進位漢中王的劉備卻沒有漢中地，侯超又突然宣佈擁立劉詈成為新皇，這一切的事情觸及著劉備軍團的敏感神經。當初撤離之時龐統也曾經誇下海口可以輕易奪回漢中，而此時也正是驗證其說法的時候。
張飛的前鋒營首先急攻了武鄉，龐德率軍馳援武鄉。張飛棄城攻軍，龐德與其大戰百十回合不分上下。混戰之際，馬超率領的左營兵馬殺到。馬超策馬大罵：「備主兒！何有臉面存於世乎？」龐德揮刀回罵：「馬超小兒！你我主僕緣分已盡，汝父現在滕王帳下與我同袍！如若孝順，當解兵甲前來相投！」馬超聞言氣的呀呀直叫，二人話不投機半句多，於是只能手底下見真章！龐德勒住再戰馬超，二人又戰百十回合不分勝負，張飛見狀大急於是策馬上前搭手幫忙。
龐德在兩個猛將的合擊之後走了不到三十回合便敗退陣來，使盡全身解數之後才終於得於逃脫。龐統一退，侯軍就兵敗山倒潮水退回漢中方向。馬超、張飛兩兵合一攻下漢中城池。龐德率軍逃入城中之後，黃忠的鷹羽營便牟足了力氣拉弓放箭，白色的箭羽暴雨般撒向城下。劉備軍中箭者十之四五，張飛、馬超實在承受不起如此巨大的傷亡，於是果斷揮軍後撤。
張飛、馬超軍隊剛撤下不久，嚴顏的前營和魏延的右營便一前一後的增援趕到。四將之中嚴顏最為老道，見此情況便建議大家只圍不攻等待大軍前來，並悄悄與三將耳語幾句。當夜，四營在漢中城外紮營駐下。子夜時分，漢中西門忽然打開，黃忠帶領一隊精騎匆匆奔出城池往劉軍營方向殺將而去。
黃忠率兵殺入劉軍大營之內才發現營中只燃著火把卻一個兵甲都沒有看見。黃忠勒馬大叫：「不好，中計也！」這時四面皆有殺聲傳來，前張飛、左馬超、右嚴顏、後魏延，四將揮軍一起圍攻而來。黃忠惶恐大驚，率軍左右衝突好歹是衝出了重圍，可是這手下的兵馬也損失了大半。張飛、馬超、魏延三人率軍緊追不捨，黃忠逃奔中途幸得龐德率軍突然自路旁殺出驚擾了追兵隊伍使其不敢繼續追殺，黃忠這才真才逃出生天。
龐德率眾與三將又是一通亂戰，然後收兵轉身快速脫離戰鬥尾隨黃忠一起進入漢中城中。黃忠入城之後下馬立刻尋龐德而去，看見龐德黃忠激動的上前緊緊握住其雙手感謝說道：「多謝龐將軍相救啊，老夫差點命休矣！」龐德呵呵笑道：「黃將軍客氣了，其實我只是出個傻力氣而已，一切還是軍師精囊妙計算的精巧！」黃忠聞言大驚：「軍師也來漢中了？是郭軍師還是諸葛軍師？」龐德拉著黃忠往城樓上邊走邊說：「都是張太守轉告我的，咱們還是一齊去見太守再說。」黃忠一臉疑慮但腳下步子卻不曾減慢，二人快速往城樓上登去。
龐德、黃忠登上城樓之時張魯已經握劍立於外面等候多時了。只見張魯一身銀色金邊雕鶴甲冑將其承托的英武非凡，那整齊的短鬚又使其沉穩幹練的精神體現的一覽無餘。黃忠看見張魯便拱手說道：「多謝太守妙計安排。」張魯聞言笑呵呵的轉過身來，連忙擺手說道：「黃將軍高看張某了，這一切皆是諸葛軍師臨走之時留下的錦囊妙計……」
黃忠不解的噢了一聲，張魯便自袖中拿出一隻褐色錦囊說道：「諸葛軍師吩咐，若劉備大軍攻城時，有將軍出城偷營便打開這第一個錦囊。」黃忠趕緊接過錦囊打開看到：「擊者必伏，命將半路引軍救之。」黃忠見只是這簡單幾句話驚愕的不知所以：「莫非軍師能未卜先知乎？」張魯聽後笑的更厲害了：「呵呵呵，黃將軍先看看這第二支錦囊再說。」說著張魯把一個藍色錦囊又交到黃忠手中，黃忠趕緊接過再打開看去：「若救將歸城，可復東門殺回，擊後速歸。」
黃忠看吧驚的嘴巴張成了「O」字，黃忠表情不變的轉頭看向龐德，龐德疑惑的接過黃忠手中錦囊看去也立刻升起一片驚愕。這時張魯呵呵說道：「二位將軍，兵馬已經備好，還有勞二位將軍再辛苦一趟……」黃忠先是呆呆的點了點頭，然後忽然開口問道：「張大人，諸葛軍師還有錦囊沒？」
張魯呵呵笑道：「還有最後一個，但軍師說了要看二位將軍戰果如何再決定是否打開。還望二位將軍奮勇殺敵！」說著張魯拱手抱拳行了一禮。龐德、黃忠連忙拱手回禮。黃忠更是索性答道：「張太守，您就靜候我倆佳音吧！公明，走！陪老夫再出去殺他一遭！」龐德欣然拱手說道：「樂意之至！將軍請！」說著二人就快速走下了城樓。
嚴顏駐營之前就算定了侯軍今晚一定會來偷營，所以早就做好了防備。一通埋伏之下確實讓侯軍損兵折將的，倒是小勝了一把。收拾侯軍奇兵之後，嚴顏、張飛、馬超、魏延三人便各自安排部分兵馬值勤，其餘的都歸帳休息去了，養足了精神待天亮之時劉備大軍抵達好再次奮勇殺敵。可就在眾人剛剛放下兵器、鬆了甲冑，已經躺好正要陷入沉睡之時卻殺喊之聲再起！
嚴顏、馬超、張飛、魏延四將同時大驚失色，這侯軍一晚還來二遭怎麼著？！四人一邊惡狠狠的咒罵著侯軍無恥，一邊快速的穿甲尋刃。迅雷之勢的黃忠、龐德二人的軍隊哪裡肯寵著他們啊，怎麼可能任由他們睡意朦朧的悠閒備戰啊！就在劉軍一陣慌亂無主之時，侯軍大軍就已經衝入了大營、衝散了營寨、沖潰營陣。
張飛、馬超、嚴顏、魏延四人皆是大將之才，臨危處置的能力也是異常幹練。可是面對洪水氾濫一般的衝擊情勢，在幹練的將才也只能是降低損失火速組織兵馬邊打邊退了。面對此情此景這四人也只能感歎回天乏力啊！
張飛、馬超本欲尋得侯軍大將大干一加，可是放眼四面八方皆是黑壓壓的人頭，這哪裡好找侯軍的大將啊！二人只得各自斷後一邊，守衛著潰敗大軍最後的防線。黃忠、龐德率軍向前繼續追擊了十里之地，又命後軍人馬燒燬了劉軍所有的營帳輜重，然後便火速收兵歸城而去。黃忠、龐德再次入城之時天邊已經微微發白了。
張魯親自站在城頭迎接二將凱旋，黃忠、龐德進城之後再次快步跑上城樓給張魯交命。張魯拱手笑道：「恭賀兩位將軍立此大功！」黃忠、龐德拱手說道：「此勝太守當居首功！」張魯呵呵揮手說道：「哎，我只是一個傳話的，還是仰仗二位將軍勇武啊！」黃忠、龐德二人聽後紛紛笑了起來。黃忠著急問道：「對了，軍師下一個錦囊到底寫了什麼？」張魯趕緊自袖中拿出最後一個黃色錦囊說道：「我正等兩位將軍到來一起觀看呢……」黃忠著急說道：「是不適宜，太守請打開觀之。」