這次軍事演習東北、中原、西北、東南、西南五大軍分區都將抽調部隊，演習內容包括步炮一體、步坦一體以及空地一體，演習分成紅藍兩個方陣，共計四十萬部隊。
日本對中國的這次軍演表現出了濃厚的興趣，近幾年來中國的軍事力量可是長進了不少。
中國陸軍陸續建立起了空軍、坦克、重炮部隊，中國擁有著不下於日本的空軍，其坦克的數量僅次於日本，中國的炮兵比之過去了有了長足的發展，精銳部隊均裝備有150MM的仿日式重型火炮。
不過讓日本人鬱悶的是，中國仿造的二十式150MM重型火炮，射程卻比日本原產的大炮要遠。
中國陸軍裝備有大量的德式37MM、奧式57MM步兵炮，在中國的精銳部隊中均裝備有75、105，甚至150重型火炮。中國的105火炮全部是由75火炮改制過來的，150重型火炮來自日本政府友情贈送。
蘇俄政府還幫助中**工設計了一款122MM重型榴彈炮，這種榴彈炮每分鐘可發射6發，使用普通榴彈射程可達18600米。楊洪森對於火炮的偏愛，使得他不惜一切地購買火炮，添置火炮生產線，通過幾年的努力，中國陸軍擁有近6000門各類火炮。自朝鮮半島戰事結束後，中國陸軍的裝備越來越精良讓日本陸軍心寒，與中國相比這幾年日本陸軍並沒有多大的動靜。
日本方面想方設法派出間諜前往演習地點，瞭解中國陸軍近幾年來的建設狀況。
自演習令發佈後，各軍區組織幹部戰士學習，積極開展了大練兵運動。
蔡鍔這幾年在軍隊建設方面頗為得力，但楊洪森對此的評價卻不太高，對北京地區國防軍進行視察時楊洪森頗為失望，他發現很多士兵不識字，某些軍官甚至借此機會大吃兵餉。
「給我拉出去斃了。」
在近衛軍的政委的作用極為突出，在國防軍中蔡鍔有意弱化了其職能。
「我們需一支紀律嚴明、訓練有素的部隊，國防軍的建設必須深入到核心的問題。」
什麼是核心的問題，按照楊洪森的話就是要用「三民主義」的偉大思想將大腦給包裹起來，將領袖的意識視自己的意識，對黨、對國家、對領袖要無比忠誠。
入伍前士兵要進行文化學習，在國防軍建設中沒有徹底貫徹。
「沒有知識你怎麼指望士兵們掌握那些先進的武器。」
「可是為此我們將需要更多的經費。」
「你們會得到足夠的經費，而我則要看到結果。」
蔡鍔的軍事改革只解決了部分問題，而軍隊中的派系問題沒有得到很好的解決，楊洪森雖將他們化整為零，但是私下的串聯卻無法阻止。什麼制度到了中國都會被人為的篡改，即使是外國先進的軍事制度。
中國第一次大規模的軍演讓楊洪森寒心，半數部隊未能按照指示在規定時間在規定的地點集結。有些部隊秘密行軍時在沿途還搞出了不少雞飛狗跳的事情。
日本在華情報機構對中軍的評價分為兩部分，一方面肯定了中國陸軍的近幾年的武器裝備的進步，另一方面肯定裝備了先進武器的中國陸軍仍然不是優秀的帝**人對手，不過報告中也指出對個別部隊要特別對待，如參加演習近衛軍第4師團、第9師團以及國防軍第1軍、第5軍，他們在其它友軍未到達之前已經將工事構成好了。日本軍方得出的結論是，中國陸軍擁有優秀的軍人，不過這些軍人所比占很小。中**隊中的很多軍人都並非正規軍事學校畢業，按中國人的話這些都是泥腿子。
日本情報機構將會對中國演習進行關注中。
對於未能按規定時間在規定的地點集結的相關部隊，楊洪森直接將他們踢出了演習序列。
按照最初的計劃陸軍部將在十五天的時間內，將45萬大軍集結於中原腹地，可陸續到位的有32萬人。
進入正式演習後，又暴露了很多問題，如部隊與部隊之間的協調問題。
近衛軍師團間的配合到是極為密切，但是與國防軍配合卻極為生疏，如近衛軍第4師團在演習中用火炮直接將己方國防軍第44師前沿陣地覆蓋。
痛心啊，如果在戰爭時期，楊洪森會把這兩支部隊的指揮官給全槍斃了。
近衛軍這幫人自恃甚高，常把自己看作「天子軍」、「陸軍王牌」，對於國防軍一向輕視或者乾脆無視。所以國防軍44師應當主動與他們第4師團聯絡，而不是他們第4師團去聯絡他們。
「沒有自覺性活該被炮轟。」
需要肯定的是第4師團的炮兵素養很高，根據判定第44師在第4師團猛烈的火炮打擊下失去了七成戰鬥力，第44師退出戰鬥序列。
演習指揮部裡的楊洪森臉色極為難看，藍軍方面的將領只好將那股子高興深埋起來了。
紅、藍兩集團是按照地域劃分的，紅集團是由南方集團軍組成、藍集團為北方集團軍。
南方集團軍的多數部隊以前都是由楊洪森調教的，演習剛開始就出了叉子。
演習繼續進行中。
紅軍方面自從出現了誤傷後，各部之間加強了協調。要知道校長可是在後面看著，如果再出現之前那種不著吊的事，那可是會影響到了自己前程。藍軍方面也加強各部的協調，不管以前各部將領有什麼矛盾，現在大家要抱成團，給那些紅軍一點顏色看看。陞官發財，增添裝備，都指望這傢伙了。
各支部隊都開始進入狀態了，這讓楊洪林很滿意。
紅軍的裝甲部隊進入戰場，不過在裝甲部隊的戰術思想上中國的指揮官們仍停留在一個很低的層次上。藍軍的反裝甲部隊讓這支中國的勁旅提前退出戰鬥序列。
楊洪森在這些美國顧問面前顯的很尷尬，他們本來想在老麥面前好好展示一下中國的這支勁旅。
巴頓對中國裝甲部隊的指揮官從頭批到尾，同時對藍軍的反裝甲大肆稱讚，楊洪森詢問才知道，原來那支部隊巴頓曾指導過。
巴頓在華擔任騎兵部隊的總教官，其實他更想調教中國的裝甲部隊，老麥認為巴頓在騎兵訓練方面會更加有用，巴頓來華可不是來研究什麼裝甲兵戰術的。
平時巴頓除了研究裝甲兵戰術外，還研究反裝甲戰術。
中**隊中的反裝甲武器不少，單兵武器中除了大口徑阻擊步槍，還有火箭炮。中國目前裝備的坦克都擋不住，聽說法國製造了一種新型的重型坦克，或許能擋住這種攻擊。
藍軍方面的騎兵師在紅軍裝甲部隊登場也出現在了演習的戰場上。
國府最初根本就沒有成建制的騎兵部隊，不過通過兼併北洋集團、西北各路軍閥，逐漸將騎兵部隊發展起來。第一次世界大戰中，騎兵戰陣受到機槍的無情射殺，大規模使用騎兵的作戰方式開始走下坡路。不過在亞洲騎兵仍然是一支不可忽視的力量。
按照國際上騎兵作戰部隊的發展趨勢，騎兵師規模在三、四千人左右。國府陸軍騎兵共有7個軍的番號，轄32個師，新疆、蒙古地區騎兵師編製較多，東北地區也有相當數量的騎兵部隊，而陸軍精銳部隊每師設有騎兵一團，個別混成旅設有騎兵一營。
藍軍的騎兵師出動給紅軍造成了巨大的威脅，這讓觀戰的楊洪森十分感慨。
步騎戰術在中國還真的不是一點點的成熟。