大角跑啊跑啊，他覺得蒸汽城裡那單調的歌聲一直在後面追趕著他。他跨過了清清的小河，跑過繁茂的草地，地平線上的雲壓得更加低垂了，帶著濕氣的風從草原的盡頭吹來。
還沒有到傍晚，暴風雨就來臨了。眨眼工夫，大雨傾盆而下，到處電閃雷鳴，半透明的雨絲密密麻麻地交織成白色的簾幕，黑夜彷彿提前降臨了。大角什麼都看不見，他不得不摸索著爬到一棵歪倒的老橡樹上躲避這場暴風雨。他用小毯子裹著上身，趴在粗大分叉的枝椏上，冰冷光滑的皮膚貼著樹皮。半夜裡，雨小了一些。大角不舒服地蜷縮著，似睡非睡，在靜寂中聽著沉重的雨滴響亮地從高處砸在樹幹上。
第二天，大角醒來的時候，覺得全身又酸又痛。雨停了一會兒，四周的一切都是濕漉漉的。裸露的皮膚接觸到潮濕的空氣，他覺得很冷。
一陣陣浪花拍濺聲傳到他的耳朵裡，這是大海的聲音嗎？
大角翻身爬起來，把小小的背囊飛快地收拾好，朝海邊跑去。他還從來沒有看到過大海呢。
海岸邊長滿低矮的棕櫚和椰子樹，沙灘上散佈著東倒西歪的樹幹和爛椰子。
大角跑過金色的沙灘，沙子漫過他的腳面；大角越過那些黑色的礁石，他看到了粼波閃爍的大海。
承接了一場暴風雨的大海依舊雍容平靜，這兒的唯一聲響，就是長長波浪永無休止地撞擊沙灘的低語聲。「啊，啊，啊。」大角輕輕地叫道，大海就像是高高的木葉城腳下一望無際的森林頂部，它比無風日子裡的森林還要光滑柔順。浪花撲上他的腳踝，弄濕了他剛剛被早晨的陽光烤乾的衣服。
眼尖的大角一眼看到了遙遠的水面上漂浮著什麼東西，它們像水浮蓮一樣，團團圍成幾圈，隨波逐流，越漂越近了。
哈，那是赫梯人的浮游城市啊，大角高興地叫了起來，那是另一座人類城市，那是快樂之城啊。
浮游城市漂近了，他看到那上面一層層縐折式的棚屋緊緊地擠在一起。在靠近水面的地方，到處都是開放著的小碼頭，浮動的桅桿和旗幟，時隱時現的人影使碼頭顯得赫梯人的浮游城市生機勃勃的，水面上小船在來來去去，幾條大船在那兒轉圈撒網。
他們很快發現了獨自站在海灘上的大角。赫梯人總是望著遠方。
「上來吧，小子。」一條離岸很近的小帆船上的水手喊道，他把船一直開到了很近的距離。大角抓住了他伸過來的手，跳上了小船。
船上有三到四個水手，都在對著這個小孩微笑。他們都有青色的皮膚，光滑的胳膊和腿部，腳趾分得很開，以便在搖晃的船上站得穩穩當當。「孩子，你要到哪裡去？」那個拉大角上船的水手，帶著飄帶的白色水手帽，拉著帆纜，開開心心地問他。
「我是來替媽媽找藥的，」大角說，他把醫生的藥方告訴了水手，「我已經找到了水銀，可是我還沒有其他的東西。我還沒有磁鐵，我還沒有罌粟，我還沒有金花果。」
「啊，即使是國王也沒有這麼多的寶物，」水手帶著寬容的微笑說，「可是我可以幫你搞到磁鐵。等我們的工作完了，你就可以跟我來。」
雨又開始下，弄濕了他們的衣服和水手帽，他們還是很快樂。赫梯人總是快快樂樂。「再下一天的雨，我們的儲水艙就會滿了。」一個臉色黝黑，栗色頭髮的年輕人帶著心滿意足的神色說道。聽著他的語調，連大角也為他們感到高興。
小船兒沉沉浮浮，漸漸遠去的陸地彷彿也在一起一伏，大角覺得自己彷彿回到了在風中旋轉的鳥巢中似的。他坐在船頭，清楚地感受到了釣魚的人們的歡樂。他們撒落魚餌，把亮閃閃的魚鉤放入海底，拉線，銀光閃閃的魚兒為失去自由而狂蹦亂跳。
「我們在這兒釣了不少魚啦。」水手說，他興高采烈地吹響了返航的喇叭。
他們高聲呼喊著，把船槳插進槳栓，朝城市劃去。
碼頭是一圈漂浮的木製平台，它們用鏈條連接在同樣漂浮著的城市上。五萬個巨大的浮箱裝滿了空氣沉在水中，就是它們托起了整座城市。正是收網時節，平台邊沿泊滿了滿載而歸的拖網漁船、單桅船和三桅快船。碼頭上一片繁忙。船艙裡的魚沒過了水手的膝蓋，他們古銅色的皮膚上，油布衣服上，鱗片閃閃發光。他們冒著小雨把成桶成桶的青魚裝進了木桶和箱子裡，街道上灑滿了亮晶晶的魚鱗。婦女和姑娘們坐在長長的桌子前剖魚，那兒瀰漫著厚重的腥味，害得那些海鷗尖叫著不斷朝她們俯衝。
水手降下風帆，在碼頭上繫緊小船。他吩咐其他人留在那兒卸船，然後對大角說，「孩子，跟我來。」他伸出手來，大角猶豫了一下，接了他的手。水手把大角扛在肩上，穿行在碼頭擁擠的人群中，躲避那些負著重的人們。孩子覺得自己就像駕著小船，輕快地分開人群的波浪前進著。帶著腥味的風從他的胳肢窩下穿過，他開始快樂地笑了起來。腳下那些忙碌著的人，他們也在衝他微笑。赫梯人總是不斷微笑。
「告訴我，水手，你們為什麼快樂？」大角忍不住問道。
「為什麼？啊哈，這可不是一個好回答的問題。」水手哈哈笑著回答，「我們活著，所以我們快樂。」這可不是一個令大角滿意的回答，他皺著眉頭，可是又不知道怎麼再問。
水手帶著他橫穿過了城市的環狀地帶，到了城市的內環海中。在柔順的雨絲下，這兒的圓圈海就像一面平靜的緞子，霧氣從它升起，對面的城市朦朦朧朧，穿過薄霧的尖塔和屋頂。在圓圈海的一邊，圍成環狀的城市留下了一個狹長的開口，像是劈開的峽谷。船隻就通過這個缺口進出內外海。
圓圈海這兒是一個更大的港口，它停泊的是那些遠洋的貨船，高大的炮艦，還有可以裝下600人的大船，水手的小帆船和它們比起來就像未滿月的嬰兒一樣柔弱無力。這兒的平台上擠滿了來自遠方的商人和冒險家。他們帶來的人們從未見過的貨物散發著奇異的香味，他們帶來的漂亮的絲綢和衣物發出眩目的光澤。「大夫說所有的貿易都中斷了，」大角驚歎著叫道，「你們這兒的貿易始終沒有停止嗎？」
「啊，沒有。沒有什麼東西可以攔住航海人的腳步。」水手自豪地說。「看到港口中央那些九桅的大帆船了嗎？」大角看到了它們，它們有著與眾不同的高大龍骨，船頭兩側描畫著鯨魚的巨眼，看那些還留著風暴侵蝕痕跡的船體，就知道它們穿過了不可思議的遙遠航線。
「他們是從中國來的。他們帶來了航海者必需的指南針。」水手開心地說，「以後有一天，我也會到那樣的一條船上去，我要當船長，帶著我的船周遊整個世界。」
所有的高高桅桿上都繫著長長的飄帶，像水手帽子上的飄帶一樣隨風擺動。
「看，那兒是我們的高塔。」水手說。在水中央，有一個木製的200米高的風車固定在圓圈海的圓心位置，轉動的風車葉片比最高的桅桿還要高。它在水中高傲地孤獨地緩緩轉動，安然靜謐，但又帶著不可阻擋的力量。「運動是我們的生命。」水手說。
一聲巨大的震動搖晃著整個城市，此起彼伏的汽笛響徹在圓圈海內。
「出了什麼事，水手？」大角驚疑地問。
「我們的城市要起錨了，我們將順著洋流和潮水漂往下一個錨地。」
「告訴我，水手，你們為什麼漂流？」大角忍不住問道。
「我們活著，是因為我們要瞭解這世界上的一切。」水手莊重地說。「我們赫梯人認為，每個人活著都有他必須要完成的使命，而我們的使命，就是要環遊世界，去瞭解一切新事物，把它們記下來，並且告訴每一個人。我們剛從歐羅巴大陸漂過來，我們還將要漂到亞美利加去。」
「啊，你的使命可真好。」大角說，「我現在的使命是救我的媽媽。」
水手帶著大角到了修船廠。那兒泊滿了破碎的航船，看那些被撕成布條的風帆，和被浪頭打爛的船舵，就知道它們曾經跟大海與命運勇敢地搏鬥過。
活潑的水手微笑著從一艘破船上拆下了一個廢棄的羅盤，從裡面取出磁鐵交給了大角。那塊黑色的磁鐵還帶著海水和風暴鹹鹹的氣息。「祝你好願，孩子。」他對眼前這個又小又瘦的孩子說，「等你的媽媽治好了病，就和我去周遊世界吧，你來當我的大副。」
大角驚訝地仰起頭來望著水手，「啊，你會要我嗎？」他從水手的眼睛裡看到不是隨口說說的神色時，就快樂地叫了起來，「哇，這太好了。不過我還要去問問媽媽。」
「那是當然啦，」水手說，「下一步你要去哪兒呢？你要去恐怖森林嗎？如果潮水合適，我們可以送你到白色懸崖那兒，再往後你就得靠自己啦。」
夜裡，快樂之城靜悄悄地漂向南方的時候，大角就睡在碼頭上一間屋子裡。
雨一直沒有停，大角想像如果雨一直下，一直下，有一天，木葉城所在地方也會變成海底，那時侯，人類將會怎麼生活，他們將會建出海底的城市嗎？也許他們還會長出鰓來，像魚一樣生活。他迷迷糊糊地躺著，他的目光從傾斜的窗子裡看出去，看到外面的海洋很深的地方有魚游過，有的光滑，有的長著鱗片。他那麼看了一會兒，閉上了眼睛，他聽到外面的海浪拍打著碼頭，像是拍打著他的耳朵，過了一會兒，他睡著了。