曠人稀，甚是荒寒。學生多是附近村童，連龍娃不過六人。次日一早，便向眾生說，要去看山中紅葉，那地方常有野獸出沒，恐帶人多，照顧不過來，命各放學回家。學童去後，便命龍娃在附近眺望，有無形跡可疑之人出現，到了申正再來。自將室門外鎖，隱形入內，在室中行法，查看來人是否已在途中，並查山中妖黨有無動作。
申屠宏所習，乃窮神凌渾因代說情未允，一時負氣，傳與他一種預防仇敵侵害的法術，名為環中宇宙，與佛教番僧和毒龍尊者所用晶球視影，異曲同工。一經施為，照行法人的心意而為遠近，由十里以上到三百六十里以內，人物往來，瞭如指掌。不過此法近看尚可，一到三十里以上便耗精神，無故不輕使用。門外山谷，乃是花女必由之路，相去咫尺，本無須乎看遠。只為昨日龍娃拾來麻柬，得知妖女已知珠靈峽寶穴機密，並還得到一紙秘圖。雖只是內層禁圖，沒有外圖，但這最關重要的已被得去。只須邪法較高的人相助，不由外層開禁而入，逕由崖頂下攻，等將內層埋伏引發，再照圖說解破，一樣有成功之望。不知怎會粗心失落？大是不解。還有，妖女到底是本山原有妖黨，還是僅與崆峒派餘孽有交情的外來妖邪，也須查看明白。此事關係重大，反正要耗一點元氣，索性先由來人看起。
及至行法細查來人，並無影跡。只龍娃拾取柬帖的危崖之下有一石洞，石室五間，陳設極為富麗。內有一個相貌癡肥的妖道和昨日龍娃所見妖女，面帶愁急，正在計議。妖人居處地勢隱秘，外壁並無門戶，平日似用邪法破壁出入，看去邪法頗高。五龍巖那面，雖有幾個崆峒派餘孽，均在打坐練法，不似有事情景。恐天殘、地缺兩老怪覺察，又知老怪師徒此時不會出手，未往烏牙洞查看。再四推詳，料那妖人必是崆峒派中有名人物，一向獨居崖中，潛伏修煉。妖女乃他密友，不知由何處取來禁圖，覺著獨力難成，去尋妖人相助，無心遺失，在彼發急商議。昨日曾見綠光飛往後山，與龍娃所見時地相同。也許妖女心疑五龍巖妖人路過拾去，前往查探。照眾妖人安靜形勢，必是妖女恐人生心，還不曾吐口，明言來意。花女來路必遠，不到時候，故看不出影跡。觀察了好些時，不覺已是未正，花女仍然未現。
忽見龍娃如飛往門前跑來，門已外鎖，又有法術禁閉，心想時限將到，便收法起身。剛把門一開，龍娃已是趕到，見面便悄聲急語道：「老師，那少女來了，果然姓花。」申屠宏因自己剛才還在行法觀察，所見均是土著婦女，並無此人，心疑龍娃誤認，忙問：「你怎知是此女？」龍娃悄答：「平涼府只這一帶人少荒涼，幾個村子的人，我全認得。連日隨老師一起，在家時少，每早一起床，娘便催我快來，村裡來了外人，也不知道。方才老師命我隨便在附近五里之內留心查看，沒限地方，又教不要老在一處。我怕老師就要離開此地，想借此回家和娘說幾句話。為想順便看看有無可疑之人，特意和娘同立門外。不料走來一個青布包頭、穿得極破的年輕女子，先還不知就是老師所說少女。
因她臉生，又向娘打聽附近山中可曾見有兩個不論冬夏老穿著一身黃麻布短衣、面如白紙、各生著三綹黃須的孿生怪人？我忽然想起，昨天無心中曾向那丟柬帖的怪女子說起穿黃麻布短衣矮子，她便驚慌的事。心中一動，細朝此女一看，我從來沒有見過長得那麼好看的女子。尤其那雙眼睛，黑白分明，毫光射人，來得奇怪。我娘在此居久，知她問的是山裡兩個最厲害的怪人，我母子全未見過，只是傳言，怎敢亂說，答以不知。她便走去，行時看了我一眼。我見娘和她相識，一問，才知住在隔壁趙家。前五日，趙家夫妻由城裡帶她同來，說是他們親戚，姓花，因許了軒轅廟的心願來燒香的。趙家幾門遠近親戚我娘全都相識，哪有這姓花的？又是外路口音。我想十九是老師所說的人，趕忙跑來報信。走時，分明見她人在前面，晃眼便無蹤影。迎頭遇見趙老漢，強將我喚住，說花姑姑是他親戚，家裡很有錢，為了還願扮成貧女，最恨人知道，叫我別向人提說，回來給我糖吃。我說誰管女人家閒事？就跑來了。」