「軍師此言差矣，當今天下，弱肉強食，哪個部落都逃脫不了，並不會因為你們不問世事就沒人對你們展開攻擊。至於你擔心我部落攻擊你國，那你們真多慮了，以我部落的實力，要攻擊你們易如反掌，只不過，主公對你們這彈丸之地並不感興趣，主公要的黃帝和炎帝的地盤。」巫咸道。
「不管你怎麼說，我們都不會接受你的意見，各位請回吧。」軍師道。
「大哥，跟他們費什麼話，他們這是不知好歹。」老十巫羅道。
「國王陛下，你們向黃帝借糧，黃帝借與不借還在兩可之間，我想你不會拿你的國民生命做賭注吧，在說了，我主蚩尤已經決定在你們境內駐軍十五萬，如果你不同意，那只好通過戰爭來解決，你不會把自己的國民往火坑裡推吧。我敢保證，我駐軍進駐後絕對不會騷擾你的國民，國王陛下，怎麼樣？」巫咸道。
「巫將軍，我接受你們的饋贈。」國王道。
「陛下。」軍師道。
「軍師，巫將軍說的對，我不能看著我的國民不管，我更不能將他們推入火坑，蚩猶如果真的想滅掉我菌人國，那麼在之前的蚩炎大戰時，我菌人國早就被他們佔領了。」國王道。
「陛下，想想貫胸國，白民國，毛民國的下場，想想他們的國家被蚩尤侵佔後是如何對待他們的。」國師道。
「軍師，你不要在說了，我已經決定了。」國王道。
「恭喜國王陛下做出了一個明智的決定。」巫咸道。
自此，巫咸通過兩百擔糧食開路，順利將十五萬大軍進駐菌人國，為日後進攻炎黃聯盟做好準備。
征東將軍刑天帥領十五萬大軍駐防常羊山，征北將軍敖烈帥領十五萬大軍駐防壽華澤，征西將軍鑿齒帥領十五萬大軍駐防涿鹿，蚩尤與征南將軍銅頭帥二十五萬大軍駐防都城沃民沃野，百萬大軍待時而發，揮軍東進，只待時日。
毛民國。
「陛下，蚩尤調遣大軍，派征東將軍刑天帥領十五萬大軍駐防常羊山，蚩尤本人和征南將軍銅頭帥二十五萬大軍駐防都城沃民沃野。」哨馬道。
「陛下，此次蚩尤調遣大軍跟五年前蚩炎大戰頗為相似，看來蚩尤經過五年的休整後實力得到很大的提升，這次蚩尤志向不小。我毛民國北與常羊山接壤，西靠都城沃民沃野，如果蚩尤軍一舉來攻，我國危矣。」毛民國軍師炎黃聯盟太樂令依永道。
「現今，我毛民國已經加入炎黃聯盟，如果蚩尤來攻，炎黃聯盟其他的成員有責任前來支援。」毛民國國王依天道。
「陛下，那屬下即刻派人前往蒼梧之野，向黃帝求援。」毛民國將軍兼炎黃聯盟軍師將軍依沛道。
貫胸國。
自從炎黃聯盟成立後，炎帝在貫胸國的駐軍便撤回了招搖山，貫胸國的防禦全部交還給貫胸國。
「陛下，炎帝五萬大軍撤回招搖山後，我國防務就顯得捉襟見肘，雖然他們臨走前幫我們打好工事防禦，但對於蚩尤大軍來講，我國軍隊依然不堪一擊。」貫胸國軍師兼炎黃聯盟太倉令於彤道。
「國師，我們應該讓炎帝軍隊繼續駐守我國，防止蚩尤大軍東進。」貫胸國國王於庚道。
「在過幾天就是聯盟一季一次的聯盟大會，到時我們在聯盟大會上提出此事，看看黃帝跟炎帝的看法是怎麼樣的。」軍師於彤道。
黃帝都城蒼梧之野。
一季一次的聯盟大會在此召開，出席會議的有炎黃聯盟盟主黃帝，軍師廣成子，鎮東將軍應龍，鎮南將軍風後，司徒倉頡，太常樂伶，鎮西將軍力牧，司農兼太醫岐伯；副盟主炎帝，司空聞人子，鎮北將軍上官銘，安西將軍榆岡，長史閻昱；毛民國國王兼炎黃聯盟副盟主依天，軍師兼太樂令依永，軍師將軍依沛；白民國國王兼炎黃聯盟副盟主任凱，軍師兼衛士令任林，討逆將軍任雅；羽民國國王兼炎黃聯盟副盟主昐德，軍師兼武庫令昐曉，安國將軍昐浩；貫胸國國王兼炎黃聯盟副盟主於庚，軍師兼太倉令於彤，破虜將軍於光；會議還是由軍師廣成子主持。
「各位，一季一次的聯盟大會現在召開了，這一季度期間，大家遇到什麼不好解決的問題都可以暢所欲言。」廣成子道。
「我先說，在聯盟前，炎帝曾經派五萬大軍進駐貫胸國，聯盟後，炎帝為了怕影響貫胸國施政，就把五萬駐軍全部撤離了，現在單憑我國軍隊進行防禦，實在是比較困難，隨著蚩尤實力一天天的壯大，而我們貫胸國又跟蚩尤接壤，我們每天都擔心蚩尤大軍進攻。」貫胸國國王於庚道。
「我們在聯盟時就已經有盟約，如果成員國遭受攻擊，那其他成員國就有義務進行支援，貫胸國又何須擔心。」黃帝道。
「話雖如此，但我貫胸國地理位置特殊，跟蚩尤接壤，我國軍防基礎薄弱，倘若他日蚩尤派大軍來攻，或許還沒等到援軍的到來，我貫胸國就已經淪陷了。」貫胸國國王於庚道。
「不錯，不錯，我毛民國也有這樣的擔心，毛民國北靠常羊山，西靠蚩尤都城沃民沃野，而我們毛民國的防禦體系也非常薄弱，沒有駐軍確是比較難以抵擋蚩尤的攻擊。」毛民國國王依天道。
「近日我們獲得消息，蚩尤派征東將軍刑天帥領十五萬大軍進駐常羊山，蚩尤自己和征南將軍銅頭帥二十五萬大軍駐守沃民沃野，這樣安排，足見蚩尤將會有一個大的動作。」毛民國軍師依永道。
「蚩尤這樣調兵遣將確實可疑，但這是他們部落內部的事情，我們也不能胡亂猜疑。」炎帝道。