他們排成一排繼續前進，這條小徑的入口是兩棵大樹彼此靠在一起，看起來像是通往某個地道的拱門一樣。兩株樹上掛了太多的寄生籐和苔蘚，導致所有的樹葉看起來都黑漆漆的。這條道路十分的狹窄，在樹木之間蜿蜒前進。很快的，入口的亮光看起來就成了遠處的餘光，四周的一片死寂讓他們的腳步聲成了沉重的鼓聲，所有的樹木似乎都饒富興味地側耳傾聽著。
隨著他們的雙眼適應了幽暗的光線之後，他們終於可以看見道路兩旁的景象了。有時，會有微弱的陽光穿透上方濃密的樹葉和糾結的枝幹，幸運地照射進來，讓他們眼前有了別的光源。但這景象十分的罕見，很快就完全消失了。
森林中有黑色的松鼠，在比爾博銳利的雙眼適應了此地的光線之後，他可以看見這些傢伙在小徑邊鬼鬼祟祟地移動，或是在樹幹之後窺探著他們。在樹叢中還有許多奇怪的聲響，悶哼聲、搔抓聲、以及滾動的聲音，這聲響還會一路擴張到地上堆的老高的腐葉堆中，但是，他看不見到底是什麼生物弄出這些詭異的聲響來。他們所看見最噁心的東西就是蜘蛛網：這些濃密黑暗的網子擁有特別粗硬的蛛絲，往往會從一棵樹延伸到另一棵樹，或是吊掛在道路兩邊的樹上。不過，倒是沒有任何的蛛網掛在道路中央，不知道這是由於某種魔法將它們清除，還是有某種他們想不出來的原因。
不久之後，他們就對這森林產生了極為強烈的厭惡感，就像是當初討厭半獸人的隧道一樣，而且，眼前的景像似乎還更讓人灰心喪志。他們極為懷念陽光或是天空的景象，更渴求那種涼風吹過臉龐的感覺；但是，在此同時，他們必須不停地往前走。在森林之中沒有任何空氣流動，似乎永遠就是那種黑暗、窒悶的狀態。即使連習慣在不見天日的地底隧道中生活的矮人，都可以感到這種壓迫感；更別提習慣擁抱大自然、露天野餐的哈比人了，他覺得自己快要窒息而死。
夜晚是最糟糕的時段，森林中會變得一片漆黑，這可不是一般人想像中的漆黑；這裡到了晚上，黑暗到你連鼻子也看不見。比爾博試著在鼻子前揮舞雙手，果然什麼也看不見；或許說完全看不見也不是很精確的描述，因為他們可以看見無數的眼睛。他們睡在一起，輪流守夜，當輪到比爾博值班的時候，他會看見四周的黑暗中有許多的微光閃耀；有時，黃色、綠色或是紅色的雙眼，會從不遠的地方瞪視著他們，然後，那些光芒會慢慢的黯淡下來，又從不遠處再度亮起；有些時候，這些光芒會在他們頭上的枝丫上閃耀著，這是最讓人害怕的景象。不過，他最討厭的卻是蒼白、突出的那種眼睛。「昆蟲的眼睛！」他想：「不是動物的眼睛，只是大得有些怪異。」
雖然天氣並不是很冷，但他們還是試著在晚上生火，不過，很快他們就放棄了。火焰似乎會吸引數以百計、甚至是千計的眼睛靠攏過來，這些神秘的生物卻總是小心翼翼地不讓自己的身軀曝露在微弱火光的照耀之下；更糟糕的是，它會吸引來無數黑色或是深綠色的飛蛾，有些幾乎和你的手掌一樣大。這些飛蛾會在他們的耳邊不停飛舞，實在讓人難以忍受。還有那些巨大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的禮帽一樣四下飄湯；因此，他們最後只好放棄了火光，任由黑暗將眾人吞沒。
對哈比人來說，這種難熬的過程似乎持續了數十年之久；由於他們一直嚴格地控管著糧食，因此他隨時都保持在飢餓狀態下。即使是這樣，隨著時間慢慢的流逝，他們還是越來越緊張。食物不會永遠吃不完，事實上，數量已經有些不夠了，他們試著獵捕松鼠，在他們浪費了許多箭矢之後才勉強射到一隻。最後，當他們把松鼠烤來吃之後，發現味道難吃得可怕，因此就不再浪費時間在打獵上了。
他們也覺得十分口渴，因為他們沒有多少飲水了，在這一段時間內，他們連任何泉水或是河流都沒有遇到。某一天，他們在小徑上發現了一條奔流的河流，河水十分湍急，但卻沒有多寬，至少在森林中看起來是一片黑暗的。幸好比翁之前預先警告過他們，否則他們一定會不管河水究竟是什麼顏色，立刻把水壺裝滿，甚至喝得滿肚子都是水。現在，他們滿腦子只想到要怎麼樣不弄濕手腳而渡過這條河。河上本來有條木橋，但看起來似乎已經腐爛落入水中，只留下兩岸斷折的橋柱。
比爾博跪在河岸邊，看著遠方。「對岸有艘船！為什麼它不在我們這邊！」
「你想那艘船距離多遠？」索林問道，因為他現在知道比爾博的眼力是大伙之中最好的。
「不算太遠，我想大概不超過十二碼。」
「十二碼！我覺得至少有三十碼吧，不過，我的眼睛也不像一百年前那麼管用了。十二碼和一哩也差不了多少。我們跳不過去，更不可能冒險渡河或是游泳過去。」
「你們能夠丟繩子過去嗎？」
「那有什麼用？就算我們能夠鉤住那艘船，它也一定是被繫起來的。」
「我不認為它被繫起來了，」比爾博說：「雖然我在這種光線下不能確定，但在我看來，它似乎只是靠在岸邊；那邊的道路特別低矮，剛好和河流會合在一起。」
「朵力是力氣最大的，菲力則是最年輕、視力最好的，」索林說：「菲力來這邊，試試看能不能看見巴金斯先生說的那艘船。」
菲力認為他看得見，因此，當他在打量著那個方向的時候，旁邊的人給他帶來了一條繩子。他們拿過來好幾條繩子，在最長的一條上綁了一個原先用來固定背包的鐵鉤。菲力握住鐵鉤，試著抓住平衡感，然後將它一拋丟過河對岸。
它嘩啦一聲落入了水中！「不夠遠！」比爾博看著對岸說：「再多丟幾尺就會落入小舟裡面了，再試試看。如果你只是碰到濕掉的繩子，我想河水的魔法還沒辦法傷害你。」
菲力小心翼翼地將鉤子拉回來，當他觸摸鉤子的時候，臉上露出掙扎的表情。這次，他用了更大的力氣往外拋。
「穩著點！」比爾博說：「你這次把它丟到河旁的樹林裡面去了，小心的把繩子拉回來。」菲力慢慢地將繩子往後拉，過了一會兒之後，比爾博說：「小心！鉤子就在船上了，希望鐵鉤能夠勾住什麼東西。」
它的確勾到了，菲力使勁一拉，小舟卻沒有任何動靜。奇力趕過來幫忙，接著是歐音和葛羅音。他們拉了又拉，突然全都摔倒在地上。比爾博正好抓住了落下的繩子，對岸的小船在拉斷了船纜之後就跟著漂了過來。「幫幫忙哪！」他大喊著，巴林在千鈞一髮中剛好抓住了繩子，不讓小舟沿著河水往下漂。
「它畢竟還是被綁住了！」他看著手中扯斷的船纜，「大伙的力氣可真是大，幸好我們的繩子比較堅固。」
「誰先過？」比爾博問道。
「我先，」索林說：「你和菲力、巴林一起跟著過來。在那之後是奇力、歐音和葛羅音以及朵力，在來是歐立、諾力、畢佛和波佛，最後則是德瓦林和龐伯。」
「我討厭每次都是最後，」龐伯說：「這次該換別人了吧。」
「你本來就不應該這麼胖的。既然你這麼胖，你就應該最後過來，不能讓船承受太重的壓力。不要囉囉唆唆的抗命，否則你會遇上壞運的。」
「沒有槳耶，我們要怎麼把船從對岸推回來？」哈比人問道。
「給我另一條繩子和另一個鐵鉤，」菲力說，當大伙準備好的時候，他就將繩子往天空盡力一丟。最後它沒有掉下來，大家都認為這鐵鉤已經掛在樹枝上了。「進去吧！」菲力說：「你們要有一個人拿著這繩子到另外一邊去，其中一人必須先拿著鐵鉤，等到我們都安全地到達對岸時，就可以把鉤子鉤上，讓這邊的人再把船拉回去。」
藉著這個方法，他們很快的就都渡過了這條魔法的溪流。德瓦林拿著繩子踏上岸，龐伯（嘴裡依舊咕噥個不停）正準備要爬出去，卻真的遇上了壞運。從森林中突然冒出一個看來像是野鹿的身影，它衝進矮人群中，將大伙撞開，準備躍向對岸。不過，它卻無法安全地跳到對岸。索林是這些人之中唯一站穩腳步、又保持冷靜的人。當他們一過到對岸，他就立刻彎弓搭箭，預備對付任何守衛小舟的生物。這時，他瞄準那跳躍的野獸射出一箭；當它跳到對岸的時候，似乎重重地落在地面上，陰影將它完全包圍，但他們可以聽見一陣掙扎，然後一切就安靜下來。
在他們來得及讚美索林之前，比爾博的尖叫聲讓大家立刻緊張起來。「龐伯掉進水裡了！龐伯快要淹死了！」他大喊著。這是真的。當野獸衝出來的時候，龐伯只有一隻腳踏上地面。他一個踉蹌，把小舟推了開來，摔進黑暗的水中。他的手沒有抓住河岸邊濕滑的植物，只能眼睜睜地看著小舟漂進黑暗之中。
當眾人跑到河邊的時候，可以看見他的帽子漂在水面上。很快的，他們朝著那方向丟出了帶著鉤子的粗繩。他抓住了繩子，大伙合力將他拉到岸上。他從頭到腳都濕透了，但這還不是最糟糕的。當他一上岸，立刻就睡著了，手還死抓著繩子不放；不管大家怎麼叫，怎麼喊，他還是睡得跟死豬一樣。
他們低頭看著這胖子，詛咒著大伙的運氣和龐伯的笨拙。小舟漂走了，這下他們再也沒辦法到對岸去察看那似乎被射中的野鹿；這時，他們卻剛好聽見微弱的號角聲，以及獵犬咆哮的聲音。眾人全都沉默下來，當大伙坐在地上時可以清楚地聽見小徑北方似乎有人開始狩獵，但卻看不見任何的跡象。
他們就在那邊坐了很長的一段時間，不敢輕舉妄動。龐伯的胖臉上掛著微笑，甜甜地睡著，似乎對目前任何困擾都不在意。突然，眼前的小徑上出現了幾隻白色的野鹿，一隻高大的雌鹿和幾隻幼鹿，它們純白的毛皮和之前的黑鹿構成了強烈的對比。野鹿立刻無聲無息地消失在森林中，矮人們徒勞無功對它們發射箭矢。
「住手！住手！」索林大喊道，但一切都太遲了，興奮的矮人已經浪費掉最後的箭矢，比翁好心送給他們的弓箭也落得毫無用處。
那天晚上，一行人的士氣十分低落，稍後幾天他們的心情更是落到了谷底。他們已經越過了魔法的溪流，但溪流之後的小徑似乎還是同樣的蜿蜒曲折，森林也沒有任何改變。如果他們明白那場狩獵和白鹿出現的意義，他們就會知道終於靠近了森林的東緣；很快的，只要他們堅持下去，就會發現樹木越來越稀少、陽光越來越明亮。
但是，他們並不知道，一行人除了沉重的心情之外，還必須要背著沉重的龐伯前進。他們使盡力氣，四個人輪流抬著這個胖子，其他人則是必須協助攜帶那些人的背包。如果不是因為背包的重量已經大幅減輕，他們可能無法完成這個任務；而且，傻笑的龐伯和食物比起來，實在不是可以激勵人心的負擔。過不了幾天，他們就陷入了完全沒有糧食和飲水的窘境。森林中沒有任何可吃的食物，只有蕈類和發出怪味的草葉。
在越過魔法溪流四天之後，他們來到了一個四面都是柏樹的區域。一開始，他們對於這改變感到相當高興，因為底下不再有那麼濃密的雜草，陰影也變得稀疏許多。四周開始有了些綠光，在某些地方，你甚至可以看見小徑兩邊的景色；但是，這種綠光只能讓他們看見成排成列的樹木，像是某個幽深墓穴中無窮無盡的石柱一樣。空氣開始流動，也有了特殊的聲響；但這卻讓人有種憂傷的感覺，他們踐踏著無數個秋天以來，不停堆積在地面上的腐敗落葉。
龐伯依舊沉睡著，大伙都覺得無比的疲憊。有時，他們會聽見讓人不安的笑聲，有時則是在遠方會有唱歌的聲音。那笑語聲是相當悅耳的聲音，和半獸人截然不同，但聽起來卻有些詭異陌生，讓他們一點也不覺得安心，只是想要逼出最後的力氣，盡量遠離這個地方。
兩天之後，他們發現小徑開始往下傾斜，不久之後，大伙就來到了一座長滿了橡樹的山谷中。
「難道這個該死的樹林永遠都沒有盡頭嗎？」索林說：「有沒有人可以爬到樹頂上，去看看外面是什麼狀況？我看我們只能挑個最高的樹木來試試運氣了！」
當然，這個所謂的「有沒有人」就是比爾博了。他們選擇他的原因是因為，如果爬樹的人要能夠把頭探出樹林外，那麼他一定要夠輕，可以讓頂端的枝丫承擔他的重量。可憐的巴金斯先生對爬樹一直沒有多少經驗，但眾人還是半逼半勸地將他推上路邊一棵古老的橡樹上，他只能使盡渾身解數往上爬。他奮力地穿越了濃密的枝丫，中間還被樹枝打到好幾次。樹汁和生長在樹皮上的苔蘚，很快地就把他搞得渾身又黑又綠，他不只一次從樹枝上滑落下來，最後又險象環生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了樹頂。在這段漫長得彷彿幾百年的時間中，他滿腦子都在擔心樹上是否有蜘蛛，以及他等下要怎麼下來（除了摔下來之外）。
終於，他把頭伸出樹海之外，也的確讓他遇到了好幾隻蜘蛛。幸好這些都是一些普通大小的蜘蛛，他們的目標則是那些蝴蝶們。比爾博的視力一時間差點被陽光給炫盲了，他可以聽見矮人在底下性急地叫喊著，但他只能拚命眨眼睛，沒辦法回答；過了好一陣子，他才適應了這光芒。當他適應了這刺眼的光線之後，他發現四周都被深綠色的大海所包圍，樹梢在微風輕拂之下左右擺動，滿天都是飛舞的蝴蝶。我想，它們多半是一種叫作「紫色帝王蝶」的蝴蝶，那是種喜歡在橡樹頂端棲息的蝴蝶，不過，這些可不是紫色的，它們是深黑色的，並且身上也沒有任何的記號。
他仔細地欣賞了這些「黑色帝王蝶」很長的一段時間，同時享受著風吹過發稍和臉上的舒服感覺。不過，一段時間之後，底下開始跺腳咆哮的矮人，才讓他又想起了有正事該辦。可惜，眼前的狀況卻十分的不妙，他不管往哪個方向看，都看不到樹海有任何的界線。他因為眼前的陽光和翠綠景象而振奮起來的心情，也開始往下沉，由於胃空空如也，因此這次心情沉得特別深。
如同我之前告訴過你們的，他們距離森林的邊緣並不遠。如果比爾博夠冷靜和仔細的話，他會發現自己所在的樹木，其實是位於一個山谷的中央，因此，從樹頂所看到的景象才會是四面八方都是濃密的樹林，在地形的限制下，他本來就看不見森林的盡頭究竟在哪裡。不過，他並沒發現這件事情，最後還是失望地爬下樹來。他又熱又黏，渾身還都是擦傷，在底下幽暗的環境中，他剛開始還什麼都看不見。很快的，他的報告就讓大伙都陷入了同樣的低潮中。
「這座森林往四面八方不停的延伸！我們該怎麼辦？派哈比人來又有什麼用！」他們大喊著，彷彿這是他的錯一樣。他們根本不在乎有什麼蝴蝶的蹤影，而當他描述輕風吹拂的景象時，他們就覺得更生氣；因為矮人們身體都太笨重，根本沒辦法爬那麼高。
※※※
那天晚上，他們吃完了最後一點點的食物，第二天早晨一起床，他們唯一知道的就是自己肚子還是餓得好像有小蟲在裡面爬一樣。天空正在下著大雨，有許多水滴穿過濃密的樹林，落到地面上來，這只是讓他們發現自己的喉嚨有多乾渴而已，實際上一點幫助也沒有。你沒辦法張大嘴巴站在橡樹下，呆呆地等著有水滴下來。出人意料之外的，唯一的安慰竟然是來自於龐伯。
他突然間醒了過來，搔著腦袋。他不知道自己身在何處，或是為什麼這麼飢餓，因為他已經忘記了從五月出發那天以來的所有事情。他記得的最後一件事情，就是在哈比人家中所舉行的派對。他們花了很大的功夫，才讓他相信這其間經歷了許多的冒險。
當他聽說糧食已經吃完之後，不禁沮喪地坐下來哭泣，因為他覺得非常虛弱，雙腿也毫無力氣。「我幹嘛要醒過來！」他嚎啕著說：「我剛剛正在做著美夢，我夢到我走在一個和這裡一樣的森林中，只不過樹木上插著火把、樹枝上掛著油燈、地面上還點著營火，到處都在舉辦狂歡宴會……永遠持續不停的宴會。一個森林之王頭上帶著落葉綴成的皇冠，大家都在快樂地唱著歌，吃的喝的都多到數不清楚！」
「你不要說了！」索林說：「事實上，如果你不能告訴我們別的消息，你最好閉上嘴。我們之前已經受夠閣下體重的虐待，如果你沒有醒過來，我們就準備把你丟在森林裡面作夢了。即使你好幾周不吃不喝，扛起來也重得要人命。」
除了勒緊褲帶之外，大伙也別無對策。他們只能扛著空蕩蕩的背包和袋子，心情低落地繼續沿著小徑往前走，心中懷疑自己在餓死之前是否能夠看到道路的盡頭。他們就這樣走了一整天，不只速度很慢，更疲倦得難以想像。龐伯一直不停哭鬧著，說他的兩腿無力，好想要躺下來睡覺。
「不行，不可以！」他們說：「讓你的腿好好運動一下，我們已經替你分攤夠了。」
不論大家好說歹說，這傢伙最後還是一屁股坐在地上，拒絕繼續前進。「要走你們走，」他說：「如果我路上找不到東西吃，我寧願躺在這裡作夢，夢中有很多的美食，我真希望自己永遠不要醒來。」
就在那時，走在最前面的巴林大喊道：「那是什麼？我想我看見森林裡面有火光！」
他們全都擠到前面去，看來，在蠻遠的地方似乎在黑暗中閃動著紅光；接著，旁邊又冒出了另一朵火花，然後是另一朵。連龐伯都爬了起來，一行人不顧一切地往前飛奔，根本不在乎那是食人妖或是半獸人。他們眼前的光亮是在小徑的左邊，當他們終於來到火光附近的時候，看起來那些火把都是在樹下熊熊燃燒著的，只是距離小徑頗有一段距離。
「看起來我的夢想成真了！」龐伯氣喘吁吁地從後面趕上來，邊上氣不接下氣地說。他想要衝過去追逐那些光亮，但其他人對於巫師和比翁的警告都不敢忘懷。
「如果你沒辦法活著回來，有再多東西吃都沒用，」索林說。
「如果沒有東西吃，我們反正也活不了多久了！」龐伯說，比爾博衷心地同意他的看法。他們爭執了一段時間，最後同意派出幾名探子，悄悄地靠近那些光芒，搞清楚那究竟是什麼狀況。但是，這時，他們又無法決定到底該派誰去，似乎大家都不急著冒永遠找不到路回來的危險。最後，飢餓壓倒了警語，由於龐伯一直不停地描述他在夢中看到的種種美食，矮人們全部離開小徑，衝向森林深處。
在經過了好一番的匍匐前進之後，他們終於看見一塊樹木被砍倒、土地被剷平所刻意清出來的空地。這裡有許多看起來像是精靈的人物，全都穿著綠色和褐色的衣物，繞著砍倒的樹木圍成一圈，正中央有個營火，四周的樹上則是插著許多火把。不過，最讓人高興的是，他們都正在歡欣鼓舞地飲酒作樂，品嚐美食。
烤肉的香氣如此誘人，讓所有的人不約而同地都爬了出去，衝進群眾中，希望對方能夠賞賜一點食物。他們腳一踏上空地，火光就彷彿像被施了魔法一樣同時熄滅。有人對著營火踢了一腳，它就炸成無數個火花，消失無蹤。他們又再度陷入徹底的黑暗中，連彼此都看不見。過了一段時間之後，他們才開始摸索著適應黑暗，他們不停的被樹木絆倒，撞上樹幹，大吼大叫地幾乎吵醒了森林中的所有生物，最後終於聚攏在一起，靠著觸覺來清點每一個人。到了那個時候，他們早就已經忘記了小徑原先的方向，到天亮以前，可說是徹徹底底的迷路了。
他們在黑暗中無事可做，只能就地坐下；他們擔心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他們沒躺多久，比爾博剛開始覺得眼皮變重的時候，第一班值夜的朵力就低聲道：「火光又再度出現了，這次數量變得更多了！」
他們全都跳了起來。的確，在不遠的地方就有十幾個溫暖的光源，他們可以清楚地聽見前方傳來的笑語聲。他們排成一排，每個人都摸著前面人的背部，一個接一個地往前走。當他們走到附近的時候，索林說：「這次不要急！在我發出暗號之前，大家都不准出來。我派巴金斯先生先過去打探。他們不會被他嚇到──（「那我被他們嚇到怎麼辦？」比爾博想。）──我希望他們不會對他怎麼樣。」
當他們走到火光邊緣的時候，眾人猛然從背後推了比爾博一把，在他來得及戴上戒指之前，他就跌進了火光之中。這沒有用。所有的光線全都熄滅，伸手不見五指的黑暗又再度籠罩。
如果之前在黑暗中集合算是困難，這次就真的是糟糕多了。他們不管怎麼找，就是找不到哈比人。他們數來數去，依然只有十三個人。他們大喊著：「比爾博·巴金斯！哈比人！你這個該死的哈比人！喂！哈比人，你這個臭傢伙，你在哪裡啊？」還有其他類似的呼喊，只是對方都完全沒有回應。
他們正準備放棄希望，朵力卻意外地踩到了他。他在黑暗中以為自己踢到了木頭，最後卻發現那是蜷成一團、陷入熟睡的哈比人。他們花了好大的功夫才把他搖醒，在他醒來之後，他的脾氣不是很好。
「我剛剛做了個好夢，」他嘀咕著：「有好多好多東西可以吃。」
「天哪！他變得和龐伯一樣了，」他們說：「不要跟我們描述你作的美夢，夢裡面的東西一點用也沒有，我們也不能分著吃。」
「在這種鬼地方，我恐怕只能靠作夢來填飽肚子了！」他咕噥著在矮人身邊躺下來，試圖再度進入夢鄉。
但是，森林中的怪光可不是最後一次出現。當天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
「在不遠的地方又亮了起來，有幾百支火把和好幾十堆營火，一定是被魔法突然點著的，聽聽他們的歌唱和豎琴聲！」
在躺下去片刻之後，他們發現自己無法抵抗再度前往一探究竟的慾望。他們又爬了起來，這次狀況更慘，他們之前所看到的宴會現在變得更豐盛、更驚人了。在一大群飲酒作樂的人之前，坐著一名森林之王，金黃的頭髮上帶著樹葉綴成的皇冠，就像是龐伯描述的夢中人物一般。這些像是精靈的生物彼此遞著大碗，有些彈著豎琴，許多人則是忙著唱歌。他們閃亮的頭髮中都點綴著鮮花，領口和腰帶上別著綠色和白色的寶石，他們的表情和歌聲都充滿了愉悅，他們的歌曲十分悅耳，索林大膽地踏入他們之中。
一瞬間，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑煙，矮人的眼中只能看見餘燼和灰屑，森林中再度充斥著他們忙亂的吼聲和抱怨聲。
比爾博發現自己一直繞著圈子奔跑（他這樣以為），不停的喊著：「朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐伯、畢佛、波佛、德瓦林、巴林，索林·橡木盾，」而他看不見、摸不到的人，也在他身邊做著同樣的事情（偶爾中間會插進一句「比爾博！」）但其他人的叫喊聲變得越來越遙遠，過了一段時間之後，那些聲音似乎變成遠方傳來的呼救聲，只留下他一個人孤單地處在黑暗中。
這是他這輩子最悲慘的一刻，但他很快地下定決心，直到天亮之前都不要輕舉妄動，而且，他也不想在黑暗中冒著精疲力盡的危險到處摸索，第二天早晨又不會有早餐補充體力。因此，他就靠著樹木坐了下來，再度開始想念起擁有美麗餐點室的遙遠故鄉。他正陷入了對於醃豬肉、雞蛋、土司麵包和牛油的幻想中，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手；當他試著站起來的時候，發現自己的雙腿都已經被包在同樣的東西裡面，因此他一站起來就摔倒在地上。
然後，那只趁著他發呆時，打包食物的大蜘蛛從後面跑了過來，準備料理這頓美食。他只能看見那東西的雙眼，身體卻同時可以感覺到它正用著要命的蛛絲一圈又一圈地纏在他身上。他的運氣很不錯，讓他及時恢復了理智，如果再拖延下去，他馬上就要失去行動的能力了；他光是為了恢復自由就必須用盡全身力氣掙扎！他用手不停地捶打對方（它正像是蜘蛛對付蒼蠅一樣的，想要對他注射毒液），最後才想起來自己還攜帶著配劍，馬上將它拔了出來。蜘蛛立刻往後飛退，他爭取時間砍斷了腳上的蛛絲。在那之後，輪到他展開攻擊了。蜘蛛很明顯不習慣對付這種隨身帶刺的生物，否則它會逃得更快。比爾博在它來得及逃開之前，就衝上去對準它雙眼狠狠一劍；它開始瘋狂地抽搐、不停掙扎，最後又補上一劍後才嗚呼哀哉。接著，比爾博就失去了意識，有很長的時間什麼都不記得。
當他醒來的時候，森林中已經有了白天的灰光，死蜘蛛躺在它身邊，寶劍的刀刃上沾染了黑血。對巴金斯先生來說，不靠巫師或是矮人們的幫助，獨自一人在黑暗中殺死了巨蜘蛛的勇敢行為似乎讓他改變了。他覺得自己脫胎換骨，即使肚子還是空無一物，當他在草地上擦拭寶劍的時候，也發現自己變得更勇敢、更兇猛了。
「我幫你取個名字，」他對它說：「就叫你刺針好了！」
在那之後，他又展開了對森林的探索。森林中的氣氛十分凝重，但很明顯地他必須先找到同伴的下落，因為，除非他們落入了精靈的掌握中（或是更糟糕的東西），否則他們應該就在不遠的地方。比爾博覺得大喊大叫並不安全，因此他呆立了一下子，思索著小徑到底在何方，他又應該先往那個方向尋找矮人們。
「喔，我們為什麼忘記了甘道夫和比翁的忠告！」他懊悔地說：「看看我們現在落到什麼窘境！說到我們！我真希望這真的是我們，孤單一人實在好恐怖。」
到了最後，他勉強猜測昨天晚上的呼救聲傳來的方向，藉著運氣的幫助（他這輩子生下來就有很多好運），他猜的實際上並沒有差太遠，到時候你們就知道了。在下定決心之後，他開始小心翼翼地往前走。哈比人十分擅長無聲行動，特別是在森林中，我之前應該已經跟你們說過了；而且，比爾博在開始冒險前已經戴上了戒指，這也是為什麼蜘蛛們完全沒看見、也沒聽見他的到來。
他小心翼翼地走了不遠的距離，發現到眼前有塊地方陷入一片漆黑中，比四周的黑影還要烏黑，彷彿是被永不褪色的午夜所籠罩，隨著他越來越靠近，他才知道那是由層層疊疊的蜘蛛網所構成的；不只如此，他還發現了有又大又恐怖的蜘蛛就盤據在頭上的樹枝上，不管有沒有戒指，他都因為害怕被發現而渾身發抖。他躲在樹後面，打量這些怪物，在森林寂靜的氣氛中，他發現這些怪物正在交談著。它們的聲音有點像是微弱的嘶聲和摩擦聲融合在一起，但他還是可以勉強聽清楚其中大部分的內容。它們正在討論矮人！
「這可是好一場掙扎，不過相當值得，」一隻說：「他們的外皮一定很老，但我打賭裡面一定有甜美的汁液！」
「啊，把他們掛一陣子之後就會好吃多了！」另一隻說。
「別把他們晾太久，」第三隻說：「他們不夠胖，我猜多半是由於最近東西吃得不夠多的關係。」
「我說先殺了他們，」第四隻嘶嘶的說：「先殺了他們再把他們晾起來。」
「我打賭他們現在可能都死了，」第一隻說。
「應該還沒有，我剛剛才看到有一隻正在掙扎著，我想他們多半剛從美夢中醒來，請容我來示範給你看。」
話一說完，有一隻肥大的蜘蛛就沿著蛛絲跑了下去，來到樹枝上掛著十幾個橢圓球的地方。比爾博現在才注意到樹上掛著這些東西，不禁覺得非常害怕；有些圓球裡面伸出了矮人的腳，或是鼻尖，或是一部分的鬍子和帽子。
蜘蛛走到最大的圓球旁邊，比爾博想：「我打賭那一定是可憐的老龐伯！」然後，那蜘蛛就用力地對突出來的鼻子咬了一口，圓球裡面傳來了悶聲慘叫，一隻腳伸了出來，狠狠地踢了蜘蛛一腳。龐伯還有氣，蜘蛛發出彷彿足球被踢中的聲音就這麼摔了下去，好不容易才靠著自己的蛛絲保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。「你說的很對！」他們說：「我們的糧食還活著，腳力還蠻大的嘛！」
「我很快就會結束這一切！」那只憤怒的蜘蛛氣呼呼地爬回樹枝上。
比爾博當下就明白，是該他做些什麼的時候了。他沒辦法和這些怪物正面對抗，手上也沒有弓箭；不過，在經過一番搜尋之後，他發現附近有條乾枯的水道，上面有許多小石頭。比爾博在扔石頭方面可是個高手，他沒有花多少時間就找到了一顆鵝蛋大小、十分趁手的石頭。在他年紀還小的時候，他時常對著各種各樣的東西丟石頭，到了最後，連兔子和松鼠，甚至是飛鳥，只要一看見他彎下腰來，就立刻迅如閃電地逃之夭夭。在他長大之後，他還是對於擲飛鏢、套環、保齡球這類需要瞄準和投擲的遊戲樂此不疲；事實上，除了吐煙圈、猜謎和煮菜之外，他還有很多其他的興趣，只是我之前來不及詳細告訴你，現在也沒時間囉唆。當他撿起石頭之後，蜘蛛已經走到了龐伯身邊，很快的，他就會死在蜘蛛的毒液之下。就在那電光石火的一瞬間，比爾博擲出了石頭，飛石擊中了蜘蛛的腦袋，讓它從樹上摔落在地上，所有的腳都捲曲了起來。
第二顆石頭毫不留情地打穿蛛網、扯斷蛛絲，奇準無比地砸死了蛛網正中央的蜘蛛；接下來，蜘蛛們起了場大騷動，這次它們可沒有時間管矮人們了！它們看不見比爾博，但還是依稀可以猜測到石頭飛來的方向，它們立刻以閃電般的速度傾巢而出，衝向哈比人，蛛絲滿天蓋地灑來，希望能夠捕捉到敵人。
不過，比爾博在此之前早就溜到另外一個方向去了。他靈機一動，想要把這些憤怒的蜘蛛引得離矮人越遠越好；他想要讓這些蜘蛛陷入既憤怒、又好奇和激動的狀態中。當大約有五十隻蜘蛛衝往他之前的位置之後，他又瞄準對方丟了幾顆石頭，更對著舉棋不定的其他蜘蛛丟了許多顆石頭；不但如此，他還大膽地在樹林中唱起歌來，想要激怒這些蜘蛛，讓它們全都衝過來，同時，也讓矮人們能夠聽見他的聲音。他唱道：
老胖蜘蛛在樹上結網！
看不見我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再織網！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像樣，
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就別賴在樹上！
這首歌或許聽起來不怎麼樣，但你也必須知道，他急中生智在火燒屁股的狀況下自己編歌，不論如何，它的確達到了目的。當他唱歌的時候，他又丟了更多的石頭，用力地跺腳，附近所有的蜘蛛幾乎傾巢而出來追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些則是在枝丫上擺湯，或是對著黑暗徒勞無功地拋出蛛絲。它們行動的速度比他想像的快多了，除了被扔石頭之外，蜘蛛最討厭有人罵它們長得像豬，更別提比爾博對它們的嘲笑了。
比爾博又換了個新的藏身之處，不過，這時有幾隻蜘蛛已經分別衝到不同的地方，開始在空地上編織起羅網，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛網給團團包圍住了──至少，這是蜘蛛這樣做的用意。比爾博站在這群怒火中燒的昆蟲之間，鼓起勇氣，開始唱另外一首歌：
懶羅伯，傻卡伯，
織著網子想抓我。
我的肉肉甜又香，
你們還是找不到我！
我在這兒，頑皮小蒼蠅；
你呀實在胖又懶。
抓不到我呀，別想贏，
讓你在蛛網裡氣得慘。
他歌一唱完，就發現兩株大樹之間的最後空間被蛛網給封閉了，幸好，那不是完整的蛛網，只是兩股在大樹之間來回纏繞的粗絲。他拔出了短劍，將蛛網砍成碎片，繼續唱歌。
蜘蛛們看得見那寶劍，但我想它們不知道那是什麼東西；立刻，一整群蜘蛛就氣沖沖地飛奔向哈比人。它們的雙眼突出，長著毛的觸角四處揮舞、口鉗挾個不停；它們追著比爾博一直衝入森林，然後，他又無聲無息地溜了回來。
他知道，在蜘蛛們放棄追逐，回到懸掛矮人的樹上之前，他只有非常短的時間，在這段空檔中，他必須要救出這些傢伙。這個任務最麻煩的部分，就是要爬上那掛著許多矮人圓球的低矮枝丫上，如果不是有蜘蛛留了一條蛛絲下來，他可能根本爬不上去。藉著蛛絲的幫助，即使那黏黏的東西纏在他的手上，還弄痛了他的手，他還是勉強爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然還有一隻又老又胖的奸詐蜘蛛，被留下來看守這些俘虜，它正忙碌地東戳西戳，看看哪個俘虜比較汁多味美。它正準備在其他人都不在的時候好好享受眼前的美食，很不幸的，比爾博急著辦正事，沒有時間浪費；因此，在它回過神來之前，刺針就結束了它的性命。
比爾博接下來的工作是要鬆開矮人的束縛。他該怎麼做呢？如果他切斷蛛絲，可憐的矮人一定會轟地一聲摔落到地面去。他小心翼翼爬上樹枝（他的腳步卻讓所有可憐的矮人開始不停地搖晃，看起來像是快要成熟的水果一樣），最後，好不容易才到達了第一個圓球的位置。
「菲力還是奇力吧……」他從蛛網邊緣冒出來的藍色帽尖推測道。在錯綜複雜的蛛網間，伸出來的長鼻子讓他作出了判斷：「多半是菲力！」他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韌的蛛網割斷，菲力奮力一踢，就露出了大半個頭來。一看見對方努力掙扎的笨拙樣，比爾博一時忍俊不住，笑了出來。其實這也不能怪他，眼前的景象實在太像是傀儡娃娃在跳舞了！
最後，菲力終於爬上了樹枝，開始協助哈比人解放同胞的行動；不過，由於他整夜都掛在樹枝上，只露出一個鼻子呼吸，再加上身體中還留有蜘蛛的殘毒，因此覺得有些頭暉目眩。不過，菲力的狀況已經算是最好的了，有些人幾乎連呼吸都快停了（長鼻子果然還是有進化上的優勢），有些人的毒則是中得比較深。
就這樣，他們救出了奇力、畢佛、波佛、朵力和諾力。可憐的龐伯受盡折磨，由於他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的對象，最後，他甚至被玩弄到滾下了樹枝，掉在地面上，幸好他運氣不錯，落在一堆枯葉上。可是，當蜘蛛們怒火中燒的回來時，樹上還掛著五名矮人。
比爾博立刻衝到最靠近樹枝的主幹旁，逼退那些爬過來的蜘蛛。當他救出菲力的時候，他把戒指取了下來，後來就忘記把它戴上了。蜘蛛們現在都可以清楚看見他，於是開始發出嘶嘶聲，怨毒地說：「我們現在可以看見你了，你這個壞傢伙！我們會吃掉你，把你的骨頭掛在樹上。哇！你們看他還有根刺哪！好吧，反正我們怎樣都會抓到他的，到時候我們會把他的腦袋掛起來風乾。」
在蜘蛛步步進逼的過程中，其他的矮人則是拚命地用小刀割斷蛛絲，救出其餘的俘虜；過不了多久，大家就都重獲自由，只是，沒有人確定在那之後會怎麼樣。昨天晚上，蜘蛛們十分輕易地就抓住了他們，但那是在黑暗中、在猝不及防的狀況下。二度交手，看來將會有一場血戰。
突然間，比爾博注意到有些蜘蛛聚集到龐伯的身邊，又再度將他綁了起來，準備把他拖走；他大喝一聲，對著眼前的蜘蛛揮出數劍。它們很快就退縮了，他飛身躍下樹，正好落在那群蜘蛛的中間，他的寶劍對它們來說是種從沒遇過的針刺，劍光過處，蜘蛛們死傷慘重！當比爾博揮舞著刺針的時候，寶劍彷彿因為能夠誅滅邪惡的生物而高興得閃閃發光。在其他的蜘蛛撤退、放棄龐伯之前，地面上已經多了十數具的死屍。
「快下來！快下來！」他對著樹枝上的矮人大喊道：「不要停在上面，再陷入蛛網中！」因為他發現有許多蜘蛛聚集在附近的樹上，甚至有些已經湯到了他們頭上。
矮人們倉皇地從樹上跳下、落下或是跌下來；大多數人都驚魂未定，連走路都走不穩。最後，總共十二名矮人終於聚集在一起，也包括被表親畢佛和弟弟波佛一人一邊扶起來的龐伯。比爾博不停地揮舞著他的寶劍刺針，數百隻憤怒的蜘蛛則是從四面八方不斷進逼，情況看來相當的凶險。
戰鬥就這麼開始了，有些矮人還帶著小刀，有些撿起樹枝，其他的則是隨手拾起石塊，比爾博的手上是精靈打造的寶劍，蜘蛛們的攻擊被一波波的擊退，許多屍體堆積在地上；但矮人們也都快要撐不下去了，只有四名矮人可以勉強站直身體，他們很快就會像垂死掙扎的蒼蠅一樣不支被殺，蜘蛛們已經再度開始在附近樹上織起要命的羅網。
最後，比爾博別無選擇，只能透露給矮人有關他戒指的秘密。他覺得相當遺憾，可惜想不出別的方法。
「我等下就會消失，」他說：「我會想辦法把蜘蛛引開，你們必須要聚在一起，往另外一個方向跑。最好是往左邊，那裡是我們最後一次看到精靈營火的方向。」
在這一團混亂中，矮人們昏沉的腦袋實在很難理解他說的話。但蜘蛛們依舊不停的進逼，縮小包圍圈；最後，比爾博覺得不能再拖延了，他突然間戴上了戒指，矮人們這才驚訝地發現他消失了。
很快的，在右邊的樹林裡面傳來了「胖豬胖豬！」和「懶惰蟲！」的咒罵聲。這讓蜘蛛們非常生氣。它們停下腳步，有些朝著聲音的方向衝了過去；然後，唯一聽懂了比爾博計策的巴林，帶著其他人展開反攻。矮人們聚攏在一起，對著左邊的蜘蛛丟出大量的石頭，趁機衝出包圍圈，在他們身後的喊叫聲和歌唱聲突然間消失了。
矮人們暗自希望比爾博不會被蜘蛛給發現，但狀況逼得他們無法回頭，只能繼續前進，可惜，速度還不夠快。他們又累又難過，即使背後有許多蜘蛛窮追不捨，他們也只能用相當緩慢的速度拖著步子前進。由於速度實在太過緩慢，他們被迫不時停下來對抗那些追上來的蜘蛛；不久之後，已經又有一些蜘蛛趕到他們附近的樹上丟下黏稠的蛛絲，阻礙他們的前進。
看來戰況又陷入了絕境，比爾博卻從旁邊突如其來地殺入蜘蛛包圍圈中。
「快走！快走！」他大喊著：「讓我來斷後！」
他也真的做到了，他前突後刺，割斷蛛絲，砍劈蜘蛛腿，只要有蜘蛛膽敢靠近，他就刺穿它們肥胖的身體。蜘蛛們滿腔怒火，發出可怕的聲音，詛咒著眼前的小敵人；但是，它們已經知道了刺針的厲害，根本不敢太過靠近。因此，不管它們再怎麼咒罵，獵物們還是不停地往外溜走。這過程實在是讓人感到無比的煎熬，似乎花了好幾個小時之久。最後，正當比爾博覺得再也舉不起寶劍的時候，蜘蛛們突然放棄了，不再緊追不捨，而是回頭跑回它們聚居的地方。
矮人們這才注意到，他們已經來到了原先精靈營火出現的地方，不過，他們不能確定這是否就是發現營火的地點。看來似乎這些地方依舊有著善良的魔力殘留，讓蜘蛛們不敢輕舉妄動。這裡的天光比較翠綠，樹木也不再鬼氣森森，他們終於有機會可以休息，喘一口氣。
大伙躺在那邊休息了好一陣子，但很快的，他們就開始好奇地提問。他們讓比爾博詳細解釋了消失的方法，找到戒指的這件事情讓他們非常感興趣，有一瞬間甚至忘記了他們自己的困擾。巴林對此特別有興趣，他堅持比爾博把咕魯的故事從頭到尾講一遍，包括了謎語和戒指都必須一字不漏。過了一會兒，天色漸暗，他們也開始問起了其他問題：這裡到底是哪裡？原先的小徑又在何處？有沒有食物？接下來該怎麼辦……他們一遍又一遍地問著這些問題，似乎期待小比爾博能夠回答這一切。從這種的態度，你們就可以看出來，他們對於巴金斯先生的看法已經完全改變了，開始對他表現出相當的尊敬（甘道夫早就預言過了）！他們真的認為他會想出好方法改變這一切，而不只是在抱怨而已。他們都很清楚，如果不是哈比人冒著生命的危險來營救，他們可能早都死了。有幾名矮人甚至立刻來了個九十度的鞠躬，不過隨即因為腿軟而倒在地上，一時之間爬不起來；即使在知道了神秘消失的真相之後，他們也並不會因此而貶低了對比爾博的看法，因為他們都明白，比爾博不只有一枚魔法戒指，還有急智和好運，這些都是他們非常需要的寶貴資產。事實上，他們對於比爾博的稱讚，讓他也開始覺得自己是名偉大的冒險者；只不過，如果有東西可以吃，他想自己應該會更勇敢些。
糟糕的是，當時沒有任何可以吃的東西，而且又沒有任何人有力氣去四下搜尋，連原來的小徑都找不到。原來的小徑！比爾博疲倦的腦海中只有這幾個字。他只能看著眼前無窮無盡的樹木不停延伸，不久之後，大伙又都沉默下來，只有巴林例外。在大伙都安靜下來、閉上眼睛休息之後，他還是依舊自由自語，自得其樂地笑著：「咕魯！呵呵，原來是這樣！原來他是這樣溜進來的？我這才知道。巴金斯先生，你還說是悄悄地溜進來的？還把鈕扣灑得滿地都是！真是個好比爾博──比爾博──比爾博──波──波──波──」然後他就睡著了，四周陷入完全的寂靜。
突然間，德瓦林張開了眼睛，看著四周。「索林呢？」他問道。
大伙感到無比的震驚。這裡真的只有十三個人：十二名矮人，還有一名哈比人。索林到底跑哪裡去了？他們開始幻想著索林到底遭遇到什麼樣的恐怖命運，究竟是被魔法還是被邪惡的怪物給抓住了呢？每個人都不禁感到背脊上一陣寒意，然後，他們還是難以抵抗睡意，一個接一個地睡著了。隨著傍晚進入深夜，每個人的夢中都充滿了各式各樣的恐怖夢魘。由於他們太過疲倦和難過，根本就沒有力氣輪班守夜；所以，就讓我們來看看另一邊的情形吧。
索林其實在更早的時候就被抓了。你還記得在比爾博一踏進精靈營火就睡著的那一次吧？下一次輪到索林第一個過去，因此他也同樣的陷入了魔法造成的沉睡中。矮人的喧鬧聲都被夜色所吞噬，當蜘蛛綁住矮人的時候，他們的呼聲也沒有任何人聽見；第二天戰鬥的呼喊聲，也對他絲毫不構成任何的干擾。因此，木精靈無聲無息地出現，將他綁起來帶走。
當然羅，那些狂歌歡宴的傢伙正是木精靈。他們不是什麼邪惡的生物，如果說他們有什麼缺點，那就是不相信外人。雖然他們擁有很強的魔力，即使在這些日子裡他們還是非常小心翼翼。他們和西方的高等精靈不同，他們比較好戰，也沒有那麼睿智，因為他們之中的大多數（和他們散居於在山脈之間的同胞），都是從沒有前往西方仙境的先祖傳承下來的。那些光明精靈、地深精靈和海洋精靈，都在海外仙山居住了很長的一段時間，變得更美麗、更睿智、更博學多聞，並且發明了他們自己的魔法，研究出如何製造美麗和神奇東西的技術，後來他們經過許多年才又回到這個世界來。在這個世界中，木精靈在太陽和月亮的光明間遊走，但最愛的還是星辰；他們會在今日早已失落的壯闊森林中漫遊，且大多數居住在森林的邊緣，在那裡，有時他們可以進入森林狩獵，有時則可以在月光或是星光下於平原上馳騁。在人類到來之後，他們越來越與世隔絕，只在深夜或是清晨出現，不過，這些生物依舊是精靈，也還是善良的種族。
在幽暗密林的東緣有一座巨大的洞穴，裡面居住著他們最偉大的國王，在他巨大的石門前，一道河流穿越森林，綿延地流向外面的平原。這個巨大的洞穴，四面八方都有數不盡的小開口，而且，它還深入地底，擁有許多的隧道和殿堂。這地底世界遠比半獸人居住的地方要乾淨、光明多了，不會那麼的幽深，也不會那麼的危險。事實上，國王的臣民大多在森林中居住狩獵，住屋也多半都在地面或是樹枝上，柏樹是他們最喜歡的。國王的洞穴是他的宮殿，也是他收藏寶物的地方，更是同胞們對抗外敵的要塞。
同樣的，那也是他們收容囚犯的地牢。因此，他們毫不客氣（因為他們並不喜歡矮人，並且認為他是敵人）地將索林拖往該處。在古代，他們曾經指控有矮人意圖偷取他們的寶藏，並且和他們掀起了戰爭；但是在矮人方面，卻有另外一種版本的說法：精靈國王要求他們打造和提煉金銀，稍後卻又拒絕付給他們報酬。如果精靈國王有任何的缺點，那一定是對財寶的貪念了，特別是對白銀和潔白的寶石。雖然他的國庫已經擁有無數的寶物，但他還是永不滿足，因為他自認還沒有獲得和遠古精靈貴族同樣驚人的財富；他的子民不挖礦，也不會鑄造金屬或是打造珠寶，更懶得花心思進行貿易或是耕種。雖然索林的祖先和這古老的爭端一點關係也沒有，但每個矮人都知道種情形。因此，當身上的魔法被解除之後，索林對於精靈們的態度感到非常不滿，他暗自決定，絕對不讓對方從他口中獲得任何的消息，或是從身上找到任何的金銀珠寶。
當索林被帶到國王面前之後，對方嚴肅地看著他，問了他許多問題，但索林只是不停地表示他非常飢餓。
「你和你的同胞，為什麼試圖攻擊我們在歡宴的同胞，有三次之多？」國王問。
「我們沒有攻擊他們，」索林回答：「我們是來乞討的，因為我們挨了很久的餓。」
「你的朋友們到哪去了，現在又在幹什麼？」
「我不知道，但我想他們大概還在森林裡面挨餓。」
「你在森林裡面幹什麼？」
「找食物和飲水，因為我們挨了很久的餓。」
「你們當初為什麼會進森林？」國王憤怒地問道。
索林閉上嘴，頑固地不願回答。
「好極了！」國王說：「把他帶走，好好看管，看他什麼時候願意開口，就算要等一百年也不在乎！」
精靈們用皮帶將他綁起，把他關在最幽深的洞穴中。他們給他很多的食物和飲料，雖然不見得是最好的，但數量卻很多。木精靈們不是半獸人，即使是對待死敵也不會失了分寸，唯一會讓他們毫不留情的只有那些大蜘蛛。
索林就這麼躺在國王的地牢中，在他飽餐一頓之後，他開始想念那些不幸的朋友們。過不了多久，他也知道了朋友的下場，不過，這段記載在下一個章節，也是另一場冒險的開端，哈比人再度讓大伙見識了他的優點。