本世紀是一個黑暗世紀，全國混戰。
所有戰區都向河朔四鎮看齊，最初只有少數成功，後來全都達到目的。那些無名而有實的獨立王國，相互間不斷併吞，不斷擴張。中央政府控制區域，像烈陽下的冰塊，最後只剩下首都長安（陝西西安）。
宦官的勢力跟藩鎮同時成長，終於出現中國第二次宦官時代，唐政府奄奄一息。
一藩鎮割據的惡化
藩鎮（戰區）的世襲局面，原來只有四鎮。自上世紀（八）唐王朝第十二任皇帝李適失去控制之後，其他節度使（司令官）都努力培植自己私人勢力，希望也能割據一方。
李適的孫兒李純於本世紀（九）八○五年即位，他決心完成祖父嘗試失敗的重振中央權威的政策。八○六年，西川戰區（四川成都）節度使劉辟，要求兼任東川戰區（梓州·四川三台）及山南西道戰區（興元·陝西漢中）節度使，李純不答應，劉辟即行進攻梓州，強行接收。同年，夏綏戰區（夏州·陝西靖邊北）節度使韓全義退休，次年（八○六），他的外甥楊惠琳打算接任節度使，李純也不答應，楊惠琳即行發兵拒絕中央派遣的新任節度使。明年（八○七），李純徵調鎮海戰區（潤州·江蘇鎮江）節度使李钅奇入朝，李钅奇不接受命令。
李純用鐵腕對付三個叛徒，由效忠中央的軍隊分別討伐。結果劉辟被擒，送到長安處決。楊惠琳被部下所殺。李钅奇兵敗，被部下活捉，投降中央。劉辟是安史兵變後五十年中第一個因反抗中央而伏誅的節度使，使全國耳目一新。八一四年，彰義戰區（蔡州·河南汝南）節度使吳少陽病死，他的兒子吳元濟繼位，中央拒絕承認，下令討伐。經過三年的戰鬥，最後把吳元濟活捉，送到長安處決，這是第二個因反抗中央而伏誅的節度使。一連串整肅綱紀的勝利，使河朔四鎮大為震驚，他們立即取消世襲，繳回行政財賦大權。四鎮之一的平盧戰區（鄆州·山東東平）節度使李師道，更獻出三個州給中央。但他馬上又懊悔失去的土地太多，臨時變卦，中央政府再對他討伐，李師道被部下殺死。
到現在為止，中央政府權威達到高峰，正常的政治秩序再告恢復。然而這不過只是迴光反照，就在摧毀平盧戰區，完成全國再統一的明年（八二○），李純被宦官刺死，他的兒子李恆繼位。李恆是一個花花大少，他父親多少年辛苦征戰所得到的成果，幾乎是霎時間就全部喪失。河朔地區中的盧龍（北京）、成德（河北正定）、魏博（河北大名）三鎮，發現中央政府恢復腐敗時，就首先恢復實質上的獨立王國，其他藩鎮也陸續恢復割據或半割據原狀。
戰區拒抗中央政府，司令官拒抗最高統帥。司令官因失去統御的合法力量，自己也有被部下拒抗的危險。事實上也正是如此，各藩鎮內部不斷發生叛變，將領們會突然間向節度使攻擊擁立另一位將領當節度使，而對舊主驅逐或殺戮。節度使為了預防內部叛變，乃採取徹底的愚民政策，在他所管轄的戰區之內，人民婚喪宴會，跟平日的拜神拜廟，都被禁止。親友之間，不准有太多往來。知識分子都懷有大一統思想，對割據形態有不利影響，所以更成為迫害對象，學校一律封閉。又限制對外交通，切斷商旅。這樣作的目的是，使戰區孤立，戰區內每一個人也孤立，孤立即不能集結力量。於是社會經濟和教育文化，全部破壞。尤其是河朔四鎮！簡直成為一片蠻荒，社會上沒有人讀書，人民也不識字，商業凋零，生產停頓，殘破的程度，比大分裂時代五胡十九國時代，還要嚴重。
然而，歷史定律是，純高壓並不能制止叛變。藩鎮內部的拒抗事件——主要的是兵變，不斷發生，遂使混戰的範圍更加擴大。
二中國第二次宦官時代
促使唐王朝崩潰的，除了藩鎮外，還有宦官。
自從第二世紀第一次宦官時代之後，六百年間，宦官的影響，只是個別現象。到了上世紀（八），才有突破性的發展。
唐王朝第一位有名的宦官高力士，他是李隆基和貴妃楊玉環的貼身侍從，因為太接近權力魔杖，雖然高力士並不喜愛政治，但權勢仍震懾朝野。連皇太子李亨都喚他「二哥」，公主駙馬都尊稱他「老太爺」。但真正揭起宦官時代帝幕的，還是安史兵變。安史兵變後，皇帝對將領們充滿猜忌，而只信任宦官。於是發明一種此後幾乎遺害一千年的監軍制度，派遣宦官出任監軍。不但戰區設有監軍，就是比戰區小兩三級的軍事單位，也都設有監軍。武裝部隊中遂形成兩個系統，一是傳統的軍事系統，一是可以直達皇帝御座的宦官系統。監軍的任務，表面上是幫助解決困難，事實上是在防止叛變。
所以監軍是一個權威的職位，一紙密告，就可以使統帥人頭落地。中央第一位討伐安祿山的統帥高仙芝（但羅斯戰役大將）和副統帥封常清，就因為不能滿足監軍宦官邊令誠的勒索，邊令誠密告他們謀反，他們遂被雙雙處斬。二人死於上世紀（八）七五五年，即黃金時代結束，安祿山兵變之年。不過最妙的是，當安祿山攻陷潼關，向長安挺進時，邊令誠帶著皇宮鑰匙，卻第一個投降。
宦官既有如此可怕的力量，在軍中自然呈現特殊面貌。他把健壯驍勇的戰士全部選拔出來作為自己的衛隊，而把挑剩下的老弱殘兵撥給統帥。交戰的時候，稍有勝利，宦官立即派人飛馬向長安報告，功全在己。一旦失利，罪過天經地義地全罩到統帥頭上。皇帝們又都跟第五世紀南宋帝國的皇帝劉義隆一樣，喜歡遙控指揮。深宮中發出命令下達給宦官，宦官再傳達給統帥。每一次戰役，宦官就像過江之鯽般地在道上奔馳，看起來煞有介事。
——懂軍事的人絕不遙控指揮，遙控指揮的人一定不懂軍事，或對軍事一知半解。所以一個政府一旦出現遙控指揮，便是一種災難。
監軍宦官並不能如所預期地防止統帥叛變，而只會誣陷統帥叛變，或把統帥逼得叛變。昭義戰區（潞州·山西長治）監軍宦官劉承偕經常凌辱節度使劉悟，甚至計劃綁架他。最後劉悟把劉承偕逮捕，開始打算脫離中央。同華戰區（同州·陝西大荔）節度使周智光則索性把監軍宦官張志斌殺掉，聲明說：「僕固懷恩本來不反，被你們逼反。我本來也不反，今天為你而反。」
——僕固懷恩，撲滅安史兵變的大將之一。一門之中，為國戰死的四十六人，女兒也為了國家和親政策，遠嫁到回匕汗國。但他得罪了宦官駱奉仙，駱奉仙密告他謀反。僕固懷恩發覺之後，不願作高仙芝第二，只好叛變。
宦官被派到軍中坐鎮，稱「監軍」。宦官被派出傳遞皇帝命令，稱「中使」、「敕使」，這一種宦官馬蹄所到之處，亦即災禍所到之處。宰相元稹在當小官時，住在驛站旅舍，後他而至的敕使宦官仇士良立即把他逐出，並用馬鞭抽擊他的臉。第十四任皇帝李純接到報告，赫然震怒——不是震怒宦官，而是震怒元稹，把元鎮貶竄到江陵（湖北江陵）。雩阝縣（陝西戶縣）縣長崔發得罪了在街頭逞兇的宦官，第十六任皇帝李湛下令逮捕崔發，蜂擁而至的宦官群就在監獄中把崔發毆打。當河朔四鎮於上世紀（八）中葉歸附中央時，四鎮之一的成德戰區（恆州·河北正定）節度使李寶臣征討有功，李豫特派敕使宦官馬承倩前往慰勞。馬承倩臨返長安前夕，李寶臣親自到旅舍致謝，並送禮物綢緞一百匹。河朔貧苦，這已是超級重禮了，但馬承倩卻嫌太少，把它拋擲到道旁，大罵而去；李寶臣慚懼難當，他的部下提醒他說：「我們效命疆場，正用得著我們的時候，還是如此。一旦天下太平，還能活下去嗎？」於是李寶臣決心脫離中央。
世界上沒有人能阻止宦官的暴行，因為皇帝頑強地支持他。像第十一任皇帝李豫，每當敕使宦官回來覆命時，他一定查問收到的禮物多少，如果收到的禮物太少，他就憤怒，不是認為看不起宦官，而是看不起他這個皇帝。於是宦官的暴行，不但公開，而且合法。凡不能使宦官滿足的對象，隨時都會發現忽然陷於「謀反」的巨案。雖然大臣們不斷向皇帝建議加以拘束，都遭拒絕。李豫的曾孫李純根本就不承認宦官誣陷過大臣，他說：「宦官怎麼敢誣陷大臣？」強調說：「即令有什麼讒言，當皇帝的也不會聽。」又得意洋洋地宣稱：「宦官不過是一個家奴，為了方便，差使他們奔走而已。如果違法亂紀，除掉他們就跟拔掉一根毫毛一樣。」
宦官是皇帝的家奴，一點不錯，但對別人來說，卻是惡魔。而且，一旦這些家奴掌握軍權，家奴便不再是家奴了。最早掌握軍—權的宦官是李輔國，第十任皇帝李亨派他擔任參謀總長（天下兵馬大元帥府行軍司馬），不經過他批准，沒有人能見到皇帝。接著是另一位宦官魚朝思，李亨派他當「觀軍容宣慰處置使」——沒有大元帥名義的大元帥，統率十個戰區的節度使，在鄴郡（河南安陽）討伐安祿山的兒子安慶緒，結果大敗。
上世紀（八）八十年代，經原戰區（甘肅徑川）兵變，第十二任皇帝李適對將領們疑心更重，於是把禁軍（左神策軍、右神策軍）交給宦官率領，兩軍司令官（中尉）也由宦官擔任。這是一個劃時代的措施，從此禁軍掌握在宦官手中，形勢為之一變。第二次宦官時代與第一次宦官時代，在此分野。第一次宦官時代宦官的權力來自皇帝。第二次宦官時代宦官的權力，前期來自皇帝，後期來自他們所統率的禁軍。
宦官掌握軍權之初，對皇帝還存有敬畏，所以李純還可以大言不慚地形容他們是家奴和毫毛。但時間累積下來，宦官在禁軍中佈置成功，培植下不可動搖的威望之後，就發生變化。李純誇口後不久的本世紀（九）八二○年，即被宦官陳弘志謀殺，沒有人知道使用什麼凶器。接著，為了繼位人選，宦官內部發生火拚。右禁軍司令官梁守謙、左禁軍司令官吐突承璀跟吐突承璀打算擁立的親王李惲，一齊殺掉，改立太子李恆。這是一個開端，繼任皇帝不由前任皇帝決定，而由宦官決定。前任皇帝即令生前決定，他死了之後也要經過宦官集團重新審查。
於是李純所稱的家奴時代和毫毛時代，成為過去。皇帝被殺被立，都身不由已，連自己都不能保護自己，這種現象越到以後越甚。我們試把唐王朝中期以後各皇帝的遭遇，列一簡表，便可瞭解。
三朋黨——兩個政客集團的鬥爭
在藩鎮和宦官夾縫中，唐王朝中央政府又出現朋黨鬥爭，使唐王朝的命脈，不絕如縷。
本世紀（九）二十年代後，中央政府高級官員，分裂為兩個政客集團，一稱「李黨」，一稱「牛黨」。李黨重要人物有李德裕、李紳、鄭罩；牛黨重要人物有李逢吉、牛僧孺、李宗閡。注意他們的成分：李黨多是世家士大夫，出生高貴的門第。牛黨是寒門上大夫，出身平民。
遠在八○八年，李德裕的父親李吉甫當宰相時，政府舉辦一項特種考試（賢良方正直言極諫科），進士出身，擔任縣級政府中等官職的牛僧孺和李宗閡，在考試時，對政府有深刻的批評。李吉甫老羞成怒，認為這是攻擊他自己。結果主考官以下，全部官員都予以貶竄，牛、李二人在李吉甫當權期間，也一直不能陞遷。這件事本應該到此為止，可是李德裕卻認為老爹遭受的侮辱太大，對牛、李的懲處太輕，決心繼續予以打擊。十三年後的八二一年，科舉考試發生醜聞。李宗閡（牛黨）、李紳（李黨）都向主考官有所請托，可是發榜之後，李宗閡的請托如願以償，而李紳的請托落空。李德裕抓住這個機會，聯合李紳向皇帝揭發，主考官和李宗閔全被貶謫。李德裕這種為父報仇的作法，促使政府高級官員分為兩大陣營，互不相容。八二二年，李逢吉（牛黨）當宰相，把李德裕（李黨）逐出長安。八二三年，第十五任皇帝李恆在文武百官中，發現只有牛僧孺（牛黨）沒有受過賄賂，親自選拔他當宰相。李德裕（李黨）誤會是李逢吉（牛黨）引薦，把二人更恨入骨髓。八二五年正月，牛僧孺（牛黨）對新登極的第十六任皇帝李湛的荒淫，感到失望，自動辭職。李逢吉（牛黨）也被迫辭職，出任地方官員。八二九年，宰相裴度極力推薦李德裕（李黨）的才能，李德裕入朝就任宰相。而李宗閡（牛黨）藉著宦官的力量，也被任命為宰相。兩黨巨頭，短兵相接。但李宗閡（牛黨）因有宦官的支持，顯然佔有上風，只幾個月工夫，就把李德裕和他的黨羽，排擠到中央政府之外。任命李德裕當義成戰區（河南滑縣）節度使，稍後再出任西川戰區（四川成都）節度使；召回牛僧孺（牛黨）再任宰相。
李德裕任西川節度使時，吐蕃王國維州（四川理縣）主將，舉城歸降，這個失陷已久，百戰不克的險要，物回原主，李德裕興奮之餘，立即擬具乘勢收復失土的反攻計劃。可是李宗閔、牛僧孺為了打擊李德裕，宣稱：「中國跟吐蕃和解，唯『信』與『誠』而已，得到一個維州，算不了什麼。而失去信和誠，就不能立國。」命李德裕退出維州，交回降將。吐蕃王國就在邊境上把降將和他們的家屬以及隨從約千餘人，全部用酷刑處死，用以鎮壓內部的叛變和嘲弄中國官員的顢頇。交回降將的決定，引起公憤。八三二年，牛僧孺被迫辭職，李德裕被徵入朝。
李德裕入朝後，有一個很好的機會，能使兩個政客集團和解。身為牛黨的長安市長（京兆尹）杜棕向李宗閔（牛黨）建議：由李宗閔推薦李德裕擔任科舉考試的主考官（知貢舉），李宗閔不同意。杜保退而求其次的又建議：由李宗閔推薦李德裕擔任御史大夫，御史大夫在當時稱「大門官」（百官朝賀時由御史大夫率領，地位跟宰相相等），李宗閔勉強同意。杜棕就去通知李德裕，李德裕感激的流下眼淚。可是李宗閔沒有這種偉大的胸襟和見識，他第二天就變了卦。李德裕認為受到戲弄，恚恨更深。和解機會，一去不返。
明年（八三三），第十七任皇帝李昂任命李德裕當宰相，李德裕跟新任御史大夫鄭罩，聯合反擊。李宗閔失敗，被貶出長安。但宦官們不喜歡李德裕孤高不買賬的態度。八三四年，皇帝又把李宗閔召回長安擔任宰相，而把李德裕貶謫。八三五年，李宗閔為廠營救他的同黨，觸怒皇帝，再次被貶出長安。李德裕屢次失敗之後，瞭解到宦官的重要，開始傚法牛黨，也跟宦官勾結。於是，八四○年，在宦官的牽引下，他再度被召回長安，出任宰相。恰巧昭義戰區（潞州·山西長治）節度使劉從諫病逝，他的兒子劉稹打算傚法河朔四鎮，由自己襲位。李德裕堅持討伐，劉稹兵敗被殺。李德裕遂宣稱牛僧孺、李宗閔曾寫過信給劉稹，這些信件雖然無法提出，但那是因為劉稹看了後即行焚燬的緣故。尤其精彩的是，一個被俘的叛軍官員，願出面證實確有此事。洛陽副市長（河南少尹）也報告說：當劉稹失敗的消息傳到洛陽時，牛僧孺曾有過一聲歎息（當時牛僧孺被貶到洛陽辦公）。
這是李德裕最毒辣的一著，企圖借「誣以謀反」手段，屠殺他的對手。幸而牛黨有宦官的幫助，牛僧孺只被貶竄到邊遠地區。而李德裕的日子也不多了。八四六年，第十九任新皇帝李忱即位，他在當親王時就厭惡李德裕，於是也把李德裕貶謫。
兩個政客集團的重要人物，到此全部從中央政府清除，而且不久都先後死於貶所。朋黨鬥爭從八二一年到八四六年，為時二十六年。從上面所敘述的鬥爭形態的簡單輪廓，可看出二十六年間中央政府人潮洶湧的混亂現象，幾乎每年都要發生一次「轟然而至」和「轟然而去」的浪潮。李黨當權，李黨黨羽全部調回，牛黨黨羽則被逐走。牛黨當權時亦然。他們像蟲蛆一樣，沒有政治理想，只有私人恩怨，看不到遠景，只看到眼前一寸的現實利益。個別檢查，如李德裕的能力，牛僧孺的道德，都使人尊敬。可是，只要一涉及黨派，便立刻失去理性。
牛李兩個政客集團的鬥爭，基本動力是私人恩怨。造成私人恩怨的原因，由於統治階層內哄。統治階層中，自覺受盡委屈的世家出身的官員，集結在李德裕、鄭覃的旗幟之下，對平民出身的官員排斥。而平民出身的官員也集結在牛僧孺、李宗閔的旗幟之下反攻。
門第世家的好景，隨著大分裂時代的結束而黯然。科舉考試制度使一些他們所輕視的平民，滲透到統治階層，威脅他們的出路。舊的既得利益集團對硬擠進來分一杯羹的新興分子，感到莫大地恐懼與厭惡。於是努力掙扎，異口同聲地指責進士出身的官員「輕薄」、「浮滑」，用以打擊新興的平民力量。為了根本斷絕平民參政的機會，李德裕曾主張停止考試。他向第十八任皇帝李炎提出理由說：「政府官員，必須任用世家子弟，因為他們從小就熟習官場生活。對政府典章制度，比較熟習。用不著特別訓練，就具有官員們所必需的禮節和風度。而平民出身的官員，即令有十分才幹，卻對這些絲毫不懂。」幸而李炎還沒有荒謬到跟李德裕一樣程度，考試制度才算保持下來。
——注意的是，李德裕雖然恨透了考試制度，並故意炫耀他不是進士出身，但他內心卻強烈羨慕。只有牛黨智囊杜棕洞察到這個酸葡萄的秘密，所以建議由李德裕擔任主考官，企圖使世家和寒門在李德裕身上融合為一。可惜李宗閔沒有這種智慧。
朋黨鬥爭歷時二十六年，這是門第世家殘餘勢力最後一次反撲。當下世紀（十）進入小分裂時代時，殘酷而持久的混戰，全以軍功衡量人才，土地的荒蕪又促使大家族崩潰。門第世家才從中國歷史上消失。
四東南地區的兵變
藩鎮的災難只限北方，吐蕃的災難只限西方，宦官朋黨的災難只限於中央政府。如果從徐州（江蘇徐州）向：丁陵（湖北江陵）劃一條線，就可發現面積佔全國一半的東南地區一在本世紀（九）初期，始終保持安定。中央政府所在地的關中地區（陝西省中部），因灌溉系統被吐蕃兵團所破壞，已不能自給自足，一向仰賴東南的糧運。東南的安定，是中央政府存在的保障。
可是，東南地區不可能長期地跟混亂隔離，猶如一個血癌患者，他的一半身體不可能單獨健康。五十年代後，東南各戰區就一個接一個爆發兵變：
（此表所列事件不全，有遺漏，如八七五年昭義軍亂、大將劉廣逐走節度使高獎，自為留後等，即未列，故此表可作大要視之——編者）
表中官稱：節度使是一級戰區司令官。觀察使是戰區行政長官。經略使是低級戰區司令官。
兵變的起因，千篇一律地由於司令官的昏噩和貪暴。出任司令官的人，往往不是靠才幹而是靠諂媚和巨額賄賂。諂媚自身可以具備，賄賂則多半來自商人的高利貸款。當時人稱這一類的司令官為「債帥」，他們到任後的第一件事就是貪污，以求償還貸款。第二件事是繼續貪污，以便用繼續賄賂來保持職位。貪污的方法很多，主要的則靠冤獄，像表中嶺南西道戰區節度使蔡京，他為了勒索，所用的酷刑之中，竟有紀元前十八世紀的「炮烙」一種。世界上最野蠻的海盜在勒索贖金時，都不會如此。
影響最大的一次兵變發生在桂州（廣西桂林）。南詔王國於本世紀（九）又因不能忍受唐政府邊疆官員的騷擾而與中國決裂，曾兩度攻陷交州（越南河內），中央政府命全國各戰區派兵赴援。其中由武寧戰區（徐州·江蘇徐州）派出的二千人的部隊，於六十年代八六三年春，進駐桂州。政府宣佈的是三年為期，期滿即行調回。八六五年冬，三年期滿，戰區官員遙遠地頒下一紙命令，續延一期，聲明絕不再延，他們只好在三千公里外的蠻荒異鄉，再駐屯三年。到了八六八年，第二期又滿，大家高高興興準備返鄉之際，戰區官員又遙遠地頒下第二紙命令，再延續一年。而一年後會不會再續延下去，沒有人敢肯定回答。他們向戰區所作的申訴請求，都像撞到石頭上。思鄉的士兵除了叛變外，可能在十年二十年後都不能回去。於是他們決定自己回去，推舉一位負責管理糧秣的低級軍官龐勳當領袖，攻破軍械庫，取得武器，即向東挺進。沿途摧毀所有的抵抗，勢如破竹。中央政府這才大為震動，一面下令大赦，准他們回鄉；一面命沿途地方政府予以照料保護。龐勳和這一隊被逼反的戰士不是傻瓜，他們知道一旦回到徐州解散，接著就是一網打盡的逮捕和屠殺。所以在抵達徐州之後，即行攻城。城垣不久陷落，堅持主張延期的大營總管理官（都押牙）尹勘、訓練司令（教練使）杜璋、作戰司令（兵馬使）徐行儉，全被捉住剖開肚腸。以嚴苛聞名的節度使崔彥曾，囚禁了一些日子後也被處決。
政府徵調大軍討伐，但無法取勝，最後靠蔚州（河北蔚縣）州長（刺史）李國昌的沙陀兵圍，才把龐勳擊潰。叛變歷時只有一年零五個月，並不算久，但在一年零五個月中，幾乎每天都有血戰，雙方死傷，有十餘萬人。長江流域和黃河以南地區，大部分殘破。龐勳以二千人敢向中央政府挑戰，而且不斷獲勝，顯示政府軍在腐敗的債帥統率下，已喪失了戰鬥能力。假設沒有沙陀兵團的介入，沒有人敢預料它的發展。
沙陀是突厥民族的一支，定居在蒲類縣（新疆奇台東南）之東。上世紀（八）中葉，中國喪失西域（新疆及中亞東部）之後，即歸附吐蕃王國，作侵略中國的先鋒。但因為他們太驍勇善戰，引起吐蕃的戒懼，打算把他們南遷。沙陀部落得到消息，即於本世紀（九）○○年代，轉戰東奔，向中國投降。唐政府把他們安置在靈州（寧夏靈武）附近。三十年代時，曾襲擊回匕汗國的王庭。以後逐年東移，屢次幫助唐政府建立功勳，唐政府就任命它的首長李國昌擔任蔚州州長（刺史）。
龐勳兵變在高壓下平息，但政府的勝利只是下一次更大失敗的前奏。
五最大一次農民暴動
使唐政府遭受下一次更大失敗的是農民。
中國與外國貿易頻繁，財富集中於商業都市。社會的外貌繁榮，並沒有刺激工業發展，反而使農民受到更大的剝削。當時的社會現象是，純商人不容易立足，必須與官員結合，或是商人兼任官員，或是官員兼營商業，官商之間，很難區別。當權官員的驚人奢侈和必須付出的驚人賄賂，使他們永無間斷地需要大量的外國珠寶，如瑪瑙、翡翠之類。購買這些珠寶的巨款，全靠冤獄。舉一個例子即可明瞭，當農民們辛苦織成綢緞之後，官員並不需要拿錢購買，他只要把農人逮捕入獄，指控他謀反就可以了。等到農民悉數繳出他的產品之後，自然會得到平反或赦免。占中國出口貨物大宗的絲織品，所帶給農民的不是財富，而是災禍。此僅僅一端而已，戰爭的屠殺，亂兵的焚燒劫掠和合法的沉重賦稅，使農村普遍而徹底地破產，慘不忍睹。我們用唐王朝的兩位詩人的兩首詩，代作說明：
戴叔倫：《女耕田行》
乳燕人巢(下征下旬)成竹，誰家二女種新谷。無人無牛不及犁，持刀砍地翻作泥。自言家貧母年老，長兄從軍未娶嫂。去年災役牛囤空，截絹買刀都市中。頭巾掩面畏人識，以身代個誰與同。姐妹相攜心正苦，不見路人唯見土。疏通畦壟防亂苗，整頓溝塍待時雨。日正南岡午餉歸，可憐朝雉擾驚飛。東鄰西捨花發盡，共惜余芳淚沾衣。（塍，稻田土壟。）
元結：《貧婦詞》
誰知苦貧夫，家有愁怨妻。請君聽其詞，能不為酸淒。所憐抱中兒，不如山下囗。空念庭前地，化為吏人蹊。出門望山澤，回頭心復迷。何時見府主，長跪向之啼。（囗，鹿的幼子。蹊，道路。）
第一首敘述兩個幼女的唯一的哥哥被征去當兵，父親早死，母親臥病在床，無人耕田，她們只好以人代牛，用刀代犁。我們可以隱約地看到兩位小女孩，蹲在烈日之下，一面哭泣，一面用刀砍那堅硬的泥土。第二首敘述一個農婦，抱著命運不如雞犬的嬰兒，在等待著「府主」（地主官員）出現，跪求憐憫。
千載以下，讀者都會為她們落淚，都可以看到她們那孤苦無告、枯乾的面頰上恐懼絕望的眸子。但當時的統治集團卻無動於衷。不斷的兵變民變中，我們以為，政府一定會從中得到教訓，徹底地檢討，以謀求改革。但恰恰相反，政府卻認為，應該得到教訓的不是政府而是人民，人民必須接受血的事實，即任何犯上作亂和叛變謀反的行為，一定要受到嚴厲懲處。
龐勳兵變後，中原連年發生水旱天災，荒田千里，不收一粒糧食，到處倒斃著餓死的殭屍（那用刀砍地的兩個小女孩，我們不敢相信能逃過這寸草不生的惡運）。而皇帝的奢侈和官員的貪暴，反而更變本加厲。人民向官員哀告，好像向豬哀告。陝州（河南三門峽）農民代表晉見行政長官（觀察使）崔蕘，陳訴旱災嚴重，請求減賦。崔蕘大怒，指著院中一棵樹說：「看它青青樹葉，那裡來的什麼旱災？」把代表棍打一頓（那位抱著愛兒，希望得到「府主」憐憫的農婦，但願她的「府主」比崔蕘慈悲）。尤其使人震驚地是，當蝗蟲遮天蔽日，從中原向西蔓延到關中（陝西省中部）時，長安市長（京兆尹）向皇帝上奏章說：「蝗蟲飛到京畿之後，拒絕吃田里的稼禾，都抱著荊棘樹，自動餓死。」宰相馬上率領文武百官，上殿拜賀，歌頌皇帝英明聖德。
本世紀（九）八七四年，滑州（河南滑縣）所屬長垣（河南長垣）農民掀起暴動，推舉濮州（山東鄄城）人王仙芝當領袖。明年（八七五），曹州（山東定陶）所屬冤句縣（山東菏澤）農民，掀起暴動響應，推舉本縣人黃巢當領袖。王仙芝曾經從事私鹽的販賣，黃巢則是一位高級知識分子，曾經到首都長安參加過進士科的考試。唐王朝的科舉，幾乎全在場外決定。最初大權操在公主親王之手，士子還可以用文章競爭，所以產生短篇小說。上世紀（八）安史兵變後，大權操縱在宦官之手，士子則完全靠毀滅自尊心的諂媚和屈辱，才能榜上題名。稍微有點才幹和性格的人，都不願向宦官屈膝，黃巢就是其中之一。他既不能適應流行的政治形態，只好落第而歸。但他對中央政府的腐敗情形，印象至為深刻。
這是第二世紀黃巾之後最大的一次農民暴動，不幾個月就集結成兩支龐大的群眾武力，達三十萬人。龐勳兵敗時。藏匿逃亡的殘餘部屬，這時也投入行列，他們都是身經百戰的將士，因之這兩支烏合之眾的饑民，很快地就被訓練成為勁旅。他們比黃巾幸運，黃巾因沒有龐勳作為前驅，所以始終只是烏合之眾。他們攻城掠地，對地主富商和政府官員，作無情地凌辱和屠殺，用以回報平日所受的迫害。但對從事教育的知識分子，卻特別優待保護。八七八年，王仙芝戰死，兩支武力合併，由黃巢率領。黃巢瞭解東南地區對中央的重要，如果不把糧食倉庫摧毀，僅只攻陷長安，仍沒有用，上世紀（八）安祿山的失敗就是前車之鑒。於是他從滑州（河南滑縣）渡黃河南下，穿過淮河流域大平原，輕而易舉地渡過長江。
黃巢的進軍路線，我們不再敘述。而只提出兩點補充：第一、黃巢農民兵團的復仇和破壞政策，在江南繼續執行。攻陷廣州（廣東廣州）後，僅西洋僑民（大部分是阿拉伯人），因他們都是富商的緣故，一次就被屠殺了十二萬人。然而自八八○年從採石磯（安徽馬鞍山西南）渡長江北上，折回中原時，即行改變，採取安撫政策。所以當他們進入洛陽時，市面上交易如故，婦女兒童都沒有受到驚擾。第二，黃巢農民兵團以二年——八七八、八七九的時間，像秋風掃落葉一樣橫掃江南，不純靠軍事攻勢，主要靠動人心魄的政治號召和當地窮苦無告的農民的響應。所以每到一處，都有新的力量投入。部隊途跟滾雪球一樣，越滾越大。攻陷首都長安時，曾受到市民夾道歡迎，歡迎群眾的襤褸衣服和喜悅表情，使黃巢農民兵團感動，向他們散發金銀綢緞，並宣佈廢除唐政府的暴政。
然而，這次驚天動地的抗暴，終於失敗。黃巢於八八○年進入長安後，即坐上寶座，稱大齊帝國皇帝。但他的對手並沒有消滅，唐王朝第二十一任皇帝李儇逃到成都（四川成都），再度向沙陀兵團乞援。在龐勳兵變中立下大功的李國昌的兒子李克用，出兵勤王。新建立的大齊帝國的將領，也不斷發生叛變。最重要的一位叛將是朱溫，當他宣佈投降時，唐政府大喜過望，立即任命他當宣武戰區（汴州·河南開封）節度使，作為報酬。八八三年，黃巢在沙陀和勤王軍夾攻下，不得不放棄長安，向東撤退。八八四年，部隊潰散，在朱溫的反噬追擊之下，黃巢逃亡到狼虎谷（山東萊蕪），自殺身死。
失敗的原因是革命精神的消失，契機發生在黃巢稱帝的錯誤決策。黃巢在當皇帝之前和當皇帝之後，好像是截然不同的兩個人。稱帝前戰無不勝，攻無不取，稱帝后則困守長安孤城，一籌莫展。在中國特有的宮廷制度下，黃巢從當皇帝的那一天開始，就陷入千萬爭寵的宦官與宮女之手，與宮門外世界，完全隔絕。創業時代跟幹部們那種親密相依的無間感情，化為烏有。幹部們在獵得官位後，也沉湎於他們過去所痛恨所反對的紙醉金迷生活。所以一切政治措施，幾乎把唐王朝的腐敗制度全部繼承下來，像「監軍」即是，黃巢也派出他的監軍。朱溫所以叛變，就是因為不堪監軍的壓制，他的一切申訴，都被截留，無法到達黃巢面前，於是他把監軍斬首，向唐王朝投降。
大暴動歷時十一年，表面上雖然平息，但政府的殘餘基礎，已被掘空。本世紀（九）最後二十年間，呈現出來的是下列局面：
一全國農村徹底破壞，一向稱為中國心臟的中原地區，幾乎成為沙漠。一直是文化政治巨城，繁華蓋世的洛陽——它以牡丹花和美女聞名，現在（已是第三次）只剩下三五貧苦人家，局處在瓦礫之中。舉目所及，晝不見炊煙，夜不見燈火。
二所有戰區，無一例外地都脫離了中央，自行割據，互相攻戰更烈。皇帝命令出不了首都長安，宰相和宦官，分別跟戰區司令官勾結，各人尋找各人的利害關係，作為在小朝廷中內鬥的後台。
三中原居民大批向南逃亡，跟第三、第四世紀三國時代和大分裂時代向南逃亡的情形一樣，他們成群結隊；組成武裝團體，逃出戰禍頻仍的故鄉，沿途轉鬥，向南流浪。他們一直進抵到五嶺山脈一帶，在蠻荒叢山中定居下來，墾田求生。跟第三、第四世紀先遷到的中原居民混合，使「客家人」的實力大為增加。最初，他們還期待著等到局勢好轉，再回故土，但局勢一直惡化。他們一直住到二十世紀，仍保持當時中原使用的古老言語——客家話。
六殘餘燭火上的內鬥
唐王朝的滅亡，迫在眉睫。
黃巢雖死，而中原戰爭不但不熄，反而更熾。黃巢向東撤退時，宣武戰區（汴州·河南開封）節度使朱溫，不能抵擋，他向沙陀兵團求救。那時李克用已被擢升為河東戰區（山西太原）節度使，親自率軍赴援。擊敗黃巢後，朱溫在開封（河南開封）用盛大的酒筵勞軍。李克用喝醉了，對朱溫出言侮辱。朱溫下令關閉城門，縱兵擊殺。李克用血戰逃脫，但所率入城的將土，全都罹難。從此兩個戰區結下仇恨，展開長達四十年之久（八八四—九二三）的戰鬥。
蔡州（河南汝南）州長秦宗權最先投降黃巢，黃巢失敗後，自己就在蔡州當起皇帝來。他的部隊行軍，一向不帶糧秣（也沒有糧秣可帶），只用車輛載著鹽和人的屍體，飢餓時就割肉烹食。朱溫經過數年苦戰，才把秦宗權擊敗，佔領蔡州。又一口氣併吞了感化戰區（徐州·江蘇徐州）、天平戰區（鄆州·山東東平）、宣義戰區（滑州·河南滑縣）、泰寧戰區（兗州·山東兗州）。李克用也併吞了盧龍戰區（幽州·北京）。其他每一個藩鎮也都在瘋狂擴張，全中國變成一片血海。暴力決定一切，黑暗不見天日。
在首都長安的唐王朝中央政府，並不為這種嚴重的瓦解局勢所動，仍堅定地繼續它的宦官時代。被黃巢驅逐到成都（四川成都）的皇帝李儇，於黃巢東撤後回到長安。宦官田令孜以陸軍大元帥（十軍觀軍容使）兼禁軍總司令（左右神策軍中尉）的身份，掌握政府大權，凶暴而且專橫。李克用跟河中戰區（河中府·山西永濟）節度使王重榮，聯合行動，要求罷黜田今孜。李儇拒絕，兩個司令官即行起兵，進攻長安。李儇第二次逃走，逃到鳳翔（陝西鳳翔）。幸而兩個司令官不為己甚，撤回軍隊，李儇才再回到首都。明年（八八六），靜難戰區（(分阝)州·陝西彬縣）節度使朱玫、鳳翔戰區（陝西鳳翔）節度使李昌符（去年曾經收留李假），又聯合起來，要求撤換田令孜，李儇在田今孜手中已身不由主，他只有再度拒絕，兩個司令官也起兵進攻長安，李儇第三次逃走，逃向興元（陝西漢中）。朱玫進入長安後，立另一位親王當皇帝。但朱玫的部下叛變，朱玫被殺。李昌符表示繼續效忠中央，一場混亂才勉強結束。李儇再回到首都，回來後不久，即行暴卒。
李儇死後，新任陸軍大元帥楊復恭和左禁軍司令官劉季述，迎立李儇的弟弟李曄親王即位。李曄那年二十二歲，跟一連串花花大少的那些前任皇帝一樣，聰明輕浮，具有富貴太久的人逞能和任性的特質。楊復恭比田令孜更凶暴專橫，連李曄舅父王囗全家跟他的賓客，都被屠殺。李曄打算殺他，楊復恭逃出長安，聯合龍劍（龍州·四川平武）、武定（洋州·陝西洋縣）、山南西道（興元·陝西漢中）三個戰區的節度使叛變——三個節度使都是楊復恭的義子。這給鳳翔戰區節度使李茂貞一個好機會，他聲言擁護中央政府，討伐叛徒。於擊敗楊復恭後；吞併三個戰區。
李曄和宰相韋昭度力謀振作，企圖限制宦官權力，宦官再度勾結藩鎮反擊。八九五年，靜難戰區、鳳翔戰區、鎮國戰區（華州·陝西華縣）聯合突襲長安，逮捕韋昭度。李曄一再下令保護，結果仍把韋昭度處決。事情發展到這個地步，中央政府的崩潰已不能挽救。但李曄繼續掙扎，改變方式，命親王們組織警衛部隊，以牽制宦官的禁軍。宦官們大為憤怒，而且各藩鎮也不允許皇帝擁有真正能作戰的自衛武力。八九六年，即三鎮殺宰相韋昭度的次年，鳳翔戰區節度使李茂貞再進攻長安，李曄逃走。他本想逃奔太原李克用的，在經過華州時，卻被鎮國戰區節度使韓建留住。韓建是李茂貞的同黨，他隆重地迎奉李曄，然後，把所有親王，只除了李曄的兒子，有數百人之多，全部屠殺，這些皇子皇孫爬到屋頂上向李曄呼救，李曄只有垂淚。
七東西方世界
八○○年。羅馬教皇李奧三世加冕法蘭克國王查理曼為「羅馬帝國奧古斯都」，史學家稱查理曼帝國。
八二七年（太和公主下嫁回紇可汗後第六年），不列顛七小國中的威塞克斯王國，消滅其他六國，建英格蘭王國。
八四○年（黠戛斯部落攻入回紇汗國王庭，回紇汗國瓦解），查理曼帝國皇帝忠實路易逝世，長子羅塞爾嗣位。次子路易、幼子查理爭位。
八四三年（石雄迎太和公主回國），羅塞爾、路易、查理三弟兄和解，訂《凡爾登條約》，分割帝國為三：羅塞爾據中部，稱羅塞爾王國。路易據東部，稱東法蘭克王國。查理據西部，稱西法蘭克王國。
八六二年（龐勳兵變前六年），東歐俄羅斯平原斯拉夫遊牧部落，迎立北蠻瓦倫吉安部落酋長羅瑞克當酋長，俄國自此才在歷史上出現。
八七O年（龐勳兵變失敗的次年），羅塞爾王國子嗣絕，東西法蘭克王國簽訂《茂森條約》瓜分。
八七四年（農民大暴動爆發，擁王仙芝當領袖），北蠻人建冰島王國。
八八二年（黃巢在長安稱帝第三年），俄羅斯酋長羅瑞克的兒子伊戈，建基輔公國。俄國自是始有國家組織。
八八七年（李曄即位前一年），日本設「關白」官位，較宰相為尊，僅低於天皇，一切奏議，必先呈准關自裁可。這個制度歷時九八一年才被廢止。
八九二年（宦官楊復恭逃出長安的次年），新羅王國大將甄萱起兵獨立，不久，建後百濟王國，跟新羅王國平分朝鮮半島。