北國和風國交界處有一座山谷，名叫明月谷，景色綺麗，詭異異常，傳聞古老洪荒時代，明月谷是月中仙下凡的地方，谷中住著月中仙娥。但不知何時起，傳聞的仙娥不見了蹤影，邪教卻肆掠起來。
傳到如今，世人皆知，谷中有一絕色美女，名叫紅玉，是明月谷第十三任教主。
而明月教被江湖上的名門正派視為邪教。
明月教以女人為尊，據說個個美若天仙，且善用毒術，這樣的女人，蠱惑人心的媚術更是一等一的高。
僅憑女人和毒術這兩樣，明月教在江湖上一直立於不敗之地。因為這天下，似乎沒有明月谷的人得不到的東西！
傳聞明月谷的金銀珠寶，可以堆成一座小山那般高！惹得江湖中的盜匪們垂涎三尺，卻只能對明月谷望而止步，因為明月谷設有毒霧瘴，常人一旦接近，必定斃命。
商人們卻可以在明月谷週遭與谷中人互通交易。
江湖上至毒至珍的藥物，都出自明月谷，谷中人可以任意出入，且都戴著面具。長久以來，無人知道她們長的什麼樣子，即使混在人群中，也無人可知。
這更增加了她們的神秘色彩和危險程度。
坊間流傳著唯一一段關於明月教的璇漪奇事，是關於第十二任教主珍珠的傳聞。
有傳珍珠其人，美艷不可方物，卻行為輕佻，極奢淫靡。喜歡混跡於男人堆裡。早年她出現在一青樓中，成為那青樓裡的花魁，名噪四方。
但卻愛上了一個男子，為了那名男子，敗露了身份。
最後，被江湖義士擒獲，視為妖孽，捆於槐樹下，放火燒死！
因為事關邪教魔頭這段風花雪夜之事，百姓們不願意多加議論，怕觸了霉頭，流傳了十幾年至今，故事已經模糊不堪，無人細究事情的真相，所以也沒有人知道，那珍珠愛上的男子，究竟是何人，故事的結局又如何。
只知道，對貌美女子都要有所提防，千萬不能著了邪教的道，否則等於惹火燒身。
沉寂了十多年，明月谷向來與江湖上的其他教派井水不犯河水，一直相安無事。
直到最近一年，谷中掀起異動。
教主紅玉不僅安插了眾多明月谷的人在坊間各大妓院，茶樓，客棧做眼線，並且常派人在民間走動，只為打探一個消息。
她想找到一個小男孩。酷似一個男人的小男孩！