在一座高聳入雲的山巔，火山口噴著焰火，一團一團的蘑菇雲升騰上去，周圍幾乎全被雲霧遮住了。不遠處，還有幾座稍矮一點的山峰，風聲時不時地從山谷下面傳上來，陡峭的山脊處盤旋而上的石梯，看起來極為壯觀。菲爾站在火山口，掌心向下，平直地伸出粗糙的大手，他要從冒出的火焰裡吸取到無盡的能量，那一團團的火影從手心裡穿越而過，菲爾變回了年輕時的模樣，當他的大手離開火焰時，又變回昔日那個背駝的老頭子。
「等我擁有了火山的靈魂，就沒人能阻擋我的魔力了，讓所有的森林在我腳下消失吧！我只要熊熊燃燒的火山！」正當菲爾野心勃勃地為自己的打算興奮不已時，空中有一個聲音傳了下來。
「菲爾，你這個讓人恐懼的怪物，挑釁的煽動者，惡靈族的繼承人……從不為自己的行為感到害怕嗎？！」
「誰？！」突如其來的聲音讓菲爾有些驚慌，這火山頂是無人前來的地方，烈焰隨時都可以衝出山口，他隨著聲音抬頭往上一看，見到了空中白霧裡的神靈。
「就是說的你！要知道你的魔力在火山上是不可能實現的！我是掌管火山的神，你受到來自於神靈的祝福，是為了讓你黑暗的心靈變得有一絲光明，以得到最終的救贖，因此，才讓你狂妄自大的活到了今天。」
空中有一束白色的雲團向他撲來，雲迅捷地分成兩道。神靈從天而降。
「你吸取到火山無窮無盡的能量，讓自己罪惡的心更加慾壑難填，火山的靈魂不會被你逼迫而出的，懲戒的時候到了！」
話音剛落，菲爾還沒有來得及看清眼前的情形，一條雲帶飛了過來，看似輕盈無比，卻有著無窮的力量，他本能的舉手，想掙脫雲帶的纏繞，不想越掙扎，雲帶縛得越緊實，旁邊一塊大石頭被神靈戳成了一根高高的石柱子，反抗是沒用的，菲爾身形一轉，就被鎖在了這根高大的石柱上，懸空而立，雲帶又把火山下燒紅的火炭堆在了他的腳下，那火炭向上冒著紅色的焰火，即便他僥倖地掙脫了身上的雲帶，也會掉在火炭上活活燒死。
「神啊，求你不要這樣對我，人們感到恐懼是因為他們的心靈從不聽任神的召喚，跟我實在沒有關係啊！」菲爾感到絕望了，他沒想到送走了格雷夫後，一切都變了樣。
「不要狡辯！你無時無刻不在人們身邊糾纏，使他們不聽從神的召喚。還讓格雷夫承繼了黑色鬱金香魔咒的力量，想讓他作盡壞事來發洩你的不滿。」神靈說著，白色雲團就發出一道道冷光，令菲爾渾身發抖起來，冷得不能自禁，下面的火焰又烤得他炙熱難受。
「快赦免我的罪吧！格雷夫是我兄弟的孩子，惡靈人的後代，但他的內心沒有一點邪惡，力量比歷代的森林王都大出許多倍，我撫養他這麼多年，比誰都更瞭解他，這也是我對他極度失望的原因。看在這份上，就饒了我吧！」菲爾想起了那朵黑色鬱金香，真不該讓格雷夫帶走。
「好吧，儘管你誘惑了他，讓他行事於善惡之間，他仍然是神造就的王，也是森林王族的後代。你要真有悔改之心，我就給你一個改過的機會！」這時，雲帶已經完全地縛緊了，神靈絲毫不理會菲爾的掙扎。繼續說道：「這就看你的運氣了！格雷夫要是作了對森林不利的事情，那每一件事帶來的惡果你都要同樣承受，這就是報應！」
「那我要怎麼樣才能得到最終的赦免呢？」菲爾頭上快冒煙了，他吐出的字如同敲打在石頭上的鐵器聲。
「只有當大森林生機昂然，樹木成倍地增長覆蓋大地的時候，它們會吸走天空更多的能量，這些綁住你的雲帶才會慢慢地消失，那時候你得到一次寬恕的機會，回到該去的地方去。逃跑，只會讓你墜入劫難！」神靈說完，飄然地離開了。
天啊，那一天什麼時候才能到來！逃離，逃離！只剩下這個迫切的願望。那頂扔在火山口呼風喚雨的貝雷帽，此刻離得實在太遠了，能救他脫離困境的只有靠身上這根煙桿了。
格雷夫在火山上學會了如何使魔咒生效。不過，他隨時都在提醒自己，不到萬不得已時，不讓那朵黑色鬱金香生發出魔咒來。急走了一氣，那些從山間噴湧而出的泉水，隨同一條大瀑布動盪著，使人清醒自如。在一個迷人的山峰下，見水潭中的水清澈無比，格雷夫想都沒想地就跳了進去。不到一會兒，他渾身的熱量使得潭水也變成了溫泉，水咕嘟咕嘟地冒起泡來，他希望這泉水可以洗去自己剛才犯下的過錯，也能讓他忘記從前的自己。
這時候，遠處走來一位美麗的女子。這位女子披著長長的紗麗，身穿藕色蘿裙，手提兩個小瓦罐來到了水潭邊。潭邊的水讓她驚訝地停下來，一手掬起溫泉，又看見了水中的格雷夫，還未想明白怎麼回事，耳邊隨即傳來了一句親切的問候。
「美麗的姑娘，你是誰？」
女子聽了大吃一驚，下面的泉水正冒著沸騰的熱氣，她拎著水罐的手放了下來。水中說話的那個英俊男士，正目不轉睛地看著她。她只好用紗麗遮住了臉龐，連忙躲進了一棵大樹的背後。
「你是誰？這泉水怎麼變得這麼熱？」
格雷夫聽到這句銀鈴般的問話，開心極了。「我叫黑爾斯。格雷夫，可能是地下的熱水升上來了，潭水變成了溫泉。」見姑娘害怕，格雷夫連忙上岸，穿上曬乾的衣服，又道：「我不是壞人，你不用怕我！」
「我叫塔爾莎，」姑娘見他誠實可信，放下心來，她的眼睛裡彷彿有一種說不出的蕩漾，像泉水一般溫柔。心裡還是充滿疑問：「這裡從未有人來過，你是從哪裡來的？」
「我從海邊的小鎮上來，這一片大森林實在太茂密，我迷路了。你還會來這裡嗎？」格雷夫忍不住地問。
姑娘側了側身子，從樹後走出來，抬腳上前提罐，聽到他的問話，有些難為情地停下來說道：「哦，水潭離家太遠了，我要是不取泉水的話，一般不會到這裡來。」奇怪的是，兩人說話間，溫泉開始慢慢地褪去熱量，漸漸又變回了原先的冷潭。
「啊，真是怪事了，這水一會兒冒著熱氣的，一會兒又變涼了……」
格雷夫聽了這話，不好意思地低下頭，他沒敢把真相告訴她，而且現在說出事實未必這個姑娘就會相信。姑娘一邊說完話，一邊汲水而上。當他倆再一次雙眸以對的時候，水潭上忽然刮起了一陣大風，頃刻間潭水翻滾起來，像著了魔似的，森林女王從水中冉冉而起。
「黑爾斯。格雷夫，」女王體態修長，身穿著灰色的長裙，臉上蒙著長長的黑紗。「你居然和一個不知羞恥的人間女子廝混，你母親還在我的憎惡之中，難道你也要嘗嘗森林法規的厲害嗎？！」
「你是誰？怎麼會認識我母親，跟她又是什麼關係？」格雷夫望著這個言詞凌厲的女人，他從來沒有認識過的一個女人，年紀多大也看不出來。
「我是至高無上的森林女王布蘭克斯。丹！你母親就是那個叛逆我的女兒！因此，你最好不要觸怒我，我會毫不留情的把你扔進森林最深的黑洞裡，讓你永不得翻身！」女王大聲說著，她的語氣既傲慢又剛烈，塔爾莎在格雷夫身後站著，她給嚇壞了。罩上了白色面紗，她直往後退去。格雷夫從小在菲爾身邊長大，威脅對他來說是司空見慣的了。他心裡正愛慕著身邊的這位女子，哪在乎女王的怒氣呢。但是，姑娘顯然被嚇住了，格雷夫想了想，說道：「塔爾莎，我需要解決一些事情，這個可怕的女人跟我母親有關，你住在哪裡？過後我會去找你！」
「我住在南山下，靠這湖的東面。」塔爾莎小聲地說。
「我會來找你的，記得我倆的約定啊！」格雷夫再看了她一眼，嘴裡吹出一聲長長的哨子來，他的神力可以讓附近的野獸聽命於他的召喚。『躂，躂』地作響，林子裡飛奔來一匹棕色的駿馬，那馬乖乖地跑到跟前，低頭揚鬃等塔爾莎上馬，格雷夫拍了一下它，馬兒就四蹄一蹬，轉眼間把塔爾莎帶離了水潭。
女王看著眼前的一幕，從鼻子裡發出了輕蔑的聲音。
「呣，你的想法倒是不錯，竟敢公然違抗我，想去跟這個人間的女子鬼混，簡直是沒把我放在眼裡！」她說完，嗓子眼裡咕嚨了一下，向水潭中拋下了臉上的黑紗。那條長長的黑紗拂過平整的水面後，深潭竟變成了厚厚的冰窟。格雷夫一時被女王的舉動給呆住了，聽她又說道：「當那個蠢女子把瓦罐中的泉水倒進水缸的時候，水就成了這樣的冰，而她就變成了一尊絕世的冰雕！哈哈，你萬萬想不到吧！」
格雷夫回不過神來，只聽得女王開始狂笑起來，笑聲如瀑布般轟鳴。與此同時，那張深沉的臉，竟成了一面幻化的鏡子。時而裡邊的風景凹成山脈，湖光山色淋漓盡致；時而鏡身還原成一張人臉，目光如矩；忽而又看見森林的洞穴，旁邊是懸崖峭壁，上方是無邊無際的烏雲。看得眼花繚亂和眩暈，格雷夫連忙收回了目光，不敢再往上瞧。他不敢想像一個人心中竟有這麼大的怨恨，黑色鬱金香的魔咒也不過如此。
四周安靜了一會兒，女王重新把黑紗收了回來，戴在了頭頂上，並且蒙住了臉龐。
「啊，你的心腸竟如此狠毒？！」回答格雷夫的是無聲無息的山谷回音，女王從水潭邊消失了。
「我不會讓你輕易得到森林王權的……」