「這些該死的侵略者。」日本代表在國際調查組面前不加掩飾地罵道。而在華盛頓日本代表團屈辱地接受了美國人意見，《五國海軍條約》規定:美、英、日、法、意主力艦總噸位的比例為5而第七條中更是規定了航空母艦總噸位比例依次為13.5︰13.5︰8.1︰6.6︰6.6，在新的條約日本對於主力艦只能達到美、英的六成感到不滿。但是在華盛頓會議上，作為對日本的讓步，規定了美、英、日要維持太平洋西部區域海軍基地現狀。即英、美不得在這個區域建設新的海軍基地。會議進入3月份之後，各國代表就遠東的局勢展開的討論。
美國的態度明確即為了世界和平中國必須撤出南朝鮮，美國總統哈定在會見中國駐華大使潘文芳，潘大使虛心地接受了美國政府的建議，同時提出了幾點要求，第一、雙方在實際控制線範圍內實現全面停火；第二、中國在三個月內撤出南朝鮮；第三、日方必須向中方賠付各種軍費2000萬美元，第四、……，等等。
中方的要求林林總總共計11條，日方只認可了其中了六條，願意在美、英的主持下就其中的二條進行協商，但賠償等問題不予談判。
中方的態度十分明確，「日本挑起戰事，必須做出補償。」
「戰爭是由中方挑起。」
「大使先生，戰爭是誰先挑起，我相信公正的國際調查委員會不久之後將會做出，不過在我看來，日本軍部應該對那些自行其事的下級軍加以約束，否則這種類似未來在朝鮮半島仍將會上演。」
中國代表那種趾高氣昂的舉動讓日本人暴跳如雷。
在談判桌前中國對美、日的態度截然兩種，讓英、法代表驚詫。潘文芳在狗與狼之間不停地變換著角色。
日本的態度極為強硬，中國代表的態度更加強硬。最後雙方還是要依靠拳頭解決問題。
這是一次遠東霸權的戰爭，戰爭的雙方都在高呼環境惡劣，生存空間不足
哈定一改威爾遜時期對日本政策，進一步強化了美國與中國的關係，他要求日本執行國聯的停戰方案，在遭到拒絕後，哈定總統削減了出口日本的鋼鐵、石油等物源的配額。
對於日本現任政府班子來說，如果戰爭不能取得預想的戰果，那麼內閣大半成員都要走人。
軍部的大佬頭上也全是細汗，如果軍隊再打敗仗，對軍人在國民中的威信將會動搖。
天皇本人對於增兵，擴大戰事持否定態度。
在「霧」作戰方案幾乎破產的情況下，軍部推出的「霧」二號作戰計劃，該計劃的核心就是從台灣進入福建、廣州，或者直接進駐上海，開闢第二戰場。
日本情報部門搜集的情報表明中國的精銳全在東北地區，整個東南地區的防禦力量極為薄弱。
二號作戰目標是將佔領南京、廣州。兩江地區是中國經濟最發達的地區，摧毀這一地區中國的經濟將徹底崩潰，南京是國民政府的陪都所在地方，政治意義巨大。廣州是國民政府革命的搖籃，這裡同樣也有著極其重要的政治意義，同時佔領廣州可以有效的切斷中國從馬六甲獲取戰略資源的通道。
天皇本人認定了這個計劃，美國在兩江地區的投資巨大，而英國退出與美國的兩江爭奪後將精力都放在了珠江三角洲，對上述兩個地方展開軍事行動將必然侵害到美、英的利益。相對於英國人，美國人的反映可能將更為劇烈。雖然軍部聲稱1至2個月之內就能解決問題，但是天皇根本不相信，這幫傢伙聲稱二個星期就能將中國軍隊趕回三·八線，但是這都多少個星期了，一群吹牛逼的傢伙。
中、日戰爭爆發，香港作為中轉港異常繁忙。英國香港政府努力為中、日在港設立的機構建立公正、公平、效率的交易平台。
上海《申報》的中日戰爭出現這一奇景發表評論員文章並附漫畫加以諷刺。
這種奇怪的現象並不是今天才出現，中、日之間的貿易因為戰爭反而出現高增長。不過這種增長是一種短期的現象，日本的外匯儲備無法長時間地拉動中國的出口。日本之所以在戰爭期間用大量的外匯套取物資是基於戰爭能在短時間結束，日本能取得最後勝利，但是此刻勝利對他們來說變的遙遙無期。
屈辱再次降臨到了日本人民的頭上，在美國人的主導下，日本不得不接受國際社會的調解。
對於中方索要的巨額賠償，日本代表據理力爭。
中方在美、英等國的代表面前表示願意在平等協商的基礎上適當減少補償的金額。
美國完全中方的提議。
國際聯盟經調查顯示，戰爭最初是由日本下層軍官挑起的邊境衝突引起的，
中國在戰爭中的作用基本被忽略了，因為這一切都不重要，重要的是中、韓兩國軍隊正掌握著戰場的主動權，中國在東北還有大量的機動部隊沒有投入戰場，就目前的戰況而言，日本很難取得勝利，所以在調查報告中多數國代表都做出了傾向於中國的回答。
日本對調查報告十分不滿。
「國聯的報告嚴重傷害了日本政府及日本人民的感情，如果國聯不將這一結果進行糾正，那麼日本在未來將退出國聯。」
這招還是有一些作用的，英國在心理上動搖了。
「國聯處理國際事務的標準是什麼，難道不是公平、正義嗎？如果報告因為某一島國的威脅而篡改，那麼國聯在國際事務的公信力何在？」
英、法兩個超級大國都考慮到了這一問題的嚴重性，如果做出兩份結論不同的報告，那就等於抽自己的耳光，如果各打五十大板，難免又會被中、日兩國所輕視，真的很頭痛啊！
哈定強硬態度贏得了中國以及國內民眾地一片讚譽，英國可以無視中國，但不能無視美國與美國人民。
在上海，國聯遠東調查委會員駁回日本上訴意見，維持原判。
美國聲稱：「如果日本不履行，美、英政府將對日本進一步實施經濟制裁。」
對美國的言論英國不好加以反駁，便在美國言論後加了一段註釋，「只要日本政府切實履行國聯的決定，英、美將放棄對日經濟制裁。」
日本接受調停，但是拒絕給予中國任何形式的補償。對中方所持的日本是戰敗方的言論，日方認為此等言論荒謬之極。日本政府認為中國政府在戰場上首先使用化學武學，違反了國際法則，造成了日方重大人員和財產損失，中方因對這一違約行為承擔賠償義務。
「日本朝鮮囤積有大量的化學武器，這對中國構成了巨大的威脅，中國有理由相信日軍將會對中、韓軍隊發動大規模的化學武器襲擊，現在已經有大量的證據證證明此點，所有中方先發制人無可非議。」
為了扭轉談判桌前不利的形式，日本對中國發動了大規模進攻，各種各樣的化學武器都被搬上了戰場。
這兩隻黃皮猴子無視國聯決定又打了起來。在英、法的主導下國聯對中、日兩國實施經濟制裁。此招一出，兩隻猴子隨即停止了爭鬥。