翌日比利和羽陸帶著潔西，飛往阿拉斯加。
在飛機上，潔西把頭靠在窗戶上始終保持沉默，比利和羽陸也很少說話，不同往常。
海裡的密是怎樣的狀況，現在完全不清楚，如果萊安的推測是正確的，密應該處於齋門的智能控制下，他的本能被迫過度地覺醒，甚至有可能失去了人類的理性……也就是說，是瑪利亞一號悲劇的重演。
如果那樣，比利和羽陸也無計可施，只有同是人魚的潔西能捉住恢復了野性的密。
齋門的船正在跟蹤密，所以恐怕也在那片海域，要盡量在不被他們發現的情況下讓潔西潛入海中，領回密這是他們此行的任務。
飛機飛過萬年積雪覆蓋的阿拉斯加山脈到達諾姆，比利他們在那裡換乘小型飛機，幾小時後，小型飛機來到斯瓦爾德半島的尖端降落在威爾士，根據潔西的感應，密如果直接北上的話，應當經過白令海峽，比利他們計劃在這個海峽上埋伏，捕捉密。
十二月的阿拉斯加冷得超乎想像，和幾個小時前待過的佛羅里達相比，完全是另一個世界，看到街頭的告示牌上寫著零下二十度，羽陸發出了哀鳴，開出租車的愛斯基摩人說，今天算是暖和的。聽到這話，三個人的臉都抽筋了。
"密真的在這樣的地方嗎？"比利說。
"他在。"潔西的回答充滿自信。
出租車把比利他們送到了港灣管理局門前，樓裡有暖氣他們放下心來，脫掉防寒外套的帽子。
一個在火爐前看報紙的白人男子回過頭來。"有什麼事？"
比利揚手說。"漢斯，還記得嗎？我是〈自然天堂》的比利。"
名叫漢斯的男子馬上扔下報紙走過來，他是個大塊頭，個子有兩米多。
"比利？哎呀!真的!真的是比利!"說著，漢斯將比利像孩子一樣輕輕地提起來，潔西和羽陸面面相覷說不出話來，比利身在半空向他倆介紹漢斯。
"這是漢斯·雷諾茲。"
"比利，你們認識？"
"以前不是有件鯨魚被浮冰困住的事嗎，那時我到這裡來採訪，現場有個船員，幹勁十足，一問他，這傢伙為了救鯨魚連工作也丟下了，從朱諾遠道趕來，我覺得很有意思，就把他寫進報道裡了，那人就是這個漢斯·雷諾茲。"
"哈哈，我後來看到自己上了電視，真讓人受不了，不過，那時的雜誌我還珍藏著。"
"而且，我為另一件事前來採訪時，又遇到了這個漢斯，他說，已經離開朱諾，住到這裡來了，我還以為是怎麼回事呃，原來是鯨魚事件的時候，他和本地的愛斯基摩姑娘談起了戀愛。"
"比利，你太誇張了。"
漢斯突然鬆手，比利著陸失敗，把腰擰了。
"我只是喜歡這個小鎮，"漢斯提出異議。
"不過你結婚了，這也是事實吧?"比利揉著腰說。
"對，哈哈哈哈哈!"漢斯放聲大笑，"你這次來採訪什麼？"
"漢斯，其實我從雜誌社辭職了。"
"啊？"
"我現在在佛羅里達海洋科學研究所。"
"喂，你出息了，"不瞭解情況的漢斯恭維他。
"現在我們在追趕一頭麻煩的鯨魚，所以，有件事想求你。"
比利厚著臉皮，向漢斯借了一艘船，漢斯主動提出要掌舵，遭到比利的婉言謝絕，因為這次任務必須全在秘密中進行，但不知內情的漢斯一個勁說"別客氣。"硬是跟來了，不僅如此，他還帶來了一個名叫亞歷山大的愛斯基摩人。
亞歷山大一看到潔西，就瞇起眼睛說道:"你的眼睛真漂亮，會被鯨魚喜歡上的。"
漢斯準備的船是港灣管理局的拖船，裝上行李後，比利他們出發了，拖船避開舖滿海面的浮冰，緩慢地前進。
把潔西的傳感器和海圖進行比照很困難，因此，不能正確把握密在哪裡，何時通過白令海峽，比利他們只能在海上等待不知何時到來的密。
拖船停泊在俄羅斯海域前迎來了黑夜，冬天的阿拉斯加，下午四點，天就已經全黑了。
潔西的胳臂和大腿上纏有內置發報機，她在上面套上潛水服，羽陸開始整理新型的密閉式頭盔，這是他獨自開發的，對付高頻聲波用的頭盔，他不認為密會襲擊自己，頭盔只是為了防備萬一。
相鄰的掌舵室裡漢斯和比利為打發時間，玩起了撲克。
"哎，比利，你說的鯨魚是怎麼回事？"漢斯說。
"呃？"
"哪有這麼晚了還埋伏著找鯨魚的啊？"
比利答不上來。
"再說，只有潔西一個人準備潛水，大半夜的讓一個女孩子去潛水，難道不可疑嗎？何況這裡不是佛羅里達，這裡可是阿拉斯加!"
"……該你出牌了，"
"你有什麼事不能說嗎?"
"哎，漢斯……"
"怎麼？"在這裡看到的請你不要對任何人講。""呃?""我們在找人魚。""人魚？""他將從這附近經過，潔西的任務是捉住他。""人魚，是什麼代號嗎？""是潔西和他的代號，"漢斯沒能理解什麼意思，比利也沒有進一步說明，亞歷山大進來說，晚飯準備好了，當天晚上的菜單是：雜燴文蛤罐頭、烤鯨魚肉，比利驚喜地一口咬住鯨魚肉，潔西用輕蔑的眼神看著他，"你竟然能吃鯨魚肉!"
"說什麼呢，既然來阿拉斯加當然還是要嘗嘗鯨魚肉，對吧？羽陸。"
但羽陸不碰肉，只吃麵包。
"哎?你是日本人吧？"
"算了吧，上個世紀的人才吃什麼鯨魚肉。"
亞歷山大看到精心烤好的鯨魚不受歡迎很失望。
用過飯，大家各自鑽進睡袋打算睡一小覺，亞歷山大不時到甲板上去，查看浮冰的情況，他把竿子插到海裡，看看有沒有浮冰粘在船上，船如果被浮冰困住，輕易不能脫身。
潔西沒睡覺，她貓在船艙的角落裡，繼續集中意念，她感覺到有兩種跡象，一個肯定是密，而另一個是比較微小的跡象，密的跡像在南，另一個跡象顯示在北面，密正向著另一個跡象前進，潔西堅信這一點。
半夜兩點剛過，潔西叫醒比利他們。
"來了。"
比利他們急忙穿上防寒服來到甲板上，大風從側面揮動猛舉向他們襲來，外面的嚴寒非比尋常，體感溫度可能超過了零下五十度，如此一來用體感溫度這個詞有點奇怪，一到零下五十度，已經不是身體能感受出的溫度了，習慣了的漢斯和亞歷山大在嚴寒中仍然若無其事，但他們也裹著防寒服，潔西還留在船艙裡，她穿的潛水服不可能抵擋住這種寒冷，不過考慮到要在海裡靈活行動，潔西不願穿得太多。
"不行!"羽陸喊著，"在這個地方潛水，轉眼就凍僵了!"
"不要緊，海裡很暖和。"亞歷山大笑著回答。
"真的嗎？"羽陸拍拍正納悶的比利。
"那當然，水沒有凍，說明溫度不會低於零度，和這裡相比，溫度高出四十度呢。"
"那……說得也是，"
羽陸似乎理解了，但看看漂著浮冰的海他又不能相信了。
亞歷山大向南面一指"那邊有條船。"
比利和羽陸瞇起眼睛卻什麼也看不見，漢斯把雙筒望遠鏡遞給比利，比利順著亞歷山大指的方向看了一會兒，好不容易發現一星亮光。
"是齋門的船?"比利小聲說。
潔西從船艙裡出來了，凌厲的寒風讓她皺起了眉，她的潛水服，光是看看都覺得要凍住了，比利他們想給潔西繫上安全繩她拒絕了。
"我走了。"潔西毫不猶豫地跳進海裡。
"喂，燈!"羽陸想給她水裡用的燈，但甲板上已經沒有潔西的身影。
漢斯和亞歷山大吃驚地往水面上看。
"喂，剛才那個女孩子她背氣罐了嗎?"
漢斯回頭看比利，比利用眼神向他示意，想起剛才比利的警告，漢斯領悟到:有什麼事情現在開始發生了，那是絕不能對別人說的事。
潔西扭動身體，打探周圍的動靜，和甲板上的寒冷相比，海中像溫水一樣，而且一團漆黑。
海面的浮冰，隱約可見，那並不是通過肉眼看見的，潔西使用了剛剛學會的回聲定位，這項技巧，她還很生疏，一開始連眼前的浮冰都對不准焦點，不過，她越來越習慣了，腦海中的圖像也變得越來越清晰。
與此同時北上而來的密的跡象驟然清楚起來。
三千米……兩千米？
潔西想正確把握密的位置，但做不到，因為還不習慣，她的聲波調頻還不穩定，不久她明顯地聽到密的"克啦聲"，那是密在回聲定位，潔西趕緊對準密，用高頻聲波呼喚他。
"密!能聽見嗎？"
沒有反應，潔西覺察到是自己的做法有問題—一不抓住密的大腦，就不能把自己的意識送進他的大腦裡。
潔西集中意念。
密游近到前面一公里處了，他的圖像投影到潔西腦海中，圖像不太清晰，潔西焦急起來—一自己的高頻聲波調子太低了，不提高聲調的話，進不到密的腦子裡。
潔西往咽喉使勁唱出高頻聲波之歌，那也有局限，她的喉嚨發不出那麼高的音。
—一要用另一個地方，不是咽喉，是另一個什麼地方……
潔西不知道那個地方在哪兒，她回想海豚腦部的剖面圖，海豚震動位於頭頂的，鼻子附近的肌肉，潔西試著控制自己的鼻子，怎麼也找不到能把高頻聲波提高幾個八度的地方。
密來到大約兩百米遠的地方，潔西通過回聲定位看到的和她的肉眼看到的，已經同樣清晰了，但這還不行，不提高調子，就進不到密的大腦裡。
—一要是密，他肯定能做到，密，你是怎麼做的？教教我!
潔西在心裡喊，這時，她想到一件事。
—一是了，密可以。
也就是說如果他進人到自己腦子裡，就能進行對話了就像過去比利和瑪利亞一號的對話一樣，就像鱗女把密和潔西同時拉進她的記憶裡一樣。
密的軌道在潔西左邊，偏離她一百五十米左右，潔西向著他的方向游去。
只要能進入密的回聲定位區他就會發現潔西。
回聲定位的"克啦聲"只對著前進的方向，向非常狹窄的範圍內發出，換句話說，用回聲定位看到的視野極其狹窄，類似於在黑暗中，只能看到探照燈照亮的範圍，潔西必須進入密的探照燈光束中。
潔西全力游泳。
在人魚的覺醒上，她比密落後，但在游泳上，她很有自信，而且覺醒後她能用連自己也難以相信的速度游動，然而，密的速度還是超過了她。
潔西向密發射著回聲定位，她看見密了，但距離目標點還剩下十米時，密從眼前通過了，潔西不由得喊起來:
"密!"
潔西的高頻聲波仍然不足以進入密，密頭也沒回，直接遊走了，潔西幾次喊他，而密連速度都沒減慢，
不規則的波浪向茫然的潔西衝來，抬頭一看一艘船正從頭頂經過，那是HATANO物產公司的克羅尼亞·彌達斯號。
比利他們站在拖船甲板上眺望克羅尼亞·彌達斯號，越過日本的海域，闖到這裡來的克羅尼亞·彌達斯號關掉了船艙內的燈光，在黑暗的海上，它像影子一樣，從拖船旁邊通過。
"是條蒙面船，用篷布把名字給遮住了。"漢斯說。
潔西浮到海面上，海面上的海水冰冷，一接觸到空氣，潔西潮濕的頭髮和臉馬上結冰了。
在猛烈的航跡裡搖擺著，潔西目送克羅尼亞·彌達斯號遠去。
比利從拖船上喊:"潔西!怎麼樣？"
潔西抓住亞歷山大拋過去的救生圈也大聲喊:"失敗了!我再追下去!"
"你先上來!"
"不用!"潔西再次消失在黑暗的大海裡。
"漢斯!開船!"比利喊。
漢斯急忙起錨，亞歷山大對漢斯說"那個女孩子怎麼回事?簡直是人魚!"
漢斯也搞不清楚，他只知道，在現實中一個女孩子沒背氧氣瓶，在深海裡游來游去。
拖船跑了起來，被浮冰阻隔時速最高才十節"
"不能再快一點嗎？"比利焦急地催促漢斯。
"別胡說了，撞上大塊浮冰的話就全完了。"漢斯說，"本來，這麼晚開船本身就是自殺。"
"比利，潔西的速度是多少?"
"三十節左右。"羽陸說。
"三十節?"漢斯叫起來。
一邊將潔西的傳感器和海圖進行對照，羽陸一邊說，"喂，漢斯，一直北上會怎麼樣?"
撞上浮冰，就此到頭。"
羽陸像在考慮什麼。
"想什麼呃？"比利問。
"哦，密像是要去什麼地方，再往前走就是大冰牆了。"
"難道有他的同伴在那裡嗎？"
"不知道……"
漢斯聽到兩個人說話，把舵交給亞歷山大走過來，"那個叫密的是另一條人魚嗎？"
羽陸吃驚地看比利，他沒想到漢斯知道這個秘密，"比利你……"
"不，我……比利十分狼狽。"
"不要緊，我對誰都不會說的，所以把真相告訴我吧。"漢斯笑了。
比利他們不好回答，漢斯於是說:
"我來猜一猜：潔西是個在軍隊受過特殊訓練的女兵，那艘蒙面船是某國的間諜部隊，那個密，和潔西一樣是受過訓練的士兵，他帶著什麼重要機密逃跑了所以你們追趕他。"
比利差點沒噴笑出來，他哄小孩似的對漢斯說，"是和你想的一樣，你的推理真對。"
"別唬我了，受什麼樣的訓練，人能游到三十節那麼快?"
"海上沒有秘密，亞歷山大掌著舵說。"相應的海上的約定絕對要遵守，那是我們的規矩，在海上決定了要保密的事，絕對不能說出去，這是海上男人的原則，像托馬斯和漢森的老婆搞婚外情的事情，誰也沒說，就是警察詢問，也沒有一個人破壞約定。"
"你說的是什麼事？"比利問。
漢斯臉色發青，看著亞歷山大。"托馬斯到底還是被謀殺的嗎？"
亞歷山大嘻嘻地笑著，漢斯說:
"托馬斯在海上失蹤了，因為鎮裡傳說托馬斯和漢森的老婆有染，所以漢森有犯罪嫌疑，但同船的漁民全都作證，說是那天漢森沒出海打魚。"
"海上發生的事海上解決，定下了是秘密，就誰也不能說。"亞歷山大說。
羽陸最後坦白:"我們在追趕人魚，學名叫水人，是真正的人魚。"
"潔西也是人魚嗎？"漢斯問。
"對，潔西和密一樣，看上去是人類，實際上有人魚的血統，那艘蒙面船是日本的研究小組的，他們對人魚圖謀不軌。"
"想以密為誘餌，抓住其他人魚。"比利補充說。
漢斯認真聽著，聽到半道忍不住笑出來。
"怎麼?"
"對不起，問題雖然是我提起的，但你講的簡直是天方夜譚。"
漢斯實在忍不住，捧腹大笑起來。
"你們……真能胡說八道……臉上還那麼一本正經……"漢斯的身體抖個不停。
"是真的!"比利有點生氣。
"人魚？怎麼可能有？怎麼我們是在做夢嗎?說什麼人能游泳游到三十節，我在海上生活這麼多年，聽都沒聽說過，太棒了!太棒了!這是最棒的笑話!"
漢斯笑得滿地打滾，比利和羽陸不禁面面相覷。
"那不是人魚。"亞歷山大說，"我爺爺說他網住過人魚，但我爺爺看到的人魚下半身是魚尾，只把下半身剁下來吃了，肉很肥，很好吃，我爺爺說和海豹的味道很像。"
"那大概不是我們的人魚。"
"不過也許就應該讓人魚住在這些迷信當中。"比利說。
"那讓他們回到迷信的世界去不就得了?"漢斯說，"拯救鯨魚的時候很刺激，比利，你這次比那個還刺激，"漢斯說完，從亞歷山大手裡奪過舵加快了速度。"他相信了嗎？"羽陸說，比利也摸不著頭腦。