多年前，江南有一戶姓潘的人家，家裡很窮，常常吃了上頓沒下頓。但潘家的主人潘傲骨，卻是一位文才武功兩卓然的人，雖然潦倒，卻從不肯去做任何不符合聖賢之道的事情，而且對他的三個兒子管教極嚴。
潘傲骨從未在江湖上拋頭露面，很少有人知道他會武功。他只是在村中設一蒙館，教些蒙童餬口。
三個兒子漸漸都長大了，都繼承了父母的相貌，生得英俊漂亮。左鄰右舍的大人孩子們都很喜愛他們，而他們看起來也都很懂禮貌，待人接物頗有乃父之風。
潘傲骨自己不願闖江湖，卻希望自己的兒子能出人頭地。
每個兒子滿十六歲後，每年便可在外闖蕩一段時間。漸漸地，這三個兒子在江湖上闖出了一點名頭，被合稱為「潘家三枝花」，因為老大的名字叫潘枝，孿生兄弟老二叫潘花，另一個最小的叫潘朵，因行三，又稱潘三兒。
他們雖然年紀輕輕，但由於儀表堂堂，談吐風雅，而且武功都有相當造詣，因此當時南武林中對他們的評價是相當不錯的。
那年冬天，潘傲骨突然暴死街頭。沒有人知道他是怎麼死的，連他的三個兒子也只能猜測可能是死於某種邪毒的陰功。
潘傲骨在江湖上寂寂無名，潘家兄弟又是剛出道未久，故而潘傲骨之死沒有引起什麼風波，只是潘家三兄弟從此流落江湖。
他們一心一意想為父親報仇，可又根本不知道兇手是誰，連潘傲骨的死因都不清楚，又如何查找兇手呢？即便知道了兇手是誰，人海茫茫，又到哪裡去找呢？
在一次奇怪的戰鬥中，他們被打散了。伏擊他們的都是些蒙面大漢，武功極高，但並沒有殺死他們，只是把他們抓了起來，送往一個地方。結果在途中，潘枝和潘花用牙咬開了繩索，兩人合力掩護潘三兒逃了出去。但奇怪的是，蒙面人並沒有因此讓潘氏兄弟吃太多的苦頭，只是加點了他們的大穴，以防脫逃。
潘三兒化裝成乞丐，夜行晝伏，逃過長江，流落到長安一帶。迫於生計，不得不開始於一些雞鳴狗盜的事。不久之後，他終於又可以恢復原來的風流佳公子形象了。
一個很偶然的情況下，他發現了一件很有趣的事情。
那就是，名動天下的長安公子沈飛花，居然和自己長得非常相像。他看見長安公子，就簡直是像在照鏡子一般。
他想盡一切辦法要和沈飛花接近。終於有一次沈飛花在長安城郊踏青時，發現了花樹下衝自己微笑的潘三兒，驚於兩人的酷似，立刻相邀而敘，談不數句，好感頓生，著意結納起來。潘三幾本有此心，求之不得，因此一拍即合。
從此沈飛花將潘三兒請到自己家中，同吃同住，宛如親生兄弟。
也難怪沈飛花要這樣做，他們兩人實在是太相像了。不僅面目酷似，連身材、神韻、聲音也都酷似。甚至連沈府裡從小侍候沈飛花的婢女們也分辨不清誰是誰。
沈飛花很同情潘三兒的不幸遭遇，答應盡力幫他找出殺父的仇人。同時，有一些官場上人情上的應酬，沈飛花不想去的，就讓潘三兒假冒他去。他事先先告訴潘三兒酒席上要打交道的人的詳細情況，因此一直也沒人能認出來這人不是沈飛花。
這件事情很隱秘，除了沈府的人，誰也不知道。因為長安公子的名氣太大，若是讓人知道了他用替身應酬他們，實在是有損形象。繼而「潘三兒」這個人也就正式地消失了。
潘枝和潘花被帶到某一處地方，那是一個神秘組織的巢穴。這個組織叫什麼名字，知道的人很少很少。
潘氏兄弟在這裡接受各種訓練：用毒藥，使迷藥，學武功，也學各種殺人的技巧。他們剛開始還不太願意，但漸漸嘗到了殺人的樂趣和採花的滋味，沉緬於此中而不能自拔，甘心情願地成了他們殺人的工具，早把潘傲骨昔日的教誨忘得一乾二淨了。
漸漸地，他們的心越來越冷，越來越毒，武功也越來越高，殺人的技巧也越來越純熟，手段越來越殘酷，不久便成了這個組織裡最受重視的殺手，被委派以各種困難的刺殺任務。
潘枝名聲大噪，就是從此而始。潘花則成了潘枝的替身，組織上利用他們是孿生兄弟的特點，安排他們在不同地點同時作案，給人造成潘枝分身有術、行蹤飄忽的印象。
有一天，組織上突然告訴他們，說是已經找到了他們的殺父仇人。那人居然就是長安公於沈飛花。
沈飛花在當時已名傾天下，潘氏兄弟自然也知道殺他幾乎不可能。但父價不共戴天，此次公私兼顧，正是報仇的好機會，組織上已決定了派一批高手協助他們。
第一次進攻沈府是在六年前，潘枝他們埋伏在沈府四周，挖了一個多月的地道，終於將沈府地下挖成了四通八達的地道網。
他們並不想在沈飛花出門的時候動手，因為那樣目標太大，怕引起公憤。
六年前八月十五中秋夜，沈飛花和潘三兒正在後園吃酒賞月，淺吟低唱，十分融洽，四下的地面突然裂開，二十多條黑衣蒙面大漢躍出地道，飛快地將他們圈在了中間，看那些蒙面人的身手，居然都是上上之選。
但他們並沒有馬上動手，因為他們很吃驚，竟然有兩個沈飛花。
於是其中有個人叱了一聲「撤」，所有的蒙面人又回到了地道，逃走了。
沈飛花既不明白他們為什麼要偷襲，也不知道他們為什麼突然撤走。
他只是迷惑不解地把地道堵死，囑咐家人不可外傳。他也暗中派人查訪了一下，卻沒有發現什麼蛛絲馬跡，只有作罷。
而潘枝兄弟二人鎩羽而歸之後，該組織也立即著手調查兩個沈飛花的情況。終於還是潘枝說出，其中一個可能是潘朵潘三兒。
於是該組織想出了一個更毒也更巧妙的計策。
他們配製了一種無色無味的毒氣，通過廢棄的地道抓住了潘三兒。
潘三兒見到兩位兄長，又聽說長安公子是殺父仇人，二話沒說就同意了加入這個組織。
他回到沈府，又用這種毒氣毒倒了沈飛花。
但第二天，沈府的人都聽說「潘三兒」被不知什麼人帶走了。於是潘三兒就理所當然地變成了長安公於沈飛花。
沈府中的家人漸漸消失，換上的都是該組織中的成員。沈府已成了這個組織重要的巢穴之一，因為長安公子有富可敵國的家財，也有如日中天的名聲，對於他們的發展自然極有好處。
甚至在三年前，為了進一步抬高現在的偽長安公子的身價，他們還似模似樣地安排了一場在白馬寺舉行的打鬥，由潘枝對潘三兒，結果自然是潘三兒取勝，潘枝逃之夭夭。如此一來，更不會有人懷疑長安公於沈飛花是真是假了。
黑月亮說到這裡，停住了，抄起酒壺，狂飲起來。
郭鐮發現，黑月亮的手和嘴唇都在輕微地顫抖，以致不少酒灑在了下額和衣襟上。
「你說這許多事情給老子聽幹什麼？」
黑月亮放下酒壺。抹抹沾在下頦上的酒汁，沒有回答。
郭鐮不高興地道：「如果你是要向我解釋你殺潘花和假長安公子的理由，那就大可不必了。天下已沒有人能阻止你幹任何事情，我自然更不是你的對手。現在我不僅已知道你是黑月亮，還曉得了你的許多秘密，你為什麼還不殺我？」
黑月亮沉聲道：「不錯，我曾經發過一個誓，在我未完成大事之前，只要有人知道了我就是黑月亮，我一定殺他。」
「現在已經有許多人曉得了。」郭鐮冷笑道：「我、小戲子。
胡木子、天目布衣和齊雲二神僧，加上唐門二女，你都要殺掉？」
黑月亮歎了口氣，道：「原先我的確有這個意思，可現在已經改變了。」
「你不殺我？」郭鐮似乎有些吃驚了，一下站起身：「那我要走了。」
黑月亮冷笑：「你不會走的。」
「老子憑什麼不會走？」郭鐮氣極。
「因為我的話還沒有說完。」黑月亮的語氣又和緩些了：
「你坐下，咱們好好談談。」
他的聲音裡居然有了一絲落寞的感覺：「你也許知道，像我這樣一個亡命江湖的浪子，極少有機會跟朋友推心置腹地談談心。今天正好碰見了你，你為什麼不能多陪我坐坐呢？」
郭鐮怔了一下，只好又坐下來：「坐下陪你喝酒聊天可以，可我並不是你的朋友，這一點請你千萬記住。」
黑月亮的眼中有一絲溫暖的微笑：「怎麼，你不屑於交我這個朋友？」
郭鐮點頭：「不錯。老子寧願跟瘋狗交朋友，也不願找你。」
黑月亮居然沒有生氣：「說得對，實際上我比瘋狗也好不了多少。」
郭鐮不耐煩了：「有話快點講。老子不是吃飽了飯沒事幹的人。要是你找我就這麼點廢話，那我真要走了。」
黑月亮道：「你坐下，我有話問你。」
郭鐮不知道為什麼，黑月亮有事一求他，他就狠不下心離開。
黑月亮盯著郭鐮的眼隋，低聲道：
「你願不願意合夥干？」
郭鐮一驚，一下跳丁起來，跟火燒了屁股似的：
「合夥干？幹什麼？」
黑月亮一字一頓地道：「毀了它！」
「毀了什麼？」
「那個神秘組織。」
郭鐮一屁股坐回椅中，連連搖頭：「我跟他們無冤無仇，幹嘛沒事找事，我還沒活夠呢！」
黑月亮慢慢道：「難道你不知道這是個十分歹毒的組織？
它搜羅的儘是江湖敗類，像潘枝和潘花這種人，為禍武林，人神共憤。哪怕是基於武林道義，你也應該答應我的。」
郭鐮急了，叫道：「我不懂什麼叫作道義。老子只曉得，哪個要是無緣無故地亂殺人，老子都是一概地不服氣。」
他指的當然是黑月亮要殺小戲子這件事。
黑月亮苦笑：「我不會殺你，也不會逼你，一切都看你自己的意思。你好好想想，明天這個時候，我去狗洞找你。」
他站了起來，又深深看了郭鐮一眼轉身朝樓梯口走去。
郭鐮突然叫了一聲——
「沈飛花！」
黑月亮像是被閃電擊中一般，渾身一顫，倏地轉過身，直視著郭鐮，眼中滿是震驚。
郭鐮歎道：「你的故事說得太精彩、太詳細了。你若是什麼薛冰心，那麼許多事情都說不通。你要不是長安公於沈飛花，我腦袋都給你。」
黑月亮驀地狂笑起來：
「不錯，我就是真正的長安公子沈飛花？」