陽光照耀著空曠的海灘。大海掀起層層波浪，發出一陣陣濤聲。在潔淨、柔軟的沙灘上，網個穿著游泳褲的男人，悠然自得地玩著飛碟遊戲。這種遊戲是兩個人把塑料製作的碟子輪番向對力拋擲，在規定的距離內碟子按水平旋轉前進，看來十分簡單，但卻需要相當高的技巧。這兩個人玩得全神貫注，津津有味，其至那一對奇怪男女的出現也不曾引起他們的注意。
這對奇怪的男女名叫蘇斯和莉奧娜。他們看到那兩個男人玩的飛碟，很感興趣。尤其蘇斯，一面向前走，一面兩眼不停地隨飛碟轉動，並且用一種地球人莫名其妙的語言熱烈地談論著。
飛碟在空中飛過，一個男子接住。當另一個男子把飛碟擲回去的時候，它落在了蘇斯和莉奧娜的腳邊。蘇斯把它撿起來，饒有興味地撫摸著這個新鮮玩意兒，還用一種奇特的語言對它進行品評。這時候，沒接住碟子的那個男子跑到他們面前，耐心地等了一會，然後說；喂！請把它還給我，好嗎？
蘇斯和莉奧娜興趣和大，根本沒有理睬那個男子。這使那個男子大為不滿，但他還是忍著性子說：請還給我，好嗎？！
蘇斯和莉奧娜仍然毫無表示，那男子不免有些氣憤，伸手去奪碟子。蘇斯緊緊抓住，雙方怒目而視。當男子用力奪的時候，蘇斯和莉奧娜挽起胳膊，各人把另一隻手往男子的雙肩一放，只聽那男子哎喲一聲，立刻癱倒在沙灘上。
眼看著自已的夥伴倒在地上，另一個男子趕快跑了過來。
他看到自己的夥伴躺在沙灘上，神志昏迷，呼吸急促，生命垂危，他又急又氣，但蘇斯和莉奧娜卻若無其事地揚長而去。
於是，他拚命趕上去，嚷道：你們這是怎麼回事？！他企圖把兩人攔住，跟他們講理。但蘇斯和莉奧娜又像剛才那樣，挽起了胳膊，另一隻手放在這個男子的肩上。說時遲，那時快，這個男子跟他的同伴一樣，立刻癱倒在沙灘上。
蘇斯和莉奧娜看了看，繼續揚長而去。
他們離開海灘，來到一片居民區。人們有的曬太陽打吨，有的做遊戲玩耍。他們從這些人中間穿過，向城區走去。
在一條狹窄水巷，他們遇到一個拱形的小橋，橋頭橫著一根電線。他們左看右看，不知道如何通過。其實，電線離地面只有幾英尺，他們完全可以從上面跨過之，或者從下面鑽過去。他們後退了幾步，然後又轉過身來。電線碰到了蘇斯的小腿，他不敢動了。他慢慢地朝莉奧娜看了看，於是，他倆用只手互相抓住對方的手腕，另一隻手同時抓住了電線。突然間一陣火花閃耀，發出嗤嗤的響聲。電線熔化斷了。
他們扔開電線，繼續向前走去。
蘇斯和莉奧娜來到城裡。心情十分緊張，小心翼翼地在街上走著。為了掩蓋手掌上的蹼，他們緊緊地握著拳頭。他們仔細觀察著行人，試圖學到一點東西。他們來到一家商店門口，對著琳琅滿目的櫥窗看了一會兒，又繼續朝前走去。
他們在一個十字路口停下來的時候，一個叼著煙斗的行人掏出打火機打火，打火機噴出的火苗競嚇得蘇斯和莉奧娜趕忙躲閃。莉奧娜緊緊抓住蘇斯的手，誰備把那個行人除掉。多虧行人不懂她的動作意味著什麼，否則真要嚇死了。然而行人還是吃驚地說道：對不起，女士。
蘇斯和莉奧娜相互遞了個眼色，看了看行人，鬆開了手。
這位行人總算免遭了一場飛來的橫禍。
再說潛艇實驗空裡，伊麗莎白正在搞海水化驗，桌子上擺著許多盛海水的燒杯，米勒在一旁幫助。
看來我得到的結果是肯定的。可是這意味著什麼呢？
伊麗莎白對著米勒，也可以說是對著自己，輕輕地說道。
到底是些什麼樣的結果呢？米勒問。
伊麗莎白慢條斯理地答道：這些水好像有電。每隔五公里電阻大約減少一兩個歐姆。
這就怪了。米勒不解地歎道。
伊麗莎白沉思了一會兒，眨了眨睫毛，按了按身邊的按鈕，接通了與潛艇控制艙的聯繫。她急切地問麥克：麥克，你看到什麼沒有？
她得到了完全否定的回答，於是又和米勒研究化驗他們的水樣。不會兒，她接到海洋研究中心實驗室來的電話。
喬告訴她失蹤的三個人裡有一個被衝上岸來，而且身上帶著一種奇怪的標記。她聽完之後又驚又喜，當即讓喬想辦法以基金會的名義把屍體留下。
與此同時，在潛艇控制艙裡，麥克也深深被某種發現吸引住了，不停地向艇長招手。艇長立即通知伊麗莎白把四號錄像儀接到監視器上。
伊麗莎白和米勒凝視著監視器。他們清楚地看到了海底山坡上的標記。伊麗莎白喜形於色，大聲喊道：我看見了，威斯，請停車！
潛艇停住，懸浮在深海的底層。麥克從控制艙出來，脫下外衣，穿一條有海浪與海螺標記的游泳褲，顯然是準備到海底去探險。伊麗莎白和米勒從實驗室裡出來，正好碰到他。看到他這副裝束，不免投以不安的目光。伊麗莎白深情地對他沒：麥克
支克胸有成竹，以安慰的口氣對伊麗莎白說：請不要擔心，我一定格外謹慎。他指了指腰間的一小塊金屬。我的短褲上不是縫有可視法號器麼？
不是我不相信你。但是我們很難設想你會遇到計麼樣的情況。
別忘了，游洋是我的老家呀！麥克說道，便走進減壓艙游了出去，在水下暢遊的麥克，發現右邊有座山丘，游到近處，看見上面有一塊燒焦的黑斑。好像有什麼心事，他的嘴唇不由自主地動了一下。接著控制室的話筒裡傳出他頗為反常的聲音：我看見了
伊麗莎白欣喜非常。她對話筒喊道：麥克，你說吧。我們可以看到你。
麥克報告說：燒灼的面積約一米寬，坡度四十度。看來距它六米之內的一切東西部會被氣化而揮發掉。我正在繼續探索。說完之後，麥克繼續向前搜索。忽然，在前面的沙石上，他發現了一個狹窄的、四稜八角的塔形物從沙石中露了出來，顯然下面還埋著什麼東西。他立即停下來，仔細觀察，一邊觀察一邊向潛艇報告：我在海底發現了一個有稜有角的管子。我淮備進去看看他圍著塔形物轉了一圈，然後從入口游了進去。
這是那個灌滿了水的太空船，在它的艙室裡面，沒有任何跡象表明它是由人開動的，艙裡沒有椅子，也沒有床鋪，牆壁、控制儀等所有的東西都帶著楞角。麥克到處仔細察看，他發現所有的儀器上都貼著標籤。其中有一個一起很引人注目，狀如噴霧器，閃閃發光。麥克把它推了推，艙裡立刻充滿了一種奇特的外星系音樂。他又推了一下，音樂嘎然而止。另外個像是豎著的玻璃棺材，靠上端的合葉裡有幾根人的頭髮。麥克把頭髮取下來，裝進褲兜裡，向四周看了看。忽然，他看見地上有一件東西，使他大為震驚。
這是一塊畫著圖案的陶片，像是塊熟石膏碎片，上面的圖案與他褲叉上的標記一模一樣。他拿起陶片，放在腰間跟他褲叉上的標記比了比，簡立是毫無二致。突然，他好像記起了什麼，一種奇異的感覺頓時充滿全身。他不知如何辦好，懷著崇敬的心情，把陶片又放回了原處。然後，他繼續向其它的部位察看，發現牆上有一個開關，像是兩個半圓形的紅色按鈕，中間有一個安全桿隔開。如果把兩個按鈕推到一起，兩邊的圖像就會合成個完整的火山熔岩和火焰的圖案。
麥克繼續在太空船裡觀察。潛艇控制艙裡的伊麗莎白卻如熱鍋上的螞蟻，坐立不安。她大聲對著話筒重複地呼叫：麥克，你能否收到我的信號，請立即回答。
但是，什麼回答都沒有收到。
伊麗莎白和米勒無計可施，垂頭喪氣地坐在監視器前面。
過了好長一會，送話器裡突然傳出麥克的聲音：伊麗莎白，我馬上返回潛艇。聽到這句話，伊麗莎白和米勒如釋重負，高興地跳了起來。
麥克從海底游到潛艇的減壓艙口，接了一下按鈕，電開關發出輕微的響聲。艙門打開，麥克一下子就游了進去。
麥克走進潛艇，不等他們發問，就開口對伊麗莎白等人說：有些令人驚奇的事要告訴你們。
什麼事？米勒問。
請遞給我筆和紙。
麥克把太空船內部的情景畫了一張草圖，雖然畫得粗糙，但仍然可以看出大概的樣子。畫完之後，麥克對伊面莎白說：我所記住的，就是這麼多了。這些頭髮是從這個透明箱子的合葉裡拿下來的。
伊麗莎白拿著頭髮向一顯微鏡走去。
米勒覺得太離奇了，一邊搖頭，一邊追問，還有音樂？
麥克點點頭。
這不是人的頭髮，伊麗莎白看著顯微鏡說，看著像，摸著也像，但實際上不是。不過，也不是塑料的
那會是什麼的呢？米勒沉思著問。
是一種象鮎鬍子似的東西，很可能是一種水生軟體動物。伊莉莎白仍然在用顯微鏡觀察。
據我判斷，它肯定是一艘太空人生船。很可能是來自水星的太空船。米勒說。
誰把它開到這兒來的呢？或者說，是什麼東西把它弄來的呢？接連不斷的問題從伊莉莎白自言自語中提出。
米勒卻很興奮地說：這種事終於發生了！外部空間的生命來到了地球上。水生紀就要開始了！啊，上帝！多麼關妙的時刻！
那你害怕嗎嗎？麥突然蹦出這樣一個問題。
科學家是不害怕的。我們只是感到有些敬畏。米勒欣喜地告訴麥克。
米勒，我想那三個人的死可能與這件事有關。伊麗莎白聽完米勒的判斷後，思索了一會兒，頗有把握地說道。
我們並沒有根據米勒輕輕地說。
可是，我們也沒有根據說他們的死與這事無關。這艘太空船載來的生命是善是惡，我們一點都不知道。我們對他們一無所知。因此，我們負有重大的責任。你敬畏的應該是這個！伊麗莎白有些激動，並且顯得十分疲憊。我要告訴小克勞福待，讓他跟華盛頓聯繫。
千萬別那樣！麥克突然插了進來。
為什麼？伊麗莎白十分愕然。
這時米勒也提高了聲調：難道你沒意識到這裡發生的布情嗎？難道你不知道我們是在經歷前所未有的大事嗎？如果倉促行事，就會毀掉歷史，遺恨萬年！就會使地球陷入混亂！這些生命絕非一般可比，看他們的技術多麼先進！
他們或許是傷害人的生物！伊麗莎白一邊說，一邊果斷地走到電話機旁。
麥克一反往常，突然跟過去，把她的手緊緊按住。他們來，決不是為了傷人。讓我們讓我們大家有點時間想想。這是很重要的。
伊麗莎白看看麥克，又轉身看看米勒，把手從電話機上抽了回來。