中原大戰使西北軍遭受毀滅性打擊。在蔣介石命令下，張學良將這支部隊編成一個軍，納入其直屬的東北軍系列，番號「東北邊防軍第三軍」。1931年6月，被南京政府改為二十九軍。
當時部隊情況是「火力弱，有兵無槍，有槍缺彈，只是每人大刀一把，手榴彈六枚」。盧溝橋戰鬥打響後，二十九軍的軍長宋哲元雖組織抵抗，卻捨不得作為雜牌好不容易得到的平津地盤，仍存媾和的僥倖之心，多數士兵呆板地集中在營區內。
現在，看到有熱河軍來助陣，宋哲元豪情大發，對永祥說道：「你們彈藥補充不容易，只要血狼能對付天上的飛機和地上的坦克，平津戰役我二十九軍一定會出盡全力！」
「好，天上的日軍我包了！」永祥又一次這樣說，對德昌說道：「鬼子的輕型坦克不堪一擊，你去對付。捎帶把鬼子的炮兵陣地給幹掉！」
「是！」
北平一次漂亮的大勝仗，讓南京政府高興起來。正在主持會議的蔣介石，對李宗仁、劉湘等地方實力派領袖、周恩來、朱德、葉劍英作為紅黨代表說道：「二十九軍打了一次漂亮的仗，殲滅了日軍三千多，繳獲物資無數。」
「好像是南洋特遣支隊下的手吧？」白崇禧言語刻薄的笑著問。
「是他們相互配合的。」陳誠機警的回答。
「熱河、長城有熱河軍廝守，日軍只能從天津出兵。這場仗沒有南洋特遣支隊，我們也能完全勝利！」老蔣知道與會者都不服氣，只得把北平的戰況作了介紹。
「二十九軍軍心不穩，劉汝明不出戰只顧保存實力。加上他們沒有後勤供給，我認為堅持不了多久！」白崇禧也在分析著，並且把南洋特遣支隊的情況也說了出來：「特遣支隊是厲害，但他們的武器彈藥補充困難。委員長，要想保住平津，必須增兵！」
陳誠微微點點頭，承認白崇禧分析的有道理。他望著蔣介石看了一眼，沉穩的說道：「希望二十九軍能拖著日軍，等我們的部隊把上海的日軍消滅掉，然後迅速增援華北。」
開闢上海戰場，白崇禧也同意這樣做。但他還是提著建議：「縱然不派部隊，也應該給二十九軍一些物資援助。」
「我會安排。」老蔣慌忙回答，把話題轉向上海方面。
日軍遭受打擊後，感覺到平津這塊骨頭不好啃。可他們已經運過來二十多萬人，難道還要繼續增兵？再加上出現的坦克、火箭炮，他們悲哀的發現，熱河軍還是參戰了！
打，死掉多少人誰也不知道，但最終能否勝利，沒有一個指揮官敢站出來保證。
華北駐屯軍司令官香月清司毫無辦法，只得派出部隊從盧溝橋、密雲、通州三路進軍。只要打下了北平，他就有和國民黨談判的資格。
永祥把坦克、火箭炮分成三個連隊，也學著日軍阻擋著島國軍隊的進攻。處處碰壁的日軍不得不停止進攻，想從新和宋哲元談判。
有了依仗的二十軍，現在不想和日軍談下去。他們已經從戰爭中撈到了資本，部隊的裝備和日軍旗鼓相當。永祥更是堅決的對日軍聯絡官說道：「來得走不得，你還是請求島國繼續發兵吧！」
「你能戰勝帝國？」日軍聯絡官不認識血狼，更不知在東北威名遠揚的特戰隊是如何戰勝他的關東軍。
「怎麼不能？」永祥哈哈笑道：「你們才吃了敗仗，難道還不相信我們能打敗你？進攻吧，我的戰士已經等不及了！」
囂張的語氣、蔑視的眼神，日軍聯絡官憤怒了：「我們帝國的飛機幾千架，別說一座小小的平津，就是整個華夏，也會被我們的炮彈炸成廢墟！」
「呵，口氣不小啊！」德昌走過來凶狠的看著他：「一個彈丸的小島，竟敢狂傲如斯。打掉你們的東京，我們只需要十枚炸彈！等著吧，半個月內你們的港口就會成為一片火海，希望你永遠記住，侵略華夏不會有好果子吃！」
「轟炸？」日軍聯絡官吃驚了：「兩次打擊島國，原來是你們？」
「對！」永祥微笑著：「我們的目標不大，干·死·你們五百萬精壯男子，然後登上島國去做上門女婿。」
「哈哈哈哈！」宋哲元、張自忠哈哈大笑，都被永祥清淡描寫的話語逗得忍俊不住。
華北駐屯軍司令官香月清司瞭解了二十九軍的態度，急忙把情況匯報給東京。而這時，南京政府朝上海運兵的情況已經被日軍得悉，他只得下令平津暫且停止進攻，看一下上海的情況再下決定。
天皇惱怒異常，現在四處都在要求增兵，可他從哪裡派出部隊？首相提出建議，先從鮮國、滿洲國抽調一些偽軍，能省下來精幹的師團調往上海。
熱河軍在此時發表了聲明，明確表示：「三天內將要收復東北，日軍不退出去，首先遭到打擊的將會是島國本土。」
這一下，嚇壞了島國政府，也給華夏抗日的氣氛增添了信心。島國急忙發出聲明，願意和熱河軍從新談判。在談判期間，希望雙方都能克制。
「三天？熱河軍好大的口氣！」老蔣聽著電訊，微笑著對到會的各路英豪說著。
「日軍好像服軟了。」李宗仁吃驚的望著白崇禧：「敢於轟擊島國本土，他們的武器不簡單呢。」
「他們有這種能力！」宋子文拿著一份資料說道：「根據洛杉磯傳回來的消息，美國政府從胡家三少的兵工廠購買了三千億的坦克合同。我相信，熱河軍的兵工廠並不在美國，而是真正的在東南亞！」
「三千億？」老蔣驚訝：「你說美國從他們那裡購買坦克？」
「我的美國朋友是軍部的，他不會拿這種話題和我開玩笑。」宋子文歎口氣：「熱河軍的武器對外銷售，可惜我們沒有資本。」
老蔣非常鬱悶，原來，南洋特遣支隊曾經答應援助他，因為內戰，他們反悔不再提起此事。更可恨的是三百架戰鬥機，好像他們也不願意拿出來。
土肥原又一次到達熱河，侯大順毫不客氣的說道：「東北，你是不準備歸還了？」
「司令閣下，東北是滿洲國的，我們做不了主啊！」土肥原好像很委屈，雙手一攤表示無可奈何。
「好！第一集團軍、第二集團軍！」
「到！」蘇喜慶、陳萬新急忙站起，嚴肅的等待著司令官下達命令。
「六個軍全部出發，配合空軍、炮兵軍，先給我拿下瀋陽、新京！」侯大順嚴厲的喝著：「不要放走一個鬼子和漢奸，把賣國賊狗屁皇帝給我抓回來！」
「是！」兩個集團軍司令就要出門，這一下土肥原慌了，急忙攔住哀求道：「我們有協議在先，談判期間都要克制。」
「你是在拖延時間！」侯大順揮手讓集團軍司令從新坐下，樂呵呵的說道：「你拖得越久，傷亡越大、損失越大。告訴你，我們在等待時機，等機會出來了，你們只能無條件的投降！」
「你能保證不給國民黨南方戰局派兵，我可以懇求陛下把東北交給你們！」土肥原咬咬牙，終於說出島國的底線。
「這——」侯大順沒有想到，日軍竟然會答應他。但參加不參加上海戰役，他不敢保證。但他狡黠的笑道：「你先把詳細條款寫出來，我們下午坐在一起商量。」
「哈衣！」
日軍答應讓出東北，胡志勇也沒有想到。現在他感到為難，收復東北是好事兒，可日軍的兵力更加集中，南方戰局又會凶險萬分。萬一老蔣撐不下去投降了，胡志勇會成為歷史的罪人。再說，現在國·共合作才開始，把日軍趕出去，內戰會不會從新爆發？
「難，難啊！」胡志勇忍不住喊了出來，他能帶兵打敗日軍、也能統領部隊把各路軍閥統一趕下台。可歷史的變故太大，是利是害誰也說不準。
「先答應他！」火鳳看著胡志勇愁眉不展的樣子，輕輕地說道：「東北先收回來，我們有時間幫助大哥的紅黨訓練部隊。日軍進攻南方和中原也不用擔心，讓馮玉國、楊靖宇帶著部隊去支援就是！」
「真是我的好老婆！」胡志勇哈哈大笑，火鳳說的，正好解開了他的困惑。
東京也在激烈的爭辯，關東軍主張死守和熱河軍拼一死戰，海軍主張撤退出兵東南亞。而大本營主張先打垮蔣介石的****，從雲南朝越南、緬甸一帶與德軍會師。
天皇聽得頭疼起來，歸納後他發覺，很多人不願意和熱河軍再拼下去。可是，滿洲國的官員該往那裡安排？天皇望著首相，希望聽一下他的建議。
「臣以為。」廣田弘毅清了清嗓子，看著平靜下來的軍政大臣說道：「滿洲國可以退入鮮國，所有滿洲國的部隊都調往上海。北平戰局我們維持現狀，最好從東南亞下手！」
「首相，難道我們真的要與英國、美國開戰？」關東軍司令官植田謙吉站起來問道。
「你認為熱河軍和英國比較，他們誰更厲害？」廣田弘毅狡猾的反問。
「這——」植田謙吉吃盡了熱河軍的苦頭，他尷尬的回答不出來。