一輛灰色汽車開進一條偏僻但不算狹窄的小胡同裡。在胡同盡頭一塊凹進去的小空地上停住了。車門開了，從車裡走出一個穿著皇協軍軍服的青年軍官。大平頂軍帽下，一副茶色墨鏡戴在蓄著一撮小鬍子的長圓臉上。皇協軍軍官來到一扇綠色小門前，還沒容他按電鈴，門吱呀開了——苗夫人一見是個皇協軍軍官站在門外，吃了一驚，剛要問「您找誰」，卻一下子改變了音調：「呵！是你……」她沒有再多說，一把把來人拉進了門裡。接著，那扇綠門又輕輕關閉了。
苗教授穿著一件棕色厚毛線衣，戴著一頂深棕色的毛線睡帽，站在院裡的一棵葉子已經落盡、枝幹挺直的梧桐樹下。一見進來個皇協軍，不由得瞪大眼睛吃驚地瞅著。當這個皇協軍摘下了墨鏡向他快步走來時，他才急忙趨步向前，緊緊握住來人的雙手，笑道：「小曹，你化裝得很成功！我簡直認不出是你了。」苗夫人在旁邊加了一句：「剛才，把我也嚇了一跳呢！」鴻遠向四周打量了一下：幽靜的小院，竹子、松柏仍然渲染著蔥蘢的綠色在寒風中排排挺立，彷彿向冬天挑戰般傲指天空。
苗教授用肥厚的大手拉著鴻遠，一同來到陽光燦爛的北屋裡——這兒仍是楊雪梅的弟弟楊非的畫室。這個單身漢總喜歡出外寫生，今天，他又一個人背著畫箱去了八達嶺。於是，經過華媽媽聯繫，約好今天下午鴻遠和苗教授夫婦在楊非家裡見面。
苗教授站在屋地上，還沒等鴻遠坐定，就稍帶神秘地探著腦袋對鴻遠小聲說：「我要鄭重地向你聲明，我已經同意你的建議——也說服了佐佐木正義先生，決定要在北平開設一個銷售日本藥品的支店。小曹，我決心要做個商人啦！」「不，您不是商人！」鴻遠一步躥到苗教授的身邊，抓住他的大手，聲音微微顫抖，「不，您不是商人，您是戰士！」「呵，我是戰士？」苗教授的聲音也顫抖起來，連連搖晃著戴著睡帽的圓腦袋，「小曹呵，我這老朽也能成為戰士麼？」他似乎有點不相信「戰士」兩個字竟能和他苗振宇的名字聯繫在一起。於是，側著腦袋，驚喜地一再重複著：「小曹，難道我也能像你說的那個人——那個為運送藥品而犧牲生命的戰士一樣——我也配稱作一個戰士？……」鴻遠把教授按坐在一隻小沙發上，挨在他身邊輕聲說：「雖然您沒有拿起槍來和敵人戰鬥，但您在敵人的心臟裡將要從事的事業，正是一個戰士的神聖的事業！您能下這樣的決心，我感到非常高興！我要代表我軍——」鴻遠笑著，指指他那身皇協軍服，「可不是這張護身皮，而是我們的八路軍，向您表示真誠的謝意！」「謝什麼！謝什麼！你說遠了，說遠了。」苗教授漲紅了臉，又連連搖起頭來，「咱們不說這些了。書歸正傳，我還要跟你商量許多事情呢——這些事情全得聽從你的指揮。」「請說吧，我先聽聽您的意見。不過，您不要再說什麼懼富訏了。」「小曹，不瞞你說，我經過反覆考慮——也可以說是鬥爭，好不容易才衝出了個人的牢籠，決心去做這件事……佐佐木正義這個人很崇拜我國的陶淵明，清高自持，本來是絕不作商人去營利的。可是，昨天經過我跟他一談……」苗教授把他如何說服佐佐木一同開辦支店的經過，仔細對鴻遠敘述了一番，最後，他笑著說：「真沒想到，世界上還有這麼多善良的、有正義感的好人。作為一個日本人，能夠打破國界，如此真心實意地同情中國抗戰，反對日本軍國主義，也反對他的哥哥——實在不容易！……儘管他們弟兄之間的思想完全不同，可他們終究是親兄弟呀！憑這一張靈驗的護身符，就可以……」「教授，有護身符是好事，可是，也還要想到有破符（上竹下錄）的魔鬼正在旁邊。『道高一尺，魔高一丈』，這一點，您一定想到了。」教授正興致勃勃地說著，鴻遠打斷了他的話，「日本大本營特遣組的女特務梅村津子，您知道吧？前幾天，與我們有關係的一個藥店就被她破壞了。」裕豐藥房擴張營業後，鴻遠替他們介紹了幾宗買賣——輾轉向根據地批發了部分藥品和醫療器械。這些事全委託在該藥房工作的華興去辦，本來進行得還順利。可是，梅村津子叫白士吾很快在裕豐藥房的對面開了個古玩店，他住在二樓上，日夜秘密監視著這個藥房——特務頭子的嗅覺是靈敏的，她一聽說曹鴻遠在藥店開張那天出現在櫥窗前面，就懷疑起這個藥店與八路軍有關；或者乾脆說與曹鴻遠有關。白士吾暗中窺探了些日子，卻沒再見到曹鴻遠的蹤影，藥店的一切活動也都正常，更沒有露出絲毫破綻。終於，梅村忍耐不住了，她改變了主意，先抓起經理陳裕賢再說；接著，又把店伙中有過抗日言論的華興也抓了起來。這樣，曹鴻遠再也無法與裕豐藥店聯繫，也沒法再利用這塊陣地向根據地輸送藥品了。
鴻遠之所以打斷苗教授的話，是要把一切困難和危險說在前面，以便他和佐佐木正義的事業在今後遭到艱難險阻時，不至於沒有精神準備。
「以後，您可得十分小心梅村這個人——她時常化裝成美人兒出現在她需要的地方。然後，突然置人於死地。另外，北平的特務機關長——就是北平憲兵司令部的那個司令松崎三郎，也是您今後應當小心的人物。這個人老奸巨猾，同樣心毒手狠，也不是好對付的。」「不過，聽說松崎跟佐佐木正雄的私人關係很不錯，所以佐佐木正義跟他也認識。小曹，經你一說，倒使我的頭腦清醒了。你不知道，昨夜我高興得一夜都沒有睡覺——我和雪梅商量著今後開設支店的事情，她也和我一樣的高興。……小曹，別看我們都已年過半百，說真的，在抗日這件事情上，我們還都是個生手，只有請你多加指教了。咱們倆演一出雙簧吧——你在後面指揮，我在前面比劃，怎麼樣？」鴻遠笑了：「教授，您太謙虛了。您有豐富的社會閱歷和人生經驗，只要提高警惕，處處留神，做好可能發生意外的一切準備——不久後，您在這場鬥爭中也一定會成為教授的。……噢！教授，您需要多少開辦支店的經費呢？」苗教授連連搖頭，說：「建立一個支店的款子嘛，我可以墊付出來。等以後賺了錢再歸還我就行了。至於藥品、醫療器械的貨款，我已經同佐佐木正義商量好了，叫製藥廠先發貨後付款。這些大資本家為了招攬生意，他們會答應的……小曹，你就只管發貨的地方吧，這一部分全是你的勢力範圍了。」「叫您先墊款？這怎麼行！我們絕不能再多麻煩您了。租房、開張營業等費用，一定要給您留下。不過，我聽說，如果要先進貨、後付款，需要一個有力量的保證人。這一點，不知您考慮了沒有？」苗教授坐在沙發上，一手夾著雪茄煙，一手敲著自己已有皺紋的腦門：「這一點，我們兩個書獃子真還沒有想到過……誰能當這個保證人呢？哪裡去找一個有力量的保證人呢？小曹，還是你來出主意吧。」鴻遠沉思片刻，用探詢的目光望著苗教授：「您看，由佐佐木正義博士去邀請松崎三郎當支店的保證人怎麼樣？如果能夠成功，不但進貨的事可以十分順利，對今後保證這個支店的安全，以及同梅村津子的鬥爭都大有好處。教授，您說呢？」「松崎這老傢伙，你不是說他老奸巨猾麼？他肯出面做保證人麼？」苗教授扶扶眼鏡，疑惑地皺起了濃眉。
「這些高級特務都是愛財如命的——金錢，美女，或者美男，最能打動他們的心。由佐佐木出面，一方面靠情面，另一方面還需要送一份厚禮……不過，不必用佐佐木的名義出面送禮。應當通過日本那兩家製藥廠在華北的代理人設法給松崎送禮。這樣，我看老松崎會答應的。」苗教授想了一會兒，說：「那麼，這件事還得去勸說佐佐木博士同意，才能辦得到。這位博士孤芳自賞，從不肯去乞求人——就連他那當了大官的哥哥，他都很少理會。」「這件事，只有請您多費心了！……聽說松崎這個人很喜歡戴高帽子，又喜歡吃中國菜，還喜歡年輕漂亮的女人……」鴻遠把從張怡那兒聽來的有關松崎的特點詳細告訴了苗教授。苗教授聽著，一會兒搖頭，一會兒點頭。最後，望著畫室牆上苗虹的另一張笑盈盈的畫像，苦笑著說：「沒有別的辦法，只好跟這些亂臣賊子打交道了！」說著，長長地歎了一口氣。
鴻遠指指自己身上那套皇協軍的少佐軍服，擺著手笑道：「您看我這個裝扮，中國人見了誰不罵呢？在目前這種形勢下，咱們得有孫悟空七十二變的本領，只有忍辱負重，才能贏得勝利……」苗教授忽然想起了什麼，打斷鴻遠的話：「小曹，苗虹真的還是不停地唱歌麼？你離開那邊的時候，她最喜歡唱的還有什麼歌子？」教授心裡驀然湧起一股思念女兒的情感。他想——今生也許再也不能看見心愛的女兒了……戰爭，殘酷的戰爭，很可能奪去女兒年輕的生命。而且不久後，連他自己也說不定會犧牲在敵人的屠刀下……
鴻遠覺察出了苗教授的心事，立刻換上一種輕鬆愉快的聲調笑著說：「那些天，我們大家還常唱一支新歌子——《在太行山上》。苗虹最喜歡這支歌。她一有工夫就唱呀唱的。尤其當她站在高高的山上大聲唱起來的時候——好像整座太行山都迴盪著這雄壯動人的歌聲。」「你來教我這老頭兒唱唱好吧？小曹，我知道你也是很喜歡唱歌的。」經苗教授一說，鴻遠心頭也湧起一股深深懷念的情感——他想起了許多戰友，也想起了柳明。
紅日照遍了東方，自由之神在縱情歌唱。
看吧——千山萬壑、銅壁鐵牆，抗日的烽火燃燒在太行山上……
氣焰千萬丈！
聽吧——母親叫兒打東洋；妻子送郎上戰場。
我們在太行山上，我們在太行山上……
鴻遠帶著激越的感情低聲地唱著、唱著。不知什麼時候，苗教授的眼裡已經盈滿了淚水。