戲曲一結束，函治浩三人便拜別了函治鄀。
紀璃乘太子的車和函治軒前往太子府，函治浩則是借口說有事情要處理，臨時又不去了。乘著自己的馬車往反方向去了，目的地：地界庭……
焱潛入皇宮做這個假三王爺已經有十七年了，雖說這短短十七年對於魔來說只是一晃眼的事，但是他的復仇大計已經拖置數百年了……
三百年前焱還只是個同泍安差不多的小不點，而泍安還是個滿地打滾的小屁孩兒，出於對魔界繼承人的要求，焱和泍安以及幾個跟隨他們做基本護衛的魔衛前往魔界隱藏最深處的一片結界森林進行試煉，試煉期限為永久，直至他們擊潰森林中所有魔獸，結界才會解除，才能離開。
焱本是千年難得一見的天才，而泍安也不是省油的燈，再加上陪他們前往的又均是魔界的精英，所以焱的父親花了一百年完成的試煉焱僅花了七十年便完成了。魔的成長本就與魔自身的修行有關，所以當初進入森林的小不點到離開森林之時已經變成了一個少年，紅袍、青絲、赤眸。
焱終究還是個孩子，滿心歡喜以為結束了試煉就可以同父王母后在一起，但事不盡人意，在結界解除的一瞬間，一股濃郁的血腥味直接刺激著焱的嗅覺。
從結界森林離開，一路往外走，映入焱的眼簾的，無一例外，全是屍體。
一路上焱都沒有開口說過一句話，只是低著頭朝魔宮走著……
當然，魔宮的情形大概可以猜到了——焱的父王護著焱的母后倒在血泊之中……
被屠界了！
因為結界的緣故，焱一行人才躲過一劫。存活下來的焱從那之後就變得冷漠，一心只有復興魔族，為父報仇！
但因為焱當時的實力太弱，魔界也被寒宮灼搶了去，成了妖怪的宮室。並且還放出話說，只要焱能復興魔族，報仙界屠魔之仇，他便原殿奉還，並且俯首稱臣！
無奈之下焱一行人只有離開魔界另尋據點。
不過也多虧是這樣，出去闖蕩的焱巧合之下救了貓雀，現在於他來說，貓雀算是最好的助手了。也是因為這樣，機緣之下結識了凡間的一個神算，那神算還就一心想要幫焱恢復魔界，成了焱的軍師……在他和貓雀的幫助下焱也確實在短短的四十年裡重新建立了魔界，（雖然規模沒有以前的龐大）也就是現在的地界庭。
但是人的壽命終究是短暫的，在焱建立地界庭沒多久，那神算就病入膏肓了，在翹掉之前他用盡最後的力氣為焱卜了一卦——百餘年後，國號函治，第三代皇帝函治貊隕的三皇子。偷龍轉鳳，便能尋找到復仇之丹——封心。
封心是傳說中玉帝為鞏固自己地位，而把其他靈力高超的仙家的一部分靈力封印，所形成的一顆晶石，只不過這一晶石保管極為隱秘，至於現在都無人知曉它在何處。倘若得到這一晶石，那自然是天下無敵，復仇、也指日可待！