第二年，塔爾莎生了一個男孩子，取名叫「克芮斯。格雷夫，他們一起去參加皮特的新婚大典，此時河流旁邊的冰潭有一半冰已溶化了。格雷夫用神力護著塔爾莎和年幼的孩子，穿過了被積冰壓住的潭水，到了水靈族暫時移居的河灣處。
「我們到了。」格雷夫欣喜地說。
「是啊，美麗的水草都長高了。」看見五光十色的魚從飄逸的水草邊游過，塔爾莎由衷地讚美著。
水靈族的大廳裡有無數珍奇的貝殼在珊瑚邊跳舞，一派熱鬧非凡的場景。婚禮在大廳中央舉行，皮特和新婚妻子約娜向大家幸福地舉起了酒杯。水底世界的無比快樂，使塔爾莎彷彿重回了水潭的老家。
度過一個美好的夜晚後，他們回到了冰屋。
塔爾莎有些疲倦了，她把克芮斯放在門前小小的搖籃裡，輕輕地合上了眼。等格雷夫進屋取出披風來時，塔爾莎已沉沉地睡著了，而搖籃裡的孩子不見了。
「塔爾莎，快醒醒。克芮斯不見了。」
「是的，都怪我！孩子也睡著了，他去哪裡了？你一定要把克芮斯找回來！」塔爾莎傷心地落淚了。
「你真的沒有聽見任何動靜嗎？」兩人在空空的搖籃旁邊驚呆了。
這時，他們不經意間看見搖籃裡有一塊石頭，待要撿起來，那塊石頭從搖籃中跳到了地上，變成了一個身材高大的人。
「我是若克族長，奉女王之命帶走了這個孩子。」
「為什麼帶走他，她要把孩子怎麼樣？」塔爾莎急忙問。
「女王要格雷夫作完十件可怕的事情再來要回孩子！不然就老老實實地呆到石洞裡去！」若克說完，冷如石刻的臉上閃現出一絲嘲諷的表情，大家都知道這是女王譏諷格雷夫的話。不待兩人再問什麼，若克散作一堆碎石，捲著呼嘯的狂風而去。
「啊！怎麼辦？」塔爾莎欲哭無淚。
森林女王恢復黑紗法力後，還會為難我們的，想逼我去作可怕的事情，哎！格雷夫靠在窗前沉思起來，這一年，陪著塔爾莎過人間的生活，差點讓他忘記了森林王的使命。
因為格雷夫的原因，屋裡的燭台會走路，牆上的油畫會飛，碗和筷子可以說話，花盆裡的鮮花每天照著鏡子，打扮得花枝招展，去和蜻蜓和蝴蝶約會；椅子會看書，它的扶手拿起書本來，並不比人類更吃力。孩子的玩具箱後經常舉辦盛大的燈火晚會，就連塔爾莎的木頭梳子也能表演脫口秀，凡是表演出色的，還能獲得第一個站在大門邊迎接客人的殊榮；茶杯本身發出美妙的音樂聲，跟裡邊有沒有水一點關係都沒有；水桶一到了晚上就開始忙著收集星星的銀角，把它們作成一艘艘的小船。連冰屋的大門也能衝著遠方來客露出一張彎彎的大嘴巴來，微笑著眨眼。
快樂的日子真是數不勝數，現在因克芮斯的突然失蹤，蒙上了一層深深的悲哀，歡樂全都結束了。整個屋子籠罩在一片灰色氣氛中，兩個主人坐在那裡，半天不曾開口說話。過了許久，格雷夫才打破了周圍的沉默。
「我是屬於森林的！親愛的，我必須回到大森林去和生靈族人一起重建森林，也希望能早日找回孩子來，恢復以往安寧的生活！」這時，一根蠟燭搖晃著走過來，滴下了一滴冰冷的眼淚。屋子裡的東西都不願失去主人的身影。
「格雷夫，我們的孩子需要祝福，不能再有可怕的事情發生了。」
塔爾莎說到這兒，她的手剛端起茶杯，桌上的茶杯便噘著嘴，彎腰細身變成了一支小花瓶，以表明心中的萬分不捨。
「我不會為了當森林王，而去作傷天害理的事情。」
窗台上金色的菊花朝屋裡張望，一隻蝴蝶輕輕地飛了過去，落在了菊花的枝葉上，陶醉般地縮起了翅膀。
「好吧，我在家等你的消息。」塔爾莎和格雷夫依依不捨地告別了。
森林的深處，無數的枝葉把外面的光都遮住了。
格雷夫從冰潭那裡一直找到了河流的盡頭，都沒能找到皮特族長。後來遇上了水靈人，才獲知皮特帶上約娜去了遙遠的海域，須要過些日子才回來。走不多遠，聽潺潺的水聲越來越響，一條新的瀑布呈現在面前，這是與女王激戰那天沃特夫的功勞。水珠四濺著，白如綢緞一般，卻不見沃特夫的蹤影。
爬到山頂處，遇上了一隻老猴子，猴子正蹲在樹桿上悠閒地啃果子。
「幫我摘一個果子吧，我就告訴你！」猴子賴著臉說。
格雷夫不得不爬上樹端，用小刀割下一個熟透的果子，遞到它手裡。猴子開心地告訴他，自從沃特夫上次受傷後，深感自己的功力太差，就去了林中練功和靜養，誰也不知道他在哪裡，不過它願意為格雷夫尋找到沃特夫，傳遞口信。格雷夫喜出望外地拜託猴子幫忙傳信後，決定去找圭瑞斯。可走到半道上，小草們伸出手臂擋住了他。
「圭瑞斯上次差點被奔湧的河水嗆死，兩岸又失去了許多嫩綠的草皮，損失非常得慘重。因此，他忙著繁植新草地去了，現在不知走到何處了。」看到幾個好朋友都不在，格雷夫重重地歎了口氣，找了棵大樹傍坐下來，想像著十件可怕的事情會帶來什麼樣的後果。
在森林裡，黑熊和豹子總是神出鬼沒，崖上的風刮過來時，老鷹盤旋而回，像森林裡的旁觀者一樣，冷眼觀摩腳下的一切。狼和狐狸不與他人作伴，只跟自己的同類成群結隊，老虎的尾巴上寫著小動物們應該遵守的規矩，而它自己從不看上面寫的是什麼，獅子一點都不在乎自己的名聲好壞，吃什麼口味都挺好的。河馬和山鹿的快樂總是被大象長途旅行的隊伍，以及飛鷗捉魚的忙碌所打斷，鱷魚不看四周也知道晚餐在哪裡，並且為晚餐而流淚哭泣，只有長蛇最本份了，從不吃死了的動物。這鬱暗深重的大森林裡，藏著許多俗定的規則。
「我要征服大森林，讓大家知道誰是它真正的好主人！我才不會受迫於女王和菲爾去作壞事呢！」
以河為界，東邊的森林歸女王管轄，西邊是新的大森林。雖然這麼說，但動物們分不清東西南北，哪一邊的水草豐富滋潤，陽光更充足透氣，就往哪一邊挪地；哪一邊的動物們相處得更為融洽，食物分配得更為合理，它們就往哪一邊覓食。樹木們的想法也是一致的，它們的根須慢慢地往舒適的地方遷移著。
「你知道這條河流向哪裡嗎？」格雷夫身邊不知什麼時候多出了一個頭戴瓜皮帽的小矮人。
「你是誰？」格雷夫低頭打量著這個身高不到兩尺的小矮人，他體長皮硬像個小恐龍，蹦跳之間又似機靈的大猴子。
「嘿嘿，我是你的朋友，叫番果蒽。」小矮人看了看驚訝的格雷夫，搖擺著小腦袋，又道，「你想征服大森林，能告訴我你的打算嗎？」
「你到底是誰？！怎麼知道了我的心事？」
「噢，我告訴你吧。我是一隻穿山甲精靈，能看穿你的心事喲！信不信由你吧！不過，我真的很想幫你的忙！」小矮人說完，露出穿山甲的原形，緊跟著，立馬又變回了小矮人。
格雷夫被他的一舉一動給逗樂了，問道：「你想怎麼幫我？」
「嘿嘿，我想幫你毀掉東邊的老森林，」小矮人低聲地說，怕旁邊有人聽見了。「然後，你就可以成為森林王了。事情很好辦的！只要毀了東邊的森林，女王就沒人聽她發號施令了。我可以悄悄地從泥土中穿過去，白蟻們見我無不聞風而逃，我現在就去放逐它們，讓它們幫我完成計劃中的事情。這個計劃是周全的，你配合我的行動就是了。」
「東邊老森林是許多上了年歲的老樹子，它們根深地固，不易移居。而那些厚厚的草皮更是不可動搖，還有動物們在窩巢裡生活了很久，誰會願意搬遷呢？」格雷夫焦慮道。他不清楚穿山甲精靈的計劃會帶來什麼樣的後果。
「哎，只有一處森林可以活下來，兩王相爭，大家必死無疑。與其這樣，還不如讓動物們先有個安身之處，我讓白蟻們毀掉了老樹根，動物們不得不搬遷，而你呢，就讓河水增寬七尺，完全隔斷老森林的再度繁殖。這樣一來，我們的目的就達到了。」
「你想讓動物們來一次森林大遷徙？！」格雷夫聽完，被番果蒽的主意驚呆了。
「是的。那正是我計劃的意圖。三天之後我們在這裡會合，等隔斷了兩邊的森林，西邊的森林就是我們的天下了。」
「啊！我擔心這次行動會毀了整個森林。」格雷夫朝河邊走去，他的確要好好的想想。
「到傍晚的時候再答覆你。」