秘密共產黨
建立抗日民族統一戰線是中國共產黨為抗日做的第二個努力。民族統一戰線囊括了中國的各個階層。宋慶齡抗日，蔡元培抗日，國民黨將領馮玉祥跟共產黨員吉鴻昌組織察哈爾民眾抗日同盟軍，中國各個階層都自發抗日。
吉鴻昌將軍本是馮玉祥的部下，西北軍的軍長，奉命剿共，聽人說紅軍是仁義之師，蘇區是堯天舜日。於是他化裝成商人進入蘇區，結果他一進去就被人認出來。將軍身高是1.96米，南方這種身材很少，身高說明一切，吉鴻昌一進共產黨的地界，就被人認了出來，自投羅網。紅軍很開明，讓他隨便參觀，吉鴻昌看完之後就申請加入中國共產黨，中共欣然接受。吉鴻昌成為秘密黨員，負責兵變。蔣介石發現吉鴻昌有謀反之意，便解除了他的軍職，逼迫他出國「考察」。
1931年9月21日，堅定抗日的吉鴻昌將軍被蔣介石逼迫下野，到國外考察實業。船到美國，吉鴻昌就接二連三地遭到意想不到的刺激，如那裡的頭等旅館不接待中國人，卻對日本人奉若神明。有一次，吉鴻昌要往國內郵寄衣物，郵局職員竟說世界上已經不存在中國了，吉鴻昌異常憤怒，剛要發作，陪同的使館參贊勸道：「你為什麼不說自己是日本人呢？只要說自己是日本人就可受到禮遇。」吉鴻昌當即怒斥：「你覺得當中國人丟臉嗎，可我覺得當中國人光榮！」為抗議帝國主義者對中國人的歧視，維護民族尊嚴，他找來一塊木牌，用英文仔細地在上面寫上：我是中國人！也是，仨日本人放在一塊有將軍高嗎？
察哈爾民眾抗日同盟軍失敗後，吉鴻昌被國民黨逮捕，在法庭上，吉鴻昌大義凜然，歷數蔣介石不抗日的種種罪行，最後吉鴻昌在北平監獄被秘密殺害。將軍臨刑前留下一首絕命詩：「恨不抗日死，留做今日羞。國破尚如此，我何惜此頭。」死刑犯應該是蒙上眼睛背對行刑隊，跪下挨槍。將軍要求坐在椅子上看射殺自己。特務不敢開槍，槍斃犯人，也是對心理素質的極大考驗，劊子手端著槍直哆嗦，吉鴻昌將軍高呼口號，壯烈犧牲。
華北怒難平
1933年國民黨愛國將軍蔡廷鍇、李濟深，在福建成立中華共和國人民革命政府。社會各階層的民眾都開始抗日。隨著中日民族矛盾的加劇，中共提出建立抗日民族統一戰線。
1935年日本帝國主義製造了華北事變，威逼平津。當年偽滿洲國國境線劃到長城，與北平近在咫尺。日本得寸進尺，妄圖吞掉華北，把華北變做第二個偽滿洲國。國民政府同日本達成了《何梅協定》，中央軍撤出河北，取締一切抗日活動。當時駐守平津的國民黨29軍，屬於馮玉祥的西北軍系統，日本盤算著馮玉祥可能倒戈，便允許29軍留了下來。
29軍裝備落後，全軍一共22000人左右。部隊的槍械有1/3是西北軍在反蔣戰敗時遺留下來的漢陽造、三八式；還有1/3是原甘肅調出來的老毛瑟槍，當時為倒蔣發給地方武裝部隊用的。這種老舊步槍由於當時各兵工廠早就停止製造子彈，彈藥補給相當困難；另外1/3是29軍槍械所自己製造的，再加上一些從孫殿英部買來的土槍。全軍上下山炮和野炮一共才16門，重機槍97挺。因為部隊槍支彈藥不足，就為部隊士兵配發了大刀。
可憐的29軍裝備士兵跟義和團差不多，每個人一把大刀，兩顆手榴彈，在戰場上跟日本人較量。長城喜峰口戰役，29軍將士夜襲敵營，一千名勇士出發，歸隊26人，974名勇士戰死沙場，殲滅日寇一個重炮聯隊。800多個日本鬼子全被砍死，日本的報紙驚呼明治大帝興兵以來，皇軍未遇如此慘敗，敗在冷兵器之下。堂堂一個重炮聯隊，被大刀片給切了。小日本在這場戰役前，軍官佩帶的都是華而不實的西式指揮刀，從這場戰役以後才恢復日本的古刀。
日本人特別有意思，勇於自殺，羞於被殺。中國人認為自殺可恥，在戰場上被敵人殺掉是勇敢的。小日本跟咱的觀念正好相反，他們以被敵人殺死為恥，自殺是無上光榮。飛行員拿著指揮刀上飛機，刀是鐵鍛造的，帶上飛機，羅盤失靈，飛機胡亂地飛。大概日本兵跟義和團的水平差不多，很迷信，在戰爭中被敵人砍掉腦袋的話靈魂出竅，來世沒有辦法投胎，所以咱們的29軍大刀向鬼子頭上砍去。但是大刀畢竟不是飛機、大炮、坦克車的對手，這個很危險。
日本在華北經濟勢力的擴張損害了英美利益，他們支持國民黨的親英美派抵制日本。東北原來就是日本的勢力範圍，日本建立偽滿洲國對英美勢力沒有什麼損害。華北就不同。
對蔣介石來說也是如此。東北原來是張學良的勢力範圍，蔣介石收不了稅，任免不了官員，華北是700年故都所在，如果被佔領，對全天下人沒有辦法交代。蔣介石也看出日本沒完，永遠無法滿足。你要華北給它，它就要華中、華東、華南，所以必須反抗。
1935年，中共在陝北瓦窯堡開會，確立了建立抗日民族統一戰線的方針。毛澤東發表《論反對日本帝國主義策略》的報告，奠定了中共建立抗日民族統一戰線的理論基礎。在中共這個統一戰線政策的感召下，各階層起來抗日。12月9日北平學生遊行，主張打倒日本帝國主義，停止內戰，一致對外，反對華北自治。
平津學生隨後組織南下宣傳團宣傳抗日救國，抗日救亡運動掀起了新的高潮。
感召生變局
在中國共產黨抗日民族統一戰線政策的感召下，張學良、楊虎城多次勸諫蔣介石聯共抗日，均遭到拒絕。西安事變之前，張學良奉命剿共，一打仗就從紅軍的陣地上飄來了《我的家在東北松花江上》的歌聲。東北軍佔領的城鎮，城門樓上拿白紙刷上三個大字一貼：山海關。關東軍成天在山海關來來回回，軍心自然瓦解。張學良一看仗沒有辦法打，就跟紅軍握手言歡。1936年12月蔣介石到西安威逼張學良、楊虎城剿共，張、楊扣押蔣介石，實行兵諫，逼蔣抗日，這就是西安事變。
統帥被扣，國民黨內部親日派主張轟炸西安，繼而對蔣介石取而代之，親英美派主張和平解決。中共高瞻遠矚，主張用和平方式解決西安事變引起的問題，反對新的內戰，並以此為契機，聯合南京的左派，爭取中派，反對親日派，以推動南京政府走向抗日。中共派周恩來赴西安談判，蔣介石被迫接受停止內戰，聯共抗日主張，西安事變和平解決。
西安事變和平解決揭開了國共兩黨由內戰到和平，由分裂對峙到合作抗日的序幕，成為扭轉時局的關鍵。張學良在西安事變之後負荊請罪送蔣介石回南京，一到南京，軍事法庭判處張學良十年有期徒刑。1947年張學良掐指一算，到了出獄時間，托人送給蔣介石、蔣夫人一對名表：到點了，該放我了。蔣介石更幽默，給張學良一本1936年的日曆，給張夫人一雙拖鞋，意思是1936年的事忘不了，永遠拖下去。不但不放，還把他押到了台灣，一直關到1991年。1991年，李登輝解除了對張學良的管束，張學良飛赴美國夏威夷。
西安事變和平解決後，抗日民族統一戰線初步形成，蔣介石停止剿共，聯共抗日。抗日戰爭爆發後，紅軍改編為八路軍，開赴敵後戰場，華北、華中、華南。抗戰八年一結束，人民解放軍由3萬發展到130萬，陝北一個根據地發展到19塊根據地，100萬平方公里，人口一個億，三年後江山易主，改天換地。所以，西安事變成為扭轉時局的關鍵。