黃帝子聽到人回報說已然找到風後、力牧二人便駕車趕去相請，數日時光趕到從人所說之地，只聽有人做歌曰：上天圓圓，下地方方。生逢斯世，得遇明王。歌罷又耕。帝車駕人馬至近，那人卻是不顧，只躬身鋤地。黃帝觀之良久，自思曰：「其人雖一耕夫，堂堂儀表，必有可取。」即命近臣去問何處人氏。近臣領命問之，風後對曰：「君臣別途，各安其事，何勞問焉！」近臣以風後之言回奏，黃帝歎曰：「此乃賢者，非農夫也！」遂下輦步行至田畔。風後見帝步行前來，忙棄其鋤，俯伏於田中，口稱萬歲。帝扶起問曰：「賢士何隱於此，不出代天行道？請問賢士高姓大名？」風後奏曰：「臣姓風名後，才疏學淺，不堪世用，惟躬耕而已。」帝聞奏大悅，命隨駕入朝，以扶社稷。風後不辭，領旨同行。正行之間，只見大澤旁一樵夫，在山林中四顧而行，黃帝視良久，見其人威風凜凜，志氣昂昂。帝命住輦，即步入林中，上前問曰：「賢士，何人在此閒遊，不出輔國安民？」力牧俯伏奏曰：「臣駕鈍之材，不足用世，故避於此。」帝曰：「願聞賢士姓名！」力牧奏曰：「臣姓力，名牧。」帝聞奏大悅。顧謂群臣曰：「卿等今日方信夢不虛矣。」遂扶起，命隨駕回朝。次日昇殿，文武朝賀畢，帝命宣風後、力牧入朝。二人山呼拜舞於階下。帝曰：「朕今得二卿，乃上天夢應所賜，如左右手矣。」即封風後為上相，封力牧為上將，以為左右輔弼之臣。
黃帝自先得常先、大鴻後又得風後、力牧，又有大神應龍相助，且蚩尤自煉成蚩尤旗後便大肆進攻黃帝，使得黃帝族民死傷無數。黃帝便欲再次征伐蚩尤，眾臣亦願隨黃帝再次征討蚩尤以使天下太平。黃帝遂起大軍向蚩尤九黎城行去，蚩尤聞黃帝再次親帥大軍前來攻伐，謂左右道：「軒轅小兒不自量力，上次敗回，今我煉成大陣，其竟又來。實不畏死也，其心可嘉。其若做家中不出，我還需費些功夫將其擊敗，今其率大軍而來我當將其斬殺於此，奪得人皇之位。說完便率軍而出，意欲一戰而定，將黃帝斬殺於此。
兩軍擺好陣勢，這邊黃帝仁慈還欲勸蚩尤歸降便說道：「蚩尤，汝擅起刀兵，使得生靈塗炭，今我起大軍而來，汝若早降還可免得九黎之眾免遭屠戮。」蚩尤大笑道：「軒轅小兒，汝有何德何能，可竊居人皇之位，不若早降，我還可留你一命。」那邊應龍大怒道：「蚩尤！汝不過一蠻荒匹夫，怎做的人皇之位，來來來，且與我大戰三百回合。」說完便上前使出神通，只見九天之上降下大水向蚩尤大軍衝去，直如九天破碎，天河倒懸。九黎部眾一時大為恐慌，皆兩股顫顫欲轉身而逃，大巫風伯、雨師見狀大笑道：「應龍，此乃小術爾，且看我兄弟神通。」說完便使出神通。只見風伯一揮袖天上頓時捲起大風，將應龍所放之水攔於半空，卻是落不下來。雨師揮手間降下大水向黃帝陣中落去，風伯見狀也將自己所攔之大水向黃帝陣中落去，應龍雖有神通卻也是不敵風伯、雨師兩位大巫。一時敗下陣來。卻見一陣大水將黃帝軍陣衝散，蚩尤趁機一陣掩殺，將黃帝殺的大敗。
不說蚩尤大敗黃帝收兵回城舉城歡慶，這邊黃帝收攏敗軍後退百里紮營。應龍上前說道：「陛下，臣先敗一陣使得蚩尤衝動了陣腳，致使我軍大敗，今特來領罪。」黃帝上前扶起應龍說道：「卿何罪之有，那風伯、雨師神通廣大，且是兩人其上，卿不敵也是無可奈何。」黃帝將應龍扶起便轉身對眾臣說道：「今我軍大敗軍無戰心，我欲退兵，廣邀大神通者以以應對蚩尤帳下諸位大神通者，諸位卿家以為如何？」眾人皆曰：帝遂退兵守住關隘，以阻蚩尤大軍。
待回到部落黃帝便廣派人手，到洪荒各處邀請大神通者加入，以應對九黎一眾大巫。先後有西崑崙王母帳下旱魅，九鼎鐵叉山八寶雲光洞散仙渡厄真人，薩真人之徒王善等人為積修功德下山相助。闡教十二金仙及雲中子亦奉原始天尊之命下山相助，更有妖族太子陸壓化名陸壓道君前來相助，一時黃帝帳下人才濟濟、實力雄渾。黃帝遂再起大軍前往攻伐，蚩尤亦是親領大軍迎戰。風伯、雨師兩位大巫故技重施，刮起颶風、降下大水。黃帝大軍見又是如前次一般，頓時大懼。卻見從黃帝身後走出旱魅與渡厄真人，那旱魅也是天生神靈，運起法力便會赤地千里，雨師所降大雨皆被其所化，而渡厄真人卻是祭起一顆珠子，風伯所放之風忽地消失不見，二位大巫見狀不妙忙敗下陣來，旱魅與渡厄真人也不追趕便回到陣中。黃帝忙向渡厄真人問道：「真人怎的只祭出一珠便將風伯之風打散？」渡厄真人取出珠子遞於黃帝答道：「此珠名為定風珠，也是一件先天寶物，雖物大用卻獨克定風。故貧道祭起此珠後那風伯所放之風自然消散。」黃帝聞言說道：「天生靈物卻是神奇。」將定風珠把玩片刻後還於渡厄真人。
蚩尤見風伯、雨師兩位大巫法術被破，也不說話便命諸位大巫齊齊上陣，黃帝身後眾人亦是齊齊上陣，敵住幾位大巫。蚩尤見一時無法取勝便將九九八十一面蚩尤旗祭出，布出玄陰煉魂大陣將眾人困於其中，眾人只覺突然間天昏地暗，日月無光，陣陣煞氣撲面而來，眾仙忙各自祭起法寶護住自身，那些普通士卒卻是無法抵擋這都天煞氣，被都天煞氣沾上便化為膿血魂魄無存。黃帝見狀大驚，忙將老師清虛所賜之崆峒印祭起，護住眾人。只見那崆峒印上騰起九條金龍騰轉之間灑下陣陣金光將眾人護在其中，那都天煞氣被擋在金光之外無法傷得眾人分毫，蚩尤見狀大驚，忙掐法訣將大陣威力加大，只見陣陣煞氣滾滾如黑雲一般向眾人捲去。黃帝見狀也噴出一口元氣，那金龍的黃帝真龍之氣相助卻是愈加的威風，一時和蚩尤僵持在原地，誰也無法佔得上風，黃帝見狀欲退兵改日再戰卻見黑霧將天擋住，眾人皆是不辨東西，卻是無法退出。眾人一時極為驚慌。黃帝也是一陣無奈。
正在此時，天上突然刮起一陣狂風，將黑雲吹散，黃帝見狀大喜，忙帥眾人退出。