收復胡康河谷之後，新1軍繼續朝孟拱進軍。孟拱是緬北重鎮，與密支那、卡盟互成犄角，孟拱河、南英河繞城而作天然屏障，每逢雨季，山地泥深過膝，平地一片汪洋，如此地勢自是守易攻難。
時重慶方面為增加駐印軍的攻擊力量，特將原54軍的第14、第50師空投至緬，協助新1軍作戰，因而到1944年4月4日新1軍與敵18師的114聯隊、敵56師團的146聯隊爭奪瓦康及英開
塘時，不僅得到了英軍第77旅及陳納德少將的第14航空隊的支援，更得到了來自國內的這兩支生力軍的大力配合。
5月下旬，雨季又來到了緬北叢林，新1軍不畏險阻，冒雨進攻，一舉攻克卡盟，殲敵5000餘名。窮寇宜追，新1軍跟著又乘山洪傾瀉，敵疏於戒備之機，偷襲孟拱成功，拿下了這座水中孤城，中國駐印軍的炮口最終擺到了緬北另一軍事要地——密支那對面的山上。
其實，早在5月初，攻打密支那的主力——第14師的42團、新30師的88團、第50師的150團及美國G字團——就已採取了行動。按照史迪威的命令，這些部隊統一組織成一先遣支隊，支隊長為米爾准將，支隊下轄兩個縱隊，第一縱隊長（簡稱K縱隊）為開利生上校，第二縱隊長（簡稱H縱隊）漢得上校。史迪威的意圖很明顯：緬北戰役你中國人搶關奪隘，攻城撥險，打得勢如破竹，這一次密支那之戰就看我美國人露一手吧。
但美國人習慣於用自己的思維方式和眼光來看待中國人，他們既不瞭解中國士兵的特性，又不願放權給中國軍官，他們只相信大炮和飛機的威力，因而打起仗來讓人大跌眼鏡。
和緬甸的其他許多城市一樣，密支那也座落在一平原地帶，且四圍多山，山多森林。接受以前中國官兵善於在密林中開路前進，奇襲攻城的教訓，日本人在其城外的雷班隘口和瑞裡要道很早就派出了部隊，加強了警戒。密支那的西面和北方各有一處空軍機場，日本人也加固了周圍的工事。
戰鬥是5月7日打響的。當日K縱隊以大炮猛轟雷班，然後以步兵強攻，但日軍工事堅固，美國人的大炮只是傷其皮毛，因而當步兵向關隘發起衝擊時，他們突然開火，我42團因此死傷慘重。
相持到第3日，我88團得當地嚮導指點，攀懸崖繞至敵之後背展開攻擊，險關雷班才被攻下。雷班一失，密支那城北的阿蘭機場亦隨之不保，K縱隊又很快佔領了翁卡，前鋒直指丁克路高。
美國人見攻勢順利，便急著充當先鋒起來。不料，在丁克路高，美G字團一營的官兵與日軍兩個中隊遭遇後，苦戰一日不僅不能破敵，反而被敵人圍了個嚴嚴實實，許多士兵已寫好遺囑準備犧牲，幸我88團及時趕至，向敵猛攻，美軍之險方才解除。但令人氣憤的是，美軍脫身之後，88團為保證大部隊的行動安全，主動留一營官兵把守丁克路高，而美軍指揮官只顧自己奪路逃生，而對該營竟忘了空投給養，致使該營官兵忍饑挨餓達8日之久，僅靠採摘山果野菜裹腹！
5月17日，H縱隊向密支那的城西機場發動進攻，守敵退入市區後，我150團亦追擊攻入市內車站。由於後援不繼，150團陷入重圍，遭敵炮火猛襲，通訊聯絡全被切斷，而美方聯絡官孔姆中校則藉故脫陣，逃出城外，結果該團外無援兵，內無主官，堅持一天，損失大半，車站得而復失，敵軍甚至衝出城外，擴大戰果，將先遣支隊幾乎趕回到原來出發的地方！
形勢亟變，使史迪威和鮑德諾等人大感窘迫，他們沒想到自己的同胞交上的竟是這樣的「戰果「！不得已，他們撤掉米爾支隊長的職務，規定華軍均由其所在師的師長指揮，第14師由龍天武師長、新30師由胡素師長、第50師由潘裕昆師長自行指揮。
次日，史迪威因事回重慶。史迪威走後，鮑德諾一意孤行，仍以臨時指揮部的命令強令各部全面進攻。
這時候雨季已經開始，各部在鮑德諾的督催下拚死強攻，敵則依據房舍、大樹、竹叢死守硬頂，我死傷枕藉，而進展緩慢。
6月中旬，佔領卡盟、孟拱的新1軍南下，加入攻打密支那的隊伍。鮑德諾見指揮無效，也聽由各部隊視情選擇作戰方略，這就使密支那戰場出現了新的轉機。
7月初，鄭洞國來前線視察，深感各部膠著不動，拖延時日，只會徒增傷亡，遂決定全線加強攻擊。此後，各部採取挖壕溝的辦法接近敵人工事，空軍及炮兵也不停轟擊日軍據點，日軍不支，再次縮進城內，潘裕昆的第50師則組織敢死隊，分組潛入城內，配合大部隊正面進攻。8月5日，密支那城門被攻破，日軍除少數逃脫之外，多數被圍的頑敵都用手榴彈自殺而亡！