四位夥伴又來到了翡翠城的城門前，拉響了門鈴。正是那個他們不久前認識的守門人開的門。
「啊，你們又回來啦？」他很驚訝。
「你不是看見我們在這裡了嗎？」稻草人回答說。
「我還以為你們已經見過西方女巫了呢。」
「我們是去見過她了。」稻草人說。
「她居然放了你們？」守門人非常疑惑地問。
「她當然必須放我們，因為她已經被溶化了。」稻草人解釋說。
「溶化了！嗯，這真是太好了。」守門人說，「可是，究竟是誰把她溶化的？」
「是多蘿茜。」獅子自豪地說。
「太棒了！」守門人興奮地朝多蘿茜鞠了一躬。
隨後，他帶領大家來到他的小房子，就和上次一樣，給他們一一戴上護目鏡並且鎖好。準備好之後，他們穿過門洞，進入了翡翠城。守門人告訴大家正是他們溶化了西方惡女巫，人們就紛紛圍住了多蘿茜一行，很快周圍就擠滿了人，跟著他們一起來到了奧芝的王宮。
守門的依然是原來那位綠鬍子士兵，但這回他什麼都沒問就讓他們進去了。他們又碰到了那位穿綠衣裳的姑娘，她領他們走進原來各自住過的房間，讓他們好好休息，等待偉大的奧芝召見他們。
綠鬍子士兵向奧芝詳細地報告：多蘿茜和她的夥伴們溶化了惡女巫，已經回到翡翠城。但奧芝沒有回答什麼。
他們以為偉大的魔法師很快就會召見他們，但是他卻沒有召見他們。第二天也沒有一點兒消息，連續過了四天，奧芝始終沒有派人來叫他們。他們等得越來越疲乏，越來越惱火，後來他們實在等不下去了，開始有點憤怒地抱怨奧芝讓他們吃盡千辛萬苦，遭受奴役和虐待，現在還要這樣對他們愛理不理。
稻草人請綠姑娘再捎個信給奧芝，就說如果再見不到奧芝的影子，他們就要叫飛猴來幫助他們，弄明白奧芝是否兌現他的諾言。魔法師一聽到這個消息，非常恐慌，他傳話告訴他們第二天上午九點零四分他將在晉見室會見他們。因為他曾經在西方的國度裡被飛猴們折騰過一次，再也不想重來一遍。
這四位夥伴整整一夜睡不著覺，都興奮地想著奧芝答應送給他們的禮物。多蘿茜只睡了片刻，她夢見自己回到了堪薩斯，看見了愛姆嬸嬸，嬸嬸看見她平安回家，高興得叫起來。
第二天早晨剛到九點，綠鬍子士兵就來叫他們了，四分鐘後，他們就走進了晉見室，等待奧芝。
當然，他們各自都以為這次看見的魔法師還會是他們上次看見時的樣子，可是晉見室裡空蕩蕩的什麼都沒有，他們非常驚訝。他們緊挨著門，相互緊緊靠著，因為這空空蕩蕩的大晉見室裡非常安靜，這使他們的內心感到更恐懼。
緊接著他們聽到了一個好像來自大圓頂附近的聲音，那聲音非常莊嚴：
「我是奧芝，偉大的、可怕的奧芝。你們為什麼到這裡來？」
他們又仔細朝房間的各個角落搜尋了一遍，什麼人都沒見到，多蘿茜就問：
「你在哪兒呀？」
「我就在你們周圍。」那個聲音說，「但是普通人是看不見我的。現在我要坐到我的寶座上去，你們可以對著我說話了。」確實，那聲音聽起來似乎真的是走到了寶座前。於是他們都向寶座走去，然後站成一排。多蘿茜說：「我們來要求你兌現你對我們的承諾，偉大的奧芝。」
「我承諾了什麼？」奧芝問。
「你答應只要我們殺死惡女巫，就會送我回堪薩斯。」多蘿茜說。
「你答應給我一副腦子。」稻草人說。
「你答應給我一顆心。」鐵皮樵夫說。
「你答應給我膽量。」膽小的獅子說。
「惡女巫真的死了嗎？」那聲音問，多蘿茜聽出那聲音有點顫抖。
「是的。」她回答說，「她已經被我用一桶水溶化了。」
「天哪！」那聲音叫道，「這太突然了！好吧，你們改日再來，我要好好考慮一下。」
「你已經考慮了很長時間了。」鐵皮樵夫非常氣憤。
「我們一天都不能再等了。」稻草人說。
「你必須履行自己的諾言！」多蘿茜忍不住喊出來。
獅子心想最好是嚇唬一下這不守信用的魔法師，於是就憋足力氣拚命大吼了一聲，那吼聲粗啞而兇猛，小托托嚇得拔腿就跑，一不小心撞到了牆角的一塊屏風。屏風嘩的一聲倒下了，他們一下子被眼前的景象嚇呆了。屏風後面站著一個矮小的老頭，長著一顆光光的腦袋，臉上佈滿皺紋，蒼老的臉上的表情也像他們一樣吃驚。鐵皮樵夫舉起斧頭，向那個小老頭衝去，大喊道：
「你是什麼人？」
「我就是奧芝，偉大的、可怕的奧芝，」小老頭說，聲音直發抖，「但是別用斧頭砍我——千萬別動手——你們的願望我都會滿足。」
這幾位朋友不敢相信自己的眼睛，疑惑地看著他。
「我還以為奧芝是個大腦袋呢。」多蘿茜說。
「我還以為奧芝是個漂亮的女士呢。」稻草人說。
「我還以為奧芝是只兇猛的野獸呢。」鐵皮樵夫說。
「我還以為奧芝是一團灼熱的火球呢。」獅子喊道。
「不，你們被我欺騙了。」小老頭無奈地說，「那些都是我製造的假象。」
「假裝出來的！」多蘿茜喊道，「你不是偉大的魔法師嗎？」
「噓，好孩子。」他說，「請小聲點，小心你的話讓別人聽到——這樣的話我就完了。別人都以為我是個偉大的魔法師。」
「你真的不是魔法師？」她問。
「根本不是，好孩子，我只是個普普通通的人。」
「你連一個普通人也比不上。」稻草人氣憤地說，「你是個騙人的傢伙！」
「對呀，正是這樣！」小老頭搓著雙手，好像這樣他才高興，「我確實是個騙子。」
「但是這太令人失望了。」鐵皮樵夫說，「我又怎麼才能擁有一顆心呢？」
「還有我的膽量？」獅子問。
「還有我的腦子？」稻草人忍不住流出眼淚。
「朋友們！」奧芝說，「你們就別再說這些小事情了。請為我想想，現在我的真相被你們揭穿了，以後我將會有大麻煩的。」
「還有其他人知道你是騙子嗎？」多蘿茜問。
「除了你們四個，當然還有我自己，沒有人知道，」奧芝答道，「每一個人都被我騙過了，而且騙了這麼久，我以為永遠也不會有人發現。我最大的錯誤就是讓你們走進我的晉見室。通常即使是我自己的臣民也不會被接見，所以他們認為我神通廣大。」
「可是，我很納悶。」多蘿茜迷惑地說，「你怎麼變成一顆大腦袋出現在我面前的呢？」
「這只是我變的一個魔術。」奧芝答道，「請到這邊來，我把真相都告訴你們。」
他帶頭走進晉見室後面一個小房間裡，大家都跟著走了進去。在一個角落裡躺著一顆用許多厚紙板做成的大腦袋，上面惟妙惟肖地畫著鼻子、眼睛和嘴巴。
「我用一根線把它從天花板上吊下來，」奧芝說，「然後我站在屏風後面，用一根繩子，操縱它的眼睛和嘴巴活動。」
「但是那聲音又是怎麼發出來的呢？」她問。
「這很簡單，我會口技。」小老頭說，「我能夠用我的聲帶發出任何我需要的聲音，所以你聽起來會以為聲音是從腦袋裡出來的。看，這兒還有一些我用來騙你們的道具。」他給稻草人看了他扮美麗的女士時穿戴的服裝，又給鐵皮樵夫看了扮可怕的野獸時用的獸皮，它披在身上，再用一些木棍撐開四面。至於那只灼熱的大火球嘛，同樣從天花板上吊下來，其實這是一隻棉花球，但是澆上汽油後點燃，就成了一隻火球。
「你這個大騙子，」稻草人說，「你真該為自己所做的事而感到慚愧。」
「是啊——我當然很慚愧，」小老頭難過地回答說，「但是我不這樣做根本不行。你們先坐下來，我要告訴你們我的故事。」
於是他們坐下，聽他講了起來：
「我出生在奧馬哈——」
「喲，那兒離堪薩斯很近！」多蘿茜忍不住叫了起來。
「是很近，但是離這兒遠多了。」他難過地朝她搖搖頭說道，「我長大之後，當了一名口技家，受到過一位大師的全面正規的訓練。任何一種鳥類和野獸的叫聲我都能模仿。」說到這兒他模仿出了小貓一樣的叫聲，托托忙豎起耳朵，四處搜尋。
「後來，」奧芝接著說，「我對口技沒有了興趣，當上了一名氣球駕駛員。」
「駕駛氣球？」多蘿茜問。
「就是在馬戲團節目表演前，為了吸引觀眾，坐在一個氣球裡升到半空中，讓他們買票看馬戲。」他解釋說。
「噢！」多蘿茜說，「原來是這樣。」
「嗯，有一天，我坐著氣球升到空中，可是繩子全亂了，纏在了一起，我沒法下來了。氣球一直飛到了雲層上，空氣裡一股氣流把它推到數百英里以外。氣球在空中飛了一天一夜，直到第二天一大早，我醒過來，發現氣球飛行在一片寬闊而美麗的田野上空。
「氣球慢慢地降落下來，我安然無恙。但是一群陌生人圍住我議論紛紛，他們看見我從雲層中降落下來，就把我當做大魔法師。當然，我隱瞞了自己的真實身份，因為他們都很敬畏我，願意為我服務。
「為了讓我自己快樂，也為了讓這些善良的人們勤奮勞作，我就命令他們建造了這座城市和我的宮殿。他們每個人都努力工作，幹活又快又好。於是我想，既然這片土地是如此碧綠又如此美麗，乾脆叫翡翠城，為了讓它更加名副其實，我要求每一個人都戴上綠眼鏡，這樣每一樣東西在他們看來都變成了綠色。」
「難道這兒的東西不都是綠色的嗎？」多蘿茜問。
「這裡的東西跟任何別的城市裡的東西沒有兩樣，並不是綠色的。」奧芝答道，「可是，如果你戴上綠色的眼鏡，那麼看任何東西都是綠色的。翡翠城已經建成好多年了，那時我還是個年輕人，現在已經老了。但是，這麼多年來，這裡的人們一直都戴著綠眼鏡，所以幾乎所有人都以為這是一座翡翠城，是一個風景優美的地方，擺滿了珠寶和貴重的金屬，以及各種能使人們生活幸福的好東西。我對這兒的人很和善，他們也很尊敬我；但是自從這座宮殿完工後，我就待在裡面，他們誰也見不著我了。
「我最害怕的就是那些惡女巫，因為我不懂任何魔法，而且我很快就發現，那些女巫們卻神通廣大，充滿魔力。這片土地上共有四個女巫，她們分別統治著住在北、南、東、西四方的百姓。北方和南方都是好女巫統治，我知道她們對我是友好的；但是東方和西方的女巫非常邪惡，如果她們知道我的魔法沒有她們強大，她們就一定會殺死我。就這樣，我提心吊膽地生活了好多年。所以，當我聽說東方惡女巫已經被你的房子壓死時，你能想到我是多麼的興奮。當你們來見我的時候，我心甘情願答應你們的任何要求，只要你們能殺死那個西方惡女巫。現在，你把她殺死了，但是我很羞愧，因為我無法兌現我的諾言。」
「我看你是個惡棍。」多蘿茜說。
「哦，不，好孩子，我其實是個善良的人，但是我必須承認，我是個很差的魔法師。」
「那麼你能給我腦子嗎？」稻草人問。
「你根本不需要腦子。你每天都在學習新的東西。嬰兒雖然有腦子，但是嬰兒什麼也不知道。只有經驗才能增長知識，你在這世界上活的時間越長，經驗肯定越豐富。」
「也許你說的是對的，」稻草人說，「但是，如果你不給我腦子的話，我會很生氣的。」
假魔法師仔細地看了看他。
「好吧！」他歎了口氣說，「我早就說了，我不是像傳說中的那樣神奇的魔法師，不過如果明天早晨你能來，我會塞一副腦子到你的腦袋裡。但是怎樣使用腦子，這得靠你自己去實踐。」
「噢，謝謝你——實在太感謝了！」稻草人高興地叫道，「放心吧，我一定能學會使用腦子的。」
「可是我又到哪裡去找我的膽量呢？」獅子焦急地問。
「我相信你有很多膽量。」奧芝回答說，「但是你對自己缺乏信心。每個人在面臨危險的時候都會害怕。真正的膽量是勇敢地面對危險，其實你已經擁有了這樣的膽量。」
「可能就像你說的一樣，可我仍然害怕。」獅子說，「除非你給我一種能夠忘掉害怕的膽量，不然我會憤怒的。」
「好吧，明天你到這裡來吧。」奧芝回答。
「還有我的心呢？」鐵皮樵夫問。
「哦，至於這個嘛，」奧芝回答說，「我想你不需要有一顆心。有了心反而使很多人煩惱。你要知道你是多麼幸運，因為你沒有心。」
「這只不過是別人的看法。」鐵皮樵夫說，「我自己願意承擔所有的煩惱，不會有絲毫怨言，只要你能給我一顆真正的心。」
「好吧！」奧芝溫和地說，「明天我會給你一顆心的。我扮了這麼多年的魔法師，再扮一次也沒關係。」
「那麼，」多蘿茜說，「我怎樣才能回到堪薩斯呢？」
「這就難了，我們得好好想想辦法。」小老頭回答說，「給我幾天時間想一想吧，我要設法使你能越過那片沙漠。在這幾天裡，我會熱心款待你們，你們住在我的宮殿裡，我的僕人們會小心伺候你們，隨時聽從你們吩咐。作為我這些努力的報答，我只求你們一件事：你們必須為我保守秘密，不能告訴任何人我的真實身份。」
他們答應不把事情真相洩露出去，快樂地回到了各自的房間。就連多蘿茜也期望那個「偉大的騙子」——這是她對奧芝的新稱呼——能把她送回堪薩斯，如果他真的做到了，她願意原諒他的一切。