小坡忽然一迷糊，再睜眼一看，已經來到一座小山。山頂上有些椰樹，雞毛子似的，隨著風兒，來回天上的灰雲。
「骨拉巴唧！」小坡喊。哎呀！好難過，怎麼用力也喊不出來。好容易握著拳頭一使勁，出了一身透汗，才喊出來：「骨拉巴唧！你在那兒哪？」
沒有人答應！小坡往四下一看，什麼也沒有，未免心中有點發慌。這就是狼山吧？他想：在國語教科書裡念過，「狼形似犬」，而且聽人說過狼的厲害；設若出來幾隻似狼的東西，叫他手無寸鐵，可怎麼辦！
他往前走了幾步，找了塊大石頭，坐下，「骨拉巴唧也許叫狼叼去了吧？！」正這麼想著，由山上的小黃土道中來了一隻猴子，騎著一個長角的黑山羊，猴子上身穿著一件白小褂，下身光著，頭上扣著個小紅帽盔，在羊背上揚揚得意的，神氣十足。山羊有時站住，想吃些路旁的青草，猴兒並沒拿著鞭子，只由他的尾巴自動的在羊背上一抽，山羊便趕快跑起來。
小坡簡直的看出了神。離他還有幾丈遠，猴兒一扳羊角，好像駛汽車的收閘一樣，山羊便紋絲不動的站住了。猴兒一手遮在眼上，身子往前彎著些，看了一會兒，高聲的叫：「是小坡不是呀？」
猴兒怎麼認識我呢？小坡驚異極了！莫非這是植物園？不是呀！或者是植物園的猴子跑到這兒來了？他正這麼亂猜，猴子又說了：「你是小坡不是呀？怎麼不言語呀！啞巴了是怎著？！」
「我是小坡，你怎麼知道呢？」小坡往前走了幾步。猴兒也拉著山羊迎上來，說：「難道你聽不出我的語聲來？我是張禿子！」
「張禿子？」小坡有點不信任自己的耳朵，「張禿子？」
這時候，猴子已經離小坡很近，把山羊放在草地上，向小坡脫帽鞠躬，然後說：「你不信哪？我真是張禿子！」
小坡看了看猴子頭上，確是頭髮很少，和張禿子一樣。「坐下，坐下！咱們說會兒話！」張禿子變成猴子，似乎比從前規矩多了。
兩個坐在大石頭上，小坡還一時說不出話來。
「小坡，你幹什麼裝傻呀？」張禿子的猴嘴張開一些，似乎是笑呢。「你莫非把我忘了？」
小坡只能搖了搖頭。
「你聽我告訴你吧！」
「嘔！」小坡還是驚疑不定，想不起說什麼好。張禿子把小紅帽子扣在頭上，在大石頭上，半蹲半坐的，說：
「有一天我到植物園去，正趕上猴王的生日。我給他些個香蕉什麼的，他喜歡的了不得。一邊吃，一邊問我願意加入猴兒國不願意。我一想：在學校裡，動不動就招先生說一頓。在家裡，父親的大手時常敲在咱的頭上，打得咱越來頭髮越少。這樣當人，還不如當猴兒呢！可是對猴王說：我不能當普通的猴子，至少也得來個猴王作作。你猜怎麼著，猴王說：正好嗎，你到狼山作王去吧。那裡的猴王是我的弟弟，——小坡，我告訴你，敢情猴王們都是親戚，不是弟兄，便是叔侄。——前兩天他和狼山的狼王拜了盟兄弟。狼王請他去吃飯，那知狼王是個老狡猾鬼，假裝喝醉了，把我兄弟的耳朵咬下一個來，當酒菜吃了。然後他假裝發酒瘋兒，跟小猴們說：『咱們假裝把猴王殺了好不好？』小猴們七手八腳的便把我兄弟給殺了！」
「好不公道！不體面！狼崽子們！」小坡這時候聽入了神，已經慢慢忘了張禿子變猴兒的驚異了。
「自然是不公道哇！小坡，你看，咱們在操場後面打架多麼公平！是不是？」
「自然是！」小坡好像已把學校忘了，聽張禿子一提，非常的高興。
「猴王落了許多的淚，說他兄弟死得太冤枉！」
「他不會找到狼山，去給他兄弟報仇嗎？」小坡問。「不行啊，猴王不曉得影兒國在那裡呀！他沒看過電影。」「你一定看過電影，張禿子？」
「自然哪，常由電影園的後牆爬進去，也不用買票！」張禿子的嘴又張得很大，似乎是笑呢。
「別笑啦，笑得那個難看！往下接著說吧。」此時小坡又恢復了平日和張禿子談話的態度。
「猴王問他的兄弟親戚，誰願到狼山作王，大家都擠咕著眼兒一聲不出。後來他說，你們既都不敢去，我可要請這位先生去了！他雖不是我的親戚，可是如果他敢去，我便認他作干兄弟。於是猴王和我很親熱的拉了拉手，決定請我去作狼山的猴王。我自己呢，當然是願意去；我父親常這麼說：禿子將來不是當王，就作總統，至少也來個大元帥！」「大元帥是幹什麼的？」
「大元帥？誰知道呢！」
「不知道嗎，你說？」
「說，一定就得知道哇？反正父親這麼說，結了，完了！」「好啦，往下說吧！」
「我答應了猴王，他就給我寫了一封信。」
「他還寫信？」小坡問。
張禿子往小坡這邊湊了湊，挨著小坡的耳朵根兒說：「他們當王的都不會寫字，可是他們裝出多知多懂的樣兒來，好叫小猴子們恭敬他們。他只在紙上畫了三個圈兒，畫得一點也不圓。他對我說：你拿著這封信到狼山去，給那裡的官員人等看。他們就知道你是他們的新王了。」張禿子抓了抓脖子底下，真和猴子一樣。
小坡笑開了。
「你是笑我哪？」張禿子似乎是生氣了：「你要曉得，我現在可是作了王。你頂好謹慎著一點！」
「得了，張禿子！你要不服我，咱們就打打看！你當是作了猴王，我就怕你呢！」
張禿子沒言語，依舊東抓西撓的，猴氣很深。
小坡心裡說：作王的人們全仗著吹氣瞪眼兒充能幹，你要知道他們的老底兒，也是照樣一腦袋頂他們一溜跟頭！然後他對張禿子說：
「得了，咱們別吵架！你作了王，我好像得恭敬你一點。可是你也別假裝能幹，成心小看我！得了，說你的吧。」
張禿子自從作王以後，確是大方多了，一想小坡說得有理，就吹了一口，把怒氣全吹出去了。「沒人看著咱們，你愛怎樣便怎樣；當著小猴兒們，你可得恭敬著一點；不然，我還怎叫他們怕我呢？好，我往下說呀：拿著猴王的信，我就跑影兒國來了。」
「打那兒進來的？」
「從點心鋪的後門進來的。」
「喝了街上的牛奶沒有？」小坡很想顯顯他的經驗。「當然，喝了六杯牛奶，吃了一打點心！」
「肚子也沒疼？」小坡似乎很關心猴王的健康。「疼了一會兒就好了。」
「好，接著說。」
「你要老這麼插嘴，我多咱才能說完哪？」
「反正你們當王的一天沒事，隨便說吧。」
「沒事？沒事？」張禿子擠著眼說：「你沒作過王，自然不知道哇。沒事？一天到晚全不能閒著。看那個猴子力氣大一些，好淘氣搗亂，咱趕緊和他認親戚，套交情，送禮物；等冷不防的，好咬下他一個耳朵來，把他打倒！對那些好說話的猴兒呢，便見面打幾個耳光，好叫他們看見我就打哆嗦！事情多了！沒事？你太小看作王的了！」
「嘔！」小坡沒說別的，心中有些看不起猴王的人格。
張禿子看小坡沒說什麼，以為是小坡佩服他了，很得意的說：
「到了狼山，我便立在山頂上喊：猴兒國的國民聽者：新王來到，出來瞧，出來看！這一喊不要緊哪，喝！山上東西南北全嘔嘔的叫起來，一群跟著一群，一群跟著一群，男女老少，老太太小妞兒，全來了！我心中未免有點害怕，他們真要是給我個一擁而上，那還了得！我心裡直念道：張禿子！張禿子！挺起胸脯來干呀！我於是打開那封信，高聲的喊：這是你們死去猴王的哥哥給我的信，請我作你們的王！喝！他們一看紙上的圈兒，全跪下磕起頭來。」
「磕了幾個？」小坡問。
「無數！無數！叫他們磕吧，把頭磕暈，豈不是不能和我打架了嗎？等他們磕了半天，我就又喊：拿王冠來！有幾個年老白鬍子的猴兒，庶了一聲，就爬到椰子樹上，摘下這頂紅小帽來。」張禿子指了指他頭上的紅盔兒。
「很像新加坡的阿拉伯人戴的小紅盔兒！」小坡說。
「阿拉伯人全是當膩了王，才到新加坡去作買賣！」
「嘔！」小坡這時候頗佩服張禿子知道這麼多事情。「我戴上王冠，又喊：拉戰馬來！」
「什麼是戰馬呀？」
「你沒到二馬路聽過評書呀？張飛大戰孔明的時候，就這麼喊：拉戰馬來！」
「孔明？」
「你趕明兒回新加坡的時候，到二馬路聽聽去，就明白了。站著聽，不用花錢。」
「嘔！」小坡有點後悔：在學校裡，他總看不起張禿子，不大和他來往，那知道他心中有這麼些玩藝兒呢！「我一喊，他們便給這個拉來了。」張禿子指著長角山羊說：「我本來是穿著件白小褂來的，所以沒跟他們要衣裳。我就戴著王冠，騎上戰馬，在山坡上來回跑了三次。他們都嚇得大氣不出，一勁兒磕頭。我一看，他們都有尾巴，我沒有，怎麼辦呢？我就折了一根棕樹葉，把對片扯去，光留葉梗，用根麻繩拴在背後，看著又硬又長。他們一看我有這麼好的尾巴，更恭敬我了。這幾天居然有把真尾巴砍下去，為是安上棕葉梗，討我的喜歡。你說可笑不可笑？這兩天我正和他們開會商量怎麼和狼王干一干。」
「你們會議也和學校裡校長和先生的開會一樣吧？」「差不多，不過我們會議，只許我說話，不許別人出聲！」張禿子說，搖著頭非常得意。
「你要和狼王打起來，幹得過他嗎？」
「其實我們是白天出來，狼們是夜間出來，誰也遇不見誰，不會打起來。不過，我得好歹跟他們鬧一回；要不然，猴子們可就看不起我啦！作王的就是有這個難處，非打仗，人們不佩服你！」
「你要真和狼王開仗的時候，我可以幫助你！」小坡很親熱的說。
「那末，你沒事嗎？」
「喲！」小坡機靈的一下子，跳起來了，忽然想起骨拉巴唧：「有事！差點忘了！你說，你看見骨拉巴唧沒有？」「看見了，在山洞睡覺呢。」
「這個糊塗鬼！把找老虎的事兒忘了！」
「幹什麼找老虎呀？」張禿子抓著胸脯，問。
「老虎把鉤鉤背去啦！」
張禿子嘔嘔的笑起來。
「你笑什麼呢？」小坡看了看自己的身上，找不出可笑的地方來。
「他找老虎去？他叫老虎把鉤鉤背走的！」
「我不信！他一提鉤鉤便掉眼淚！再說，你怎麼知道？」「你不信？因為你還不曉得影兒國人們的脾氣。他們一天沒事兒作，所以非故意搗亂不可。他叫老虎把鉤鉤背去，好再去找老虎不答應。可是有一樣，老虎也許一高興，忘了這是骨拉巴唧鬧著玩呢，硬拉住鉤鉤不放手。」
「我真盼著老虎變了卦，好幫著骨拉巴唧痛痛快快打一回！」小坡搓著手說。
「那麼好啦，你跟我去看他吧。」張禿子騎上山羊，叫小坡騎在他後面，好似兩人騎的自行車。走著走著，張禿子忽然問：
「小坡，看見小英沒有？」
「幹什麼呀？」
「很想把她接作王妹，哎呀，王的妹妹該叫作什麼呢？王的媳婦叫皇后，王的兒子叫太子，妹妹呢？」
小坡也想不起，只說了一句：「小英恨你！」
「恨我？我作了猴王，她還能恨我？」
小坡沒說什麼。
走了半天，路上遇見許多猴子，全必恭必敬的，立在路旁，向他們行舉手禮。張禿子睬也不睬的，仰著頭，一手扶著羊角，一手抓著脖子。小坡一手扶著羊背，一手遮著嘴笑。過了一個山環，樹木更密了。穿過樹林，有一片空場，有幾隊小猴正在操演；全把長尾巴圍在腰間當皮帶，上面掛著短刺刀。
過了空場，又是個山坡，上面有兩排猴兒兵把著個洞門。
洞門上有面大紙旗，寫著兩個大黑字：「禿子」。「到了！」張禿子說。