雖然看上去與獸人之間的戰爭大局已定，但肯瑞托的大法師們仍然還有很多棘手的問題要處理。
在前線，控制了紅龍女王阿萊克斯塔薩的龍喉氏族盤踞在格瑞姆巴托的群山之間，源源不斷的訓練龍騎士，並由此牢牢控制了卡茲莫丹；而後方，聯盟的主要國家之間，為了奧特蘭克王國的歸屬終日明爭暗鬥。
另一個壞消息是，達拉然和奎爾薩拉斯高階大法師聯手的全力一擊仍然沒能成功殺死黑龍之王死亡之翼。克拉蘇斯，肯瑞托大法師議會的一員，成功的說服了他的同僚們派人去偵察格瑞姆巴托。在克拉蘇斯的提議下，人類法師羅寧被選中執行這個任務，儘管肯瑞托的多數人視他為達拉然的恥辱並似乎更希望他失敗。克拉蘇斯篡改了肯瑞托的決定，他私下要求羅寧深入格瑞姆巴托並伺機解放紅龍女王，而不是簡單的偵查。
懷著對上一個任務中因自己失誤而死的夥伴們的深深歉意，毛手毛腳的羅寧接受了這個看似不可能完成的任務，也許死亡對他而言將會是一種解脫。
與法師們相比，洛旦倫王國泰瑞納斯國王的心情顯然要好得多，雖然與吉恩·灰鬢之間關於奧特蘭克王國歸屬的爭執讓他有些煩惱，但他顯然覺得自己已經找到了一個完美的解決方案——普瑞斯托領主，一個如此完美，以至於每個見過他的人都讚不絕口的奧特蘭克貴族，與他的魅力和美德相比，來歷不明這個問題似乎完全可以忽略不計。
是的，把這樣一個人扶上奧特蘭克王國國王的寶座，實在是再明智也沒有了，他不但會對泰瑞納斯國王感恩戴德，更重要的是，吉恩·灰鬢似乎對他也很滿意。
然而泰瑞納斯國王並不知道，普瑞斯托領主有著一群地精僕人，他們甚至能夠打聽到羅寧的任務這樣絕密的消息，而這消息顯然讓普瑞斯托領主頗為激動。
羅寧首先要趕到哈斯克（Hasic），那裡將會有軍艦送他到達卡茲莫丹海岸，年輕美貌的精靈女遊俠溫蕾薩負責護送他抵達哈斯克（Hasic），而當他到達卡茲莫丹之後，他必須一個人去完成任務。
還沒等他抵達獸人的勢力範圍，他和溫蕾薩就已經有機會領教一下紅龍的威力了，一隻紅龍在獸人的控制下發起了襲擊。雖然在獅鷲騎士的幫助下，兩個人使出渾身解數擺脫了紅龍，但卻不幸迷路了。此時一隊白銀之手騎士團的聖騎士及時出現，並表示願意護送他們抵達哈斯克（Hasic），畢竟他們是聯盟最高委員會派出執行絕密任務的。
顯然，銀髮的精靈要比紅髮的法師受歡迎的多，何況聖騎士們對法師們一向不懷好感。
一場突如其來的爆炸導致了兩名騎士的死亡，羅寧也蹊蹺的失蹤了，這使得其他騎士們懷疑羅寧是罪魁禍首，雖然在溫蕾薩的努力和神秘魔法的保護下，突然從天而降的羅寧得到了辯解的機會，並且勉強讓騎士們不再把羅寧當作兇手，但這一離奇事件使得羅寧感到無比困惑，在爆炸中，他顯然被什麼東西抓握住並得到了保護，然而他實在無法對這些詭異的事情給出合理的解釋。好在騎士們的天職和守則使得他們並沒有繼續追究，並且及時的護送羅寧和溫蕾薩抵達了哈斯克（Hasic）。
然而，獸人們就像瞭解羅寧的計劃一樣，二條紅龍在他們抵達之前襲擊了哈斯克（Hasic），雖然一隊獅鷲騎士奮力挽救了這個城市，但紅龍們已經成功摧毀停泊在哈斯克（Hasic）的海軍艦隊。
由於失去了前往卡茲莫丹的交通工具，大家都認為羅寧的任務應該到此為止了，至少可以耐心等待聯盟的領袖們給出下一步的指令。在他們看來，羅寧只不過在執行一個小小的偵察任務，然而羅寧很清楚他的任務的意義，解放紅龍女王，一旦成功就意味著戰爭的徹底結束。
矮人的脾氣總是火暴的，這給羅寧使用激將法提供良好的條件，雖然被矮人們一頓胖揍，但羅寧還是達到了他的目的——矮人隊長法爾斯泰德答應用獅鷲帶他飛往卡茲莫丹。然而令羅寧無可奈何的是溫蕾薩堅持要一同前往，同去的還有騎士隊長鄧肯·森圖斯。
地精們看來不僅僅為普瑞斯托領主服務，關於有人要來解放紅龍女王的消息同樣被傳遞給了術士耐克魯斯，龍喉氏族的首領。儘管他憑藉著無意之中得到的上古神器惡魔之魂牢牢控制著紅龍女王，這個消息仍然使他有些擔心，畢竟龍騎士主要集中在北方前線與聯盟作戰，格瑞姆巴托相對要空虛得多。而讓耐克魯斯煩惱的事情還不止這些，紅龍女王幾乎成功的暗算使得他進一步認識到自由的阿萊克斯塔薩對龍喉氏族意味著什麼；實際上對獸人而言，最糟糕的是，女王的配偶全都死亡了，除了那個最年長的泰蘭納斯特裡薩，而實際上即便他身體健康恐怕對獸人也沒有什麼意義，何況他已經奄奄一息，這意味著不久以後就不再會有新的紅龍用於戰鬥了。
對耐克魯斯而言，眼下最迫切的事情，莫過於弄清來解放紅龍女王的究竟是怎樣一支部隊，相比一隊獅鷲騎士或者別的什麼，某個紅髮法師讓他更為頭痛。弄清楚情況，再考慮下一步，無疑是明智的，於是耐克魯斯決定派他手下最精銳的龍騎士出馬，去探聽一下虛實。
羅寧對飛行總體上還是很滿意的，除了矮人對溫蕾薩的那不加掩飾的曖昧態度。就在他們已經看到卡茲莫丹的海岸時，一隊紅龍出現了，他們與耐克魯斯的精英偵察小隊不期而遇，一場戰鬥在所難免。
羅寧再一次目睹了戰友的死亡，儘管他已經盡力，但仍然無法挽救鄧肯·森圖斯的生命，這位騎士在戰鬥中英勇犧牲。羅寧自己所搭乘的獅鷲也從半空中墜落下去，而在這個高度，羅寧顯然沒有任何魔法來自救了，他將遭遇和騎士一樣的厄運。
誰能想到，令戰鬥雙方都感到不寒而慄的事情發生了：一頭黑龍加入了戰鬥。
要知道，死亡之翼已經是當世唯一的一條黑龍了。
令矮人們稍感安慰的是，首先遭到死亡之翼進攻的居然是紅龍和獸人們，雖然這並不能讓矮人們認為黑龍是來幫自己的，但這已給他們足夠的時間安全撤離了。
溫蕾薩再次做出了讓所有人驚異的事情，她拒絕接受羅寧已經死亡的結論，並且要求法爾斯泰德在卡茲莫丹降落。她這麼做當然有她的理由：溫蕾薩女人的細心使得她發現死亡之翼的一個怪異舉動：死亡之翼的左前爪並沒有受傷，但他卻緊緊握住爪子，並且保證這只爪子遠離戰鬥，只是頗為不協調的揮舞右爪進行攻擊。
顯然，他的左前爪裡有某種需要保護的東西，也許，就是，羅寧。
溫蕾薩面臨著兩難選擇：要麼相信羅寧已經死了，要麼接受羅寧其實和死亡之翼是一夥的事實。
黑龍之王並沒有對紅龍和獸人們窮追猛打，對矮人和獅鷲也毫無興趣，而是迅速的離開了戰場。溫蕾薩的直覺讓她不要放棄，而法爾斯泰德命令他的隊員們返回並向所有人報告死亡之翼依然活著的消息，他自己則陪同精靈女士繼續追蹤死亡之翼。當然，他們很快就無法找到那條巨龍了，而殘存的紅龍也決不會希望再見到這個黑色的魔鬼。
與此同時，普瑞斯托領主的國王之路遇到了一點小麻煩。肯瑞托大法師克拉蘇斯發現，一切魔法探測手段對他都毫無效果，這使得整個肯瑞托議會高度緊張，很明顯普瑞斯托領主其實是個法師，而且是個法力極為強大的法師，否則他將不可能對奧術有這樣的抵抗力。
要知道，克拉蘇斯實際上是肯瑞托中最年長的一員，並且在其他肯瑞托成員看來深不可測，他的地位相當之高。達拉然決心全力阻止普瑞斯托領主成為奧特蘭克的新國王，但這並沒有起到什麼效果，因為在泰瑞納斯的提議下，聯盟的其他國家都毫無保留的支持普瑞斯托領主。
普瑞斯托領主當然也對達拉然進行反擊，他成功說服泰瑞納斯國王毫不理會達拉然的反對意見，並飼機暗中解決掉那些惱人的法師們。這並不是什麼難事，畢竟心靈類的控制魔法對普瑞斯托來說不過是小菜一碟。甚至，成為普瑞斯托一世並不能滿足他的胃口，成為泰瑞納斯國王的女婿也是他宏大的計劃的一部分，實際上，除了公主還沒到婚齡以外，這個目標也沒有什麼難以達成的。
在這種情況下，對肯瑞托議會來說，普瑞斯托領主的來歷是必須要弄清楚的。大法師Drenden嘗試用魔法探測普瑞斯托領主的住宅，但他一無所獲，還在強大的防護魔法面前幾乎丟掉自己的性命。
相比之下，不得不親自出馬的大法師克拉蘇斯的力量要更為強大些，經歷了重重危險之後，他終於成功的確定了普瑞斯托領主的身份——黑龍之王耐薩裡奧，或者說，死亡之翼。
普瑞斯托領主的真實身份令克拉蘇斯感到恐懼，實際上克拉蘇斯也正在進行他自己的秘密計劃，比起其他人來說，他似乎是最關心如何解放紅龍女王的人。當然他並不會傻到把希望寄托在那個菜鳥羅寧身上，他需要更強大的力量，他在竭盡所能組建一個空前強大的同盟，
為此，他需要前去拜訪這個世界上最強大的生物。
克拉蘇斯首先前往遙遠的北方，諾森德。在那裡，他見到了孤獨而巨大的藍龍——魔法之王瑪裡苟斯，昔日永遠快樂的巨龍現在兩眼呆滯，對一切都漠不關心。
克拉蘇斯顯然不是第一次試圖說服他，而以前都徒勞無功，但這次克拉蘇斯帶來的消息足夠改變魔法之王。死亡之翼還活著，這消息極大的刺激了這條老藍龍，然而僅僅這個消息還不足以說服他加入克拉蘇斯的計劃。
最終，當克拉蘇斯提醒他，紅龍女王也許能夠改變他孤獨的生活的時候，為瀕臨滅絕的藍龍一族延續香火的時候，瑪裡苟斯雖然還是半信半疑，卻還是答應對克拉蘇斯的請求加以考慮。這並不意外，畢竟也許只有她能挽救藍龍一族了。
在荒涼的塔利納斯沙漠裡，青銅龍之王諾茲多姆很不情願的接見了克拉蘇斯，當然這並不代表他會接受克拉蘇斯的要求。震驚了瑪裡苟斯的消息對他毫無意義，作為時間的守護者，諾茲多姆當然知道死亡之翼還活著，克拉蘇斯的努力完全不起作用。
對克拉蘇斯而言，最後的希望只能寄托在夢境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是對克拉蘇斯而言，單獨會見綠龍女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉蘇斯都不知道怎樣才能見到她。克拉蘇斯服用了相當危險的藥物以進入極度的沉睡之中，在他永遠迷失在翡翠夢境之前，伊瑟拉接見了他。伊瑟拉也很清楚死亡之翼還活著，但這並不代表她準備離開翡翠夢境，不過與另兩條巨龍相比，她對克拉蘇斯的態度要和藹得多。克拉蘇斯幾乎完全絕望，但他仍然不打算放棄他的計劃。最終，他的執著和勇氣還是打動了綠龍女王。伊瑟拉答應幫助克拉蘇斯，並且保證將出面勸說諾茲多姆和瑪裡苟斯加入。
對羅寧來說，沒有任何理由不相信面前這個紳士的自我介紹，同樣，死亡之翼也很樂於讓羅寧確信自己的身份。雖然羅寧並不認為死亡之翼會樂於解放紅龍女王並與之和解，但似乎沒有其他什麼人能幫他深入格瑞姆巴托，雖然黑龍給他的幫助看來並不可靠。
死亡之翼留給羅寧一個魔法綴飾，以便雙方保持聯繫，實際上這個綴飾不僅僅能讓死亡之翼瞭解羅寧的舉動，甚至可以控制羅寧的舉動。
死亡之翼很瞭解格瑞姆巴托，借助地精的飛艇，羅寧很快就接近了他的目的地。趁著與死亡之翼失去聯繫的短暫間隙，羅寧擺脫了地精，雖然死亡之翼對此相當憤怒，但他還是繼續指引著羅寧深入獸人的堡壘。
羅寧吃驚的發現死亡之翼對格瑞姆巴托內部瞭如指掌，顯然羅寧除了聽從死亡之翼的安排別無選擇。看上去黑龍之王似乎真的想幫助紅龍女王，直到羅寧發現死亡之翼故意使獸人發現了自己。
一個法師，人類法師，居然出現在如此接近紅龍女王囚所的地方，這消息極大的震驚了耐克魯斯。耐克魯斯已經從幾乎喪命的精英偵察小隊口中得知，聯盟確實有一隊獅鷲進入了卡茲莫丹，其中還包括騎士、遊俠，以及至少一個法師，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了聯盟，在本來可以解決掉那些惱人的法師遊俠和矮人時，這條黑色巨獸突然出現，將他的精英小隊幾乎全殲。
在耐克魯斯看來，聯盟為了徹底解決獸人，大概已經同死亡之翼達成了某種協議，利用死亡之翼的力量來對付他的龍騎士。
在這強大的壓力下，耐克魯斯打算放棄格瑞姆巴托，將全部的力量集中到北方前線。這意味著搬遷大量的龍蛋，連紅龍女王也需要被同時安全的押送。
羅寧的出現，進一步使耐克魯斯確信，一支聯盟小隊已經潛入格瑞姆巴托，目的就是解放紅龍女王。雖然被俘的羅寧一口咬定並沒有其他人跟他一起進入格瑞姆巴托，但耐克魯斯並不相信，他決定立即全軍遷移，離開格瑞姆巴托。
實際上，耐克魯斯也不是傻瓜，他也已經有了他自己的秘密計劃，這個計劃足以他成為獸人的領袖並且領導獸人東山再起，可螳螂捕蟬，黃雀在後，耐克魯斯不知道他的計劃早就在另兩個更強大的人——或其他生物——的計劃之中。
溫蕾薩和法爾斯泰德成功的降落在卡茲莫丹，並且很快找到了關於黑龍和羅寧的線索——一個地精聲稱他看到了黑龍和羅寧。武力威脅之下，地精不得不帶領他們到達了羅寧醒來的地方，殘留的皇家葡萄酒讓他們知道著羅寧跟老黑龍相處的很不錯。
溫蕾薩決定要進入格瑞姆巴托——羅寧最可能出現的地方，令人驚奇的是，地精居然自告奮勇的擔當嚮導。
地精成功的把溫蕾薩和法爾斯泰德帶入了精心準備的陷阱——沼澤泥潭，在確信溫蕾薩和法爾斯泰德沒有機會活著出去之後，地精得意忘形的宣稱這一切都是死亡之翼的安排。
幸運的是，溫蕾薩和法爾斯泰德被一群巨魔發現並俘獲了，在成為巨魔的食物之前，一群矮人出現並幹掉了巨魔。
溫蕾薩和法爾斯泰德對這些居住在敵後的矮人一無所知，但相比地精，矮人顯然更值得信任。這些矮人們願意帶領溫蕾薩和法爾斯泰德深入格瑞姆巴托，沒有比這些格瑞姆巴托的原住民更好的嚮導了。
他們很快就潛伏到了獸人堡壘的地下，在等待黑夜降臨的過程中，溫蕾薩發現這群矮人的首領似乎有些異常行為，他暗中通過某種東西同某人在通話，並且看上去是在接受此人的指令。溫蕾薩不得已採取武力，迫使這些矮人做出解釋。真相令她大吃一驚：躲在背後指揮矮人的居然是克拉蘇斯。作為聯盟的一員，應當對這位肯瑞托的大法師保持尊重，實際溫蕾薩上對克拉蘇斯相當不滿，因為目前的一切麻煩都是由他引起的。
克拉蘇斯同意讓溫蕾薩帶上魔法綴飾以直接同她通話，並且引導著他們進入了獸人堡壘，中途克拉蘇斯的某些行為令溫蕾薩和法爾斯泰德感到困惑，例如，通過把魔法綴飾扔進紅龍嘴裡來說服一條紅龍放他們過去。
不過，在關鍵時刻，克拉蘇斯也突然與溫蕾薩失去聯繫，就像黑龍同羅寧失去聯繫一樣。所幸，他們終於找到了羅寧，還有那個地精。他們驚奇的發現，這名地精遠比他們想像的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求誤導了耐克魯斯，而且其實他也並不忠於死亡之翼，他甚至想通過死亡之翼交給羅寧的魔法綴飾——這是死亡之翼身體的一部分構成的，來控制死亡之翼。羅寧沒有給他這個機會。
耐克魯斯對在他眼皮底下發生的這一切感到非常憤怒，在與羅寧的戰鬥中，巨大的爆炸使他認為羅寧他們一定已經死了。實際上，羅寧的魔法還是保護了他們三個，把他們傳送到了安全的山頂，借助法爾斯泰德忠誠的獅鷲，他們終於可以安全離開了。
當羅寧他們為了生存而奮鬥的時候，二條巨龍在茫茫夜色之中飛越大海，而耐克魯斯的計劃也到了關鍵時刻。太陽升起的時候，耐克魯斯的隊伍已經在向北方前進，押送著受制的紅龍女王、她的蛋和他年邁垂死的配偶。
警惕的耐克魯斯手中緊緊握著惡魔之魂，雖然他只能使用這件神器巨大力量的一小部分，但這也足夠了。
一如耐克魯斯的預想，隊伍很快遭到了襲擊，不過襲擊居然來自矮人，這令耐克魯斯很驚奇，已經很久沒有矮人敢於挑戰他了，究竟是什麼使這些矮人敢於如此？
很快，耐克魯斯就知道了原因，一條巨大的成年紅龍出現，並對獸人發動了強力的攻擊，這出乎耐克魯斯的預料，他以為所有的紅龍都在自己控制之中，但顯然這條除外。儘管這條紅龍很勇敢，但在強大的惡魔之魂面前，仍然顯得不堪一擊，很快被擊落。
失去了紅龍的幫助，矮人們看來毫無希望。此時，耐克魯斯希望的事情終於出現了，黑色巨龍出現在天際。耐克魯斯希望自己能夠象對付阿萊克斯塔薩一樣對付死亡之翼，控制住這條黑色的巨獸，這樣，他不但將擁有比紅龍更為可怕的戰爭武器，而且龍蛋也將源源不斷被孵化。
結果證明他完全打錯了算盤：惡魔之魂對黑龍完全不起作用，黑龍徑直衝向隊伍，搶奪了他時刻都想要的——兩枚龍蛋，以後黑龍唯一的血脈就來自這兩枚龍蛋。在死亡之翼得到第三個龍蛋之前，年邁的雄性紅龍泰蘭納斯特裡薩掙扎著起飛，竭盡所能阻止死亡之翼。
羅寧和他的朋友們目睹了這場慘烈的戰鬥，突然，溫蕾薩的綴飾裡傳來了克拉蘇斯虛弱的聲音，通過綴飾，羅寧被傳送到克拉蘇斯，或者說克萊奧斯特拉茲——紅龍女王最年輕的配偶身邊。羅寧吃驚的發現，方纔那只巨大的、被惡魔之魂擊傷的紅龍，居然就是克拉蘇斯。
羅寧意識到自己其實被黑龍和紅龍同時給利用了，目的是誘騙耐克魯斯離開堡壘，從而使黑龍可以搶奪龍蛋和惡魔之魂，紅龍可以嘗試解放女王。儘管如此，權衡之間，羅寧還是選擇了幫助紅龍。但是，羅寧也許可以對付耐克魯斯，可他無法阻止死亡之翼。是啊，如果連惡魔之魂都對死亡之翼無可奈何，小小的羅寧又能怎麼樣呢？
絕望之際，伊瑟拉、瑪裡苟斯和諾茲多姆的出現帶來了一絲希望，的確，他們能夠醫治好受傷的克萊奧斯特拉茲，但即便是這些守護巨龍，接下來能做的也只是在羅寧毀掉惡魔之魂之前盡可能的拖延一下時間。
泰蘭納斯特裡薩做了他能做的一切，被黑龍從空中擊落了，最年長的雄性紅龍的頭骨日後被矮人收集在鐵路堡的圖書館。
顯然，其他三條守護巨龍的墜落，也只是時間問題。畢竟他們的力量都受制於惡魔之魂，非常虛弱，然而死亡之翼可沒有這個問題。
在紅龍的幫助下，羅寧成功的擊敗了耐克魯斯，奪回了惡魔之魂，這使得被解放的紅龍女王也能夠加入對死亡之翼的戰鬥。但四條守護巨龍仍然不足以使死亡之翼退縮，畢竟只有他才擁有完整的力量，虛弱中的其他四巨龍在他眼裡不過是平庸之輩而已。
面對可惡的惡魔之魂，羅寧嘗試了他所能想到的一切方法，石頭、斧子、風暴之錘和各種稀奇古怪的魔法，不幸的是，惡魔之魂完全不受影響。冥冥之中必有天意，羅寧發現自己身上那塊死亡之翼送給自己的綴飾，那是死亡之翼的鱗片製成的，惡魔之魂似乎唯獨對死亡之翼本身不免疫。羅寧操起死亡之翼的鱗片，切豆腐一般摧毀了惡魔之魂。
除死亡之翼外所有龍類的能力立即復原了，這立刻影響了天空中的戰局，四條守護巨龍恢復了能力，在他們的合擊下，剛剛還不可一世的死亡之翼顯得不堪一擊。但這條狡猾的黑龍還是忍痛帶著搶來的兩個龍蛋逃脫了，其他守護巨龍們緊緊追去。而失去了對紅龍控制能力的獸人們則被矮人和憤怒的紅龍們徹底吞噬，龍喉獸人幾乎滅絕。
隨著死亡之翼的銷聲匿跡，奧特蘭克王國的領土再次成了問題，但繼續爭吵下去，總比找那個普瑞斯托當國王來得好。心願達成的克拉蘇斯也暫時離開了達拉然，告別了肯瑞托議會，去陪同他久違的受過傷的妻子。
巨龍時代確實已經過去了，但這絕不意味著他們將不再在這個世界上留下印記，沒人懷疑過這一點。羅寧羨慕克拉蘇斯和愛人的團聚，但他從來沒覺得自己在這段冒險中認識的溫蕾薩比不上什麼紅龍女王。