十二月二十三日，雪寒，在路牛馬多凍死者。又三日，東過霍闡沒輦（大河也），至行在，聞其航橋中夜斷散，蓋二十八日也。帝問以震雷事，對曰：山野聞國人夏不浴於河，不浣衣、不造氈，野有繭則禁其采，畏天威也，此非奉天之道也。嘗聞二千之罪，莫大於不孝者，天故以是警之。今聞國俗多不孝父母，帝乘威德，可戒其眾。上悅，曰：神仙是言，正合朕心。敕左右記以回紇字。師請遍諭國人，上從｛不｝〔之〕。又集太子、諸王、大臣曰：漢人尊重神仙，猶汝等敬天。我今愈信，真天人也。乃以師前後奏對語諭之，且云：天俾神仙為朕言此，汝輩各銘諸心。師辭退，逮正旦，將帥、醫卜等官賀師。十有一日，馬首遂東，西望邪米思干千餘里，駐大果園中。十有九日，父師誕日，眾官炷香為壽。十八日，太師府提控李公別去，師謂曰：再相見也無？李公曰：三月相見。師曰：汝不知天理，二三月決東歸矣。二十一日，東近一程，至一大川，東北去賽藍約三程。水草豐茂，可飽牛馬，因盤桓焉。
二月上七日，師入見，奏曰：山野離海上，約三年回，今茲三年，復得歸山，固所願也。上曰：朕已東矣，同途可乎？對曰：得先行便。來時漢人問山野以還期，嘗答雲三歲。今上所諮訪、敷奏訖，因復固辭。上曰：少俟三五日，太子來，前來道話所有未解者，朕悟即行。八日，上獵東山下，射一大豕，馬踣失馭，豕傍立不敢前，左右進馬，遂罷獵還行宮。師聞之，入諫曰：天道好生，今聖壽已高，宜少出獵，墜馬，天戒也。豕不敢前，天護之也。上曰：朕已深省，神仙勸我良是。我蒙古人，騎射少所習，未能遽已。雖然，神仙之言在衷焉。上顧謂吉息利答剌汗曰：但神仙勸我語，以後都依也。自後，兩月不出獵。
二十有四日，再辭朝。上曰：神仙將去，當與何物？朕將思之，更少待幾日。師知不可遽辭，徊翔以待。三月七日，又辭，上賜牛馬等物，師皆不受，曰：祇得驛騎足矣。上問通事阿里鮮曰：漢地神仙弟子多少？對曰：甚眾。神仙來時，德興府龍陽觀中，嘗見官司催督差發。上謂曰：應於門下人悉令蠲免，仍賜聖旨文字一通，且用御寶，因命阿里鮮（河西人也）為宣差，以蒙古帶、喝剌八海副之，護師東還。十日，辭朝行。自答剌汗以下，皆攜蒲萄酒、珍果，相送數十里。臨別，眾揮涕。三日，至賽藍大城之東南，山有蛇兩頭，長二尺許，土人往往見之。望日，門人出郊，致奠於虛靜先生趙公之墓。眾議欲負其骨歸，師曰：四大假軀，終為朽物。一靈真性，自在無拘。眾議乃息，師明日遂行。
二十有三日，宣差阿狗追餞師於吹沒輦之南岸。又十日，至阿里馬城西百餘里，濟大河。四月五日，至阿里馬城之東園。二太子之大匠固請曰：弟子所居營三壇四百餘人，晨參暮禮，未嘗懈怠。且預接數日，伏念仙慈渡河，俾壇眾得以請教，幸甚。師辭曰：南方因緣已近，不能遷路以行。復堅請，師曰：若無佗事，即當往焉。翌日，師所乘馬突東北去，從者不能挽。於是，張公等悲泣曰：我輩無緣，天不許其行矣。晚抵陰山前宿。又明日，復度四十八橋，緣溪上五十里，至天池海，東北過陰山後，行二日，方接元歷金山南大河驛路，復經金山東南，北並山行。四月二十八日，大雨雪。翌日，滿山皆白，又東北並山行。三日，至阿不罕山前。門人宋道安輩九人同長春、玉華會眾、宣差郭德全輩，遠迎入棲霞觀，歸依者日眾。師下車時，雨再降，人相賀曰：從來此地經夏少雨，縱有雷雨，多於南北兩山之間。今日沾足，皆我師道蔭所致也。居人常歲疏河灌田圃，至八日禾麥始熟，終不及天雨。秋成則地鼠為害，鼠多白者。此地寒多，物晚結實。五月，河岸土深尺餘，其下堅冰亦尺許，齋後日，使人取之。南望高嶺積雪，盛暑不消，多有異事。少西海子傍有風塚，其上土白堊，多粉裂其上，二三月中，即風起南山，巖穴先鳴，蓋先驅也。風自塚間出，初旋動如羊角者百千數，少焉合為一風，飛沙走石，發屋拔木，勢震百川，息於巽隅。又東南澗後有水磨三四，至平地則水漸微而絕，山出石炭。又東有二泉，三冬暴漲，如江湖，復潛行地中，俄而突出，魚蝦隨之，或漂沒居民，仲春漸消，地乃陷。西北千餘里儉儉州，出良鐵，多青鼠，亦收禾麥。漢匠千百人居之，織綾羅錦綺。道院西南望金山，其山多雨雹，五六月間，或有大雪深丈餘。北地間有沙陀，出肉蓯蓉，國人呼曰唆眼，水曰兀速，草曰愛不速。深入陰山，松皆十丈許。會眾白師曰：此地深蕃，太古以來，不聞正教，惟山精鬼魅惑人。自師立觀，迭設醮筵，旦望作會，人多以殺生為戒。若非道化，何以得然？先是壬午，道眾為不善人妒害，眾不安。宋公道安晝寢方丈，忽有天窗中見虛靜先生趙公曰：有書至。道安問：從何來？曰：天上來。受而視之，止見太清二字，忽隱去。
翌日，師有書至，魔事漸消。又醫者羅生，橫生非毀，一日，墜馬觀前，折其脛，即自悔曰：我之過也。對道眾服罪。師東行，書教語一篇示眾云：萬里乘官馬，三年別故人。干戈猶未息，道德偶然陳。論氣當秋夜（對上論養坐事，故雲），還鄉及暮春。思歸無限眾，不得下情伸。阿里鮮等白師曰：南路饒沙石、鮮水草，使客甚繁、馬甚苦，恐留滯。師曰：分三班以進，吾徒無患矣。
五月七日，令宋道安、夏志誠、宋德方、孟志溫、何志堅、潘德沖六人先行。十有四日，師挈尹志平、王志明、於志可、鞠志圓、楊志靜、綦志清六人次之，餞行者夾谷妃、郭宣差、李萬戶等數十人。送二十里，皆下馬再拜泣別，師策馬亟進。
十有八日，張志素、孫志堅、鄭志修、張志遠、李志常五人又次之。師東行十六日，過大山，山上有雪，甚寒，易騎於拂廬。十七日，師不食，但時時飲湯。東南過大沙場，有草木，其間多蚊虻，夜宿河東。又數日，師或乘車，尹志平輩諮師曰：奚疾？師曰：余疾非醫可測，聖賢琢磨故也，卒未能愈，汝輩勿慮。眾愀然不釋。是夕，尹志平夢神人曰：師之疾，公輩勿憂，至漢地當自愈。又經沙路三百餘里，水草絕少，馬夜進不息。再宿乃出，地臨夏人之北陲，廬帳漸廣，馬易得，後行者乃及師。
六月二十一日，宿漁陽關，師尚未食。明日，度關而東五十餘里，豐州元帥以下來迎，宣差俞公請泊其家，奉以湯餅。是日，輒飽食，繼而設齋，飲食乃如故。道眾相謂曰：清和前日之夢，驗不虛矣。時已季夏，北軒涼風入坐，俞公以繭紙求書，師書之曰：身閒無俗念，鳥宿至雞鳴。一眼不能睡，寸心何所縈？雲收溪月白，氣爽谷神清。不是朝昏坐，行功扭捏成。七月朔，復起。三日，至下水，元帥夾谷公出郭來迎，館於所居，來瞻禮者無慮數千人。元帥日益敬，有雞、雁三。
七夕日，師游郭外，放之海子中，少焉，翔戲於風濤之間，容與自得。師賦詩曰：養爾存心欲薦庖，逢吾善念不為餚。扁舟送在鯨波裡，會待三秋長六稍。又云：兩兩三三好弟兄，秋來羽翼未能成。放歸碧海深沈處，浩蕩波瀾快野情。翌日乃行。是月九日，至雲中，宣差總管阿不合與道眾出郭，以步輦來迎歸於第。樓居二十餘日，總管以下晨參暮禮，雲中士大夫日來請教，以詩贈之云：得旨還鄉早，乘春造物多。三陽初變化，一氣自沖和。驛馬程程送，雲山處處羅。京城一萬里，重到即如何？十有三日，宣差阿里鮮欲往山東招諭，懇求與門弟子尹志平行。師曰：天意未許，雖往何益？阿里鮮再拜曰：若國主臨以大軍，生靈必遭殺戮，願父師一言垂慈。師良久曰：雖救之不得，猶愈於坐視其死也。乃令清和同往，即付招諭書二副。又聞宣德以南諸方道眾來參者多，恐隨庵困於接待，令尹公約束，付親筆云：長行萬里，一去三年。多少道人，縱橫無賴者。尹公到日，一面施行，勿使教門有妨道化。眾生福薄，容易轉流。上山即難，下坡省力耳。宣德元帥移剌公遣端使持書至雲中，以所乘馬奉師。八月初，東邁楊河，歷白登、天城、懷安，渡渾河，凡十有二日，至宣德，元帥具威儀出郭西遠迎。師入居州之朝元觀，道友敬奉，遂書四十字云：萬里游生界，三年別故鄉。回頭身已老，過眼夢何長！浩浩天空闊，紛紛事杳茫。江南及塞北，從古至今常。道眾且云：去冬有見虛靜先生趙公牽馬自門入者，眾為之出迎，忽而不見。又，德興、｛安｝定〔安〕亦有人見之。河朔州府王官將帥及一切士庶，爭以書疏來請，若輻輳然，止回答數字而已。有云：王室未寧，道門先暢。開度有緣，恢宏無量。群方帥首，志心歸向。恨不化身，分酬眾望。
十月朔，作醮於龍門川。望日，醮於本州島朝元觀。十一月望，宋德方等以向日過野狐嶺見白骨所發願心，乃同太君尹千億醮於德興之龍陽觀，濟渡孤魂。前數日稍寒，及設醮，二夜三日有如春。醮畢，元帥賈昌至自行在，傳旨：神仙自春及夏，道途匪易，所得食物、驛騎好否？到宣德等處，有司在意館榖否？招諭在下人戶得來否？朕常念神仙，神仙無忘朕。十二月既望，醮於蔚州三館，師於龍陽住冬。旦夕常往，龍岡閒步，下視德興，以兵革之後，村落蕭條，作詩以寫其意云：昔年林木參天合，今日村坊遍地開。無限蒼生臨白刃，幾多華屋變青灰？又云：豪傑痛吟千萬首，古今能有幾多人？研窮物外閒中趣，得脫輪迴泉下塵。甲申，趁二月朔，醮於縉山之秋陽觀。觀在大翮山之陽，山水明秀，松蘿煙月，道家之地也。以詩題其概云：秋陽觀後碧巖深，萬頃煙霞插翠岑。一徑桃花出水急，彎環流水洞天心。又云：群山一帶碧嵯峨，上有群仙日夜過。洞府深沈人不到，時聞巖壁洞仙歌。燕京行省金紫石抹公、宣差便宜劉公以下諸官，遣使懇請師住大天長觀。許之，既而以驛召，乃度居庸而南，燕京道友來迎於南口神遊觀。