沃勒一步躍起，撲向詹姆斯，對著他喋喋不休，興奮地講牛和「泰米爾」，他盡最大努力也只能把泰米艾爾的名字叫成這樣。詹姆斯拍拍他，爬了上去。「再次謝謝你，如果你到直布羅陀訓練的話，希望你能夠到我那裡飛上幾圈。」說完，他揮了揮手，小龍灰色的翅膀急速拍打著，很快消失在黃昏的天空中。
「他非常喜歡吃牛。」不一會兒，泰米艾爾站在勞倫斯身旁，看著他們的背影說道。
對於這個簡單的表揚，勞倫斯笑了笑，站起來輕輕拍了拍泰米艾爾的脖子。「真對不起，你遇見的第一條龍並不是很聰明，不是個好兆頭，」他說，「但他和詹姆斯將把克羅夫特的信帶到直布羅陀，再過一兩天，我想你會遇到更加聰明合意的夥伴。」
詹姆斯並沒有誇大自己的估計，第二天下午，當勞倫斯去鎮裡時，一個巨大的影子掠過港口上空。他抬頭看了看，看到一個巨大的紅黃相間的動物正在頭頂上方盤旋，在鎮子的周邊尋找著陸的地方。他立即向上將的船趕過去，希望能夠收到信件。剛走到半路，一個上氣不接下氣的少尉候補軍官追了上來，告訴他克羅夫特上將找他。
兩個飛行員正在克羅夫特的特等船艙裡等他。一個是波特蘭上校，又高又瘦，表情嚴肅，玳瑁鼻子，長得很像龍；另一個是迪伊斯上尉，一個20歲左右的小伙子，長著長長的淡紅色頭髮，配著淡淡的眉毛，表情不太友善。他們的態度很冷淡，就像人們所熟知的所有飛行員一樣，不像詹姆斯對他表現得那麼隨意。
「嗯，勞倫斯，你是一個非常幸運的人，」克羅夫特虛偽地引薦完勞倫斯後說道，「畢竟。我們還會讓你返回『自立號』的。」
勞倫斯仍然在思考當飛行員的辦法，聽到這話，他突然回過神來。「請原諒，您說什麼？」他問道。
波特蘭輕蔑地瞥了克羅夫特一眼，關於幸運的談話即使不是無禮的，但也說得不夠委婉。「你確實為空軍作出了非凡的貢獻，」他轉向勞倫斯，用很僵硬的語氣說道，「但我想我們不能讓你繼續為空軍服役了，迪伊斯上尉將取代你的位置。」
勞倫斯困惑地看了看迪伊斯，迪伊斯用挑釁的眼光盯著他。「先生，」他慢慢地說，他已經無法正常地思考了，「我記得，龍騎士是不能被替換的，龍一孵化出來就要一直和龍騎士在一起——難道我弄錯了嗎？」
「通常的情況是這樣，這當然是最好的，」波特蘭說，「不過，如果一名龍騎士死了、生病了或受傷了，大多數情況下我們會勸說龍接受一位新的騎士。我希望這個年輕人能勸說泰米艾爾服從這種替換。」他說泰米艾爾的名字時，帶著一點厭惡的情緒。
「我明白了。」勞倫斯說。他的任務結束了，他只能做到這樣，今後的事情跟他無關。如果是在3周前，這個消息肯定會讓他欣喜若狂，不過現在聽起來卻沒有任何吸引力了。
「當然，我們非常感謝你所作的貢獻，」波特蘭說，或許他意識到應該用一種更文明的應答方式，「但是如果一位有經驗的飛行員駕馭他，他可能做得更好，我相信海軍也不會輕易地把這麼一位有獻身精神的軍官給我們。」
「先生，你真是太善良了。」勞倫斯禮貌地說，然後向他鞠了個躬。波特蘭的恭維聽起來不太自然，但能夠聽到後面的話他也感到滿足了，這句話表達得非常完美。當然，一位有經驗的飛行員能夠正確地駕馭泰米艾爾，這樣他可以做得更好；同理，一艘船也只有在一名真正的海軍手中才能表現得更為出色。
現在他知道龍真正卓越的本質了，泰米艾爾得到了一位富有經驗的合作夥伴。「當然，應該盡可能找一位經驗豐富的龍騎士，我很高興自己做了一些事情。現在我可以帶迪伊斯先生去看泰米艾爾嗎？」
「不！」迪伊斯尖叫道，波特蘭瞪了他一眼，他才沒有繼續發作。
波特蘭更加禮貌地回答道：「不，謝謝你，上校。相反，我們更希望情況像龍騎士已經死了那樣，讓這個替換的過程盡可能地接近我們所設想的。為了讓他盡快習慣一名新騎士，你最好不要再見這條龍了。」
勞倫斯如同挨了一計悶棍，差點要和他吵起來，但最後還是忍住了，他再次鞠躬。如果要讓交接過程變得更簡單的話，平靜地離開就是他此時唯一的職責。
但是一想到不能再見到泰米艾爾了，他仍然感到很難過。沒有道別，也沒有說一句友善的話，感覺自己就像逃跑一樣離開了。走出上將的船時，悲傷沉重地壓在他的心頭，一直到晚上，這種情緒也沒有緩解。他要去和瑞雷、韋爾斯吃晚飯。走進賓館的客廳時，他發現大家都在等他，他勉強向他們擠出一絲笑容：「嗯，紳士們，看來你們不會丟下我了。」
他們看上去非常吃驚，不久便開始熱情地向他祝賀，並為他的自由乾杯慶祝。「這是兩周來我聽到的最好的消息，」瑞雷舉起杯子說，「為了你的健康，乾杯，先生。」儘管這很有可能以犧牲他的提升作為代價，但他非常真誠，這種真正的友誼多少讓勞倫斯忘卻了一絲悲傷，他能夠像以前一樣為一些事情舉杯慶賀了。
「不過聽起來他們的行事非常奇怪，」勞倫斯簡單地講述了這次會面之後，韋爾斯皺了皺眉頭說道，「簡直像是在侮辱，先生，是對海軍的侮辱，好像海軍軍官沒有足夠的能力來駕馭龍似的。」
「不，不是，」勞倫斯說，儘管他個人也不能完全信服自己的解釋，「他們是為泰米艾爾考慮，我相信，這是正確的，對空軍也是有好處的。你不可能期待他們看到一個沒有受過訓練的人坐在這樣有價值的動物的背上還那麼高興，就好像我們不願意看到一個陸軍軍官指揮一流的船隻一樣。」他這樣說著，似乎也相信事實確實如此，但這無法很好地安慰自己。夜晚慢慢過去，儘管有朋友陪伴，有美食享用，但分別的痛苦不但沒有減輕，反而更加強烈了。晚上為泰米艾爾讀書、和他交談或者在他身旁睡覺已經成了固定的習慣，現在突然中斷了，這讓他感到很不舒服。他知道無法掩飾自己的感情。瑞雷和韋爾斯為了讓他暫時忘掉這些，說了很多事情，不時焦慮地看著他，但為了讓朋友感到寬慰而逼著自己裝出很高興的樣子，這種事他做不到。
布丁上來後，他勉強吃了幾口。這時一個男孩拿著一張紙條跑了進來，這是波特蘭上校的短信，要求他火速趕回小屋。勞倫斯立即從桌旁站了起來，沒有作任何解釋，甚至連外套都顧不上拿就衝到了街上。馬德拉的夜晚很暖和，尤其是他急匆匆地跑了幾分鐘後，雖然沒穿外套，也沒有感覺到冷。到達小屋後，他終於有借口解下自己的領帶了。
裡面的燈還亮著，為了方便他們工作，他已經把設施告訴了波特蘭上校，房子就在田地旁。弗內歐打開門，他走了進去，發現迪伊斯兩手抱頭坐在餐桌旁，周圍圍著幾個穿空軍制服的年輕人。波特蘭上校站在火爐旁，盯著火爐，表情看上去很嚴肅，十分不滿的樣子。
「出了什麼事兒？」勞倫斯問道，「泰米艾爾生病了嗎？」
「沒有，」波特蘭簡短地說，「他拒絕接受這次替換。」
迪伊斯突然從桌子旁站了起來，向勞倫斯跨近了一步。「它不是天生就這樣！一條『王龍』竟然讓一個沒有受過訓練的海軍笨蛋駕馭著——」他瘋狂地大喊著，幾乎失控，幸好被朋友們緊緊拽住了，但這種表現仍然非常具有挑釁性，勞倫斯立即握住了自
己的劍柄。
「先生，你必須為你的話負責，」他惱怒地說，「我已經受夠了！」
「住手，空軍裡沒有決鬥，」波特蘭說，「安德魯，看在上帝的面上，把他弄到床上去，給他灌點鴉片酒。」那個抓住迪伊斯左胳膊的年輕人點了點頭，和另外3個人一起，把奮力掙扎的上尉拖出房間，留下勞倫斯和波特蘭面對面。弗內歐表情木訥地站在角落裡，手裡還拿著一個盤子，上面放著一個玻璃水瓶。
勞倫斯轉向波特蘭說道：「一個紳士是無法容忍這樣的侮辱的。」
「飛行員的生命不僅僅屬於他自己，我們不允許這種沒有意義的冒險，」波特蘭語氣平淡地說，「空軍中沒有決鬥。」
重申的聲明具有法律一樣的效用，勞倫斯不得不正視話中正確的內容，儘管仍然十分憤怒，但他的手稍微放鬆了：「他必須道歉，先生，向我和海軍道歉，這些話令人無法忍受。」
波特蘭說：「我想你從來沒有說過，也從來沒有聽到過飛行員或空軍說出這樣令人無法容忍的話吧？」
聽到波特蘭略帶苦澀的話，勞倫斯陷入了沉默。他從不曾意識到，飛行員們也會聽到這樣一些話，並且憎恨這種話，現在他明白了他們的憎恨肯定特別強烈，服役的法規甚至不允許他們因為無禮的話要求對方承擔責任。「上校，」最後他更加平靜地說，「我也說過類此的話，可能比這更苛刻，但我從來不願意聽到任何蔑視皇家部隊的話，也從來沒有說過。」
現在輪到波特蘭沉默了，儘管不願說什麼，但他還是說了：「我批評得不太公正，在此向你道歉，希望迪伊斯冷靜下來後也向你道歉。如果不是因為太失望、太痛苦，他是不會這樣說話的。」
「我想大家都知道這是一個冒險，」勞倫斯說，「儘管他期待著能夠成功地接管這條小龍，但他至少不應該抱有這麼高的期望。」
「他接受了這個冒險，」波特蘭說，「犧牲了自己得到提升的機會，如果他不能在戰爭中贏得另外一個戰利品，將沒有機會進行再一次的嘗試；而贏得另一個機會的可能性看上去不太大。」
在他們最後一次出航前，迪伊斯處於和瑞雷一樣的位置，但可能機會更少，因為龍在英國非常稀少。勞倫斯仍然不能原諒這次冒犯，但更清楚地理解了這種情緒。他不禁為這個小伙子感到遺憾，畢竟他還只是一個孩子。「我明白了，我願意接受這個道歉。」他說。
波特蘭看上去放心了，「很高興聽到你這麼說，」他說，「現在我想你最好去和泰米艾爾談一談。我相信他不願意被要求進行這次替換，但他可能會聽你的。我們沒有動你的臥室，你不需要再挪動了。」
勞倫斯不需要什麼鼓勵，大步向野外走去。在月光下，他能夠辨別出泰米艾爾碩大的身軀。泰米艾爾蜷曲著身體，一動不動，只有前爪在不停地撫摸著金鏈子。「泰米艾爾，」他穿過門大聲喊著，那個高傲的頭顱馬上抬了起來。
「勞倫斯？」他說，聲音中充滿了不確定，聽起來讓人心痛。
「是的，我在這兒。」勞倫斯說。他迅速挪動腳步，最後幾乎跑起來。泰米艾爾喉嚨裡發出溫柔的低吟聲，他伸開前肢和翅膀迎接勞倫斯，把他裹了起來，用鼻子小心地愛撫著他，勞倫斯也撫摸著泰米艾爾圓滑的鼻子。
「他說你不喜歡龍，你想回到你的船上去，」泰米艾爾低聲說，「他說和我一起飛不是你的職責。」
勞倫斯幾乎氣得停止了呼吸，如果迪伊斯在他面前的話，他肯定會赤手空拳把這個人揍一頓。「他——他在撒謊，泰米艾爾！」他艱難地吐出一句話，因為生氣，他幾乎被噎住了。
「是的，我想他是在撒謊，」泰米艾爾說，「但是這話讓我感覺很不高興。而且更讓我生氣的是，他想奪走我的鏈子，直到我要求他走，他才離開，後來你仍然沒有出現，我想你可能被他趕走了，我不知道到哪裡去找你。」
勞倫斯向前伏下身去，把臉靠在泰米艾爾柔軟、溫暖的皮膚上。「非常對不起，」他說，「他們勸我，為了使你得到更好的訓練，我必須離開，讓他去試試。但我已經認清他到底是個什麼樣的人了。」
泰米艾爾漸漸平靜了下來，他們舒服地站在一起，然後他說：「勞倫斯，我想我太大了，不能待在船上了吧？」
「是的，太大了，除非是龍的專用運輸船。」勞倫斯抬起頭說，對於這個問題他也感到很困惑。
「如果你想返回船上，」泰米艾爾說，「我會讓別人來駕馭我，但不是他，因為他說了假話，但我不會要求你必須留下來。」
勞倫斯一動不動地站了一會兒，他的手仍然放在泰米艾爾的頭上，龍溫暖的氣息環繞在他周圍。「噢，親愛的，」最後，他溫柔地說，「我寧願有你，而不是海軍的任何船隻。」他知道，這是唯一的事實。