海外自西南陬至西北陬者。
滅蒙鳥在結匈國北，為鳥青，赤尾。
大運山高三百仞，在滅蒙鳥北。
大樂之野，夏後啟於此舞九代，乘兩龍，雲蓋三層。左手操翳，右手操環，佩玉璜。在大運山北。
三身國在夏後啟北，一首而三身。
一臂國在其北，一臂一目一鼻孔。有黃馬，虎文，一目而一手。
奇肱之國在其北，其人一臂三目，有陰有陽，乘文馬。有鳥焉，兩頭，赤黃色，在其旁。
形天與帝(至此)爭神，帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操干威以舞。
女祭、女戚在其北，居兩水間。戚操魚[魚旦]，祭操俎。[次/鳥]鳥、[詹鳥]鳥，其色青黃，所經國亡。在女祭北。[次/鳥]鳥人面。居山上。一曰維鳥，青鳥黃鳥所集。
丈夫國在維鳥北，其為人衣冠帶劍。女丑之屍生而十日炙殺之。在丈夫北，以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
巫咸國在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所從上下也，並封在巫咸東，其狀如彘，前後皆有首，黑。
女子國在巫咸北，兩女子居，水周之。一曰居一門中。
軒轅之國在(此)窮山之際，其不壽者八百歲。在女子國北。人面蛇身，尾交首上。
窮山在其北，不敢西射，畏軒轅之丘。在軒轅國北。其丘方，四蛇相繞。
(此)諸(夭)(沃)之野，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。鳳皇卵，民食之；甘露，民飲之，所欲自從也。百獸相與群居。在四蛇北。其人兩手操卵食之，兩鳥居前導之。
龍魚陵居在其北，狀如貍。一曰蝦。即有神聖乘此以行九野。一曰鱉魚在(夭)(沃)野北，其為魚也如鯉。
白民之國在龍魚北，白身被發。有乘黃，其狀如狐，其背上有角，乘之壽二千歲。
肅慎之國在白民北，有樹名曰雄常。(先入伐帝，於此取之。)(聖人代立，於此取衣)。
長股之國在雄常北，被發。一曰長腳。
西方蓐收，左耳有蛇，乘兩龍。
白話版：
海外從西南角到西北角的國家地區、山丘河川分別如下。滅蒙鳥在結胸國的北面，那裡的鳥是青色羽毛，拖著紅色尾巴。大運山高三百仞，屹立在滅蒙鳥的北面。大樂野，夏後啟在這地方觀看《九代》樂舞，乘駕著兩條龍，飛騰在三重雲霧之上。他左手握著一把華蓋，右手拿著一隻玉環，腰間佩掛著一塊玉璜。大樂野就在大運山的北面。另一種說法認為夏後啟觀看樂舞《九代》是在大遺野。三身國在夏後啟所在之地的北面，那裡的人都長著一個腦袋三個身子。一臂國在三身國的北面，那裡的人都是一條胳膊、一隻眼睛、一個鼻
孔。那裡還有黃色的馬，身上有老虎斑紋，長著一隻眼睛和一條腿蹄。
奇肱國在一臂國的北面。那裡的人都是一條胳膊和三隻眼睛，眼睛分為陰陽而陰在上陽在下，騎著名叫吉良
的馬。那裡還有一種鳥，長著兩個腦袋，紅黃色的身子，棲息在他們的身旁。刑天與天帝爭奪神位，天帝砍斷了刑天的頭，把他的頭埋在常羊山。沒了頭的刑天便以乳頭做眼睛，以肚臍做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞動。叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天與天帝發生爭鬥之地的北面，正好處於兩條水流的中間，女巫薎手裡拿著兕角小酒杯，女巫祭手裡捧著俎器。種■鳥、一種■鳥，它們的顏色是青中帶黃，經過哪個國家那個國家就會敗亡。■鳥和■鳥棲息在女巫祭的北面。■鳥長著人的面孔，立在山上。另一種說法認
為這兩種鳥統稱維鳥，是青色鳥、黃色鳥聚集在一起的混稱。
丈夫國在維鳥的北面，那裡的人都是穿衣戴帽而佩帶寶劍的模樣。有一具女醜的屍體，她生前是被十個太陽的熱氣烤死的。她橫臥在丈夫國的北面。死時用右手遮住她的臉。十個太陽高高掛在天上，女醜的屍體橫臥在山頂上。巫咸國在女醜的北面，那裡的人是右手握著一條青蛇，左手握著一條紅蛇。有座登葆山，是一群巫師來往於天上與人間的地方。稱作並封的怪獸在巫咸國的東面，它的形狀像普通的豬，卻前後都有頭，是黑色的。女子國在巫咸國的北面，有兩個女子住在這裡，四周有水環繞著。另一種說法認為她們住在一道門的中間。軒轅國在窮山的旁邊，那裡的人就是不長壽的也能活八百歲。
軒轅國在女子國的北面，他們長著人的面孔卻是蛇的身子，尾巴盤繞在頭頂上。窮山在軒轅國的北面，那裡的人拉弓射箭不敢向著西方射，是因為敬畏黃帝威靈所在的軒轅丘。軒轅丘位於軒轅國北部，這個軒轅丘呈方形，被四條大蛇相互圍繞著。有個叫做沃野的地方，鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈；鳳皇生下的蛋，那裡的居民食用它；蒼天降下的甘露，那裡的居民飲用它：凡是他們所想要的都能隨心如意。那裡的各種野獸與人一起居住。沃野在四條蛇的北面，那裡的人用雙手捧著鳳皇蛋正在吃，有兩隻鳥在前面引導著。既可在水中居住又可在山陵居住的龍魚在沃野的北面，龍魚的形狀像一般的鯉魚。另一種說法認為像蝦魚。就有神聖的人騎著它遨遊在廣大的原野上。還有一種說法認為鱉魚在沃野的北面，這種魚的形狀也與鯉魚相似。
白民國在龍魚所在地的北面，那裡的人都是白皮膚而披散著頭髮。有一種叫做乘黃的野獸，形狀像一般的狐狸，脊背上有角，人要是騎上它就能活兩千年的長壽。肅慎國在白民國的北面。有一種樹木叫做雄常樹，每當中原地區有聖明的天子繼位，那裡的人就取雄常樹的樹皮來做衣服。西方的蓐收神，左耳上有一條蛇，乘駕兩條龍飛行。