在黑暗神殿的走廊上，死亡騎士———王子阿爾塞斯，獨自一人站在那裡。魔劍在他身邊散發著黑暗、腐敗、令人恐懼的氣息，劍身上閃耀著微微的紅光成了這裡惟一的光源。騎士舉起巨劍，小心地撫摩著每一道凹痕和上面每一個魔法刻文，力量立刻就從魔劍中湧出，將死亡騎士包圍在整個魔法力場中間。耀眼的暗紅色竟將這個屬於黑暗的迴廊整個照亮，騎士望著這股無以名狀的力量，灰敗、毫無血色的臉在邪惡的暗紅色光芒下嚴重地扭曲著。
「這就是我放棄一切的所得嗎？這真的是我想要的嗎？我放棄了一切所有，我的家園、我的愛人、還有我的人民，我曾經是他們愛戴的王子，現在居然成了人人懼怕的死神的代言人。」他在強烈的痛苦中顫抖。魔劍的光芒隨著他的顫抖在黑暗中搖曳著，散發出更強的力量，企圖再次泯滅年輕王子的人性。
「又開始了嗎？」另一個聲音從黑暗中傳來。
「為什麼你身體裡還有人性？魔劍應該早就將這一切洗淨了。這是怎麼回事？現在這種事情反而越來越頻繁地發生了。」一個巫妖出現在紅光的範圍下，這極度邪惡的生物企圖扶助不斷痛苦掙扎的王子。
「你在幹什麼？放開他！」一個聲音制止了巫妖進一步的行動，黑暗中又展現出一個恐懼魔王的身影，「讓那個懦夫去痛苦吧，他是個混蛋。」
「哈哈！那恐怕是你自己失利吧。是誰在戰前強烈要求我不要出手的，說什麼你要狩獵。現在自己被人錘飛了反而追究起我的責任來！」騎士停止了痛苦的掙扎放下了魔劍，顯然魔劍又一次控制了他的身心。
「懦夫，你終於好了。哼！只有懦夫才會有人性，不是嗎？我們這裡誰需要那個東西，是你嗎路特丹？還是我？哈哈哈，你放走了那個獸人，呃！還有矮人，難道不是出於這個原因嗎？」魔王面對騎士諷刺的笑容還以顏色，而後者本來看了就是死灰色的臉，現在變成一片雪白。握劍的指關節，也因為用力過猛而漸漸地泛白。
「怎麼樣？你看看，路特丹你看看！懦夫被我質問得不會說話了，哈哈哈！」
魔王笑聲未落，一道紅光已經穿過了他腐敗的手臂，將他的右手整個脫飛了出去。吉塞斯的臉在痛苦和嘲諷的笑容中扭曲著，如果現在被別的什麼人看到，一定會覺得這張臉非常好玩。
「你剛剛從祭壇中恢復身體，就這麼急著要我把你打成靈體狀態嗎？」騎士冷冷地轉過身，拋下一句話就消失在黑暗中。
「你去惹他幹嗎？這次你的確是做得太笨了點，吉塞斯！要是我就不會惹他。」巫妖轉身跟上了騎士心中暗自竊笑著，留下恐懼魔王一個人在走廊上痛苦地掙扎著拾回他的手臂。
「我們的計劃已經成功了吧？告訴我，朋友！他們現在在哪，奎爾撒拉斯還是巨龍山脈？」黑暗中巫妖在向一個看不見的生物詢問著。雖然所有的巫妖長得都一樣，但是這個巫妖的聲音明顯與剛才黑暗迴廊裡的那個不同。許多人就是靠著這個辦法來區分巫妖的，因為一般法師妖化之後，還是習慣保持生前的聲音。然而這個巫妖則是少數幾個改變了以前聲音的，或許因為他覺得以前的聲音並不適合自己。但是如果聽過他現在的聲音，你一定不會忘記他的名字，他的名字是———克爾·蘇加德。
「他們正在前往巨龍山脈的路上，我的主人。」陰影回答道。
「看來他們還是去取矮人的聖物了。」騎士靠在牆上緩緩地吐著字句。顯然他還沒有完全從剛才的掙扎中恢復過來，他每天都在力量與人性的邊緣掙扎著，忍受著這不為人知的痛苦。這就是他從魔劍那裡獲得力量的代價。
「這樣的決定對我們有利。阿爾塞斯你做得很好，在我們的敵人面前完全展示出你的力量。讓他們去尋找更高的力量以求對抗你，這給了我們足夠的時間能打開足夠大的門，讓惡魔們從扭曲空間到達這裡。哈哈哈！」巫妖奸邪地大笑著，幽藍色的雙眼爆射著魔法的狂熱光芒。
「這不是關鍵，關鍵是我們要怎麼利用這些惡魔的力量，我們的目的並不是破壞，而是解放耐奧祖大人。我想對於這件事情你比我更清楚。」
「我並不曾忘記過。不過現在我們有別的事情要去忙，還不到時候，我的騎士，我們一定會成功的，到時候我們的力量就是最強的。現在跟我走，我有任務要交給你。」
古老的巨龍山脈頂峰，巨龍克勞萊斯正從他一年的冬眠中醒來。他緩緩地睜開眼睛，慵懶地張開雙翼抖落整個冬季積壓在他身上那厚厚的灰塵。當春天第一縷陽光射進龍穴的時候，巨龍整個兒清醒了。
巨龍醒來第一件事情，就是查看自己的寶藏是否安然無恙，雖說一般很少有盜賊愚蠢到甘願冒險到龍穴偷東西，但多年來養成的習慣和貪婪，促使他走向那筆巨大的財富。
數以萬計的金幣上蓋滿了灰塵，這已經是一筆可觀到足以讓某個貪婪的小賊冒險的地步了，可是金子很久以來並沒有短缺。真正形成巨龍寶藏的並不是這堆積如山的黃金，而是一旁散發著懾人魂魄般光芒的魔法物品。在這裡隨便偷走一枚小指環，就可以在冒險者集市上賣出上萬金幣的好價錢，但是很少有冒險者會將龍穴裡偷出來的東西拿去賣。只有這些魔法物品，才是吸引無數貪戀財富的冒險者最終的根源。
巨龍慢慢地靠近那些魔法物品，甚至連看也不看一眼旁邊耀眼的黃金。
矮人和獸人躲在金幣當中，連呼吸都幾乎停滯了，來自莫名的恐懼折磨著他們。莫拉丁神錘在矮人的手中閃耀著幽藍的光芒，幫助著主人減少恐懼帶來的痛苦。突然，巨龍停止了靠近。「他發現了！」矮人對獸人耳語道。
話音未落，一聲咆哮震撼了整個龍穴，洞穴頂上多年形成的鐘乳石被震斷砸在石壁上。巨龍向入侵者展示了這古老種族的力量，兩個年輕的朋友緊握著武器的手早已滿是汗水，他們缺乏對抗巨龍的經驗。畢竟又有多少人和這支強大的種族對抗過呢？
「出來吧，矮人！你們兩個小賊。」克勞萊斯舉起他的巨爪指向他們藏身的那堆黃金，開始仰起脖子吸氣。瞬間彷彿整個龍穴的空氣都被他抽乾了，餘下不多的空氣中充滿了乾燥和硫磺的味道，使兩人的呼吸極感困難。
戰士的本能使兩個朋友感覺到了危險，條件反射般地從藏身之處躍出，就在他們身後一股灼熱的火焰炸開了所有的黃金。矮人被火焰的熱浪波及徑直飛了出去，重重地撞在了洞穴的石壁上。克羅撒經過幾次翻滾後勉強站了起來，隨著獸人的祈禱，庫羅斯凱上的防禦刻文被正確地啟動了，瞬間一道強烈的綠色光芒包裹住了獸人全身。
「莫拉丁的氣息。一個獸人？不對！有點摻雜了，難道是瑪拉留斯留下的？但那明顯是矮人的工藝啊！」巨龍用低沉的聲音自言自語著。他顯然困惑了，他瞭解大陸上每一個種族。矮人不可能和一個獸人在一起，更不可能將他們視為最高榮譽———受莫拉丁祝福的戰錘交給一個獸人。
克羅撒看見了巨龍困惑的表情，他可不想放棄這個救出他好友的大好機會，一個箭步上前，抱起了矮人。矮人在他懷裡呻吟著抱怨他動作太粗魯，然而手卻緊緊地抓著莫拉丁神錘和他的戰斧。
「雖然他們現在有了兩件次級神器了，可是若是要打敗如此強大的對手，那就非要創造奇跡不可。」巫妖通過他隱形的探子傳來的影像觀察著這一切，他叨念著：「你的計劃很成功啊，先讓矮人受傷，讓他們的行程變慢，然後他們就不能在你告知的時間內到達巨龍的洞穴了，之後他們就必須面對一隻狂暴的上古巨龍。沒有什麼東西能擊敗那只巨龍，他們死定了！」
巫妖露出了邪惡的笑容。
一邊的死亡騎士面無表情地看著陰影傳來的影像道：「現在下結論還太早，他們有辦法對付那龍。」
巫妖瞪了騎士一眼，後者正專注地看著獸人和矮人在巨龍一次又一次的龍息下疲於奔命，並沒有發現那雙足以讓沸水瞬間凍結的眼睛正在瞪著他。
「他們很快就會沒有力氣再逃了，最終只有被巨龍撕成碎片。」巫妖仍舊堅持他的看法。
此時局勢有所改變了，一隻冬狼從洞口躍進了戰場。
「餓爾卡拉！」矮人興奮地叫道，與此同時巨龍被一顆突如其來的冰錐擊中了眼睛，一時間減緩了攻勢。這短時間的猶豫足以讓兩個夥伴逃出洞穴，無數的狼之精靈被召喚到了餓爾卡拉的身邊，狼之精靈的顏色將整個龍穴染成淡藍。
矮人撲倒在洞口喘著粗氣，肋骨處幾天前的舊傷再次裂開，他強忍著那撕心裂肺般的痛楚，抓起莫拉丁神錘對準巨龍的腦袋，「以莫拉丁的名義！」矮人瘋狂地咆哮著用盡全身的力量將錘子拋向龍頭。
巨龍剛剛拂去沾在眼睛上的碎冰塊，就看到一個瘋狂的矮人向自己作出了最後一擊，莫拉丁神錘貫穿了他用來防禦的巨爪，砸開了他額頭上的龍鱗，龍血沾滿了巨大龍穴的石壁，巨龍虛弱地倒在了石壁上來支撐自己巨大的身軀，支撐龍穴的石柱由於突如其來的巨力撞擊，不堪重負開始龜裂，暈眩的感覺充滿了克勞萊斯的腦袋，巨龍眼中的世界彷彿是顛倒的，並且四處亂轉。
克羅撒望了望巨龍，又看了看即將完全崩潰的龍穴，轉身扯起半死不活的矮人就跑，冬狼緊緊地跟在主人身後，嘴裡叼著矮人的魔法斧子。
就在他們跑出巨洞的那一剎那，整個洞穴塌方了，巨大的石塊無情地砸向年輕的英雄們，此刻一道綠色的光芒再次耀眼了起來，魔法的力量包裹著獸人、矮人和狼。巨石砸在這綠色的障蔽上立刻彈開。泰坦巨人———鍛鑄者·莫拉丁，正在上層界看護著他的信徒，此刻站在他身邊的是風暴的化身———瑪拉留斯，身受獸人們所信仰的薩滿教最高神———夕陽之神。兩個巨大的身影子擋在一個圓形的水池上，水池裡顯示的是獸人和矮人挑戰著大陸上最古老生物的影像。
「他們做得還不錯，你說是不是，老鐵匠？」瑪拉留斯摸著自己的白鬍子得意地看著獸人，「現在我們只要保護他們不被石頭壓死就可以了，他們自己揭開了神錘的力量，發現了我留在上面的防禦符文。這樣我們就不算犯規了，對吧，老朋友。」
「巨龍還沒有死，而且他們還不知道神錘一旦認定主人，即使被拋出也會自動回到主人身邊的吧。」莫拉丁若有所思地說道。
「這把錘子真的能讓你下凡一次嗎？空間的連接點不是被關閉了嗎？而且自從有了薩格拉斯事件，我們不是被禁止直接干涉扭曲空間與艾澤拉斯的事情了嗎？」顯然夕陽之神質疑那個傳說，「要知道神是不能公然干涉凡間事物的。」
「如果只是靈魂的幻象就不要緊。」莫拉丁轉過頭，望著被他所說的話弄得一頭水霧的瑪拉留斯。
「簡單地說，我只是將自己靈魂的幻象投影到使用者的身後，然後在短時間內提升使用者的力量達到接近半神的地步，僅僅如此而已。當然使用者必須對他的信仰堅定不移才行，而且也與真正的半神力量有著很大的差距。」
「那這次呢，即使擁有兩件神器，他們也不可能戰勝一條巨龍的，這你知道！」
「不，不可以，這次他們必須要靠自己才行，這是對他們信仰的考驗。」莫拉丁那銅鑄般的臉不帶任何感情，他清晰地吐著每一個字。
簡易的繃帶早已被血染得緋紅，被魔劍割裂的傷痕再次破裂的痛苦，折磨著摩刻拉每一根神經，他強忍著痛苦靠在一棵樹下。矮人倔強的脾氣使他羞於在受傷時顯出虛弱的樣子，不遠處他的朋友正看護著受傷的矮人。
「你難道不能幫我，找些止血草來嗎？你這豬頭！」矮人呻吟抱怨道。
「我對草藥並不瞭解啊！」獸人無奈地搖了搖頭道，「不過好像附近有一個地精商店或許……」
「可是我們沒有錢，笨蛋。地精要價都很高，而且我們還弄丟了莫拉丁的神錘，他現在一定生氣了。」
「可是我們還有這個。」獸人晃了晃手中的庫羅斯凱神錘。
「你這個豬頭，你想讓別人把你當成強盜嗎？」憤怒使矮人的臉上有了少許血色。
「你想到哪去了，我還沒有淪落到搶地精財物的地步，儘管他們既貪婪又邪惡。」獸人指了指龍穴的廢墟，「我可以用庫羅斯凱回到龍穴中取出些金子來，這樣我們就有足夠的錢去買藥了。」獸人得意地望著矮人，「這可是合法的，是我們殺死巨龍的戰利品。」
「龍是我殺的，你這豬頭別想搶走……我的功勞！」矮人憤怒地揮舞手臂。這個動作耗盡了他最後的力量，並且帶來一陣劇烈的疼痛。
克羅撒沒有理睬矮人的抱怨，仔細敲擊每一塊巨石，尋找他力量範圍內可以砸開的岩石。
在不遠處關注兩人的邪惡生物，由於他們的隱形密探在龍穴塌方的時候被砸成了血塊，不得不終止他們的計劃。
「看來你期望他們被龍殺死的可能性消失了。我們還是最好先準備起來吧，時間應該快到了，我們去銀月城。」騎士冷靜地望著巫妖，後者額頭上結了不少冰晶，聽到騎士的建議，馬上揮舞起了雙手，口中喃喃地念著咒語。一些魔法符文憑空出現在兩人周圍，一道白光穿過了兩人的身體，將他們傳送到了奎爾撒拉斯的大法師塔內。
「我們到了，月亮已經按照我們的計算到達了正確的位置，這個時候魔法陣才能有足夠的魔力，打開一個足夠使我們黑暗的王者的前鋒大將———阿克蒙迪通過的裂縫。連接這塊大陸與扭曲空間，需要我集中所有的精神，這段時間內我不能被打擾，你要做的就是站在我身邊保護我，不要讓任何事情打斷我施法，不然很可能就會引起巨大的能量波動，讓魔法失控是很危險的。它的力量足夠撕裂整個東大陸了。」巫妖在關照好騎士之後，馬上投入自己的工作。
騎士站在黑暗中默認了他的工作，他將所有的門窗關上。在確保門窗的確關緊之後，他開始無聊地翻閱這法師塔內所有的書籍。他們很可能要在這黑暗的法師塔內呆上很長一段時間，而且死亡騎士也確定，不可能會有人來打擾巫妖做他的事情。為了這幾天他自己過得不會無聊，他大可以翻看所有的魔法書籍從中獲益。
一道落雷打在了獸人身上，摩刻拉在聽到聲響後馬上從夢中驚醒。他忘記不了夢中最後一刻，克羅撒在巨龍致命的噴吐下化為焦黑的屍體的景象。他同時也彷彿聽到了莫拉丁的聲音，神告訴他巨龍還沒有死，摩刻拉意識到獸人有麻煩了，下意識地伸手去抓他的戰斧，可是他卻只有抓到一把幽藍的戰錘。
「莫拉丁神錘，它能自動回到使用者手上！」矮人興奮地跳了起來，這時他才感覺到身上的傷已經痊癒了。「感謝莫拉丁！」他撿起放在不遠處由狼看守著的魔法斧子，衝進了由庫羅斯凱砸開的洞中。
冬狼餓爾卡拉被主人命令守在洞口保護矮人，可是現在矮人離開了，它猶豫著自己是否要跟進去，最後它還是決定在沒有主人命令的時候最好不要自己行動。
月光灑在了他們簡陋的露營地上，眾神眷顧著他們忠實的信徒。