公元186年，中平三年，這一年上谷處於發展時期，葉晨在這一年，開辦學院並開始計劃建造研究院。跟烏桓的合約，這一年來，烏桓也算是准守諾言，沒有在大漢疆土搗亂，但鮮卑中部時常有鮮卑族在大漢疆土搗亂，還好有郭嘉等人鎮守，鮮卑族根本討不到便宜，軻比能損失了萬人左右的兵馬退回鮮卑之地。
另一邊，邊章和韓遂在涼州製造騷亂，中郎將董卓前往抵禦討伐，未見成效。朝廷派司空張溫代理車騎將軍，西討邊章等亂兵。張溫奏請孫堅參軍事。張溫破北宮伯玉於美陽，因遣蕩寇將軍周慎追擊之，圍榆中，又遣中郎將董卓討先零羌。慎和卓並不克。而且周慎幾乎全軍覆沒，唯董卓以全軍還。但好多人聽說孫堅指陳董卓三條罪狀，勸張溫誅殺他，都為之歎息。於是，朝廷拜孫堅為議郎。
公元187年，中平四年，上谷照樣在發展之中，但戰爭還是不斷。經過葉晨和馬均的發明，兩人發明了水車，有了水車的作用之下，上谷各縣的農田等發展快速發展之中。至於外族，烏桓和鮮卑雖然蠢蠢欲動，但有郭嘉等兵馬助陣，外族根本不敢前來侵略。
張溫領導烏桓突騎三千人討伐涼州馬騰、韓遂等人。當時張純自薦為將，但張溫一口拒絕，反而以公孫瓚為將出擊。張純心生不憤，回到漁陽郡之時，招兵買馬，本想召同郡人張舉和丘力居一起叛亂，可還沒開始叛亂，被早已得知的葉晨軍隊圍困在漁陽縣之中，不到十多天，就已斬殺張純和張舉兩人。也正因為葉晨的心中有數，張純和張舉的叛亂根本沒有成功。丘力居更是退守長城之外不敢進犯。
另一邊，長沙等地有黃巾軍餘孽再次起義，聚眾一萬多人，攻圍城邑。朝廷任命孫堅為長沙太守，前往剿滅。孫堅到郡，檢選循吏，使之治民，並且明白交代「你們只管好好對待善良百姓，好好處理官曹文書，按規矩辦事。至於郡中盜賊，交我負責好了。」孫堅還真是說到做到，立即率領將士，謀劃方略，僅一個月的工夫，就打敗了萬餘黃巾軍，使得郡中百姓和官吏震服。
公元188年，中平五年，漢靈帝為鞏固統治朝廷，另組西園新軍，置八校尉。隱居在洛陽的袁紹靠家族的勢力被任命為中軍校尉。而從回洛陽，因其家世原因的曹操為典軍校尉。但終究大權還是掌握在宦官上軍校尉蹇碩手中，就是連大將軍何進也要聽從他的調度指揮。
可是時間不長，漢靈帝因每天酒色，漸漸病入膏肓，董卓和皇甫嵩平討王國。後聽漢靈帝病危，董卓就駐屯河東，擁兵自重，坐待事變。
公元189年，四月，洛陽傳來消息，漢靈帝劉宏駕崩，劉辯即位，是為漢少帝，何氏以太后身份臨朝。何氏之兄大將軍何進為翦除異已，加緊密謀誅滅宦官。大將軍何進誅殺中常侍蹇碩，不久，何進與三公聯名上了一份奏章，奏章的主旨為：「董太后原系藩妃，不宜久居宮中，仍應遷於河間安置。」之後，何氏鴆殺賜死董太后。接著又欲圖張讓等人，何進聽從袁紹之計，不顧朝臣反對，私召董卓入京。
遠在西涼之地的刺史董卓得詔之後，大喜之望，召集兵馬，派大軍往京師快速趕來。十常侍等宦官們知道外兵入京要對付自己，十常侍之首張讓設計讓何太后召何進入宮，並埋伏了刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內，何進中了埋伏，被斬。袁紹和曹操等人聞何進被殺，入宮殺盡宦官，宦戚相爭的局面結束。但是隨後董卓進京，掌握朝政，更是廢少帝劉辯，立陳留王為帝。後又殺太后及少帝，自稱太師，專擅朝政。
董卓掌控洛陽之後，更是殘暴不仁，洛陽百姓更是無不擔驚受怕。曹操欲行刺，可最後事敗，只好逃往陳留，得衛茲（演義中應該叫衛弘吧。）相助，散盡家財，發兵矯詔，招募義兵，組織起一支五千人的軍隊，更有各方將領和文人來投，準備討伐董卓。
六月，張遼來投奔葉晨，張遼一到上谷，葉晨大喜，更封為張遼為建威校尉，因為丁原被呂布所殺，張遼看不慣董卓和呂布，丁原原本的部隊全被董卓收籠，張遼就連夜從洛陽往上谷趕來。
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上谷郡自從葉晨打理，百姓們過的安居樂業。這幾年的發展，上谷完全改頭換面，四處的難民更是往上谷郡擁擠。幾年下來，居然有十萬左右的難民在上谷安居下來，現在的上谷郡之中就有三十萬多人口，對待靠近外族之地，一個郡會有如此之多的人口還真十分少見。當然向那些穎川和洛陽等大城市不可以相比較的。
此時，往來商人到上谷的越來越多，上谷不管在各方面都突飛猛進，全年的財政達到的數字十分驚人。上谷郡也慢慢變成一個大城，城中一派富足景象。
前將軍府中，葉晨和眾人分開而坐立，可以說差不多葉晨的大部分文官和武官都在此中。此時葉晨等人正在商議著起兵董卓之事。「我準備後天起兵，不知諸位有何看法。」葉晨拿著曹操討伐的書信說道。
眾人一聽葉晨的話，全部人大部分都同意葉晨和曹操會盟討伐董卓。葉晨見眾人同意自己的看法，又對眾人問道上谷的各項方面，這樣也可以為自己做好具備。「主公，今年糧食又是大豐收，上谷之糧足夠我軍三年之用。」荀悅在一邊說道。
葉晨知道現在是兵強馬壯，糧食充足，擔心的就是外族的侵略，自從漢靈帝駕崩，董卓進京之後，外族又開始蠢蠢欲動。雖然說上谷現在兵馬已經有十萬大軍。可外族也一點也不少啊。
「主公不必擔心外族之事，現在我軍各個強悍無比，我敢保證我軍的三萬軍隊就是和烏桓的五萬軍隊打起來也不會輸給對方。」郭嘉十分有信心說道。
對啊，現在的軍隊和武將都讓葉晨足以不必去擔心外族之事。「好，我軍起兵兩萬討伐董卓。」葉晨決定留下八萬大軍駐守上谷，以防外族。
（這一章，快速介紹，現在接下來開討伐董卓和幽州外族的對抗。）