時：晚上
景：夜總會裡
人：王山、郭秀娘、郭小飛、阿廣、舞客、伴奏者(音樂響起，是主題曲用爵士方式奏出)
(舞池裡人影在跳舞)
(王山一個人在抽煙、喝酒)
(郭秀娘穿華貴的服裝，盈盈地走過來，坐下來，先拿去他的煙，再倒掉他的酒)
(王在暗紅的燈光下不動)
郭秀娘：你喝得太多了。
(王山再倒酒)
(郭用手按住酒杯，王山沒有再倒，酒杯裡有一點點酒。)
(郭閃亮著眼，凝視著他，說了一句話)
郭：我知道三爺沒有死。
(王山一震，觀察郭秀娘)
郭：你不必奇怪我怎樣知道，反正，我知道你的人，三爺要是真給人害了，你一定報仇──現在你沒有去報仇，三爺一定還活著，外面的人誤解你，因為他們不瞭解你。
(王山苦笑)
郭：你放心，我不會對別人說去。
(王山凝視酒杯)
王：酒的顏色好美。
郭：無論你做什麼，我都相信你。
王：酒的泡沫碎了。
郭：(幽幽一歎)你的血比酒還冷。(一仰首把酒杯殘存的酒乾盡)
王：熱淚的讀書人當不成官，熱血的江湖人活不長命。
郭：(柔聲地挨近)我們離開上海好不好？
(王深深地凝視她)
郭：山，你和我，離開上海，我們手上都有錢，可以不愁吃，不愁穿，何必要留在這亂世裡的是非之地？
(王捧著郭的臉龐，有些感動的神情)
王：秀娘，我不是不想離開，而是離不開上海。
郭：(冷然)只要你真的想，沒有你做不到的事的。
王：三爺的負托，我不能有失。
郭：王大哥，您也得為自己想想啊。(熱誠地抓住王的手)你帶我來上海的，你也該帶我離開。
(王山緊握她的手，郭把臉貼近在他有力的手上)
王：你去唱一首歌吧。
郭：(徐起，含淚眼看他)什麼歌？
王：(低哼)那首──(哼了前面兩句)
郭：(揩去眼淚)好。(上去唱歌，音樂伴奏起，很強烈的抒情懷昔)
(王靜靜的聽歌，小飛至，坐下來，靜靜的陪他喝酒)
(郭秀娘風華絕代但哀怨地唱著歌)
(王與小飛相對無言)
(王又掏出懷表)
(小飛在撫拭著刀鋒)
(阿廣在揩酒杯，看在眼裡)