1936年6月秦國派遣於漢的第三集團軍開往熱河，同時還是飛機500多架，宋哲元看秦軍要派兵去不但沒有不高興，反而露出了難得的笑容，這些年一直是他們在熱河察哈爾一線支撐的，還在王九齡從來沒有斷過補給，而且都很充裕。
秦軍大部隊於6月底全部抵達，同時接手了熱河的防務，日軍和偽滿洲軍一時間如同驚弓之鳥，秦軍的強大和威名他們早就聽說過了，現在一下來了幾十萬，簡直是要命，尤其是對於偽軍來說，秦軍對付漢奸的手段簡直可以用殘忍來說。
但是對於宋哲元來說，秦軍接受熱河他的日子就輕鬆多了，基本上熱河就要面對日軍的主力，而根據他的分析，熱河一旦被秦軍接手，日軍將收縮兵力到熱河，察哈爾將會無比的安全雖然二十九集團軍已經發展到二十多萬人，但是要應付察哈爾和熱河兩個地方的日軍是非常困難的，自從上次跟日本大使談過贖回的事情之後，日本人一直沒有反應，不過王九齡還是按照計劃來，談妥了，正好接收東三省，不行就要打。
熱河1914年2月，□□政府設立熱河特別區域，脫離直隸省直屬於民國政府。同年7月，成立熱河道。所轄區域包括原直隸熱河都統管轄的14個縣，另外將內蒙古卓索圖盟的7個旗、昭烏達盟的12個旗併入。
1928年9月17日國民政府正式公佈將熱河改為省，屬於關外東北六省之一。轄15縣和卓索圖盟、昭烏達盟的共20個旗，省會設在承德縣（現承德市）。由奉系軍閥湯玉麟擔任熱河省主席。九一八事變後熱河大部被日軍佔領，後來王九齡支持二十九路軍有奪回一部分，到秦軍接管時，雙方佔據的領土差不多。
中西部是蒙古高原的一部分，東部是平坦寬闊的台地，全省主要為遼河流域，以西遼河為主，南方還有灤河，東南方有大凌河、小凌河。台地與河谷丘陵錯綜，有人口600多萬。西面是察哈爾，東面和北面是為日本人完全控制的遼寧，南面是河北了。
第三集團軍抵達之後，接管了熱河的軍務，同時用了二十多天熟悉熱河及周邊的情況，大量的關於日軍的的最新情報也被送到了於漢的的案頭，日軍和偽滿洲軍在熱河有十萬餘人，其中日軍又八萬，秦軍進駐熱河，接管軍務，日軍第一時間就知道了，他們也做了相應的部署，當然他麼的部署是籌劃這麼進攻秦軍，秦軍答應過人打的那麼狠，要是日軍打敗了秦軍，那日本的國際地位一定會大大的提升，而日本國內和關東軍也認同了這次行動。
不過他們還沒有開始進攻，秦軍已經率先發動了進攻，於漢很好在在熱河平原上運用了閃電戰，用了一個星期就殲滅了在熱河的6萬多日軍和大部分偽滿洲軍，另有近兩萬人逃回遼寧，而秦軍則拿下了錦州以南的遼寧地區，將日軍通往北平的鐵路切斷。