伯益當了人皇夏啟並不服氣，他勾結大臣奪取了伯益的皇位，並將伯益流放。伯益本是東夷人，他召集東夷部族率軍向啟殺來。而啟早有防備，經過一場大戰，打敗了伯益的軍隊。儘管啟打敗了伯益，但許多部族對他改變禪讓傳統的做法表示強烈的反對。有一個部族首領叫做有扈氏，站出來反對夏啟的做法，要求他按照部落會議的決定，還位於伯益。於是，夏啟就和有扈氏在甘澤地方發生了戰鬥。兩軍對壘，大戰開始前，夏啟激勵將士們說：我要告訴大家，這個有扈氏對天帝不敬，王命不遵，是上天借我的手來消滅他!因此你們要服從我的命令，奮力出擊，不可懈怠！夏啟訓話完畢，六軍兵士就揮舞刀槍，吶喊著衝向有扈氏的隊伍。經過一場激烈的廝殺，有扈氏被打敗了，有扈部落的成員被罰做奴隸。從此，夏啟的王位終於坐穩了。
後夏啟病死，將帝位傳於其子太康，再傳仲康、相、少康、予、槐、芒、洩、不降、扁、胤甲、孔甲、皋、發，再傳至桀。自啟至桀凡十三代，十六傳，歷四百七十二年，夏桀即位後不思改革，驕奢淫逸，築傾宮、飾瑤台，揮霍無度。他日夜與妹喜飲酒作樂，置百姓的困苦於不顧，百姓指著太陽咒罵夏桀。大臣關龍逢忠諫，他囚而殺之。四方諸侯也紛紛背叛，夏桀陷入內外交困的孤立境地。
而就在此時，夏朝的諸侯國商卻慢慢的強大起來了，當時商的首領叫湯，湯眼見夏桀暴虐，失去民心，湯決心滅夏。桀擔心湯勢力壯大而威脅自己，便將湯召入夏都，囚禁在夏台。商族又送桀以重金，並賄賂桀的親信，使湯獲釋歸商。湯的妻子有個陪嫁奴隸，名叫伊尹，湯差使他在廚房幹活。伊尹很有才能，為了讓湯發現自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻或鹹或淡。有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解。湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相。自此，在伊尹的謀劃下，湯積極準備滅夏。湯以仁厚收攬人心，爭取人民的，有一次，他外出遊玩，看見一人在樹上掛起一張網，然後喃喃自語說：「不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都飛進網裡來。」湯對他說：「你太過分了吧，怎麼可以這樣網盡殺絕呢！你撤掉三面，留下一面的網就可以了。」農民依言照辦。湯祝告道：「鳥兒啊，你們願意往左的就往左，往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網裡來。」湯網開三面，恩及禽獸的事傳開後，人民都稱讚他對待百姓寬厚仁慈，紛紛擁護，湯的勢力進一步壯大。
湯歷數夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商。對不聽他勸告者，就先後出兵攻滅。如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼。商湯越戰越強，十一征而無敵於天下。夏桀陷於孤立的境地。湯還遷都於毫，以此為前進的據點，準備最後攻滅夏朝。湯還採納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力。桀命令九夷族發兵征討商，這說明桀還能調動九夷族的兵力，湯和伊尹見天下人還沒有完全對桀失望就馬上請罪，恢復向夏桀的進貢，而桀竟然也原諒了商湯。
一年後，九夷族忍受不了桀的殘暴統治，紛紛叛離，使桀的力量大為減弱，湯和伊尹見時機成熟，就由湯召集部眾，出兵伐夏，在鳴條一舉攻滅了夏桀，將桀流放於南巢。至此夏啟建立的大夏王朝在夏桀的時候滅亡了，歷四百七十二年。
後諸侯大會，湯退而就諸侯之位。諸侯皆推湯為天子。於是湯始即位，都於亳。元年乙未，湯在位，除桀虐政，順民所喜，遠近歸之。因桀無道，大旱七年，成湯祈禱桑林，天降大雨。又以莊山之金鑄幣，救民之命。作樂「大濩」，濩者護也，言湯寬仁大德，能救護生民也。在位十三年而崩，壽百歲。
自從黃帝升天之後，清虛便四處顯身救助人族，慢慢的清虛這位三皇之師在人族心目的地位越來越高，祭祀清虛的清虛觀也是遍佈人族各地，清虛也乘機宣揚截教有教無類的教義，也派遣了不少截教弟子在洪荒中傳道，使得截教在人族中名聲極響，截教眾弟子經過這些年的修煉，法力、道行也是越來越高，出現了數十位金仙，多寶道人、無當聖母、龜靈聖母、金靈聖母、雲霄、趙公明等幾人更是修的太乙金仙甚至大羅金仙的境界，穩壓闡教一頭。清虛的大弟子孔宣也是修成太乙金仙，距離那大羅金仙也不過是一步之遙。
卻說在地皇神農治世之時，昊天上帝之妹雲華仙子嫌天庭煩悶便下界遊玩，不料其在下界遇上一名為楊天祐的凡夫，卻也是今生的孽緣，雲華仙子卻是戀上了楊天祐，並不顧天規與其成婚，且誕下兩男一女。俗話說天上一日，人間一年。雲華仙子在人間雖已然十餘年，天上不過才十餘日光景。但就這十餘日光景昊天上帝發覺雲華仙子每日來去匆匆，神色不對，便命人跟蹤雲華仙子，不料卻發現雲華仙子私配凡夫，昊天上帝不由大怒，派下神將下凡，欲將雲華仙子抓回嚴懲。這日雲華仙子正在家中安坐，突然覺得心驚肉跳，忙捏指掐算，算出兄長昊天上帝已然發現自己下凡婚配之事，已派人前來捉自己，不由悲從心來，哭泣出聲。楊天祐見狀忙問道：「娘子為何哭泣？」雲華仙子泣道：「夫君，你我夫妻緣分恐盡已。」那楊天祐大驚，不由出聲問道：「娘子何出此言？」雲華仙子說道：「我本是天上昊天上帝之妹——雲華仙子，今兄長知我與夫君相配，已然派人前來拿我，夫君快帶三兒逃走吧。不然你我一家恐怕都要遭劫。」楊天祐不由大驚，說道：「娘子隨我一起走吧。」雲華仙子說道：「若我跟你們一起走，我們誰都跑不掉，夫君還是帶著孩子快跑吧，我留下來抵擋天兵。」說著便將懷中的幼女交予楊天祐，讓長子楊蛟抱著次子楊妙君，將他二人推出門外欲將他們父子四人送走。
可是已然遲了，昊天上帝派來捉拿雲華仙子的天兵已然到了，雲華仙子忙衝上前去擋住天兵讓楊天祐父子速速逃命去，可惜雙拳難敵四手，且雲華仙子道行也不是甚高，卻是無法攔住所有的天兵。被天兵分出一半將其攔住，其餘一眾卻是去追殺楊天祐父子。那楊天祐不過是一凡人，駕不得雲、騰不得霧，楊蛟雖習得些許神通，但有父親、弟妹拖累卻也未曾逃脫，與其父楊天祐同時被殺，只有楊妙君與其妹被人救走。一眾天兵無法只好收兵回天庭覆命。