故事發生在公元1947年的夏天。一艘駛往青島的國際客輪正在黑夜中破浪前進。
白天咆哮的驚濤駭浪到了夜晚似乎也累了，夜幕籠罩下的大海彷彿也進入夢鄉中，海面上風平浪靜，一切都變得那麼寧靜。
輪船上更是如此，除了輪機艙裡的轟鳴外，整條船上靜悄悄，旅途的勞頓讓大多數乘客早早地上床休息。就連走廊頂部的照明燈似乎也疲憊不堪，散發著昏暗的光線。
輪船頂部的一套特等客艙內，有一個人卻沒有休息，正在臥室內收拾著身上的衣服。
只見此人身形纖柔單薄，一身黑色的緊身夜行衣，整個頭部也被黑色的長巾包裹的嚴嚴實實，只有兩隻眼睛露在外面，看上去像一個忍者。
收拾停當後，這個人跳到床上，仰起臉觀察了一下，然後舉起雙手，打開了頂棚上的一個換氣窗，只見他雙手攀住換氣窗的兩邊，身體向上一竄，整個人鑽進了換氣窗內。敏捷熟練的動作，好像是輕車熟路，看來此人已經多次從這裡出入了。
在黑衣人離開的臥室隔壁是另外一套特等客艙，在這個客艙的會客廳裡也有人，而且是三個藍眼睛，黃頭髮的國外人。
其中一個是中年人，上身穿著潔白的襯衣，外面罩著一個馬夾，此刻他正坐在沙發上，只見他翹著二朗腿，一隻手放在沙發扶手上，手裡夾著一根粗大的雪茄，另一隻手則捧著一本書，全神貫注地觀看著。
另外兩名是年輕人，他們都身穿西裝，畢恭畢敬站在旁邊，看得出他們是中年人的隨從。
其中一個年輕人看了一眼掛在對面牆壁上的鐘錶，上前一步小心翼翼地對中年人說：「上校，再有幾個小時就要達到青島港了，您是不是回臥室休息一會兒。」
被稱作上校的中年人抬手從馬夾上的口袋裡掏出一塊金燦燦的懷表，啪的一下打開表蓋看了一眼，然後把手裡的書合起來，遞給同他講話的人，同時叮囑了一聲，「把它收好，到港前把我叫起來。」中年人說完，起身向臥室走去。
他們講的都是德語，看來這幾個人是從德國來的。青島因為被德軍佔領過，至今還有許多德國機構和商人留在青島，所以這幾個德國人去青島也不奇怪。
中年人離開客廳後，那個青年人把交給他的書非常仔細地用一塊綢緞包裹好，然後放進了旁邊的一個皮箱裡。
年青人收拾好後，跟另外一個人打了個招呼，隨後他也離開了，剩下的那個人見他們都走了，只留下自己警戒，他一屁股坐在了沙發上，長長地出了一口氣，看來他也累壞了。
客廳裡的三個人做夢也沒想到，他們的一舉一動都被躲藏在換氣窗後面的人看的一清二楚。
等客廳裡安靜下來後，天花板上的一個換氣窗被輕輕移開，隨即一個黑影頭朝下，腳朝上從換氣窗裡悄無聲息地墜落下來。
只見這個黑影像大個的狸貓，倒立著下來後，身體蜷縮成一團在地毯上打了一個滾，順勢又站了起來。黑影在瞬間完成了這一切，身體敏捷得令人難以置信。
黑影落下來的位置在那個警衛的側面，警衛似乎感覺到有東西從頂棚上落下來，扭過頭來想看一下，只覺得眼前有道寒光一閃，隨後頭一歪就什麼也不知道了。
黑影躲在換氣通道裡的時候就已經將客廳內的情況看清楚了，所以在他落下來後，沒有絲毫停頓，身形一閃握著的刀就出手了，殺人的手法堪稱一絕，一刀就將警衛脖子上的氣管和通向腦部的大動脈一起切斷，被殺得人既不能呼喊也不能掙扎，瞬間斃命。
幹掉警衛後，黑影走到臥室門口，把耳奪貼到門上聽了聽裡面的動靜。
黑影赫然就是隔壁客艙裡的那個身形瘦弱的人，看起來弱不禁風的一個人殺起人來竟然如此乾淨利落。
黑衣人快步來到放在客廳一邊的皮箱前，快速打開皮箱，從裡面取出年輕人剛放進去的那本包裹在絲綢裡面的書，看也沒看就塞進了自己的懷裡。
就在這時候，剛才離開的那個年輕人又回來了，他剛邁進艙門就看了從皮箱裡取書的黑衣人，立即驚呼了一聲，「你是什麼人？快把東西放下。」
黑衣人也不答話胳膊一揮，手裡的刀就朝年輕人飛射過去，年輕人身體快速一閃，飛刀紮在了艙門上，年輕人隨即喊叫了一聲，「有人偷東西，快來人。」
黑衣人見此情景想要從原路退回去是不可能了，於是朝年輕人猛撲過去，這個德國青年顯然功夫也不錯，抬腳踢向黑衣人，兩個人隨即在客廳裡打了起來。
回臥室睡覺的中年人此時也聽到動靜走了出來，見一個手下已經死在沙發上，他聲色俱厲地對年輕人說：「絕對不能讓他跑了。」
黑衣人知道此地不能久留，自己必須盡快脫身，他用眼睛的餘光看到沙發前的茶几上放著一個酒瓶，他身體向側一閃，順手抓起了酒瓶，照年輕人砸了過去。
年前人急忙朝旁邊躲閃，黑衣人借此機會竄到艙門口，迅速跑到走廊裡。
這幫德國人並不是只有三個人，在旁邊的客艙還有三個人，聽到動靜後一起趕過來，剛到艙門口就遇到從裡面衝出來的黑衣人，三個人馬上一起出手圍攻黑衣人，黑衣人只好且戰且退，慢慢向走廊另一端移動。
走廊的另一端通向船尾，這時那個上校也從客艙跟了出來，見黑衣人要向船尾部逃竄，馬上對幾個手下說：「千萬不能讓他跑了，一定要把東西搶回來。」