黑龍耐薩裡奧開始了一個全新而有大膽的嘗試：他要收集所有龍族的精華，在他那黑暗密室了做出了一個毫不起眼卻有擁有強大法力的金色圓環——龍之靈魂。
與此同時，被年輕的德魯伊瑪法裡奧用古老的法術擊斃的暗夜精靈參事哈維斯在他的主子薩格拉斯強大法術下再生了，只是他改變了容顏，變得像一頭四蹄獸，他已經變成了擁有更強邪惡法術的薩特。
魔法師克拉蘇斯越來越感到，沒有自己龍族的幫助，他們將打不贏這場與燃燒軍團的戰爭，不得以之下，他決定和他的年輕的肉身——紅龍克萊奧斯特拉茲——暫時分開，讓紅龍回到龍族的大本營去尋找勝利的可能。
殘酷的戰爭依舊繼續，而燃燒軍團並像黑烏堡的主人拉芬克雷斯特大人想像的那般愚蠢，他們在步步引誘暗夜精靈們深入後，終於發動了最猛烈的襲擊，看似浮雲的無數燃燒軍團惡魔從天而降，在暗夜精靈陣中引發了大的混亂……