濟南城外十五里，劉備軍營帳中。
數日來，劉備軍高掛免戰牌，青州軍這邊也是毫無動靜，彷彿根本沒發生過戰爭一般。
這日，劉備正在帳中與張飛等人議事，忽一兵士急匆匆而入，神色慌張。劉備叱喝道：「慌什麼！難道那青州軍殺來了不成？」
兵士結結巴巴地道：「主……主公，關……關將軍回來了。」
劉備有些驚訝，心想這關羽怎麼這麼快就回來了，難道這麼快就攻下泰山返回支援自己？！當下也不磨蹭，帶著張飛及眾將便出帳迎接關羽。
當看到關羽一行後，眾人都驚呆了，眼前這數十個蓬頭垢面、面黃肌瘦的人，難道就是關羽帶回來的援軍？！再看關羽，鬚髮凌亂，連戰袍都沒穿，雙目赤紅，一反往日英武形象。
關羽見到劉備，上前即跪倒磕頭，悲聲道：「大哥，我辜負了你的期望，泰山一戰誤中敵軍奸計，三萬將士死傷殆盡，如今只剩下我身後這數十騎了。弟願一死謝罪！」
劉備聽到三萬將士全軍覆沒時，急火攻心，頓覺眼前一黑，渾身一軟，差點昏倒了過去，幸好身邊張飛眼快，一把扶住他，這才沒事。
劉備稍一清醒，隨即想到士兵死了可以招募，這關羽可是武藝高絕，天下罕有敵手，自己以後還需要用他攻城略地，而且其對自己忠心耿耿，眼前可不能流露出任何不滿來，免得其心中生怨。
想罷，劉備眼珠一轉，一臉悲痛狀，眼眶中立刻湧出了淚水，嘩嘩地流了下來，只見其縱身撲到尚在不停磕頭的關羽身上，嚎啕大哭起來，邊哭還邊說道：「雲長，是為兄害了你啊，若不是為兄執意要取那泰山，也不會陷你於如此境地，幸好雲長平安歸來，如有萬一，為兄定隨你而去。」說完，越哭愈烈，關羽見劉備如此關心自己，也是雙眼一紅，兩人抱頭痛哭起來，一時間昏天黑地。
張飛在邊上看得真不是滋味，倆大老爺們在眾人面前如此哭哭啼啼作女兒狀，也不嫌害臊，但見二位兄長如此悲切，自己站在一般光是看也有些過意不去，隨即上前勸慰道：「大哥、二哥，莫要在悲傷了。如今我軍尚有五萬之眾，勝敗還未可知，何不振奮士氣，與敵決一雌雄。」
關羽聽張飛之言，也清醒了過來，扶著劉備站立了起來，對劉備道：「大哥，請振作起來，我軍雖遭大敗，但尚未傷及根本，弟不才，願奮力殺敵，為死難將士報仇雪恨。」
劉備見二位兄弟都這麼說了，也就順勢收住了眼淚，與眾人一同進帳商議後續之事。
關羽將自己兵敗泰山之前因後果詳細描述了一遍，聽到石韜出謀六襲關羽軍營時，眾人一片唏噓聲，劉備更是驚懼不已，心下暗暗嫉恨蕭言麾下人才濟濟。
聽完關羽一番敘述後，劉備向眾人發問道：「公等有何良策，可力挽狂瀾。」
眾人見己方久攻濟南不下，雖不知這濟南城中尚有多少青州軍，但觀其氣勢，估計也不會遜色於己方多少，而關羽突襲泰山又新遭大敗，一時間帳中寂靜無聲，無人敢隨便出聲。
劉備見狀心中不快，正待發作。忽一兵士進帳，說東平傳來急報。
原來當曹操得知劉備與青州軍交戰後，便自東郡起十萬大軍，疾攻朝歌、黎陽、濮陽、東平四郡。因劉備率大軍攻打青州，後方四郡守軍所剩無幾，曹軍幾乎沒碰到什麼像樣的抵抗，一路勢如破竹，連下朝歌、黎陽、濮陽三郡，目前大軍正朝東平進發。
劉備聽聞後頓時大失驚色，要知道這四郡可是自己的根基，如果失去了，那以後自己在中原一帶將無立足之地。
審配見狀忙對劉備道：「主公，此事不可遲疑。四郡乃我軍立足之根本，不容有失，我等需立即趕回東平抵禦曹軍，遲則危亦。」
劉備也知道，攻打青州隨時可以，若是自己這四郡沒了，那以後就再沒機會了，當即下令全軍速速返回東平。
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劉備大軍一路馬不停蹄，很快來到東平城下，只見城上渺無人跡，略感不妙，雖說所剩守軍不多，但也不至於看不到人。
忽地，鼓聲大作，城上出現無數曹軍旗幟，迎風飄揚。原來曹軍在劉備趕回前，已攻下東平，在此等候劉備大軍返回甚久。
這時，城樓上出來一眾人等，正是曹操與麾下眾將。
只見此刻曹操紅光滿面，一臉得意狀，看著城下臉色發青的劉備，更是得意洋洋，大聲調笑劉備，道：「玄德公，許久未見，操甚想念。今一見，公雄風不遜當年。可有意入城一聚否？操定當設宴款待。」
劉備被曹操的話差點氣得摔下馬來，手一指曹操，責問道：「曹孟德，你我無冤無仇，當年也是聯軍同伴，今為何無故奪我城池。」
曹操笑容一收，也不調笑劉備了，臉色一肅，喝道：「劉玄德，青州蕭子鴻乃朝廷冊封征北將軍，汝進犯青州，乃以下犯上，忤逆不敬，吾起兵討之，乃順應民心之舉。念在昔日同僚份上，吾今日也不為難你，請自便吧！」說罷，曹操長袖猛然一拂，轉身便往回走。意思簡單明瞭，就是讓劉備乖乖離去。
劉備見狀，勃然大怒，厲聲喝道：「曹操，我乃漢室宗親，你奪我城池，乃與朝廷為敵，是為叛逆。」
曹操一聽，停下了腳步，轉過身來，仰天長笑，道：「漢室宗親？你自封的嗎？我怎麼沒聽說。」說完便轉身離開了。
劉備氣極敗壞，立刻傳令大軍攻城。頓時，城上箭矢如暴雨般落下，城下劉備軍死傷一片，慘叫聲連綿起伏。
「轟轟轟……」震耳欲聾的炮聲不斷想起，一時間殺生震天，無數曹軍士兵從四面八方殺來。原來曹操早就在城外設下伏兵，準備一舉殲滅劉備。
劉備見狀驚惶失措，忙下令全軍突圍。奈何大軍一路趕回東平不曾休息，人人疲憊，又見曹軍設下伏兵，頓時士氣低落，陣腳大亂，四散潰逃起來。
關羽、張飛見狀，忙守在劉備身邊，道：「大哥，我二人護你突圍。」
劉備此時也毫無選擇，只得同意。二人一左一右，護送劉備衝向圍上來的曹軍士兵。
只見關羽、張飛二人一刀一矛，刀如青龍出海，矛如疾風暴雨，砍瓜切菜般殺入曹軍士兵群中，擋之必死，碰之必傷。二人很快便殺出一條血路，匆匆護送劉備離去。
城上曹操見這二人兇猛無比，無人可擋，問道：「此二將何人？如此驍勇，不遜色於青州軍趙子龍也。」
戲志才道：「主公，此二人乃劉備義結金蘭之兄弟。赤臉的是關羽，關雲長；黑臉的是張飛，張翼德。皆世之猛將，忠義兩全，雖未必可比呂布、趙雲，亦不下於仲康將軍。」
許褚在邊上聽到戲志才如此評價自己，臉上並無出現絲毫不滿的表情，畢竟呂、趙二將乃天下武將之翹首，自己也沒狂妄到覺得自己能在武藝上超過二將。
曹操聽聞關張二將武勇不下於許褚，也是吃了一驚，歎道：「這劉大耳也是好命，能得此二人之助，他日必成吾心頭大患亦。」
……
劉備兵敗東平，攜殘餘人馬投奔荊州劉表，表見劉備即是自己同宗，又素有仁義之名，遂不防之，待之甚厚。
曹操勝利後，得濮陽、黎陽、東平、朝歌四郡，勢力大增，逐漸成為中原地帶最大的軍事勢力之一。