「我相信當他們知道了你是從這麼遠的地方過來的，他們肯定會很友善。」勞倫斯說。他爬了下來，以便泰米艾爾可以站起來。空氣中滿是水汽，天空還是不可捉摸得發灰，他想，可能天又要熱了。「你應該盡量多喝水，」他說，「我不知道今天他們要隔多久才會停下來休息。」
「我盡量吧，」泰米艾爾不情願地說，然後走出宮殿，走到了院子裡。持續的吵鬧聲突然中斷，但並完全停住。龍和他們的同伴一起張大眼睛，然後集體向後退去。那一刻，勞倫斯感到十分震驚，突然有一種被冒犯的感覺。但接下來，他看到所有的男人和龍都貼近地面鞠躬，讓出了一條通向池塘的路。
那一刻非常安靜，泰米艾爾不安地穿過龍的隊列走向池塘，匆忙地喝飽水，然後退回到高高的宮殿裡。他回來以後，原先喧鬧的場景又開始了，但比之前安靜一些。儘管大家裝作若無其事，但還是不住地往閣樓裡窺探。
「他們讓我喝水真好，」泰米艾爾幾乎是耳語般地說道，「但我還是希望他們不要這麼盯著看。」
龍站成了一排，但是又一個接一個地飛走了，只留下一些很老的龍，在院子的石頭上曬太陽，他們的鱗片已經從邊上開始退化了。格蘭比和其餘人員在這期間都醒了過來，饒有興致地打量著這些景觀，正如同其他龍對泰米艾爾很有興趣一樣。他們現在完全醒了，開始整理衣服。「我想他們要給我們派一個。」哈蒙德邊說，邊徒勞地摩擦著滿是皺紋的手臂。他穿了正裝，沒有穿飛行員都要穿得騎手裝置。就在此時，船上的一個年輕的中國僕人——葉冰穿過院子，向他們揮手。
早餐只是一些薄的米粥混著干魚和幾片顏色恐怖的雞蛋，還有幾根油膩的又脆又輕的麵包，這不是勞倫斯習慣的食品。他將雞蛋撥到一邊，強迫自己吃剩下的食物，並建議泰米艾爾也這樣做。但本來應該給他一些烹調得當的雞蛋和燻肉。劉豹用手杖推推勞倫斯的手臂，指著雞蛋作了一些評論：很顯然他正在吃自己的雞蛋。
「你認為他們出什麼問題了？」格蘭比一邊低聲問道，一邊疑惑地戳著自己的雞蛋。
哈蒙德詢問劉豹後，同樣疑惑地對大家說道：「他說這是上千年的雞蛋。」他比其他人都勇敢，選了一片雞蛋吃了下去，咀嚼，吞嚥，若有所思的樣子，其他人等著他的評論。「嘗起來像是醃製過的，」他說，「絕對不腐爛。」他又吃了另外一片，最後把它們都吃完了。但勞倫斯仍將自己那份裡的黃綠色雞蛋留到了一邊。
他們被帶到了離龍住的宮殿不遠的一個客廳裡吃飯，等在那裡的士兵也和他們一起吃早飯，士兵們滿懷惡意地咧嘴笑著。他們不再像剩下的飛行員那樣，為被排除出冒險而高興，也沒有過多評論食物的質量，在餘下的旅途中，他們很可能遇到的都是這樣的食物。隨後，勞倫斯同特瑞普告別。「你一定要告訴瑞雷上校，所有都是船形的，照原話說。」他說。他們之間已經安排好了，任何其他的消息，不管如何小心都會導致嚴重的錯誤。
兩輛騾子拉的大車在外面等著他們，車輛材質粗糙，沒有彈簧。他們的行李已經提前運走了。勞倫斯爬到車裡，緊抓住邊緣，大車吱吱嘎嘎地沿路駛去。道路在白天給人印象深刻，非常寬闊，上面填了古老的圓形鵝卵石，石頭上面的灰泥都已經被磨去。車輪順著石頭之間有坡度的車轍行駛，在不平坦的路上顛簸著。
周圍是嘈雜的人群，人們好奇地盯著他們，甚至放下手頭的工作跟了他們一段距離。「這裡甚至還不是一個城市？」格蘭比很有興趣地環顧四周，想要數清有多少人，「只是一個小鎮就有這麼多的人？」
「根據我們最新的情報，這個國家大概有兩億人口，」哈蒙德正忙著作旅途筆記，心不在焉地說著。勞倫斯搖搖頭，吃驚於這個龐大的數字，這是英格蘭人口的十倍。
勞倫斯看到一條龍沿著路從對面走來時，更加地震驚：這是藍灰色龍中的一條，穿著樣式怪異的絲綢甲冑，戴著一個突出的胸墊。與他迎面走過時，他看到了三條小龍，兩條和他是同一種類，另外一條是紅色的。三隻龍在後面跟著，每隻都被繫在了甲冑上，好像被繩子牽引一樣。
這不是街上唯一的一條龍，不久後，他們穿過了一個軍營，一小隊穿藍色外衣的步兵在院子裡訓練。兩條巨大的紅龍坐在門口，一邊交談，一邊對著隊長玩的骰子遊戲大呼小叫。沒有人刻意地注意他們，忙碌的農民挑著自己的擔子，一眼都不多看地就走過去了，偶爾當其他的路都堵上了時，農民們就爬上岔路。
泰米艾爾在一個開闊的地方等著他們，旁邊有兩條藍灰色的龍，穿著網狀的甲冑，背上被侍從放上了行李。其他龍一邊竊竊私語，一邊打量著泰米艾爾，這讓他感覺很不自在，見到勞倫斯時，如釋重負。
駝上東西後，龍四隻腳都趴在地上，以便隨從可以爬到背上，並撐起一個小帳篷。這與英國飛行員長途飛行時用的帳篷很相似。其中一個隨從用手指著一條藍龍，對著哈蒙德說話。
「我們要騎那一條。」哈蒙德對旁邊的勞倫斯說。然後他詢問侍從其他的事情，侍從搖搖頭，強硬地作出答覆後，又指了指第二條龍。
在答案還沒有被翻譯之前，泰米艾爾憤怒地站了起來。「勞倫斯不騎其他的龍！」他一邊說，一邊伸出一個爪子，幾乎將勞倫斯撂倒。這下子勞倫斯跟泰米艾爾的感情更近了。哈蒙德幾乎不用向中國人重新強調這樣的情緒了。
勞倫斯不太明白中國人為什麼不打算要他騎著泰米艾爾，他不希望泰米艾爾在這麼長的旅途裡沒有一個同伴一起飛行，但是他無能為力，只能將這個事情看輕。他們本應結伴飛行、相互照應，這樣泰米艾爾就不會處於危險之中了。
「這次旅行就是這樣的。」他對泰米艾爾說，但他驚訝地發現自己被哈蒙德，而不是被泰米艾爾反駁了。
「不，這個建議是不能接受的，不能滿足他們。」哈蒙德說。
「根本不可能！」泰米艾爾完全同意的說。當侍從要繼續爭辯時，泰米艾爾咆哮起來。
「哈蒙德先生，」勞倫斯高興地說，「請告訴他們，如果是甲冑的問題，我能夠很容易地把它鎖在泰米艾爾垂飾的鏈子上。只要我不用爬到他背上，應該就很安全了。」
「他們不可能同意。」泰米艾爾立刻打斷了爭論，作出了評價。事實上，勞倫斯的提議勉強被接受。
「上校，我能說幾句嗎？」哈蒙德把他拉到一邊，「這個嘗試是和昨晚的安排聯繫在一起的。我必須要求您，先生，如果我們被分開了，你絕不能同意繼續。如果他們試圖把您和泰米艾爾分開，您自己要保持警惕。」「我明白您的意思，先生，謝謝您的建議。」勞倫斯冷酷地說，然後直勾勾地向永瑆看去。儘管王爺從來沒有親自直接涉及這樣的討論，勞倫斯懷疑他在背後指使著他們。他曾經希望使得他們分開的船難並不是有人從中作祟造成的。
旅途開始時有一些爭議，而一整天的飛行則沒有發生什麼事情，只是偶爾泰米艾爾為了看清地面而俯衝下降使得勞倫斯有些反胃。胸甲在飛行中並不是完全靜止的，它比甲冑移動得更多。泰米艾爾比其他兩條龍要快些，耐力更好。即便因為看風景延誤了半小時，他也可以輕鬆地趕上他們。最讓勞倫斯難忘的就是，這裡人口稠密，並且每一個重要的水域都擠滿了駛向四面八方的船。當然還有這個國家的廣闊的地域也給勞倫斯留下很深的印象。他們從早飛到晚，只在中午吃飯時停下一小時，白天的光景很長。
連續幾天飛越了小丘陵和連綿起伏的大山之後，一片廣闊無垠的平原展現在他們面前。平原上佈滿了方形的稻田，流淌著很多河流。田野上點綴著許多大小不一的城鎮和村落。有時候泰米艾爾飛得很低，此刻他就像一條快活的天龍一樣，田野裡工作的人們偶爾也會停下來看著他們飛過。勞倫斯起初認為陽澄是另外一個湖泊，面積比較大但不是特別大。他猜測它的寬度可能在一英里之內，東西兩岸隱匿在濛濛煙雨之中。只有當他們正好飛過它的上空時，他才看見奔騰的江水向看不到盡頭的遠方滾滾而去，舢板緩緩移動，最終消失在薄霧裡。
連續兩晚在小鎮過夜之後，勞倫斯開始回想起他們第一晚住過的地方，他想那一定是不同尋常的住所。但他們在武昌留宿之後，那個地方就變得微不足道了。八個巨大的宮殿分佈成一個對稱的八角形，中間有封閉的圍牆連接著，中間的院子簡直可以被稱為公園。羅蘭和戴爾開始時還試圖數清楚院子裡有多少條龍，但是當數到30條時，他們放棄了。一群紫色小龍在院子裡著陸，拍打著翅膀穿過閣樓。由於小龍個數很多、跑得又快，他們數不清到底有多少條。
勞倫斯把碗放到了一邊，剛才吃的是普通的蔬菜和米飯。人們大多已經蜷縮在斗篷裡睡著了，沒睡著的人也很安靜。泰米艾爾也打起了瞌睡。在閣樓圍牆外，雨像冒著熱氣的簾子一樣向下傾瀉著，順著屋頂瓦片向上翹起的邊角滴滴答答地流下來。順著河水的流向，可以模糊地看到沒有院牆的小屋下燃燒著微弱的黃色火焰，指引龍在夜間飛行的路徑。輕柔的喃喃呼吸聲在旁邊的閣樓裡迴響著。儘管雨聲嘈雜，還是可以聽到遠處傳來一聲尖厲的呼喊。