在納尼亞最後的日子裡，遠在西邊燈柱野林之外，緊挨著大瀑布，住著一頭無尾猿。它的年齡是那麼大了，沒有人記得它當初是在什麼時候來到這一帶居住的，它也是你能想像得出的最最聰明、最最醜陋、渾身皺紋最最多的無尾猿。它的名字叫詭譎。它有一間小屋子，木頭框架、樹葉屋頂，築在一棵大樹的丫枝上。在這部分樹林裡，會說人話的野獸、人、小矮人，或不論哪一種子民，為數都很少，但詭譎有個鄰居，它是頭驢子，名字叫迷惑。至少它們倆都說它們是朋友，然而從事態的發展情況看來，你很可能認為，與其說迷惑是詭譎的朋友，倒不如說它是詭譎的僕人。所有的活兒都是迷惑干的。它們一起到河邊去，詭譎把大皮囊裡都灌滿了水，但把盛了水的皮囊背回來的卻是迷惑。它們需要河流下游市鎮上的什麼東西時，背了空背簍跑到市鎮上去，又把那裝得滿滿的沉重的背簍背回來的，又是迷惑。而迷惑背回來的種種精美的食物，都被詭譎吃掉，因為，詭譎說。你瞧，迷惑，我不能像你那樣吃青草和薊，我用別的辦法彌補一下也是天公地道的。迷惑總是說當然啦，詭譎，當然啦。我明白的。迷惑從不訴苦埋怨，因為它覺得詭譎比它聰明，它還認為詭譎跟它交朋友，壓根兒就是給它面子了。如果迷惑竟企圖為了什麼事情跟詭譎爭辯，詭譎總是說:
迷惑，你聽著，需要做什麼事，我比你明白。迷惑啊，你明明知道你並不聰明。迷惑總是說是啊，詭譎。你說得很對，我並不聰明。於是它就長歎一聲，詭譎叫它幹什麼它就幹什麼了。
年初的一天早晨，這一對朋友出門沿著大鍋淵的岸邊散步。大鍋淵又深又大，正位於納尼亞西陸的懸崖絕壁之下。大瀑布從懸崖上轟然傾瀉而下，聲若接連不斷的雷鳴，納尼亞河則從另一邊奔流而過。大瀑布使深淵裡的水始終在跳躍、冒泡，繞著圈兒翻騰，彷彿一鍋水在沸騰一般，因此自然而然地被叫做大鍋淵。早春時節，大鍋淵是最最生氣勃勃的，那時納尼亞背後西部荒原裡群山上融雪的水使大瀑布豐沛極了，而納尼亞河便是發源於荒原的。它們倆正瞧著大鍋淵，詭譎突然用它那黑黑的發亮的手指指指點點，說道：
瞧！那是什麼？
什麼是什麼啊？迷惑說道。
剛才被瀑布衝下來的那個黃色的東西。瞧！又出現了，它正浮在水面上。我們必須弄明白，那究竟是個什麼東西。
我們必須嗎？迷惑問。
當然我們必須弄明白，詭譎說，這也許是件有用的東西。像一個好角兒似的跳下水去，把它撈上來，我們就可以親眼觀察它了。
跳進深淵去嗎？迷惑說，扇著耳朵。
如果你不跳進去，我們怎麼把它弄到手呢？無尾猿道。
但——但，迷惑說，你如果跳下水去，豈不更好嗎？因為，你明白，原是你想知道這是什麼東西，我可不大想知道。而且，你瞧，你還生得有手。趕上要抓住什麼東西的時候。你像人或小矮人一樣管用。我卻只有驢蹄兒。
說實在的，迷惑啊，詭譎說道，我認為你一向不說這種話的。確確實實，我認為你不說這種話的。
呀，我說了什麼錯話嗎？驢子用一種相當謙卑的聲調說道，因為它看到詭譎被它惹得十分生氣了，我的意思無非是——
無非是要我跳到水裡去，無尾猿說道，倒像是你並不完全明白我們無尾猿的肺部總是很弱，總是容易受寒傷風！好吧l我決意下水去。在這冷酷的風裡，我已經感到冷了。可是我決意下水去。我可能會死的。那時你就要懊悔了。詭譎說話的聲音，聽上去它快要哭出來了。
別，別，別，請別，迷惑說，一半兒是談話，一半兒是驢叫了，我從來沒有這種意思，詭譎，我確實沒有這種意思，你知道我有多蠢，一件以上的事情，我在同一個時間內就沒法兒考慮了。我忘掉了你那很弱的肺。當然我會下水去的。你可別考慮親自下水。詭譎，請答應我，你不下水。
詭譎這就答允了，答應不下水了，於是迷惑的四個蹄子便在大鍋淵的石頭邊緣上篤篤篤篤地走動，要找一個可以下水的地方。且不說寒冷徹骨，進入那顫抖的冒著泡沫的水裡可不是鬧著玩的，迷惑在下定決心跳進水裡去之前，不得不站在那裡足足哆嗦了一分鐘。但這時詭譎從背後喊道
也許壓根兒還不如我跳進水裡去的好！迷惑聽到這話，便說道不，不，你答應不下水的。我現在下水了。它就跳進水裡去了。
一大片泡沫衝到迷惑的臉上，使迷惑滿嘴是水，眼睛也看不清楚。接著，它下沉了幾秒鐘，等到它重新冒出水面時，它已經到了深淵的另一部分。游渦捲住了它，帶著它轉了又轉，轉得愈來愈快，終於把它衝到了大瀑布的正下方，瀑布的力量壓得它往下沉，沉得很深，迷惑認為它在冒出水面之前要屏息靜氣是無能為力了。當迷惑冒出水面，終於到了靠近那東西的地方，企圖抓住它時，它又從迷惑身邊漂開去了，它也給衝到了瀑布下方，被壓到水底裡去了。它重新浮上來時離迷惑更遠。但，最後，疲乏得要死、渾身傷痕而且冷得四肢麻木時，迷惑終於成功地用牙齒咬住了這件東西。迷惑爬出深淵，把這件東西放在前面，前蹄伸在它裡邊，使勁抬起它來，因為這東西很大，像一塊火爐前的地毯，而且很重，很冷，很黏滑。
迷惑把這東西丟在詭譎面前的地上，它渾身滴水，格格發抖，竭力緩過氣來。但無尾猿卻瞧也不瞧它，也不問問它感覺如何。無尾猿忙於繞著這東西打轉，把它攤開來，拍拍它，聞聞它。無尾猿眼睛裡閃過一星邪惡的亮光，它說道：
這是一張獅子的毛皮。
叫尹伊—奧—奧—啊，是嗎？迷惑上氣不接下氣地說道。
現在我很想知道……我很想知道……我很想知道。
詭譎跟它自己說道，因為它正在拚命思索。
我想知道是誰殺了這可憐的獅子，迷惑立刻說了出來，應該把它埋葬。我們必須為它舉行葬禮。
啊，它可不是一頭會說人話的獅子。詭譎說道，你無需為此自找麻煩。在西部荒原裡，越過大瀑布就沒有說人話的野獸了。這張毛皮必定是屬於一頭啞巴野獅子的。
順便說一旬，詭譎這句話倒說對了。幾個月之前，一個獵戶，一個男子漢，在西部荒原上某一個地方，殺死了這頭獅子，剝下了它的皮，但這事與這個故事不相干。
詭譎，這可完全一樣，迷惑說道，即使這張皮屬於一頭啞巴野獅子，難道我們就不該為它舉行體面的葬禮嗎？我的意思是，所有的獅子豈不——哦，豈不都是令人敬畏的嗎？你明白，這是由於誰的緣故。難道你不明白嗎？
迷惑啊，別讓什麼餿主意開始進入你的腦袋，詭譎說道，因為，你心裡明白。思索並不是你的長處。我們要用這張獅子毛皮替你縫製一件優質的暖烘烘的冬季外套。
啊，我想我不會喜歡的，驢子道，穿上這個，我看上去就會像——我的意思是說，其他野獸會認為——那就是說，我會感到——
你在說什麼呀？詭譎一邊說，一邊像無尾猿通常所做的那樣在身上亂搔。
如果像我這樣一頭驢子竟穿上了獅皮外套，我認為就是對偉大的獅王，對獅王阿斯蘭不尊敬。迷惑說道。
哦，請你別站在那兒辯論了，詭譎說道，像你這樣的一頭驢子，對這種事情懂個啥？你要知道，迷惑，你在思考問題上是不行的，你幹嗎不讓我來替你思考呢？你幹嗎不像我對待你那樣對待我呢？我並不認為我能幹好一切事情。我知道你在有些事情上比我高明。這就是我為什麼讓你下到深淵裡去的緣故；我知道你會幹得比我好。然而，遇到我能幹而你幹不了的事情，為什麼不該輪到我去幹呢？難道永遠不容許我去幹什麼事情嗎？要公平對待，依次輪流。
如果你那麼說，那當然是可以的啦。迷惑說道。
我告訴你吧，詭譎說道，你最好還是沿河輕快地小跑到下游的奇賓福德去，瞧瞧可有橘子或香蕉。
可我疲倦極了，詭譎啊。迷惑懇求道。
是呀，可你又冷又濕，無尾猿說道，你需要能使你暖和起來的東西。輕快的小跑正好是對症下藥。何況今兒個奇賓福德還是趕集的日子哩。於是，迷惑當然說它願意去了。
留下詭譎獨個兒時，它就拖拖沓沓地走動起來，有時兩足著地，有時四肢著地，終於爬到了它自己那棵大樹上。接著它就搖晃著身體，從這根樹枝晃到那根樹枝，口中吱吱亂叫，笑得牙齒都露了出來，最後它走進了它那築在丫枝上的小屋子。它在屋子裡找到了針、線和一把大剪刀；因為它是頭聰明的無尾猿，小矮人們教過它如何縫製衣服。它把一團紗線(那可是很粗的貨色，與其說是像線，不如說是像繩子)塞進嘴巴裡，它的兩頰便鼓了起來，彷彿喝了一大口咖啡似的。它把針咬在上下嘴唇之間，用左爪拿著剪刀，然後它就爬下樹來，蹣跚地向獅子毛皮走去。它蹲下來幹活。
詭譎立刻看出來了，要給驢子做外套的話，獅子毛皮的軀體部分是太大了，脖子部分又太短了。所以它就從太大的部分剪下一大塊來，給驢子的長脖子做一條長長的領子。它把獅子腦袋的毛皮剪下來，在腦袋和肩膀之間的部位上把那長領子縫上去。它把整張獅子毛皮的兩邊都用線縫上，使驢子外套的胸腹部都得以收緊。時不時鳥兒在它頭上飛過，它就停止縫製，焦急地向上張望。它不要任何飛禽走獸看到它正在幹什麼。但，它看到的鳥兒，沒有一隻是會說人話的鳥兒，所以它們看到了也沒多大關係。
下午很晚的時候迷惑回來了。它不是小跑著回來的，只不過是耐心地一路踏著沉著的步子慢吞吞地回來的，驢子都是這樣走道的。
什麼橘子也沒有，驢子說道，什麼香蕉也沒有。我疲倦得很。它躺下了。
來，試試你那美麗的獅皮新外套吧。詭譎說道。
啊，討厭的舊毛皮，迷惑說，我明兒早晨試穿吧，今天夜裡我太累了。
迷惑，你太不近人情了，詭譎道，如果你累了，你以為我又如何呢？整整一天，你走下山谷作一番賞心悅目、精神為之一振的散步，我卻在拚命幹活，給你縫製一件外套。我的腳爪搞得那麼累，幾乎剪刀都拿不住了。如今你卻不肯說一聲謝謝——甚至不肯對外套看一眼——你不關心——你——你——
我親愛的詭譎，躺著的迷惑立刻站起身來，我很抱歉。我態度粗暴。我當然喜歡試穿的。外套看上去簡直華貴極了。立刻讓我穿上試試吧。請讓我試穿吧。
好吧，那就安安靜靜地站著。無尾猿說道。獅子毛皮很重，無尾猿幾乎舉不動它，但，經過許多拉啊推啊，氣喘吁吁啊，它終於把獅皮外套套到驢子身上去了。它把獅子軀體上的毛皮縛在驢子的身體上，把獅腿上的毛皮縛在驢腿上，把獅子尾巴上的毛皮縛在驢子尾巴上。通過獅子腦袋張開嘴巴的毛皮，可以看得見驢子的大部分鼻子和臉孔。凡見過真正的獅子的，沒有一個會受騙上當的。然而，如果有誰從未見過獅子，假如他並沒走得很近，假使光線不是太好，假如迷惑並不發出驢叫聲，並不用蹄子弄出什麼聲音來，瞧見迷惑穿上了獅子毛皮外套，倒可能把它誤認為是獅子。
你看上去真了不起，真了不起，無尾猿說道，如今不論誰看見你，都會認為你就是阿斯蘭，就是偉大的獅王本人。
那就可怕了。迷惑說道。
不，不會可怕的，詭譎說道，你叫大家做什麼，大家就會做什麼了。
但我不想叫大家做什麼。
可是你想想我們可以幹的好事吧，詭譎說，你知道，你有我在替你出主意哩。我會替你想出種種明智的命令，由你去發佈。於是大家都得服從我們的命令，連國王本人也得服從。我們就可以在納尼亞把一切都整頓得好好的。
但，納尼亞不是一切已經都好好的嗎？迷惑說道。
什麼話！詭譎嚷道，一切都好好的嗎？——現在不是連橘子或香蕉都沒有嗎？
哦，你知道，迷惑道，沒有多少人——事實上，我認為除了你沒有什麼人——要吃這種東西的。
也沒有糖哩。詭譎說。
唔，是的，驢子說，如果糖再多一點，那就妙了。
那麼，事情就這麼定了，無尾猿說道，你一定要假扮成阿斯蘭，我會囑咐你說什麼話。
不，不，不，迷惑說道，別提這種可怕的事兒。這會犯錯誤的，詭譎。我也許不大聰明，然而這種事我可明白利害的。如果真正的阿斯蘭出現時，我們會落得個什麼下場？
我料想獅王會十分高興的，詭譎說，很可能是獅王故意把獅子毛皮捎來的，這樣我們就可以把事情整頓好了。無論如何，你要知道，獅王是從來不出現的。當今之世，獅王是不出現的了。
就在這當兒，頭頂上響起一個巨大的晴天霹靂，大地抖動著，爆發小地震了。兩頭野獸都站不住腳，失掉了平衡，面孔朝下摔倒在地上。
啊！迷惑剛緩過一口氣來，便喘息著說道，這是一個徵兆，一個警告。我知道我們是在幹著邪惡得可怕的事情啊。立刻從我身上脫掉這件討厭的毛皮外套吧I
不，不，無尾猿(它的腦筋動得很快)說道，恰巧相反，這是個吉祥之兆。我剛才正要說：如果那位真正的阿斯蘭(正如你所稱呼他的)有意要我們進行這件事情，他就會給我們送來一個霹靂和一個地震——只是我還沒把話說出口，吉祥之兆便出現了。迷惑啊，如今你非幹這個不可了。讓我們別再爭辯了。你自己心裡明白：這些個事情你並不瞭解。一頭驢子，怎麼能懂得徵兆呢。